中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年開(kāi)年首月，“產(chǎn)能過(guò)?！毕碌膬?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)仍在“進(jìn)行時(shí)。
出?！疤越稹比允且恍﹥?chǔ)能企業(yè)開(kāi)辟盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的重要途徑；行業(yè)進(jìn)入洗牌期，儲(chǔ)能企業(yè)之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、共同布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，長(zhǎng)短互補(bǔ)、分工協(xié)作已然是大勢(shì)所趨。
新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮“來(lái)襲”
2023年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“產(chǎn)能過(guò)?！睍r(shí)代，然而，儲(chǔ)能企業(yè)“逆勢(shì)”擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)持續(xù)加劇。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)此前的統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開(kāi)工的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目容量規(guī)模超2TWh，而根據(jù)國(guó)際機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)僅為900GWh。
進(jìn)入2024年，儲(chǔ)能領(lǐng)域新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮已然開(kāi)始。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開(kāi)工的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共26個(gè)，容量規(guī)模超121GWh，總投資近400億元。其中不乏一些投資超百億、容量超10GWh的項(xiàng)目。
從技術(shù)路線來(lái)看，液流電池、鈉離子電池儲(chǔ)能延續(xù)了2023年快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
1月22日，廣東中科智賦儲(chǔ)能有限公司儲(chǔ)能產(chǎn)品出口基地項(xiàng)目簽約。項(xiàng)目總投資20億元，分兩期建設(shè)，一期計(jì)劃新建工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜式與家庭戶用儲(chǔ)能生產(chǎn)線各1條，檢測(cè)與老化車間各1間，全部建成后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)工商業(yè)儲(chǔ)能及戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能2GWh；二期計(jì)劃建設(shè)出口東南亞市場(chǎng)戶用光儲(chǔ)一體機(jī)10GWh、工商業(yè)儲(chǔ)能10GWh項(xiàng)目。
1月16日，安慶市太湖縣人民政府與北京百斯德新能源科技有限公司正式簽約年產(chǎn)16GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目為太湖縣政府駐京招商分局對(duì)接的“雙招雙引”重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資50億元，分三期建設(shè)，全部建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值128億元。
1月10日，四川宜賓市舉行新型儲(chǔ)能項(xiàng)目集中簽約儀式。中車時(shí)代電動(dòng)、大唐四川等35個(gè)項(xiàng)目集中簽約，總投資132億元。項(xiàng)目涵蓋鋰電、全釩液流、壓縮空氣等多種技術(shù)路線，涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)核心環(huán)節(jié)。
另外，還有2個(gè)液流電池項(xiàng)目簽約。
一月初，巨臣新能源總投資近80億元、年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)集成、國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能年產(chǎn)20萬(wàn)㎡全氟磺酸離子膜及1GWh液流電池項(xiàng)目落戶江蘇南通洋口港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。
1月18日上午，泰鼎儲(chǔ)能科技全釩液流電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目簽約儀式在安徽省宣城市涇縣舉行。該項(xiàng)目總投資5億元，一期項(xiàng)目主要為全釩液流電池儲(chǔ)能電站的產(chǎn)品生產(chǎn)。
1月5日，比亞迪徐州鈉離子電池項(xiàng)目開(kāi)工，總投資 100 億元，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及 PACK 等相關(guān)配套產(chǎn)品，計(jì)劃年產(chǎn)能 30GWh。
另外，麓元能材與山東省濱州市惠民縣人民政府簽署gw級(jí)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目及鈉離子電芯建設(shè)的合作協(xié)議。
值得一提的是，2023年3月，麓元能材旗下麓元?jiǎng)?chuàng)新能源還與湖南湘陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、湖南達(dá)利置業(yè)簽訂協(xié)議，麓元?jiǎng)?chuàng)新能源擬投資建設(shè)2GWh的儲(chǔ)能集成及1GWh鈉離子生產(chǎn)線。
仍是這些領(lǐng)域“吸金”
縱觀2023年全年，中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)始終都在交織著產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格內(nèi)卷的“冰”與產(chǎn)能擴(kuò)展、資本涌入的“火”，近400起融資事件中，儲(chǔ)能材料、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等領(lǐng)域收到資本青睞，這一趨勢(shì)延續(xù)到新年的第一個(gè)月。
從投資額度、投資輪次、等維度來(lái)看，2024年首月儲(chǔ)能行業(yè)的融資延續(xù)了去年“投早投小”的特點(diǎn)，1月的6起融資事件多發(fā)生在A輪，金額也多為千萬(wàn)-億元。
其中，融資金額最大的為奇點(diǎn)能源。
1月10日，奇點(diǎn)能源宣布完成C輪融資，融資額達(dá)3億元，由交銀投資、建信投資聯(lián)合領(lǐng)投，中集資本、廣州產(chǎn)投跟投，國(guó)家隊(duì)入場(chǎng)也加快了奇點(diǎn)能源上市的步伐。
成立于2018年的奇點(diǎn)能源致力于先進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)中核心裝備的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以其自主研發(fā)的3S控保融合分布式智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)成為儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
自2021年起至今，奇點(diǎn)能源已對(duì)外公布六輪融資，其上一輪融資“大手筆”發(fā)生在2023年5月，公完成7億元的B輪融資。
1月4日，新型儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)BMS企業(yè)杭州高特電子設(shè)備股份有限公司（下稱“高特電子”）完成超億元Pre-IPO輪融資。
2023年初至今，新能源領(lǐng)域涉及儲(chǔ)能BMS業(yè)務(wù)的公司累計(jì)發(fā)生超24起融資事件，完成億元級(jí)融資廠商的包括：華錦新能源、博沃創(chuàng)新能源、哲弗智能等。
隨著技術(shù)、商業(yè)模式、應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道已經(jīng)成為資本關(guān)注的“新寵”，2023年超27家工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)獲融資。
工商業(yè)儲(chǔ)能的在資本市場(chǎng)的熱度延續(xù)到了2024年。
1月9日，有消息稱，深圳市未藍(lán)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“Vilion未藍(lán)”）宣布完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，由眾為資本獨(dú)家投資。本輪融資將主要用于產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)拓展。
Vilion未藍(lán)成立于2019年，是一家專注于工商業(yè)電池儲(chǔ)能產(chǎn)品及解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。盡管公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，但其創(chuàng)始人及核心團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自全球儲(chǔ)能頭部企業(yè)比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊。
1月25日，成立僅8個(gè)月的戶用儲(chǔ)能企業(yè)明度新能源宣布完成A輪融資,本輪千萬(wàn)級(jí)別融資由具有國(guó)資背景的寧波甬山投資有限公司獨(dú)家投資。
1月底，貝肯新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貝肯新能”）完成近億元A輪融資，由眾行資本獨(dú)家投資。本輪融資主要用于提升飛輪儲(chǔ)能設(shè)備的生產(chǎn)能力以及開(kāi)拓更多應(yīng)用場(chǎng)景，如孤島電網(wǎng)支撐、超充電站等。
貝肯新能成立于2017年，主要從事飛輪儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、項(xiàng)目應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，面向電力市場(chǎng)制造大容量功率型飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)裝備，為新型電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)解決方案。
除此之外，本月還有鋰電材料企業(yè)浙江諾亞獲新一輪戰(zhàn)略融資；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)商珈硅能源獲天使輪融資，由茅臺(tái)基金投資；楚能新能源獲交通銀行100億元授信，系2024年以來(lái)鋰電行業(yè)首筆百億級(jí)別授信。
3家儲(chǔ)能企業(yè)成功上市
1月3日，艾羅能源在科創(chuàng)板正式上市，成為2024年首個(gè)IPO。上市首日，艾羅能源總市值直接突破150億。
艾羅能源本次募集資金總額為22.3億元，超募逾14億，資金計(jì)劃用于儲(chǔ)能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光儲(chǔ)智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、海外營(yíng)銷及服務(wù)體系項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
艾羅能源憑借著海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)的旺盛需求，已經(jīng)快速崛起為儲(chǔ)能電池新秀。
招股書(shū)顯示，艾羅能源產(chǎn)品遠(yuǎn)銷德、英、美、澳等80多個(gè)國(guó)家，主要銷售區(qū)域集中于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，并與全球近700個(gè)客戶建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。其90%戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷往歐洲，僅2022年，其在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.58億，增幅高達(dá)570%。
1月11日，電池連接系統(tǒng)企業(yè)西典新能在上交所主板敲鑼上市，成為2024年江蘇省首家A股上市企業(yè)。2021-2022年，西典新能儲(chǔ)能電池用電池連接系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為101.03萬(wàn)元、3882.69萬(wàn)元和1.96億元。
1月26日，許昌智能正式登陸北交所，成為2024年河南首家上市公司。
許昌智能成立于2009年，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)脫胎于許繼集團(tuán)有限公司，以低壓智能配電業(yè)務(wù)起家。
主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)包括高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及智能開(kāi)關(guān)元件、配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、智能變配電系統(tǒng)及智能元件等，廣泛應(yīng)用于市政工程、軌道交通、能源電力、數(shù)據(jù)通信等領(lǐng)域。
2023年1-9月，許昌智能中標(biāo)及簽訂合同金額達(dá)到7.93億元，待實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)7億元，其中智能變配電系統(tǒng)及智能元件中標(biāo)金額大幅增長(zhǎng)，據(jù)公司披露稱，主要為新能源逆變器、儲(chǔ)能產(chǎn)品和戶用光伏、低碳園區(qū)等項(xiàng)目金額大幅增長(zhǎng)。
比亞迪拿下海外最大儲(chǔ)能項(xiàng)目
2023年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)“增收不增利”的窘境使得很多儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海尋找新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)，一大批企業(yè)頻頻斬獲大單。
進(jìn)入2024年首月，比亞迪領(lǐng)銜，多家企業(yè)拿下海外儲(chǔ)能大單“開(kāi)門(mén)紅”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月1日，科陸美國(guó)公司與美國(guó)獨(dú)立能源發(fā)電商Stella Energy Solutions LLC （Stella）簽署了采購(gòu)訂單。根據(jù)協(xié)議，科陸美國(guó)公司將為Stella提供約480MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和200MW的PCS Skid（箱式儲(chǔ)能中壓變流器），以支持其快速增長(zhǎng)的清潔能源項(xiàng)目。
資料顯示，2021年美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中排名前六的項(xiàng)目均由科陸電子供應(yīng)。
1月中旬，海辰儲(chǔ)能與美國(guó)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商 Powin, LLC.（Powin）在重慶制造基地正式簽署 5GWh 儲(chǔ)能電池框架采購(gòu)合作協(xié)議。未來(lái)三年，海辰儲(chǔ)能將基于自主研發(fā)的 300Ah 電力儲(chǔ)能專用電池產(chǎn)品，向 Powin 提供商定的儲(chǔ)能容量。
海辰儲(chǔ)能與 Powin 曾在2023年初簽署了第一份協(xié)議，達(dá)成至少 1.5GWh 儲(chǔ)能電池產(chǎn)品采購(gòu)合作。此次協(xié)議，將進(jìn)一步鞏固雙方合作基礎(chǔ)，共同推進(jìn)未來(lái) 5GWh 的項(xiàng)目應(yīng)用落地。
一月底，西班牙可再生能源開(kāi)發(fā)商Grenergy公司宣布與比亞迪簽署協(xié)議，為其全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)首批電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。Grenergy表示，已經(jīng)完成對(duì)比亞迪1.1GWh大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的采購(gòu)。
項(xiàng)目總投資為14億美元(100.37億元人民幣)，根據(jù)協(xié)議，比亞迪將向Grenergy供應(yīng)總計(jì)2136套魔方MC Cube設(shè)備，這些設(shè)備將安裝在智利阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目的一期和二期中。
另外，太陽(yáng)能面板生產(chǎn)巨頭天合光能公司旗下的天合儲(chǔ)能與英國(guó)Low Carbon公司簽訂協(xié)議，承諾為后者在英國(guó)的四個(gè)項(xiàng)目地點(diǎn)提供總計(jì)約190兆瓦時(shí)的電池儲(chǔ)能解決方案。此次提供的將是天合光能的Elementa 0.5P機(jī)柜，內(nèi)置液冷的磷酸鐵鋰電池。
除此之外，1月29日，中能鋰電科技泰州有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中能科技”）與臺(tái)灣合作伙伴在江蘇蘇州舉行232MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目簽約儀式，雙方將在儲(chǔ)能項(xiàng)目落地、數(shù)字化工廠、一站式儲(chǔ)能服務(wù)等方面開(kāi)展合作，這將為中能科技持續(xù)在亞太市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。
不過(guò)，出?！疤越稹庇肋h(yuǎn)是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。
據(jù)美國(guó)彭博新聞社1月20日?qǐng)?bào)道，美國(guó)國(guó)會(huì)將禁止五角大樓從6家中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電池，這是美國(guó)國(guó)會(huì)試圖進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)防部供應(yīng)鏈與中國(guó)“脫鉤”。
報(bào)道稱，根據(jù)美國(guó)去年年底通過(guò)的2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案，美國(guó)國(guó)防部將被禁止從寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能等6家中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電池。該禁令將于2027年10月生效。此項(xiàng)禁令僅限美國(guó)國(guó)防部門(mén)采購(gòu)范圍，并不適用于商業(yè)采購(gòu)。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合布局產(chǎn)業(yè)鏈
在行業(yè)進(jìn)入洗牌周期，儲(chǔ)能企業(yè)之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、共同布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，長(zhǎng)短互補(bǔ)、分工協(xié)作，促進(jìn)共同發(fā)展已是大勢(shì)所趨。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月，有21次儲(chǔ)能企業(yè)之間開(kāi)展合作。合作涉及業(yè)務(wù)包括儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能變流器、工商業(yè)儲(chǔ)能、鈉離子電池等領(lǐng)域。
1月8日，江蘇天合儲(chǔ)能有限公司與許繼電氣股份有限公司簽署儲(chǔ)能領(lǐng)域框架合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，標(biāo)志著雙方將充分發(fā)揮在電芯研發(fā)、制造、電力電子、EPC等方面優(yōu)勢(shì)，建立全方位的產(chǎn)業(yè)合作，推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)、新能源儲(chǔ)能電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
1月16日，欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司與許昌許繼電科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司在深圳正式簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞儲(chǔ)能和新能源項(xiàng)目展開(kāi)合作，在新型儲(chǔ)能、新能源、常規(guī)電站等多領(lǐng)域全面深化戰(zhàn)略合作。
繼23年10月，與寧德時(shí)代達(dá)成100億元級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目戰(zhàn)略合作，11月與比亞迪儲(chǔ)能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，1月11日，中城大有再次拓展新能源產(chǎn)業(yè)版圖，與中創(chuàng)新航簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，雙方將主要圍繞電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)超充一體化項(xiàng)目等領(lǐng)域開(kāi)展合作，合力推動(dòng)資源互補(bǔ)和技術(shù)升級(jí)，提升綠色發(fā)展能力水平。
1月初，玩具企業(yè)高樂(lè)股份擬投三千萬(wàn)元與關(guān)聯(lián)方合作開(kāi)發(fā)固態(tài)鈉電池，此次開(kāi)發(fā)技術(shù)的目標(biāo)，一是開(kāi)發(fā)固態(tài)鈉離子電池的成套設(shè)備與工藝；二是開(kāi)發(fā)160Wh/kg固態(tài)鈉離子電池，獲得正負(fù)極材料制備設(shè)備與工藝；三是開(kāi)發(fā)固態(tài)鈉離子電池原位固化電解液技術(shù)與固化工藝。
