中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近幾年以來(lái)，歐洲市場(chǎng)受能源價(jià)格上漲影響，居民用電價(jià)格飆漲，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)。在能源危機(jī)焦慮感的驅(qū)動(dòng)下，歐洲各地區(qū)紛紛出臺(tái)政策發(fā)展清潔能源，加速能源轉(zhuǎn)型步伐以保障能源供應(yīng)，戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)增長(zhǎng)。
在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，海外戶儲(chǔ)，幾乎可以稱得上是儲(chǔ)能領(lǐng)域最肥美的一塊“天鵝肉”?，F(xiàn)如今，隨著電價(jià)下行、利率上漲、政策變化等因素的影響，戶儲(chǔ)的黃金時(shí)代似乎已經(jīng)縮水暫緩。
一面是國(guó)內(nèi)新老玩家的瘋狂“擴(kuò)產(chǎn)能”，一邊是海外經(jīng)銷商在“去庫(kù)存”，戶儲(chǔ)雖然仍具備一定的滲透率提升機(jī)會(huì)，但其增速已悄然放緩。
01.2024年全球戶儲(chǔ)發(fā)展預(yù)期
展望2024年，從全球戶儲(chǔ)的增速來(lái)看，TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能預(yù)計(jì)，2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)的細(xì)分類別將呈現(xiàn)——工商儲(chǔ)(93%/112%)＞大儲(chǔ)(39%/43%)＞戶儲(chǔ)(4%/11%)的態(tài)勢(shì)。
其中戶儲(chǔ)在用電價(jià)格以及天然氣價(jià)格雙雙回落的背景下，居民對(duì)于裝機(jī)的迫切性有所減弱，在增速表現(xiàn)上較2023年明顯放緩，同比增長(zhǎng)僅為11%。
從增量上看，2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)增量將呈現(xiàn)——大儲(chǔ)(53GW/130GWh)＞戶儲(chǔ)(10GW/20GWh)＞工商儲(chǔ)(7GW/18GWh)的態(tài)勢(shì)。因戶儲(chǔ)起量時(shí)間較早，且盈利模式較為成熟，仍具備一定的增長(zhǎng)空間，所以戶儲(chǔ)在24年的增量上仍將略高于工商儲(chǔ)。
02.歐洲戶儲(chǔ)：增速放緩，德國(guó)引領(lǐng)
由于歐洲電網(wǎng)聯(lián)通程度高，對(duì)大儲(chǔ)的需求不如其他地區(qū)強(qiáng)烈，因而與其他市場(chǎng)大儲(chǔ)占比絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況不同，歐洲市場(chǎng)呈現(xiàn)表前和表后儲(chǔ)能占比接近1:1的獨(dú)特情況，成為全球第一戶儲(chǔ)市場(chǎng)。
歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模一度高增。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，德國(guó)和意大利的戶儲(chǔ)裝機(jī)增速高于歐洲平均，份額分列第一、二名；德國(guó)占比超過(guò)70%，是全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。
圖源：霞光社
歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)目前集中度較高，前五名國(guó)家份額占比90%左右，但隨著歐洲其它各國(guó)戶儲(chǔ)逐漸普及，先行國(guó)家增長(zhǎng)步調(diào)出現(xiàn)差異，法國(guó)、西班牙超過(guò)奧地利和端士，躋身歐洲戶儲(chǔ)份額前五。
歐洲由于能源主要依賴外部供應(yīng)，而且居民電電價(jià)遠(yuǎn)高于全球平均水平，也高于其它地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家，如意大利是全球電價(jià)最高的國(guó)家之一。歐洲電力現(xiàn)貨價(jià)格與天然氣密切相關(guān)，而受能源危機(jī)帶動(dòng)，2022年電價(jià)升至歷史最高點(diǎn)，居民電價(jià)最高時(shí)超過(guò)0.7歐元/kWh，約為中國(guó)民用電價(jià)的10倍。2023年天然氣價(jià)格雖然明顯回落，但歐洲主要國(guó)家的居民電價(jià)仍數(shù)遠(yuǎn)高于2020年。
此外，歐洲各項(xiàng)稅費(fèi)、附加費(fèi)等組成部分也導(dǎo)致產(chǎn)生高昂的費(fèi)用，如電網(wǎng)輸配電費(fèi)用、可再生能源附加、增值稅、電力稅等，英德意等國(guó)稅費(fèi)占電價(jià)30%~60%%。受天然氣價(jià)影響、電網(wǎng)和稅費(fèi)存在一定剛性的情況下，歐洲家庭用戶電價(jià)高于戶用光儲(chǔ)度電成本。
政策方面，由于歐洲各國(guó)分處于光儲(chǔ)發(fā)展的不同階段，政策的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。以德國(guó)為例，德國(guó)作為歐洲儲(chǔ)能建設(shè)主力國(guó)家，先發(fā)制人，組合拳出擊支持戶儲(chǔ)。德國(guó)對(duì)戶儲(chǔ)的支持起源較早，采用融資、稅收、補(bǔ)貼等多項(xiàng)政策組合。
德國(guó)聯(lián)邦眾議院《年度稅收法案》
▲時(shí)間：2023年生效；
▲內(nèi)容：
①戶用光伏系統(tǒng)＜30kW免除所得稅（14-45%）；
②多戶連體混合用途物業(yè)＜15kW的光伏系統(tǒng)免收所得稅；
③光伏系統(tǒng)&儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)，免除增值稅（VAT，19%），實(shí)際為簡(jiǎn)化了增值稅免稅流程；
▲點(diǎn)評(píng)：免所得稅，刺激戶用市場(chǎng)。
德國(guó)KFW銀行Solar Power for Electric Cars光儲(chǔ)充一體化補(bǔ)貼▲時(shí)間：2023年9月發(fā)布；
▲內(nèi)容：為戶用光儲(chǔ)充一體系統(tǒng)提供資金補(bǔ)貼，總金額達(dá)5億英鎊；
▲點(diǎn)評(píng)：補(bǔ)貼可占總成本的25%；單個(gè)家庭補(bǔ)貼最多10200英鎊，最少可以補(bǔ)貼5萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)，德國(guó)23年戶儲(chǔ)系統(tǒng)安裝個(gè)數(shù)約40-50萬(wàn)個(gè)，補(bǔ)貼體量有限。
03.歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期
根據(jù)EESA（歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2023H1歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求增長(zhǎng)約5.1GWh，Q2已基本消化2022年底庫(kù)存(5.2GWh)，剩余庫(kù)存約6.4GWh，約歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)8個(gè)月裝機(jī)量。
據(jù)預(yù)測(cè)，2023年歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9.57GWh，下半年庫(kù)存消化將達(dá)到約4.47GWh；庫(kù)存出清將持續(xù)到2023年底，2023年底歐洲庫(kù)存水平將回歸到合理規(guī)模（約4.5GWh）。隨著庫(kù)存逐步減少，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的又一輪爭(zhēng)戰(zhàn)即將打響。
圖：2023H1歐洲儲(chǔ)能庫(kù)存（GWh）
當(dāng)前，歐洲戶儲(chǔ)回報(bào)率仍較高，與前兩年相比，當(dāng)前的儲(chǔ)能產(chǎn)品更加多元，電池等各項(xiàng)原材料成本也逐步下降，需求也在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)后續(xù)歐洲戶儲(chǔ)仍有較高的增長(zhǎng)動(dòng)力。歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由能源自控訴求及高經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年出貨將重回快速增長(zhǎng)，歐洲戶儲(chǔ)滲透率仍有一定的提升空間。
