中國儲能網(wǎng)訊：開年以來，新能源汽車市場的“價格戰(zhàn)”有愈演愈烈之勢，實現(xiàn)盈利的企業(yè)鳳毛麟角，因此，尋求新的增長點成為大多數(shù)企業(yè)眼下的重要任務(wù)。
作為與新能源汽車全生命周期發(fā)展高度相關(guān)的儲能市場，進(jìn)入很多車企的視野，紛紛加大在該領(lǐng)域的投資布局。同時，儲能市場需求的快速增長，也讓車企之外的各方資本競相入局，其中不乏很多跨界者。但需要引起注意的是，很多新入局的企業(yè)缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展、低價無序競爭亂象頻出，儲能系統(tǒng)價格大幅走低，接近腰斬。
車企加快儲能業(yè)務(wù)布局
2月26日，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司與蔚來能源投資（湖北）有限公司簽署框架合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在“互惠互利、優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展”的原則下，充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢，在虛擬電廠、換電站業(yè)務(wù)、電池梯次和回收利用等領(lǐng)域展開全面合作，推動充換電站、儲能站、可調(diào)負(fù)荷等聚合資源接入虛擬電廠平臺，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)，提升資產(chǎn)運營效率和效益。作為一家造車新勢力企業(yè)，以充換電為基礎(chǔ)，蔚來在儲能領(lǐng)域也有新動作。1月3日，蔚來與隆基綠能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造行業(yè)領(lǐng)先的光儲充換一體站。
1月11日，廣汽集團(tuán)聯(lián)合越秀集團(tuán)、珠實集團(tuán)等6家企業(yè)，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，圍繞新型儲能生態(tài)業(yè)務(wù)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施、智能能源領(lǐng)域、虛擬電廠領(lǐng)域、電池回收及梯次利用等方面開展合作。
相較于蔚來、廣汽兩家車企剛?cè)刖?，特斯拉和比亞迪在很早之前就已?jīng)將觸角伸向了儲能市場，在嘗到甜頭之后持續(xù)加碼。
1月4日，比亞迪投資100億元在江蘇徐州建設(shè)的鈉離子電池（徐州）項目開工奠基，該項目主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品，計劃年產(chǎn)能30GWh。2023年12月22日，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動，該工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack（商用儲能電池）1萬臺，儲能規(guī)模約40GWh，計劃于2024年第四季度投產(chǎn)。
事實上，早在車企布局之前，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)主要動力電池企業(yè)的重要業(yè)務(wù)組成部分，且業(yè)務(wù)占比不斷增加。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年，動力電池外的其他電池銷量為113.4GWh，占比達(dá)到15.5％；其中，動力電池外的其他電池（多為儲能電池）出口達(dá)到25.2GWh，占比16.5％。動力電池行業(yè)高企的過剩產(chǎn)能，讓一眾企業(yè)不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能領(lǐng)域求生存。
1月26日，滴滴與寧德時代在福建寧德宣布，將成立換電合資公司，推動儲充一體合作。此外，寧德時代還與滴滴旗下小桔能源形成戰(zhàn)略合作意向，將推動在儲充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。華為方面也表示，2024年，在2023年儲能出貨量突破1GWh基礎(chǔ)上，將繼續(xù)加大市場開拓力度，目標(biāo)為2023年的數(shù)倍。
同時，儲能行業(yè)也得到政策的大力支持，搭上了新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的列車，這也是各方爭先入局的重要推動力。早在2021年8月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。從國家層面推動了儲能與新能源協(xié)同發(fā)展，對儲能裝機(jī)規(guī)模的快速增長起到重要推動作用。
今年初，《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》和《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》先后發(fā)布，為儲能市場的快速發(fā)展再添助力。于3月1日起實施的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機(jī)制的通知》，以及4月1日起施行的《電能質(zhì)量管理辦法（暫行）》則將為儲能市場的發(fā)展提供具體依據(jù)。新型儲能已經(jīng)成為一個新興行業(yè)，駛向發(fā)展快車道。
比亞迪、特斯拉嘗到甜頭
在儲能領(lǐng)域，先一步入局的比亞迪和特斯拉已經(jīng)嘗到了甜頭。
比亞迪披露的2023年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2023年將實現(xiàn)凈利潤290億～310億元，同比增長74.46％～86.49％。其中，儲能電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)做出了不小的貢獻(xiàn)。在剛剛過去的2023年，比亞迪憑借超低的價格頻頻中標(biāo)儲能項目，儲能業(yè)務(wù)有了很大的增長，尤其是在國際儲能領(lǐng)域，比亞迪搶占了相當(dāng)大的市場份額。
不久前，西班牙可再生能源開發(fā)商Grenergy公司宣布，與比亞迪就智利Oasis de Atacama 4.1GWh儲能項目的1.1GWh儲能系統(tǒng)達(dá)成采購協(xié)議。在合作框架內(nèi)，比亞迪將向其提供2136個MC Cube ESS儲能設(shè)備。據(jù)了解，這是一個帶有刀片電池的存儲系統(tǒng)。在儲能領(lǐng)域深耕16年后，比亞迪拿到了全球最大儲能項目的入場券。比亞迪儲能業(yè)務(wù)海外銷售總經(jīng)理郭彬表示，這是比亞迪儲能目前在70多個國家擁有業(yè)務(wù)的新里程碑。
2023年底，比亞迪正式注冊了儲能公司，為完善儲能領(lǐng)域布局邁出重要一步。據(jù)了解，2023年12月22日，深圳坪山弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪儲能有限公司，公司經(jīng)營范圍也在原本的貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上新增儲能技術(shù)服務(wù)、智能輸配電及控制設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)。深圳坪山弗迪電池有限公司隸屬于比亞迪旗下弗迪電池有限公司（以下簡稱“弗迪電池”），弗迪電池是比亞迪旗下電池業(yè)務(wù)主體，業(yè)務(wù)覆蓋動力電池、儲能及新型電池、消費類電池等多個領(lǐng)域。
事實上，比亞迪早在2008年就已開展儲能業(yè)務(wù)，并用5年時間實現(xiàn)了從儲能核心技術(shù)研發(fā)到全球商業(yè)化推廣的跨越式發(fā)展。2013年以來，比亞迪儲能在全球進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化推廣。截至2022年底，比亞迪電池儲能產(chǎn)品全球總出貨量已超過14GWh。歐洲儲能市場的爆發(fā)為比亞迪儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了重要機(jī)遇。
2018～2022年，受能源價格上漲影響，歐洲居民用電價格飆漲，電化學(xué)儲能系統(tǒng)受到青睞，累計裝機(jī)量逐年上升。歐洲儲能協(xié)會（EASE）初步統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022年全歐洲電化學(xué)儲能新增裝機(jī)量或達(dá)到4.7GWh，累計裝機(jī)容量為12.96GWh。比亞迪不僅拿下波蘭首個電池儲能項目，其自身的二次充電電池收入也在快速增長，包含二次充電電池產(chǎn)品的營收也從2018年的89.50億元增長至2021年的164.71億元。在歐洲儲能市場，比亞迪以17％的出貨量進(jìn)入銷量榜前三，僅次于全球第二儲能系統(tǒng)集成商Fluence和來自日本的綜合馬達(dá)制造商Nidec。今年初，比亞迪與西班牙Grenergy的合作，又將比亞迪儲能業(yè)務(wù)的海外發(fā)展推向一個新的發(fā)展階段。
2月24日，特斯拉宣布其家用電池儲能系統(tǒng)Powerwall的全球安裝量已經(jīng)達(dá)到60萬套。2016年至今，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的復(fù)合增長率達(dá)到65％。2021年，特斯拉全年儲能裝機(jī)量達(dá)到3.992GWh；2022年達(dá)到6.5GWh，同比增長達(dá)64％，能源發(fā)電和存儲收入同比增長90％，達(dá)到13.10億美元，占總收入的5.4％；2023年，特斯拉全年儲能總裝機(jī)量增至14.7GW，同比增長125％。特斯拉能源發(fā)電與存儲業(yè)務(wù)的利潤在2023年翻了4倍。特斯拉預(yù)測，其儲能裝機(jī)量在2024年仍將持續(xù)增長，儲能業(yè)務(wù)收入甚至將超過汽車業(yè)務(wù)。目前，特斯拉在全球范圍內(nèi)超過65個國家和地區(qū)運營的儲能站點超過1500個，總裝機(jī)量超過10千兆瓦時。
“新能源＋儲能”成投資熱點
“新能源＋儲能”成為各方新投資熱點。數(shù)據(jù)顯示，近日，注冊資本100億元的國家能源集團(tuán)西部能源投資有限公司成立。進(jìn)入2024年，國家能源集團(tuán)加快了新能源業(yè)務(wù)布局。不久前，國家能源集團(tuán)與子公司龍源電力共同出資30億元，成立國能巴丹吉林能源開發(fā)投資有限公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年末至今，入局儲能領(lǐng)域的央國企已達(dá)百余家。
2月21日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊落地上海，公司注冊資本20億元，經(jīng)營范圍包括儲能技術(shù)服務(wù)、電池制造銷售、集中式快速充電站、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營等。中國電氣裝備集團(tuán)重組山東電工、許繼、平高三家企業(yè)所成立的這家儲能企業(yè)備受關(guān)注，主要是因為參與重組的3家企業(yè)均從事儲能設(shè)備研發(fā)制造相關(guān)業(yè)務(wù)，且實力不俗。
此外，冶煉礦業(yè)、石油化工、機(jī)械交通、鹽業(yè)、移動通信等領(lǐng)域的企業(yè)，也在積極布局儲能業(yè)務(wù)。
2月23日發(fā)布的《合肥市新型儲能發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》提出，到2027年，全市兆瓦級電化學(xué)儲能電站達(dá)到100個，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到150萬千瓦；集聚新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)150家，營業(yè)收入達(dá)到1500億元以上，力爭新增儲能營收超500億元企業(yè)1家、超百億元企業(yè)3家，爭創(chuàng)國家級新型儲能產(chǎn)業(yè)集群；省創(chuàng)新平臺達(dá)到25個，力爭新增全國重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心2～3個。
在各地的2024年度政府工作報告中，加碼布局儲能業(yè)務(wù)被多次提及。河北提出，要推動風(fēng)電光伏項目和新型儲能項目建設(shè)，新增可再生能源裝機(jī)1500萬千瓦，加快建設(shè)新型能源強(qiáng)??；河南聚焦新型電池及儲能等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料；浙江提出，要統(tǒng)籌推進(jìn)電源、電網(wǎng)、儲能、天然氣管網(wǎng)等現(xiàn)代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；廣東提出，要發(fā)展新型儲能、前沿新材料等新興產(chǎn)業(yè)，在新型儲能與新能源等領(lǐng)域布局一批重大專項旗艦項目，加大源頭性技術(shù)創(chuàng)新和儲備。
入局者猛增 引導(dǎo)良性競爭
國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，隨著新能源消納壓力的不斷增大，源網(wǎng)荷儲一體化、多能互補(bǔ)、“新能源汽車＋儲能”、虛擬電廠等新技術(shù)新業(yè)態(tài)加速發(fā)展，新型儲能即將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿^大。國內(nèi)電力需求持續(xù)增長，而煤電等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間受限，新能源發(fā)電具有波動性、間歇性，電力供需矛盾形勢依舊嚴(yán)峻，迫切需要發(fā)展高安全性、長短時結(jié)合的新型儲能，保障電力安全可靠供應(yīng)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2040年，全球V2G（車到電網(wǎng)技術(shù)）系統(tǒng)的影響將幾乎與專用鋰電池儲能系統(tǒng)相當(dāng)；到2050年，全球每年將實現(xiàn)220億千瓦時V2G儲能。
正如特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克所言，隨著全球?qū)η鍧嵞茉春涂沙掷m(xù)發(fā)展需求的日益增長，儲能業(yè)務(wù)將在未來的能源革命中扮演重要角色。正是看中了儲能市場的這一需求，各方都在加大儲能領(lǐng)域的布局。同時，動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩、新能源汽車市場“價格戰(zhàn)”帶來的影響，也促使企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能領(lǐng)域，尋求新增長點。
入局者猛增，也在很大程度上加劇了行業(yè)競爭。數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格已跌至0.79元／瓦時，與2023年年初相比，接近腰斬，甚至出現(xiàn)0.6元／瓦時的報價。過去一年，儲能系統(tǒng)的中標(biāo)價格持續(xù)走低，也讓儲能領(lǐng)域的競爭變得激烈起來。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀表示，碳酸鋰等原材料價格不斷下跌帶來的儲能成本降低、激烈的市場競爭、技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模效應(yīng)，共同推動了儲能市場價格下行。
值得關(guān)注的是，隨著儲能業(yè)務(wù)需求激增，更多資本涌入，當(dāng)前的儲能行業(yè)出現(xiàn)了無序競爭等問題。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)新成立儲能相關(guān)企業(yè)超過4萬家，同比增長近5倍?？缃绮季謨δ芑鸨?，但很多企業(yè)缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展、低價無序競爭亂象頻出。
全國人大代表、天能控股集團(tuán)董事長張?zhí)烊卧诮衲耆珖鴥蓵辖ㄗh，要推動儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以新型電力系統(tǒng)建設(shè)實際需求為導(dǎo)向，以應(yīng)用為導(dǎo)向帶動儲能新技術(shù)、新產(chǎn)品示范，推動技術(shù)創(chuàng)新迭代發(fā)展；完善新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系，樹立高質(zhì)量、高安全、低碳綠色發(fā)展的準(zhǔn)入門檻；建立動態(tài)的儲能市場發(fā)展監(jiān)測機(jī)制，對市場需求、產(chǎn)能布局、產(chǎn)量、出貨量、成本價格等方面信息進(jìn)行跟蹤，客觀判斷新型儲能供需關(guān)系，助力產(chǎn)業(yè)不斷升級，加強(qiáng)我國儲能產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
面對儲能市場這一新增長點，車企要想分一杯羹，還需要應(yīng)用好在新能源汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢和市場推廣經(jīng)驗，推動儲能市場高質(zhì)量發(fā)展。
