中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：春節(jié)假期后，儲(chǔ)能領(lǐng)域動(dòng)態(tài)不斷。
2月18日，浙江省發(fā)布2024年儲(chǔ)能目標(biāo)，擬新增新型儲(chǔ)能150萬(wàn)千瓦；廣東省政府也在2024年政府工作報(bào)告中發(fā)布“20條”，進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)取到2025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長(zhǎng)50%以上，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3GW，到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1萬(wàn)億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4GW。
政策利好頻出，為在2023年經(jīng)歷了產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格戰(zhàn)的儲(chǔ)能行業(yè)再次燃起希望。在“雙碳”目標(biāo)下，風(fēng)電光伏裝機(jī)量不斷創(chuàng)新高。同時(shí)，風(fēng)光發(fā)電的不穩(wěn)定性又給新能源消納帶來(lái)挑戰(zhàn)，產(chǎn)能過(guò)剩、盈利困境、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全性等多個(gè)行業(yè)難題仍待解，2024年的儲(chǔ)能行業(yè)該如何突圍？
儲(chǔ)能行業(yè)的跌宕之年
儲(chǔ)能的三個(gè)場(chǎng)景是電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能。目前，我國(guó)正構(gòu)建以抽水儲(chǔ)能為主、新型儲(chǔ)能為輔的電力儲(chǔ)能體系。而新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超過(guò)97%，集成規(guī)模向吉瓦級(jí)發(fā)展。隨著光能、風(fēng)能裝機(jī)占比屢創(chuàng)新高，發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的匹配矛盾日益凸顯，尤其是鋰電為主的2小時(shí)短時(shí)儲(chǔ)能局限性暴露，4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能亟待突破。
以電源側(cè)配儲(chǔ)為例，由于受到配儲(chǔ)容量與時(shí)長(zhǎng)限制，電源側(cè)企業(yè)本身的電力消納作用較為有限，主要是為了滿足新能源項(xiàng)目建設(shè)的審批要求，而較少考慮后續(xù)儲(chǔ)能的實(shí)際運(yùn)行，因此建設(shè)過(guò)程中會(huì)傾向選擇更低成本的解決方案，如在部分時(shí)段棄電等。
展望今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2024的儲(chǔ)能行業(yè)注定會(huì)跌宕起伏，背后原因主要有以下幾個(gè)方面：
首先，供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)惡性循環(huán)持續(xù)。
近兩年，受電池原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路高歌，上下游企業(yè)大幅增加產(chǎn)能。據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年起，儲(chǔ)能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃近70項(xiàng)，總投資逾4700億元，規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GW/h。
一味地涌入與擴(kuò)產(chǎn)讓整個(gè)行業(yè)迅速陷入過(guò)剩局面。國(guó)家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。而截至2023年年底，我國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)34.5GW，意味著我國(guó)新型儲(chǔ)能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。
其次，投資收益模型不確定，陷入盈利困境，投資熱情受阻撓。
光伏電站建設(shè)作為長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)，配置儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資成本會(huì)明顯增加，新能源企業(yè)往往傾向于選擇初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)標(biāo)時(shí)，一度出現(xiàn)“低價(jià)者得”的現(xiàn)象。而對(duì)于光伏、風(fēng)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，配儲(chǔ)意味著投資增加、收益率下降，“不配儲(chǔ)”矛盾就此產(chǎn)生。
據(jù)了解，一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資將增加8%—10%；而風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資成本將增加15%—20%，而這一成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。與高昂的配置成本相悖，儲(chǔ)能電站利用率偏低。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站日均運(yùn)行4.17小時(shí)，僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)的34%。
中國(guó)科學(xué)院科技成果轉(zhuǎn)化母基金研究主任邵元軍在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，成本高企疊加下游應(yīng)用弱，已成為儲(chǔ)能行業(yè)面臨的一大難題。目前大型光伏電站需要獲得0.26-0.3元/度的上網(wǎng)電價(jià)，才能覆蓋建設(shè)成本。但是很多地區(qū)已經(jīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，例如青海省的上網(wǎng)電價(jià)僅有0.2277元/度，甘肅省要求新能源中長(zhǎng)期價(jià)格控制在8.8-13.3分之間，山東省在去年五一期間還出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。
針對(duì)盈利難題，段志強(qiáng)解釋道，“理論上來(lái)說(shuō)，配置儲(chǔ)能項(xiàng)目都會(huì)延長(zhǎng)投資回收期，因?yàn)樗⒉荒軇?chuàng)造額外的經(jīng)濟(jì)收益，主要作用是減少棄光棄風(fēng)?！倍沃緩?qiáng)指出，目前電源側(cè)儲(chǔ)能問(wèn)題頗多，電站投入大，成本由誰(shuí)承擔(dān)？有人建議由用戶側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景來(lái)承擔(dān)，但其中存在一個(gè)矛盾焦點(diǎn)——儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)模型有誤。例如，如何控制成本方面沒(méi)有考慮不配置儲(chǔ)能的棄光行為、電池殘值計(jì)算有誤；對(duì)電池回收再利用、用戶側(cè)的電芯壽命等因素的忽視，也令成本預(yù)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品和儲(chǔ)能場(chǎng)景不匹配問(wèn)題突出。
再者，跨界者參次不齊，儲(chǔ)能企業(yè)魚(yú)龍混雜，洗牌在所難免。
產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。尤其是新能源企業(yè)紛紛把儲(chǔ)能當(dāng)作第二條增長(zhǎng)曲線的背景下，頭部光伏廠商與動(dòng)力電池企業(yè)大舉進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，其中不乏跨界者。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)多達(dá)7.2萬(wàn)家，是2022年的1.8倍。更有媒體報(bào)道稱，目前中國(guó)有近10.9萬(wàn)家儲(chǔ)能公司。
對(duì)此，邵元軍指出，伴隨各路玩家的涌入，儲(chǔ)能市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在央國(guó)企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。
此外，儲(chǔ)能行業(yè)過(guò)分依賴政策驅(qū)動(dòng)的同時(shí)，安全問(wèn)題待解。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2021年，全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故。其中，25起事故儲(chǔ)能電站采用的是三元鋰離子電池，21起事故起火爆炸時(shí)段發(fā)生在充電中或充電后休止中。2022年以來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)多起安全事故，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
誰(shuí)能成為業(yè)內(nèi)王者
發(fā)展難題雖多，但考慮到新能源整體裝機(jī)量還在攀升，未來(lái)持續(xù)配置儲(chǔ)能項(xiàng)目依然必要。
市場(chǎng)到底需要怎樣的儲(chǔ)能企業(yè)？誰(shuí)能在淘汰賽中存活下來(lái)？段志強(qiáng)在采訪中表示，要想成為儲(chǔ)能行業(yè)的旗手企業(yè)，至少應(yīng)具備五個(gè)特點(diǎn)：
第一，要擁有核心技術(shù)，能夠提供質(zhì)量過(guò)硬、安全、長(zhǎng)壽命且具有性價(jià)比的產(chǎn)品；
第二，要有較好的供應(yīng)鏈管理能力，為企業(yè)帶來(lái)更好的降本效應(yīng)；
第三，要有較好的獲客及拓客渠道；
第四，能夠持續(xù)滿足客戶的需求，針對(duì)海內(nèi)外市場(chǎng)中的不同用戶場(chǎng)景提供相應(yīng)產(chǎn)品；
第五，需要有足夠的融資能力。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，上游電池廠商比較強(qiáng)勢(shì)，下游企業(yè)周期較長(zhǎng)，企業(yè)抗壓、償債等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。
記者了解到，部分頭部企業(yè)正持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升品牌影響力。比如，2023年9月，?？松履茉丛谥楹Ｍ顿Y100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開(kāi)工；10月，平煤神馬集團(tuán)等企業(yè)投資100億建設(shè)的儲(chǔ)能及動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工；11月，江蘇恒安儲(chǔ)能科技在宿遷投資100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開(kāi)工；12月，海辰儲(chǔ)能投資130億的儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目開(kāi)工……與此同時(shí)，部分電力央企作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下游業(yè)主，正逐步向上游延伸，通過(guò)集團(tuán)下設(shè)子公司，或者與寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)、中科海鈉等儲(chǔ)能頭部企業(yè)成立合資公司，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電池等業(yè)務(wù)。
未來(lái)還需多種儲(chǔ)能方式齊頭并進(jìn)
多位采訪者認(rèn)為，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)越來(lái)越卷，政策面尚有發(fā)力空間。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。要想兼顧電力保供和新能源發(fā)電消納需求，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)空間依然巨大。
在各類新型儲(chǔ)能中，電化學(xué)儲(chǔ)能是發(fā)展相對(duì)成熟、目前商業(yè)應(yīng)用最多的一類。其中，鋰離子電池技術(shù)雖因成本大幅下降、高能量密度而受熱捧，但也存在安全性不足、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不夠、回收利用難等問(wèn)題。
關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期儲(chǔ)能技術(shù)？段志強(qiáng)表示，“鋰電并不是唯一的儲(chǔ)能方式，目前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲(chǔ)能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性仍弱于抽水蓄能技術(shù)，未來(lái)一定是根據(jù)用戶場(chǎng)景匹配合適的產(chǎn)品?！?多樣化的儲(chǔ)能技術(shù)，在提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。
事實(shí)上，更多新型儲(chǔ)能技術(shù)已得到關(guān)注。以鉛碳儲(chǔ)能為例，鉛炭電池的國(guó)內(nèi)原料儲(chǔ)量充足，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，不存在被卡脖子的問(wèn)題。據(jù)了解，目前的鉛炭電池建造成本在0.35-1元/Wh左右，相較于鋰離子電池0.8-2元/Wh的成本而言具有較大的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。其中，鉛板還可以實(shí)現(xiàn)100%回收，有效完成降本與長(zhǎng)期循環(huán)利用。
此外，目前商業(yè)化程度、技術(shù)成熟度最高的液流電池是全釩液流電池，其充放電循環(huán)壽命可達(dá)2萬(wàn)次以上，日歷壽命超過(guò)15年（一般可達(dá)20年以上），是各類二次電池里壽命最長(zhǎng)的。
