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一、沖破內(nèi)卷+本地化要求，鋰電企業(yè)全球化正當(dāng)時
在破除國內(nèi)市場內(nèi)卷和加快開拓新興市場兩大維度，鋰電企業(yè)全球化發(fā)展必要性凸顯。
1、需求驅(qū)動，配合國際車企
從全球來看，中國汽車電動化進(jìn)程領(lǐng)先，海外歐美等地區(qū)正加速追趕，海外新能源汽車、鋰電池市場增量空間龐大，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計到2030年全球鋰電池出貨量將超4TWh，其中海外新能源汽車滲透率遠(yuǎn)低于國內(nèi)，未來市場增速將高于國內(nèi)市場。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，marklines、公開數(shù)據(jù)GGII整理
汽車行業(yè)具有供應(yīng)鏈就近配套的特點，國際車企提出“全球交付、全球服務(wù)”的訴求，比如寶馬集團(tuán)就曾表態(tài)，“寶馬遵循‘供應(yīng)跟隨生產(chǎn)’原則，將加強(qiáng)公司在各區(qū)域市場的供應(yīng)鏈建設(shè)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)作出貢獻(xiàn)”，因此，想成為全球領(lǐng)先的動力電池廠商，企業(yè)需緊緊跟隨汽車消費和生產(chǎn)的需求，進(jìn)行全球布局，“貼身”爭取全球各地企業(yè)汽車的訂單。
2、減少運(yùn)力和成本壓力
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鋰電出口總額3426.5億元，同比增86.7%。2023年出口同比增長27.8%，隨著海外需求量的增加，動力電池出口面臨著運(yùn)力和成本的雙壓力。
運(yùn)力方面，與整車可通過鐵路運(yùn)輸不同，動力電池屬于9類危險品，國內(nèi)《鐵路危險貨物運(yùn)輸管理規(guī)則》（鐵運(yùn)〔2008〕174號）沒有對鋰電池運(yùn)輸?shù)木唧w規(guī)定，目前中歐、中亞鐵路均不接受動力電池產(chǎn)品運(yùn)輸。
海運(yùn)中，集裝箱運(yùn)費波動較大，動力電池海運(yùn)還面臨倉儲難題。并且出于安全方面考慮，很多船運(yùn)公司不愿意運(yùn)輸鋰電池，即便愿意的也會提出更多要求，比如鋰電池必須使用專門的冷藏貨柜運(yùn)輸，客戶也需要支付比一般貨物更高昂的海運(yùn)運(yùn)費。
3、國內(nèi)市場內(nèi)卷下的新出口
當(dāng)前我國動力電池產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超市場需求的預(yù)期，產(chǎn)能過剩風(fēng)險與壓力如影而隨，價格戰(zhàn)持續(xù)，企業(yè)盈利能力大幅下滑，而海外市場盈利性更高。以寧德時代為例，2022年寧德時代境內(nèi)和境外毛利率分別為19.88%、21.46%；2023年上半年，公司境外電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入規(guī)模656.84億元，同比增長幅度195%，明顯高于國內(nèi)電池業(yè)務(wù)46%的增長速度，海外市場成為鋰電池廠商的突圍口。
尤其歐美等地區(qū)歷來重視清潔能源發(fā)展，作為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對產(chǎn)品價格的接受度也比較高，這些地區(qū)也成為企業(yè)出海的熱門地帶。
4、海外政策限制，本土化要求越來越高
海外對于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的本土化要求促使國內(nèi)企業(yè)布局海外市場，比如美國IRA法案、歐盟碳排放政策、反補(bǔ)貼調(diào)查等。例如法國2023年年底頒布的電動車補(bǔ)貼政策即將生效，目前在法銷售的中國汽車品牌并不在4000-6000歐元的補(bǔ)貼名單內(nèi)。歐美本地化政策正驅(qū)使中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速海外產(chǎn)能建設(shè)。
二、中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已初步鍛造出強(qiáng)勢出海能力
1、市場方面：國內(nèi)鋰電池企業(yè)已占據(jù)全球核心地位，海外大單不斷
中國是全球鋰電池主要的生產(chǎn)國和出口國，其鋰電池出貨量已經(jīng)連續(xù)多年位居全球首位。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年中國動力鋰電池出貨量630GWh，全球占比超70%；儲能鋰電池出貨量超200GWh，全球占比超過90%。全球鋰電池TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)六位，且寧德時代、比亞迪等企業(yè)在中國及海外的市占率不斷攀升。
2、工程方面：中國鋰電池制造能力優(yōu)勢突出
中國鋰電池產(chǎn)能占全球的比重超70%，電池廠商、設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)在豐富的實踐和大規(guī)模建設(shè)過程中快速迭代技術(shù)，工程能力不斷提升，在成本管控、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備精度等方面均形成了優(yōu)秀的競爭力。一批供應(yīng)鏈企業(yè)也紛紛在海外新設(shè)產(chǎn)能，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，僅2023年就有超20家鋰電材料企業(yè)赴海外建廠，包括鋰電池關(guān)鍵材料以及結(jié)構(gòu)件等大部分環(huán)節(jié)，規(guī)劃總投資額超1150億元。
3、資金方面：鋰電產(chǎn)業(yè)仍為“吸金”主力
GGII統(tǒng)計，2023年以來，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO募資總金額近千億元，其中鋰電池環(huán)節(jié)募資超200億元，募集資金投向主要用于項目新建和研發(fā)中心建設(shè)；非上市公司也頻獲資本青睞，如海辰儲能在2023年7月，獲得超45億元的C輪融資。
中國鋰電池企業(yè)具備全球化及海外建廠的基本競爭力，與此同時，企業(yè)出海也面臨一系列挑戰(zhàn)，比如人才和供應(yīng)鏈體系、地方法規(guī)、社會文化差異等。
三、鋰電企業(yè)全球化布局時需多維度強(qiáng)化自身實力
為搶占更多市場份額、應(yīng)對海外政策變動，國內(nèi)一二線鋰電企業(yè)將目光投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏慢于中國的歐洲、北美、東南亞，積極拓展國際市場，寧德時代、國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等頭部企業(yè)在全球“跑馬圈地”，將與LG新能源、三星SDI、SKI、松下、遠(yuǎn)景動力等早已在歐美布局的動力電池企業(yè)共同參與全球化競爭。
GGII分析，鋰電池企業(yè)需在：規(guī)模體量、海外基地產(chǎn)能布局、海外運(yùn)營能力、大客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、零碳戰(zhàn)略等多維度提升發(fā)展水平，才能深度參與國際競爭，成為具有國際化影響力的全球化企業(yè)。
為了評估全球鋰電企業(yè)全球化發(fā)展水平，GGII對上述指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化出二級指標(biāo)，通過量化的形式體現(xiàn)企業(yè)在該項指標(biāo)的競爭力，進(jìn)而評估企業(yè)全球化發(fā)展綜合實力。
1、規(guī)模體量
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰電池出貨量1166GWh，其中TOP5企業(yè)市場份額達(dá)到67.1%，TOP10企業(yè)市場份額達(dá)到84.0%。TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席，其中億緯鋰能與中創(chuàng)新航排名進(jìn)入前五，瑞浦蘭鈞進(jìn)入前十，其余企業(yè)2023年出貨量全球市占率不足20%。
2、海外基地情況
目前全球鋰電池企業(yè)在非本國建設(shè)產(chǎn)能中，已投產(chǎn)產(chǎn)能約470GWh，已投產(chǎn)及規(guī)劃總產(chǎn)能超1.7TWh。其中遠(yuǎn)景動力、LG、松下、SKI等企業(yè)布局較早，國內(nèi)寧德時代、孚能科技等企業(yè)海外基地投產(chǎn)節(jié)奏更快，這些企業(yè)已投產(chǎn)產(chǎn)能領(lǐng)先；LG、寧德時代、遠(yuǎn)景動力等企業(yè)在建及規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模更大，有望占據(jù)更多海外市場份額。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
注：GGII根據(jù)公開資料整理
3、海外運(yùn)營能力
在海外布局多個國家，同時設(shè)立海外研發(fā)中心、辦事處等，標(biāo)志著企業(yè)在全球范圍內(nèi)擁有更廣泛的市場覆蓋和客戶基礎(chǔ)，設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu)也能幫助企業(yè)提供更多的合作機(jī)會和資源，是企業(yè)海外運(yùn)營能力的關(guān)鍵量化指標(biāo)。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
4、海外市場開拓能力
從目前車型配套來看，中國鋰電池企業(yè)在未來3-5年已經(jīng)在國際領(lǐng)先車企中占據(jù)重要的市場份額，并且在儲能領(lǐng)域，由于海外市場在切換磷酸鐵鋰技術(shù)路線，日韓企業(yè)早期主要圍繞三元路線布局，磷酸鐵鋰產(chǎn)品正在開發(fā)中，國內(nèi)企業(yè)鋰電池產(chǎn)品品類更全，涵蓋各種材料體系、結(jié)構(gòu)體系，在全球儲能市場爆發(fā)增長中也占據(jù)主要的市場份額。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
5、國際化股東及供應(yīng)鏈
國際化股東、海外客戶參股對企業(yè)開拓海外市場形成較強(qiáng)的保障作用，同時海外供應(yīng)鏈將助力企業(yè)更好的把控原材料成本、產(chǎn)品供應(yīng)等問題。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
6、零碳戰(zhàn)略布局
全球化的發(fā)展中，盡快實現(xiàn)鋰電池產(chǎn)業(yè)綠色低碳可持續(xù)成為必然選擇，各企業(yè)也在積極推進(jìn)其“零碳”工程建設(shè)，其中寧德時代、遠(yuǎn)景動力進(jìn)展更快，已經(jīng)獲批多個零碳工廠，具備成熟可復(fù)制的經(jīng)驗。
注：GGII根據(jù)公開資料整理
四、企業(yè)全球化競爭力評價
針對上述鋰電全球化的關(guān)鍵要素，GGII綜合各項指標(biāo)評價企業(yè)全球化綜合競爭力。
鋰電企業(yè)全球化競爭力梯隊劃分
第一梯隊：上述六項細(xì)分指標(biāo)中有4-5個處在第一梯隊；
第二梯隊：上述六項細(xì)分指標(biāo)中有2-3個處在第一梯隊；
第三梯隊：上述六項細(xì)分指標(biāo)中有2個以上處在第一/二梯隊；
五、全球化潛在問題與風(fēng)險
雖然我國鋰電池企業(yè)全球化進(jìn)展不斷取得新突破，但未來發(fā)展仍存在一系列不確定性：
政策/政治風(fēng)險：礦產(chǎn)資源進(jìn)口時，海外資源管控趨于嚴(yán)格；產(chǎn)品出口可能面臨海外貿(mào)易戰(zhàn)、高關(guān)稅、零碳門檻等政策風(fēng)險；企業(yè)出海面臨海外法律法規(guī)差異等問題，企業(yè)還需深刻理解和認(rèn)知當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和文化差異。
市場風(fēng)險：新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)受政策、宏觀經(jīng)濟(jì)影響大，若下游需求減弱，則鋰電池企業(yè)將放慢全球化進(jìn)程。
技術(shù)風(fēng)險：鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代快，4680大圓柱、固態(tài)電池等一批新技術(shù)正加速產(chǎn)業(yè)化，若不能及時更新技術(shù)、開發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，則將面臨技術(shù)淘汰、失去客戶的風(fēng)險。
檢測認(rèn)證風(fēng)險：中國鋰電行業(yè)缺少權(quán)威的認(rèn)證平臺，若在國際市場上競爭，必須通過多種標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，而歐美地區(qū)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致企業(yè)需要做大量的技術(shù)修改，影響成本及出海進(jìn)度。
人員/工會風(fēng)險：企業(yè)全球化布局還需培養(yǎng)好具有海外管理、運(yùn)營能力的團(tuán)隊，同時海外勞動力供給、社區(qū)文化差異等也將影響項目進(jìn)度。
總結(jié)
當(dāng)前，中國鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展正面臨海外需求增長，及企業(yè)在規(guī)?；?、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場拓展、供應(yīng)鏈等多重優(yōu)勢與機(jī)遇，頭部企業(yè)均在積極布局，我國鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展開端良好，企業(yè)還需勇闖政策法規(guī)、市場開拓、技術(shù)創(chuàng)新、團(tuán)隊建設(shè)等一道道關(guān)卡，鍛造出更強(qiáng)的國際競爭力！
