中國儲能網(wǎng)訊：由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會將于2024年3月10-12日在杭州國際博覽中心召開，大會主題為“共建儲能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲能新發(fā)展”。
大會重磅發(fā)布《2024年中國新型儲能產業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國共享儲能發(fā)展研究報告》《2024中國壓縮空氣儲能產業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》等重大研究成果。
其中，《2024年中國新型儲能產業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱白皮書）由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會課題組編寫，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會專家委員會提供學術支持。
2023 年，是中國新型儲能實現(xiàn)跨越式發(fā)展的一年，也是新型儲能行業(yè)迅速成長的一年。
《白皮書》分市場篇（全球）、市場篇（中國）、政策篇（全球）、政策篇（中國）、標準篇（國際、中國）、技術分析篇、成本分析篇、安全篇、典型案例篇、未來市場預測、總結與展望11個章節(jié)全面介紹了2023年國內外兩個市場儲能行業(yè)發(fā)展情況，剖析儲能產業(yè)政策、價格機制、標準、技術發(fā)展、應用等領域呈現(xiàn)的新特點；在產能過剩、行業(yè)洗牌的背景下，白皮書針對儲能行業(yè)健康有序發(fā)展提出6點建議。
市場篇（全球）部分，《白皮書》介紹，2023 年全球儲能累計裝機功率約 294.1GW，其中：新型儲能累計裝機量約 88.2GW，占比為 30.0%；抽水蓄能累計裝機量約 201.3GW，占比為 68.4%；蓄冷蓄熱累計裝機量約4.6GW，占比為1.6%。
2023年全球儲能新增裝機量約48.6GW，其中：新型儲能新增裝機量約 42.0GW，占比為 86.4%；抽水蓄能新增裝機量約6.0GW，占比 12.3%；蓄熱蓄冷新增裝機量約 0.6GW，占比為 1.2%。
2023年全球新型儲能新增裝機中，各技術路徑占比情況為：鋰離子電池占比為92.7%，壓縮空氣儲能占比為1.4%，飛輪儲能占比為0.4%，液流電池占比為1.7%，鈉離子電池占比為1.7%，鉛蓄電池占比為2.0%。
分區(qū)域來看，目前美國、東亞、歐洲和澳大利亞引領了全球新型儲能市場的發(fā)展，合計超過全球市場的90%。
市場篇（中國）部分，《白皮書》介紹，2023年中國儲能累計裝機功率約為83.7GW。 其中：新型儲能累計裝機功率約為32.2GW， 同比增長196.5%，占儲能裝機總量的38.4%； 抽水蓄能累計裝機功率約為50.6GW，同比增長10.6%，占儲能裝機總量的60.5%；蓄冷蓄熱累計裝機功率約為930.7MW，同比增長69.6%，占儲能裝機總量的1.1%。
2023 年中國儲能新增裝機量約26.6GW。其中：新型儲能新增裝機量約21.3GW，是2022年新型儲能新增裝機量的3.6倍，約占2023年儲能新增裝機的80.3%；抽水蓄能新增
裝機量約4.9GW，約占2023年新增裝機總量的18.3%；蓄熱蓄冷新增裝機量約0.38GW，占 2023年新增裝機總量的1.4%。
技術分布來看，2023 年中國新型儲能累計裝機中，各技術路徑占比情況為：鋰離子電池占比為94.9%，液流電池占比為0.9%，壓縮空氣儲能占比為0.6%，飛輪儲能占比為0.5%，鉛蓄電池占比為 1.1%。
2023年中國新型儲能新增裝機中，各技術路徑占比情況為：鋰離子電池占比為97.5%，飛輪儲能占比為0.7%，鉛蓄電池占比為0.4%，液流電池占比為0.2%。
從項目數(shù)量來看，2023 年新增投運的新型儲能項目中，電源側投運儲能項目共173個，占比約26.4%；電網(wǎng)側投運儲能項目共132個，占比約20.1%；用戶側投運儲能項目最多，合計335個，占比約53.5%。
分區(qū)域看，2023 年新增投運電源側儲能項目主要集中于西北和華北區(qū)域，即新疆、內蒙、青海、甘肅等擁有豐富風力光伏資源儲備的省份。
2023 年新增投運電網(wǎng)側儲能項目中，華東區(qū)域電網(wǎng)側項目投運規(guī)模最大其中山東省共有22個電網(wǎng)側項目投運，投運規(guī)模為2.0GW/5.1GWh，占比為61.78%。
2023 年新增投運的用戶側儲能項目，主要集中于浙江、江蘇和廣東等省份。
政策篇（全球）部分，《白皮書》深入剖析了美、歐、日、澳等主要國家通過完善市場機制體制和財稅補貼支持等政策，推動新型儲能產業(yè)發(fā)展的詳細情況。
政策篇（中國）部分，《白皮書》認為，中國從頂層設計、科技研發(fā)、產業(yè)管理、人才培養(yǎng)等方面頻頻出臺支持政策，新型儲能政策體系基本形成。
《白皮書》還詳細分析了地方層面新能源配儲、電力需求響應政策及用戶側儲能補貼等支持政策。
具體而言，目前全國已有二十多個省份發(fā)布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，配置比例集中在10-20% 之間，時長 2 小時左右，其中甘肅部分地區(qū)達到4小時。安徽、甘肅、寧夏等地公布多批競爭性配置項目，新能源配置儲能的比例是評分重要權重。
在需求響應方面，2023年，至少14個省份給予儲能電站相應的需求響應政策。
補貼政策方面，截至目前全國各地正在執(zhí)行的儲能補貼政策共 32 項（市 / 區(qū)級）。目前，國內補貼政策主要以用戶側為主；補貼方式主要以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主，補貼方向主要與分布式光伏結合為主。其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。
電力市場相關政策方面，2023 年，發(fā)改委、能源局等部門發(fā)布眾多關于電力市場機制相關政策，推進電力現(xiàn)貨市場，建立需求側響應價格機制，利于儲能電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場收益，并推動新型儲能多元化、產業(yè)化發(fā)。
輔助服務市場政策方面，2021 年底國家發(fā)布新版兩個細則后，全國各地紛紛發(fā)布新版兩個細則，各地基于本地電源與負荷特性對基本及有償輔助服務政策作出了具體安排。
除此之外，山東、內蒙等地正在探索容量補償政策。
現(xiàn)貨市場方面，新型儲能市場準入門檻為 5-20MW/2-4 小時，部分現(xiàn)貨市場峰谷最大 價差超過 1 元 /kWh，新型儲能峰谷電價套利存在盈利空間。
中長期交易方面，《關于做好 2023 年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》要求制定與本地相適應的中長期合同價格，合理拉大峰谷價差，強化與現(xiàn)貨價格銜接。交易時段增加至 5 段，結合各地實際按需劃分峰谷時段，為各類電源及負荷配置儲能營造了市場需求。
此外，綠電交易機制進一步得到完善，電力用戶與新能源企業(yè)簽訂中長期綠電交易合同，也將擴展儲能收益渠道。
《白皮書》還介紹，除國家發(fā)改委、能源局提出的國家層面的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》外，在地方“十四五”規(guī)劃方面，全國共計 26 個省市規(guī)劃“十四五”儲能裝機規(guī)模約 70GW。此外，南方電網(wǎng)公司計劃“十四五”期間推動新能源配置儲能20GW，國家電網(wǎng)公司預計2030年公司經(jīng)營區(qū)新型儲能裝機達到100GW。
新型儲能系統(tǒng)的推廣普及安全運行和產業(yè)發(fā)展均離不開先進完善的標準。
因此，在標準篇（國際、中國）部分，《白皮書》介紹了世界主要國家和中國在新型儲能領域制定的參數(shù)要求、測試方法、安裝要求、環(huán)境要求、安全標準和消防要求等方面的標準體系。
2023年，儲能賽道各技術路線百花齊放，《白皮書》在技術分析篇詳細介紹了2023年鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、鉛蓄電池等技術路徑發(fā)展的新趨勢。
針對行業(yè)新熱點，《白皮書》重點分析了發(fā)展長時儲能的必要性和包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、熔鹽儲熱等在內的長時儲能技術路線對比。
《白皮書》認為，當前，儲能設備的“同質化”競爭較為嚴重，尋求技術突破是行業(yè)推動儲能行業(yè)發(fā)展的核心動力，特別是解決儲能行業(yè)主要面臨的成本、壽命、安全等難點痛點問題，促進儲能行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。觀察儲能技術的發(fā)展動態(tài)，行業(yè)領跑者推出多項新技術，諸如基于大容量電芯，耐高溫電池，5MWh+ 集成設備，具備云邊協(xié)同、PACK 級氣體聯(lián)動功能的BMS，浸沒式液冷技術，大容量級聯(lián)型儲能等新型技術，降低儲能系統(tǒng)的全壽命周期成本，提升儲能的可靠性和本質安全水平，實現(xiàn)與電網(wǎng)的友好互動和高效支撐。
成本分析篇部分，《白皮書》指出，從區(qū)域的成本差異來看，各地區(qū)的交鑰匙工程儲能項目成本差異較大。中國交鑰匙工程儲能項目成本區(qū)間為 135-268 元 /kWh，平均成本為 187 美元 /kWh（匯率折算為 1.34 元 / Wh，對應的功率造價約為 0.67 元 /W），比歐洲低 43%，比美國低 50%；歐洲交鑰匙工程儲能項目成本區(qū)間為 244-477 元 /kWh，平均成本的 328 美元 /kWh；美國交鑰匙工程儲能項目成本區(qū)間為 241-580 元 /kWh，平均成本 376 美元 /kWh。
未來，隨著儲能技術的不斷發(fā)展以及儲能礦產資源的回收利用，儲能系統(tǒng)成本將不斷降低。預計至 2030 年，全球平均儲能成本將降為 179 美元 /kWh（2 小時系統(tǒng)交鑰匙工程成本）。
《白皮書》還詳細地介紹了各類電化學儲能和物理儲能投資成本。
項目中標情況來看，2023年，隨著電池為主的儲能設備價格大幅降低，儲能系統(tǒng)設備造價和 EPC 造價環(huán)比下降，2023 年末儲能系統(tǒng)中標價格對比2023年年初下跌超50% 以上。隨著儲能賽道日趨擁擠，產能過剩，同質化日趨嚴重，在低價中標的背景下，行業(yè)競爭也趨于白熱化。
鑒于不同類型的新型儲能在技術原理、部件結構等均有所不同，因此系統(tǒng)安全側重點各有不同。
在安全篇部分，《白皮書》具體分析了電化學儲能（鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池和鉛酸 / 炭電池等）和機械儲能（壓縮空氣、飛輪等）安全隱患特點，并詳細分析了國內外儲能安全事故案例。
國外典型案例篇部分，《白皮書》列舉了國外11個電源側、電網(wǎng)側、用戶側儲能應用典型案例；國內部分，《白皮書》認為，對于新型儲能行業(yè)來說，2023 年是“?！迸c“機”并存的一年，國內儲能電站的建設呈現(xiàn)儲能項目遍地開花、儲能電站技術迭代加速等6個典型特征。
《白皮書》還列舉了2023年鋰離子電池儲能、釩液流電池儲能、鈉離子電池儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、熔鹽儲熱等18個典型應用案例。
未來儲能市場將如何發(fā)展？《白皮書》預計，到 2025 年，全球儲能累計裝機功率約為 440GW，其中新型儲能累計裝機約為328GW、抽水蓄能累計裝機約為 105GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 7GW；預計到 2030 年，全球儲能累計裝機功率約為 970GW，其中新型儲能累計裝機約為 770GW、抽水蓄能累計裝機約為 190GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 10GW。
預計到 2025 年，中國儲能累計裝機功率約為142GW，其中新型儲能累計裝機約為70GW、抽水蓄能累計裝機約為 70GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 2GW；預計到 2030 年，中國儲能累計裝機功率約為 315GW，其中新型儲能累計裝機約為 170GW、抽水蓄能累計裝機約為140GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為5GW。
《白皮書》認為中國將成為未來新增裝機量最多的國家，其次是美國、德國和印度。
此外，《白皮書》還對鋰離子電池儲能、釩液流電池儲能、鈉離子電池儲能等細分領域市場進行了預測
在最后的總結與展望部分，《白皮書》從裝機規(guī)模、行業(yè)政策、價格機制、技術發(fā)展、標準制定高度總結2023年新型儲能行業(yè)成長歷程；深入分析了儲能行業(yè)在行業(yè)競爭、商業(yè)模式、產品出海方面面臨的壓力與挑戰(zhàn)；針對行業(yè)健康有序發(fā)展，《白皮書》最后提出引導行業(yè)冷靜長遠開展儲能產業(yè)布局、完善適應儲能參與的市場機制、細化完善新型儲能行業(yè)標準等6點建議。
