中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：開(kāi)年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”有愈演愈烈之勢(shì)，實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)鳳毛麟角，因此，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)成為大多數(shù)企業(yè)眼下的重要任務(wù)。
作為與新能源汽車全生命周期發(fā)展高度相關(guān)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，進(jìn)入很多車企的視野，紛紛加大在該領(lǐng)域的投資布局。同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，也讓車企之外的各方資本競(jìng)相入局，其中不乏很多跨界者。但需要引起注意的是，很多新入局的企業(yè)缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)無(wú)序發(fā)展、低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亂象頻出，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅走低，接近腰斬。
車企加快儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局
2月26日，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲(chǔ)能科技有限公司與蔚來(lái)能源投資（湖北）有限公司簽署框架合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在“互惠互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展”的原則下，充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢(shì)，在虛擬電廠、換電站業(yè)務(wù)、電池梯次和回收利用等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作，推動(dòng)充換電站、儲(chǔ)能站、可調(diào)負(fù)荷等聚合資源接入虛擬電廠平臺(tái)，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和效益。作為一家造車新勢(shì)力企業(yè)，以充換電為基礎(chǔ)，蔚來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域也有新動(dòng)作。1月3日，蔚來(lái)與隆基綠能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造行業(yè)領(lǐng)先的光儲(chǔ)充換一體站。
1月11日，廣汽集團(tuán)聯(lián)合越秀集團(tuán)、珠實(shí)集團(tuán)等6家企業(yè)，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，圍繞新型儲(chǔ)能生態(tài)業(yè)務(wù)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施、智能能源領(lǐng)域、虛擬電廠領(lǐng)域、電池回收及梯次利用等方面開(kāi)展合作。
相較于蔚來(lái)、廣汽兩家車企剛?cè)刖郑厮估捅葋喌显诤茉缰熬鸵呀?jīng)將觸角伸向了儲(chǔ)能市場(chǎng)，在嘗到甜頭之后持續(xù)加碼。
1月4日，比亞迪投資100億元在江蘇徐州建設(shè)的鈉離子電池（徐州）項(xiàng)目開(kāi)工奠基，該項(xiàng)目主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品，計(jì)劃年產(chǎn)能30GWh。2023年12月22日，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)，該工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack（商用儲(chǔ)能電池）1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模約40GWh，計(jì)劃于2024年第四季度投產(chǎn)。
事實(shí)上，早在車企布局之前，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)的重要業(yè)務(wù)組成部分，且業(yè)務(wù)占比不斷增加。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，動(dòng)力電池外的其他電池銷量為113.4GWh，占比達(dá)到15.5％；其中，動(dòng)力電池外的其他電池（多為儲(chǔ)能電池）出口達(dá)到25.2GWh，占比16.5％。動(dòng)力電池行業(yè)高企的過(guò)剩產(chǎn)能，讓一眾企業(yè)不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域求生存。
1月26日，滴滴與寧德時(shí)代在福建寧德宣布，將成立換電合資公司，推動(dòng)儲(chǔ)充一體合作。此外，寧德時(shí)代還與滴滴旗下小桔能源形成戰(zhàn)略合作意向，將推動(dòng)在儲(chǔ)充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。華為方面也表示，2024年，在2023年儲(chǔ)能出貨量突破1GWh基礎(chǔ)上，將繼續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，目標(biāo)為2023年的數(shù)倍。
同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)也得到政策的大力支持，搭上了新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的列車，這也是各方爭(zhēng)先入局的重要推動(dòng)力。早在2021年8月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)通過(guò)自建或購(gòu)買調(diào)峰儲(chǔ)能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。從國(guó)家層面推動(dòng)了儲(chǔ)能與新能源協(xié)同發(fā)展，對(duì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)起到重要推動(dòng)作用。
今年初，《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》和《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》先后發(fā)布，為儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展再添助力。于3月1日起實(shí)施的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》，以及4月1日起施行的《電能質(zhì)量管理辦法（暫行）》則將為儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展提供具體依據(jù)。新型儲(chǔ)能已經(jīng)成為一個(gè)新興行業(yè)，駛向發(fā)展快車道。
比亞迪、特斯拉嘗到甜頭
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，先一步入局的比亞迪和特斯拉已經(jīng)嘗到了甜頭。
比亞迪披露的2023年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)290億～310億元，同比增長(zhǎng)74.46％～86.49％。其中，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)做出了不小的貢獻(xiàn)。在剛剛過(guò)去的2023年，比亞迪憑借超低的價(jià)格頻頻中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有了很大的增長(zhǎng)，尤其是在國(guó)際儲(chǔ)能領(lǐng)域，比亞迪搶占了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。
不久前，西班牙可再生能源開(kāi)發(fā)商Grenergy公司宣布，與比亞迪就智利Oasis de Atacama 4.1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目的1.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)達(dá)成采購(gòu)協(xié)議。在合作框架內(nèi)，比亞迪將向其提供2136個(gè)MC Cube ESS儲(chǔ)能設(shè)備。據(jù)了解，這是一個(gè)帶有刀片電池的存儲(chǔ)系統(tǒng)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域深耕16年后，比亞迪拿到了全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目的入場(chǎng)券。比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)海外銷售總經(jīng)理郭彬表示，這是比亞迪儲(chǔ)能目前在70多個(gè)國(guó)家擁有業(yè)務(wù)的新里程碑。
2023年底，比亞迪正式注冊(cè)了儲(chǔ)能公司，為完善儲(chǔ)能領(lǐng)域布局邁出重要一步。據(jù)了解，2023年12月22日，深圳坪山弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪儲(chǔ)能有限公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍也在原本的貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上新增儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、智能輸配電及控制設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)。深圳坪山弗迪電池有限公司隸屬于比亞迪旗下弗迪電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弗迪電池”），弗迪電池是比亞迪旗下電池業(yè)務(wù)主體，業(yè)務(wù)覆蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能及新型電池、消費(fèi)類電池等多個(gè)領(lǐng)域。
事實(shí)上，比亞迪早在2008年就已開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并用5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了從儲(chǔ)能核心技術(shù)研發(fā)到全球商業(yè)化推廣的跨越式發(fā)展。2013年以來(lái)，比亞迪儲(chǔ)能在全球進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化推廣。截至2022年底，比亞迪電池儲(chǔ)能產(chǎn)品全球總出貨量已超過(guò)14GWh。歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)為比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了重要機(jī)遇。
2018～2022年，受能源價(jià)格上漲影響，歐洲居民用電價(jià)格飆漲，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)受到青睞，累計(jì)裝機(jī)量逐年上升。歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）初步統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年全歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量或達(dá)到4.7GWh，累計(jì)裝機(jī)容量為12.96GWh。比亞迪不僅拿下波蘭首個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，其自身的二次充電電池收入也在快速增長(zhǎng)，包含二次充電電池產(chǎn)品的營(yíng)收也從2018年的89.50億元增長(zhǎng)至2021年的164.71億元。在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，比亞迪以17％的出貨量進(jìn)入銷量榜前三，僅次于全球第二儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence和來(lái)自日本的綜合馬達(dá)制造商N(yùn)idec。今年初，比亞迪與西班牙Grenergy的合作，又將比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的海外發(fā)展推向一個(gè)新的發(fā)展階段。
2月24日，特斯拉宣布其家用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall的全球安裝量已經(jīng)達(dá)到60萬(wàn)套。2016年至今，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到65％。2021年，特斯拉全年儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到3.992GWh；2022年達(dá)到6.5GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)64％，能源發(fā)電和存儲(chǔ)收入同比增長(zhǎng)90％，達(dá)到13.10億美元，占總收入的5.4％；2023年，特斯拉全年儲(chǔ)能總裝機(jī)量增至14.7GW，同比增長(zhǎng)125％。特斯拉能源發(fā)電與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)在2023年翻了4倍。特斯拉預(yù)測(cè)，其儲(chǔ)能裝機(jī)量在2024年仍將持續(xù)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入甚至將超過(guò)汽車業(yè)務(wù)。目前，特斯拉在全球范圍內(nèi)超過(guò)65個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的儲(chǔ)能站點(diǎn)超過(guò)1500個(gè)，總裝機(jī)量超過(guò)10千兆瓦時(shí)。
“新能源＋儲(chǔ)能”成投資熱點(diǎn)
“新能源＋儲(chǔ)能”成為各方新投資熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，近日，注冊(cè)資本100億元的國(guó)家能源集團(tuán)西部能源投資有限公司成立。進(jìn)入2024年，國(guó)家能源集團(tuán)加快了新能源業(yè)務(wù)布局。不久前，國(guó)家能源集團(tuán)與子公司龍?jiān)措娏餐鲑Y30億元，成立國(guó)能巴丹吉林能源開(kāi)發(fā)投資有限公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年末至今，入局儲(chǔ)能領(lǐng)域的央國(guó)企已達(dá)百余家。
2月21日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司正式注冊(cè)落地上海，公司注冊(cè)資本20億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、電池制造銷售、集中式快速充電站、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)等。中國(guó)電氣裝備集團(tuán)重組山東電工、許繼、平高三家企業(yè)所成立的這家儲(chǔ)能企業(yè)備受關(guān)注，主要是因?yàn)閰⑴c重組的3家企業(yè)均從事儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)制造相關(guān)業(yè)務(wù)，且實(shí)力不俗。
此外，冶煉礦業(yè)、石油化工、機(jī)械交通、鹽業(yè)、移動(dòng)通信等領(lǐng)域的企業(yè)，也在積極布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
2月23日發(fā)布的《合肥市新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》提出，到2027年，全市兆瓦級(jí)電化學(xué)儲(chǔ)能電站達(dá)到100個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)千瓦；集聚新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)150家，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1500億元以上，力爭(zhēng)新增儲(chǔ)能營(yíng)收超500億元企業(yè)1家、超百億元企業(yè)3家，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群；省創(chuàng)新平臺(tái)達(dá)到25個(gè)，力爭(zhēng)新增全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心2～3個(gè)。
在各地的2024年度政府工作報(bào)告中，加碼布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)被多次提及。河北提出，要推動(dòng)風(fēng)電光伏項(xiàng)目和新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，新增可再生能源裝機(jī)1500萬(wàn)千瓦，加快建設(shè)新型能源強(qiáng)?。缓幽暇劢剐滦碗姵丶皟?chǔ)能等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料；浙江提出，要統(tǒng)籌推進(jìn)電源、電網(wǎng)、儲(chǔ)能、天然氣管網(wǎng)等現(xiàn)代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；廣東提出，要發(fā)展新型儲(chǔ)能、前沿新材料等新興產(chǎn)業(yè)，在新型儲(chǔ)能與新能源等領(lǐng)域布局一批重大專項(xiàng)旗艦項(xiàng)目，加大源頭性技術(shù)創(chuàng)新和儲(chǔ)備。
入局者猛增 引導(dǎo)良性競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，隨著新能源消納壓力的不斷增大，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ)、“新能源汽車＋儲(chǔ)能”、虛擬電廠等新技術(shù)新業(yè)態(tài)加速發(fā)展，新型儲(chǔ)能即將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展?jié)摿^大。國(guó)內(nèi)電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，而煤電等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間受限，新能源發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性，電力供需矛盾形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，迫切需要發(fā)展高安全性、長(zhǎng)短時(shí)結(jié)合的新型儲(chǔ)能，保障電力安全可靠供應(yīng)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2040年，全球V2G（車到電網(wǎng)技術(shù)）系統(tǒng)的影響將幾乎與專用鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相當(dāng)；到2050年，全球每年將實(shí)現(xiàn)220億千瓦時(shí)V2G儲(chǔ)能。
正如特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克所言，隨著全球?qū)η鍧嵞茉春涂沙掷m(xù)發(fā)展需求的日益增長(zhǎng)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將在未來(lái)的能源革命中扮演重要角色。正是看中了儲(chǔ)能市場(chǎng)的這一需求，各方都在加大儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局。同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、新能源汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”帶來(lái)的影響，也促使企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域，尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)。
入局者猛增，也在很大程度上加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格已跌至0.79元／瓦時(shí)，與2023年年初相比，接近腰斬，甚至出現(xiàn)0.6元／瓦時(shí)的報(bào)價(jià)。過(guò)去一年，儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，也讓儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)變得激烈起來(lái)。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀表示，碳酸鋰等原材料價(jià)格不斷下跌帶來(lái)的儲(chǔ)能成本降低、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模效應(yīng)，共同推動(dòng)了儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格下行。
值得關(guān)注的是，隨著儲(chǔ)能業(yè)務(wù)需求激增，更多資本涌入，當(dāng)前的儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)新成立儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超過(guò)4萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)近5倍?？缃绮季謨?chǔ)能火爆，但很多企業(yè)缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)無(wú)序發(fā)展、低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亂象頻出。
全國(guó)人大代表、天能控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧诮衲耆珖?guó)兩會(huì)上建議，要推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以新型電力系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際需求為導(dǎo)向，以應(yīng)用為導(dǎo)向帶動(dòng)儲(chǔ)能新技術(shù)、新產(chǎn)品示范，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新迭代發(fā)展；完善新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，樹(shù)立高質(zhì)量、高安全、低碳綠色發(fā)展的準(zhǔn)入門檻；建立動(dòng)態(tài)的儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)需求、產(chǎn)能布局、產(chǎn)量、出貨量、成本價(jià)格等方面信息進(jìn)行跟蹤，客觀判斷新型儲(chǔ)能供需關(guān)系，助力產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，加強(qiáng)我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
面對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)這一新增長(zhǎng)點(diǎn)，車企要想分一杯羹，還需要應(yīng)用好在新能源汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
