中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，全社會(huì)用電量增速大于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速，延續(xù)了2020年以來(lái)的態(tài)勢(shì)。1月18日，國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全社會(huì)用電量達(dá)92241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，初步核算，2023年GDP為126.0582萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.2%。
《南方能源觀察》梳理發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，全社會(huì)用電量增速和GDP增速兩者增速曲線的位置關(guān)系發(fā)生了變化，2020—2023年，全社會(huì)用電量增速大于GDP增速，此前用電量增速和GDP增速兩者位置關(guān)系時(shí)有變化。從較長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，全社會(huì)用電量增速和GDP增速走勢(shì)總體一致。
根據(jù)近十年產(chǎn)業(yè)用電量數(shù)據(jù)，在大多數(shù)年份，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量增速高于全社會(huì)用電量增速，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速低于全社會(huì)用電量增速。三大產(chǎn)業(yè)的用電量占比和GDP占比呈現(xiàn)同樣的走勢(shì)，第一產(chǎn)業(yè)用電量和GDP占比小幅下降后，從2018年起呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，第二產(chǎn)業(yè)用電量和GDP占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，第三產(chǎn)業(yè)用電量和GDP占比呈上升趨勢(shì)，城鄉(xiāng)居民生活用電量占比也有小幅上升。用電結(jié)構(gòu)的變化體現(xiàn)著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整與優(yōu)化，用電結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，加上電力供給結(jié)構(gòu)的變化，電力供需預(yù)測(cè)迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。
01.電力數(shù)據(jù)反映經(jīng)濟(jì)走向
2020—2023年，全社會(huì)用電量增速與GDP增速走勢(shì)基本同步，且全社會(huì)用電量增速都大于GDP增速。而在此之前，用電量增速和GDP增速兩者位置關(guān)系時(shí)有變化。2014—2017年，GDP增速高于全社會(huì)用電量增速，2015年兩者增速差最大，為6.4個(gè)百分點(diǎn)，而2018年全社會(huì)用電量增速達(dá)到8.5%，超過(guò)了GDP增速6.6%（見(jiàn)圖1）。
圖1：2014—2023年全社會(huì)用電量和GDP增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院電力規(guī)劃中心項(xiàng)目經(jīng)理董楠分析，2020年以來(lái)，全社會(huì)用電量增速高于GDP增速，與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整密切相關(guān)。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)在制造業(yè)、基建等領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)，第二產(chǎn)業(yè)用電量成為這個(gè)時(shí)期拉動(dòng)增長(zhǎng)的主要產(chǎn)業(yè)。
此外，終端能源消費(fèi)電氣化進(jìn)程加快，工業(yè)特別是冶煉制造業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)挠秒娏靠焖僭鲩L(zhǎng)，極端天氣時(shí)有發(fā)生，制冷、制熱負(fù)荷提高，也拉動(dòng)工業(yè)和居民生活用電量顯著增長(zhǎng)，但是居民用電消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)拉動(dòng)甚微。
多位受訪專(zhuān)家認(rèn)為，用電數(shù)據(jù)總體可以反映經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)原統(tǒng)計(jì)信息部主任薛靜認(rèn)為，由于電力數(shù)據(jù)具備全面性和及時(shí)性，透過(guò)電力數(shù)據(jù)能夠及時(shí)觀察到一些行業(yè)發(fā)生的變化，“某些行業(yè)用電量規(guī)模短時(shí)出現(xiàn)較大的變化，那么能夠較工業(yè)增加值更加靈敏地反映這個(gè)行業(yè)同期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。從較長(zhǎng)時(shí)間觀察，能夠反映這個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)”。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員馮永晟指出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)受物價(jià)等變動(dòng)因素影響，是通過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出來(lái)的，難以直接反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中出現(xiàn)的一些問(wèn)題，而電力數(shù)據(jù)可以直接觀察，直接反映經(jīng)濟(jì)活躍程度。但要準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向，應(yīng)當(dāng)綜合研判多個(gè)指標(biāo)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)介紹，按統(tǒng)計(jì)指標(biāo)變動(dòng)軌跡與宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)軌跡的時(shí)間關(guān)系，可以將指標(biāo)劃分為先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)。先行指標(biāo)可以預(yù)判短期經(jīng)濟(jì)總體景氣狀況，包括采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、消費(fèi)者信心指數(shù)等；同步指標(biāo)主要用于反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生的情況，包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、工業(yè)用電量等；滯后指標(biāo)主要用于檢驗(yàn)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的判斷是否準(zhǔn)確，包括居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、企業(yè)利潤(rùn)、失業(yè)率等。
多位受訪專(zhuān)家認(rèn)為，長(zhǎng)周期來(lái)看，用電量和GDP同步增長(zhǎng)或下滑，走勢(shì)總體一致；短周期來(lái)看，兩者的增速曲線會(huì)存在相交點(diǎn)，用電量波動(dòng)性可能更大，兩者并非簡(jiǎn)單線性正比關(guān)系。
馮永晟認(rèn)為，GDP長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)一定高于用電量增長(zhǎng)趨勢(shì)，甚至相對(duì)差距會(huì)擴(kuò)大，我國(guó)將可以用相同的用電量創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值?！耙^察電力數(shù)據(jù)背后的結(jié)構(gòu)性變化，如新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的電力消費(fèi)增長(zhǎng)，釋放著新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極信號(hào)?！?
此外，他認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)用電效率仍有提升空間，按實(shí)際GDP計(jì)，我國(guó)度電產(chǎn)值（指1千瓦時(shí)電所貢獻(xiàn)的GDP數(shù)額）在過(guò)去四十年里增長(zhǎng)不到30%，而美國(guó)在同時(shí)期增長(zhǎng)了50%以上。
02.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用電量仍將攀升
從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量增速在大多數(shù)年份高于全社會(huì)用電量增速（見(jiàn)圖2）。其中，城鄉(xiāng)居民生活用電量增速與全社會(huì)用電量增速最大相差10.2個(gè)百分點(diǎn)（2022年），受訪的多位專(zhuān)家分析，這與當(dāng)年的高溫天氣有一定關(guān)系。而第一產(chǎn)業(yè)用電增速自2020年以來(lái)保持在10%以上。
圖2：2014—2023年全國(guó)用電量增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
三大產(chǎn)業(yè)的用電量占比和GDP占比呈現(xiàn)同樣的走勢(shì)（見(jiàn)圖3、圖4、圖5）。
第一產(chǎn)業(yè)用電量在全社會(huì)用電量中的占比，從2014年的1.8%下降到2018年的1.06%后，2023年上升至1.39%；第一產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比，也從2014年9.2%下降到2018年的7.04%后，2023年上升至7.12%。
第二產(chǎn)業(yè)用電量在全社會(huì)用電量中的占比逐年下降，2023年較2014年下降7.75個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比總體亦呈下降態(tài)勢(shì)，2023年較2014年下降4.42個(gè)百分點(diǎn)。
第三產(chǎn)業(yè)用電量在全社會(huì)用電量中的占比呈上升態(tài)勢(shì)，2023年較2014年上升6.04個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比總體亦呈上升態(tài)勢(shì)，2023年較2014年上升6.5個(gè)百分點(diǎn)。
城鄉(xiāng)居民生活用電量方面，用電量占比小幅上升，從2014年的12.54%增長(zhǎng)到2023年的14.66%。
圖3：2014—2023年全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)用電量占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
圖4：2014—2023年全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)GDP占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
馮永晟認(rèn)為，近幾年，智能家居、新能源汽車(chē)充電等綠色低碳場(chǎng)景下，服務(wù)業(yè)加速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)提升。“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)創(chuàng)造更多用電場(chǎng)景，刺激電力消費(fèi)需求增長(zhǎng)?！?
薛靜分析，第二產(chǎn)業(yè)用電量占比下降、第三產(chǎn)業(yè)用電量占比上升，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，而第一產(chǎn)業(yè)（主要是農(nóng)業(yè)）用電量增長(zhǎng)，與農(nóng)業(yè)電氣化水平提升、電動(dòng)汽車(chē)下鄉(xiāng)等有關(guān)。她認(rèn)為，電能替代是全社會(huì)用電量的重要增量來(lái)源。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《中國(guó)電氣化年度發(fā)展報(bào)告2022》顯示，2021年全國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重約為26.9%。而在1985年，這一數(shù)值僅為7%。電能占終端能源消費(fèi)比重將進(jìn)一步上升。2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》，大力推進(jìn)工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域電氣化發(fā)展，到2025年，電能占終端能源消費(fèi)的比重將達(dá)到30%左右。
董楠認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)之下，綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，電能占終端能源消費(fèi)比重會(huì)上升，人均用電量也將攀升。長(zhǎng)期來(lái)看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量占比會(huì)上升。
圖5：2014—2023年全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)GDP和用電量同比增速
（a）第一產(chǎn)業(yè)
（b）第二產(chǎn)業(yè)
（c）第三產(chǎn)業(yè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
03.新興制造業(yè)用電具備潛力
工業(yè)用電量是用電量的重要組成部分，其占比一直在60%以上。從2023年的數(shù)據(jù)來(lái)看，第二產(chǎn)業(yè)用電量占比約為66%，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率約為40%。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級(jí)，高端制造業(yè)成為拉動(dòng)制造業(yè)用電量增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)，2019年以來(lái)，高技術(shù)及裝備制造業(yè)的用電量增速高于制造業(yè)用電量增速。2021年以來(lái)，四大高載能行業(yè)的用電量增速低于制造業(yè)用電量增速（見(jiàn)圖6）。傳統(tǒng)高載能行業(yè)也正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、使用清潔能源等方式提效增值，實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。
部分新興產(chǎn)業(yè)用電量正在高速增長(zhǎng)。中電聯(lián)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年，新能源整車(chē)制造用電量保持大幅增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)46.8%、71.1%。2023年，新能源車(chē)整車(chē)制造用電量同比增長(zhǎng)38.8%，光伏設(shè)備及元器件制造用電量同比增長(zhǎng)76.8%。2023年，廣東風(fēng)能原動(dòng)設(shè)備制造、汽車(chē)制造用電增速分別達(dá)16.9%、6.5%；山西新能源整車(chē)制造用電量增長(zhǎng)116.84%、光伏設(shè)備及元器件制造用電量增長(zhǎng)27.18%、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造用電量增長(zhǎng)26.85%、風(fēng)能原動(dòng)設(shè)備制造用電量增長(zhǎng)19.87%。2023年，安徽新能源汽車(chē)整車(chē)制造用電量增長(zhǎng)超117%。
薛靜認(rèn)為，目前制造業(yè)正在“闖關(guān)”，在技術(shù)創(chuàng)新的過(guò)程中，第二產(chǎn)業(yè)中一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在升級(jí)改造，新型產(chǎn)業(yè)正在培育，新質(zhì)生產(chǎn)力正在形成與發(fā)展，其對(duì)GDP增速和生產(chǎn)效益的提高應(yīng)該有較大的助力。與此同時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值提升也會(huì)帶動(dòng)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。她認(rèn)為，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車(chē)、新能源制造、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)高載能行業(yè)等帶來(lái)的用電量變化。
以新能源汽車(chē)為例，其快速發(fā)展拉動(dòng)充換電服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)。中電聯(lián)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年兩年充換電服務(wù)業(yè)用電量平均增速達(dá)到79.0%，2022年、2023年充換電服務(wù)業(yè)用電量分別同比增長(zhǎng)38.1%、78.1%。
在馮永晟看來(lái)，需要認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我國(guó)仍處于工業(yè)化階段，工業(yè)生產(chǎn)滿足全球的消費(fèi)需求，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍以生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)為主，不是需求驅(qū)動(dòng)型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)并沒(méi)有降低能源電力的需求，反而增加了對(duì)綠色電力的需求。
圖6：2019—2023年制造業(yè)用電量增速情況
注：高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。
四大高載能行業(yè)包括化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)
制圖：洪嘉琳 潘秋杏
04.電力供需預(yù)測(cè)的新挑戰(zhàn)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和用電結(jié)構(gòu)變化會(huì)給用電量預(yù)測(cè)帶來(lái)哪些挑戰(zhàn)？
有電力行業(yè)從業(yè)者指出，從用電側(cè)看，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電的峰谷波動(dòng)性較大，用電行為受氣溫等影響也大，工業(yè)用電波動(dòng)規(guī)律則相對(duì)穩(wěn)定。從發(fā)電側(cè)看，“極熱無(wú)風(fēng)”“晚峰無(wú)光”等特點(diǎn)使新能源缺乏支撐夏季晚高峰負(fù)荷的能力，將對(duì)這個(gè)時(shí)段的電力供需帶來(lái)較大的影響。
“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是個(gè)漸變過(guò)程，經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律還是有跡可循的。”薛靜介紹，目前電力供需預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性會(huì)受到突發(fā)因素、氣溫變化、煤炭供應(yīng)、新能源和水電出力變化等影響，重點(diǎn)要把握電力供需預(yù)測(cè)的總體脈絡(luò)，按年、季度滾動(dòng)判斷供需變化，高度關(guān)注短期甚至現(xiàn)貨市場(chǎng)供需對(duì)電價(jià)的影響。
馮永晟認(rèn)為，分布式能源快速發(fā)展，能源生產(chǎn)、消費(fèi)者數(shù)量增多，原來(lái)的電力供求平衡邏輯發(fā)生變化，這給電力供需預(yù)測(cè)，尤其是最大負(fù)荷的預(yù)測(cè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。
董楠介紹，目前短期用電量預(yù)測(cè)引入了人工智能技術(shù)，綜合考慮氣象數(shù)據(jù)、節(jié)假日等情況，能達(dá)到較好的預(yù)測(cè)效果，但極端天氣會(huì)影響預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率?！坝秒娦枨箢A(yù)測(cè)一直是重點(diǎn)難點(diǎn)，除了上述幾個(gè)影響因素外，一些大用戶的投產(chǎn)計(jì)劃受到政策、市場(chǎng)行情的影響，也會(huì)造成實(shí)際用電需求變化。”
此外，需求響應(yīng)的范圍和規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，電力供需將呈現(xiàn)明顯的互動(dòng)特性，未來(lái)還需要考慮電制氫、新型電能替代技術(shù)的發(fā)展對(duì)電力需求的拉動(dòng)。
薛靜建議，對(duì)于某一地區(qū)電力供需關(guān)系的研判，要將周邊省份所有的影響因素，包括不同省區(qū)、不同時(shí)段、一次能源不同品種與本地電力消費(fèi)之間的交互、通道、協(xié)調(diào)關(guān)系，以及相應(yīng)產(chǎn)生的電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)因素等要素納入考慮?！皩?duì)全國(guó)電力供需研判，還要考慮經(jīng)濟(jì)周期與世界環(huán)境、產(chǎn)業(yè)與金融政策調(diào)整等，不能?chē)?yán)格地說(shuō)預(yù)測(cè)值與實(shí)際值差距很大就是預(yù)測(cè)能力不行，尤其一些突變的影響因素不是能預(yù)測(cè)出來(lái)的?！?
表1：2014—2023年全國(guó)用電量增速預(yù)測(cè)和實(shí)際情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)
整理：洪嘉琳
