中國儲能網(wǎng)訊：由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會于2024年3月10日在杭州國際博覽中心盛大開幕，大會主題為“共建儲能生態(tài)鏈，共創(chuàng)儲能新發(fā)展”。
大會重磅發(fā)布《2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國共享儲能發(fā)展研究報告》《2024中國壓縮空氣儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢分析報告》等重大研究成果。
其中《2024年度中國共享儲能發(fā)展白皮書》（以下簡稱白皮書）由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編，中國電建集團西北勘測設(shè)計研究院有限公司、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會課題組聯(lián)合編寫，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會專家委員會提供學術(shù)支持。
《白皮書》分7個章節(jié)，全面介紹了共享儲能電站市場發(fā)展狀況、面臨的政策環(huán)境，深入分析了共享儲能電站運營商業(yè)模式、典型地區(qū)項目收益情況，相關(guān)規(guī)范及標準?！栋灼愤€對共享儲能發(fā)展趨勢與市場規(guī)模進行了預測，全面剖析了共享儲能電站發(fā)展存在問題并提出建議措施。
《白皮書》在第一章“共享儲能電站市場發(fā)展狀況”中詳細介紹了共享儲能電站從概念的提出到商業(yè)模式形成的發(fā)展歷程，指出共享儲能正從試點示范逐步走向工程化、規(guī)模化、系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)化，迎來快速發(fā)展的黃金期。
《白皮書》指出，據(jù)不完全統(tǒng)計， 截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達31.39GW/66.87GWh，2023年新投運新型儲能項目總規(guī)模達 22.6GW/48.7GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超 150%。近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。按照目前的儲能裝機量增速計算，中國將在2025年超美國，成為全球最大的新型儲能市場。
按照已并網(wǎng)新型儲能項目的應(yīng)用領(lǐng)域劃分，2023年共享儲能并網(wǎng)規(guī)模進一步擴大，新增12.41GW/24.46GWh，占2023年新投運新型儲能項目規(guī)模的比例已上升至54.91%（按照功率規(guī)模計算），這顯示出共享儲能在新型儲能市場中的地位和重要性不斷上升。
分地區(qū)來看，華東和西南地區(qū)新增投運共享儲能裝機功率規(guī)模約占全國的46.46%。其中華東地區(qū)新增投運儲能裝機占比24.78%，西南地區(qū)21.68%，華中地區(qū)19.57%，西北地區(qū) 15.67%，華南地區(qū)11.45%，華北地區(qū)6.85%。
《白皮書》詳細分析了山東、貴州、寧夏等2023年新增投運共享儲能裝機超過 1GW的5個省份在促進共享儲能發(fā)展方面出臺的政策措施。
從運營商情況來看，《白皮書》指出，2023年，我國儲能行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，開發(fā)共享儲能并網(wǎng)項目的投資運營商共55家，其中前21名的新增并網(wǎng)裝機功率規(guī)模在 2GW以上。2023年共享儲能電站并網(wǎng)規(guī)模排名前十位的開發(fā)商全部為央國企，包括國電投、三峽、大唐、華能等。央國企的強勢表現(xiàn)以及民企的積極參與都為儲能技術(shù)及共享模式的不斷推廣和應(yīng)用提供了堅實的支撐。
從技術(shù)路線來看，《白皮書》表示，目前磷酸鐵鋰電池仍然牢牢占據(jù)了共享儲能市場的主導地位，在所有已完成招標的項目中的占比高達 98.0%。
從共享儲能電站中標及報價價格情況來看，2023年，國內(nèi)共享儲能招投標市場競爭強度明顯增加，其價格也呈顯著下降趨勢，相比2023 年年初，年終電芯價格和系統(tǒng)集成價格均出現(xiàn)腰折之勢。
具體來看，2023 年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)跌勢，價格區(qū)間 9.6-51.0 萬元 / 噸，均價 22.65 萬元/ 噸，同比降低 53%，年終均價已跌破 10 萬元 / 噸，與最高 60 萬元 / 噸時相比，價格降幅超過 80%。上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價格聯(lián)動，相比 2023 年年初，年終電芯價格腰折。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023 年系統(tǒng)集成供貨的共享儲能項目中標價格范圍均在 0.74-1.41 元 / Wh，比 2023 年年年初，年終系統(tǒng)集成價格也呈現(xiàn)腰折態(tài)勢。
據(jù)不完全統(tǒng)計，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng) EPC 項目 2 小時、2-4 小時、4 小時以上的加權(quán)平均中標價格分別為 1.85 元 /Wh、1.65 元 /Wh、1.33 元 /Wh。
《白皮書》指出，從長期看，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速推進，國內(nèi)共享儲能商業(yè)模式呈邊際向好態(tài)勢，盈利模式將被加速捋順。根據(jù)前述分析，今年國內(nèi)共享儲能招投標市場競爭強度明顯增加，其價格也呈顯著下降趨勢，同比下降 35%。
在“共享儲能發(fā)展政策環(huán)境”章節(jié)，《白皮書》詳細分析了自 2018 年青海省提出“共享儲能”后，國家及山東、湖南、浙江、內(nèi)蒙等16個省份陸續(xù)出臺的一系列探索建設(shè)共享儲能的相關(guān)政策。這些政策主要涉及頂層設(shè)計、規(guī)劃指導、補償（補貼）及電力市場交易等方面。
在“共享儲能電站運營商業(yè)模式”章節(jié)，共白皮書介紹了共享儲能運營的4大商業(yè)模式，包括通過向新能源電站提供儲能容量租賃獲取租賃費、通過參與輔助服務(wù)獲得收益、通過參與電力現(xiàn)貨市場交易實現(xiàn)峰谷價差盈利、容量補償。
《白皮書》認為，經(jīng)過 2021 年的探索、2022 年示范項目的實踐，在各地政策的助推下，共享儲能電站已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的3種商業(yè)模式。
《白皮書》還深入剖析了青海、山西、山東等11個省份的共享儲能電站收益模式。
對于共享儲能電站收益情況，《白皮書》單列一個章節(jié)，對青海共享儲能實際情況進行簡述，同時選取共享儲能發(fā)展政策較完善、商業(yè)模式較成熟的山東、湖南及廣西區(qū)域典型項目進行理論測算分析，并結(jié)合理論測算結(jié)果分析各類應(yīng)營收占比及其對項目總體收益的影響。
《白皮書》指出，對于共享儲能電站而言，在其它條件一定的情況下，項目規(guī)劃階段確定容量租賃的出租率及出租價格極為重要。其容量出租率或出租價格要達到當前指導價格的 58.7% 至 95.4%。而實際根據(jù)調(diào)研，不同地區(qū)共享儲能電站的出租率受當?shù)匦履茉磮稣倔w量的影響，市面的實際出租率約為 30%；除新疆外，各地出臺的容量租賃指導價范圍在150-337 元 /kWh·年之間，平均值為 243.5 元 /kWh·年，但通過招標市場形成的容量租賃價格平均值為 126 元 /kWh·年，僅為前者的 51.8%。由此推算，實際項目收益能力并不樂觀。
從市場環(huán)境來看，共享儲能參與電力現(xiàn)貨市場交易機制尚處于初期，其投資回報機制、成本疏導機制、技術(shù)成熟度等還處于探索階段，對項目收益影響較大。
容量補償方面，目前從國家到地方，雖多次提及了要為儲能建立容量電價機制，但具體的措施未出臺。 當前主要以容量補償、調(diào)峰容量市場等形式體現(xiàn)容量費用。從山東的情況來看儲能容量收入能夠補償新型儲能在電能量市場和輔助服務(wù)中收益不足的問題，增加項目固定收益。
隨著新型儲能進入商業(yè)化發(fā)展階段，新型儲能發(fā)展缺乏宏觀規(guī)劃引導、項目投資開發(fā)建設(shè)管理程序不明確、并網(wǎng)運行過程不規(guī)范等問題也開始凸顯?！笆奈濉睍r期我國新型儲能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時期，規(guī)范新型儲能項目投資、建設(shè)、運行管理是必為之策。
因此，《白皮書》詳細介紹了國家在共享儲能電站建設(shè)運行相關(guān)規(guī)范及標準方面的探索和實踐，這些規(guī)范和標準包括了備案管理、項目建設(shè)、并網(wǎng)接入、調(diào)度運行等方面。
《白皮書》在第六章深入分析了共享儲能的發(fā)展趨勢，新型儲能市場和共享儲能的市場規(guī)模進行了預測。
《白皮書》預測，保守場景下，預計 2028 年新型儲能累計規(guī)模將達到 160GW，2024-2028 年復合年均增長率（CAGR）為 29.65%；理想場景下，預計 2028 年新型儲能累計規(guī)模將達到 160GW，2024-2028 年復合年均增長率（CAGR）為 36.73%。
預計未來 5 年，年度新增儲能裝機呈平穩(wěn)上升趨勢。保守場景下，年平均新增儲能裝機為 16.72GW；理想場景下，年平均新增儲能裝機為 23.72GW。
《白皮書》預測，到 2030 年，其新增共享儲能市場占比達到新增新型儲能規(guī)模的 85%，累計共享儲能裝機規(guī)模將占到累計新型儲能總規(guī)模的 65% 左右。
保守場景下 2024-2028 年共享儲能新增規(guī)模為 60.64GW，理想場景下共享儲能新增規(guī)模為 85.44GW；保守場景下，共享儲能年平均新增裝機 12.13GW，理想場景下，共享儲能年平均新增裝機 17.09GW。
《白皮書》認為，共享儲能將在未來5年經(jīng)歷強勁的發(fā)展趨勢，然而，要實現(xiàn)這一潛力，需要全國范圍內(nèi)的持續(xù)努力和協(xié)作，以確保共享儲能技術(shù)的成熟和推廣，實現(xiàn)清潔、高效、可持續(xù)的能源未來。
最后一個章節(jié)，《白皮書》深入剖析了現(xiàn)階段共享儲能存在的成本有待進一步降低、技術(shù)有待進一步提升等四大問題，并提出了加強技術(shù)攻關(guān)、完善政策標準建設(shè)、創(chuàng)新商業(yè)模式等8個具體措施。
