中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲近期發(fā)布最新研究報(bào)告 Electric vehicle & battery supply chain: 5 things to look for in 2024《電動(dòng)汽車(chē)和電池供應(yīng)鏈：2024 年值得關(guān)注的 5大趨勢(shì)》報(bào)告，探究政策、電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售和原材料供應(yīng)以及外國(guó)汽車(chē)制造商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著電動(dòng)汽車(chē)成為全球地緣政治的焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年將成為交通電氣化的關(guān)鍵一年。主要內(nèi)容摘要如下。
隨著全球電動(dòng)汽車(chē)（EV）銷(xiāo)量的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)在市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位引發(fā)了全球討論。2023年中國(guó)生產(chǎn)的動(dòng)力電池中，有三分之二是鐵基電池。中國(guó)電池生產(chǎn)商充分發(fā)揮了其在低成本化學(xué)的優(yōu)勢(shì)，在快速充電和能量密度改進(jìn)方面取得進(jìn)展，外國(guó)品牌或面臨失去市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)。
01
美國(guó)大選：汽車(chē)電氣化進(jìn)程或面臨威脅
隨著2024年美國(guó)大選進(jìn)入最后階段，圍繞電動(dòng)汽車(chē)的政策將成為主要候選人的競(jìng)選要點(diǎn)。民主黨人將強(qiáng)調(diào)“電池產(chǎn)業(yè)帶”有望帶來(lái)的就業(yè)增長(zhǎng)效益，以及通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)模化應(yīng)用而降低污染相關(guān)問(wèn)題。與此相反，共和黨候選人認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)的強(qiáng)制規(guī)定限制了美國(guó)個(gè)人的購(gòu)買(mǎi)自由，同時(shí)聲稱電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量的上升將間接有利于中國(guó)實(shí)體發(fā)展。
共和黨主要候選人已經(jīng)明確表示，計(jì)劃取消7,500美元的聯(lián)邦電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，并增加電動(dòng)汽車(chē)稅。2027-2032年排放和燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)的退坡，再加上購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼的取消，不僅會(huì)拉低傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的投資，還會(huì)削弱特斯拉等全球電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)的盈利能力和未來(lái)投資潛力。
02
外國(guó)汽車(chē)制造商在中國(guó)的發(fā)展受阻
中國(guó)現(xiàn)已將電動(dòng)汽車(chē)作為高端產(chǎn)品制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的一部分。與外國(guó)品牌不同的是，中國(guó)汽車(chē)制造商優(yōu)先考慮增強(qiáng)車(chē)載軟件應(yīng)用，滿足中國(guó)年輕的普通購(gòu)車(chē)者的需求。這種轉(zhuǎn)變不僅威脅到現(xiàn)有的利潤(rùn)來(lái)源，也危及外國(guó)品牌未來(lái)的增長(zhǎng)潛力。作為全球最大的乘用車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)的持續(xù)快速增長(zhǎng)至關(guān)重要。由于現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車(chē)工廠的利用率越來(lái)越低，任何放緩都可能導(dǎo)致利潤(rùn)大幅下降。
03
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的沖擊：關(guān)鍵時(shí)刻
隨著歐盟委員會(huì)準(zhǔn)備結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)岌岌可危。預(yù)計(jì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅這一政策，將對(duì)歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)（包括特斯拉、達(dá)契亞和名爵）的銷(xiāo)售潛力構(gòu)成重大威脅，因?yàn)檫@些企業(yè)嚴(yán)重依賴從中國(guó)進(jìn)口批量車(chē)型。
與此同時(shí)，伍德麥肯茲認(rèn)為潛在關(guān)稅政策也將帶來(lái)廣泛的影響，包括關(guān)稅政策地的電動(dòng)汽車(chē)普及率。這些措施非但不會(huì)改善歐洲制造的電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售，反而會(huì)減少競(jìng)爭(zhēng)，讓歐洲汽車(chē)制造商放松警惕，特別是考慮到歐 7 汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的削弱。
04
電芯制造商加碼新技術(shù)路線
據(jù)伍德麥肯茲電動(dòng)汽車(chē)與電池原材料數(shù)據(jù)追蹤，2023年全球電池產(chǎn)能達(dá)到1,700GWh, 應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)上的電池共計(jì)700GWh（遍布60個(gè)國(guó)家）。我們認(rèn)為，汽車(chē)制造商很可能還在為電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售等待有保障的電芯供應(yīng)。由于儲(chǔ)備電池庫(kù)存的價(jià)格較高，對(duì)此，汽車(chē)制造商在2024年可能會(huì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)電芯持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。隨著電芯價(jià)格下降，西方汽車(chē)制造商將考慮放棄與本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)相關(guān)的國(guó)家補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而從中國(guó)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格更實(shí)惠的電芯，從而降低電動(dòng)汽車(chē)的總體成本。在第一梯隊(duì)內(nèi)的非中國(guó)制造企業(yè)也有望抓住這一機(jī)遇，開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰（LFP）和磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池，同時(shí)為經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車(chē)（鐵基）和高端電動(dòng)汽車(chē)（鎳基）提供解決方案。
05
低成本電池的決定性一年
我們預(yù)測(cè)，鋰、鈷、鎳和石墨產(chǎn)品的供應(yīng)過(guò)剩將持續(xù)數(shù)年，這為電芯生產(chǎn)商提供了寬松的環(huán)境，并減輕了對(duì)材料成本上升的擔(dān)憂。原材料成本的下降為正極、負(fù)極和電芯制造商等中游生產(chǎn)商提供了一些喘息的空間，可以擴(kuò)大利潤(rùn)并投資研發(fā)。低成本電動(dòng)車(chē)將成為西方電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)面向大眾化的關(guān)鍵，而保持較低的利潤(rùn)空間有利于西方電動(dòng)車(chē)廠商提升市場(chǎng)份額。
隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，外國(guó)汽車(chē)制造商面臨著戰(zhàn)略決策的關(guān)鍵時(shí)刻。適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者的獨(dú)特需求，并與國(guó)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)建立合作關(guān)系，可能會(huì)成為確保其在這一充滿活力的市場(chǎng)中占有一席之地的關(guān)鍵所在。
