中國儲能網(wǎng)訊：在萬億級儲能大市場中，溫控市場雖然總體規(guī)模僅百億級別，溫控僅占儲能系統(tǒng)整體成本中的3%-5%左右，但其量小值高，重要性突出。尤其是在儲能電池大容量高安全的要求下，溫控對于儲能系統(tǒng)整體的安全性與可靠性起著至關(guān)重要的作用。
江湖雖小，卻多風雨，其中亦有英雄道。儲能溫控市場也莫不如是。
提及中國儲能溫控行業(yè)，2001年是個關(guān)鍵的節(jié)點。
正是在這一年，日后中國儲能溫控市場頭部玩家同飛股份、高瀾股份相繼成立，而另一家儲能溫控領(lǐng)域的大佬英維克創(chuàng)始人齊勇也在這一年離開華為轉(zhuǎn)而供職于在環(huán)境優(yōu)化技術(shù)（供暖、制冷等）領(lǐng)域赫赫有名的世界500強企業(yè)艾默生。
而這一批當時因為2001年華為旗下安圣電氣被艾默生收購（金額高達7.5億美元）而加入艾默生的老安圣電氣人日后在中國新能源領(lǐng)域構(gòu)成了著名的安圣電氣——艾默生系。除齊勇外還包括了匯川技術(shù)董事長朱興明、藍海華騰董事長邱文淵、麥格米特創(chuàng)始人童永勝、禾望電氣創(chuàng)始人之一的鄭大鵬等。
齊勇、朱興明、童勇勝在2005年先后離開艾默生自主創(chuàng)業(yè)，邱文淵也在2006年創(chuàng)立了藍海華騰。
齊勇創(chuàng)立英維克的2005年亦是儲能首次被列入中央政府層面文件內(nèi)。在當年國家發(fā)改委發(fā)布的《可再生能源發(fā)展指導(dǎo)目錄》，氧化還原液流儲能電池、地下熱能儲存系統(tǒng)位列其中。
隨著鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展和成本的快速下降，鋰電在動力電池領(lǐng)域率先破局，并迅速被應(yīng)用于儲能領(lǐng)域。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。2023H1儲能電池出貨量約為87GWh，同比增長67%。
儲能鋰電的迅猛增長勢頭也拉動了包括PCS、BMS、EMS、溫控等儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場猛進。
在這其中，儲能溫控在儲能系統(tǒng)整體成本占比較低，但在儲能電池大容量高功率趨勢下的安全重要性凸顯。這也意味著儲能系統(tǒng)集成商對于溫控的降本并不迫切，更加愿意選擇高質(zhì)量、性能穩(wěn)定突出的頭部溫控廠商。
這也符合目前國內(nèi)儲能溫控市場的行業(yè)格局，頭部企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品布局、產(chǎn)能擴增和市場占有率方面優(yōu)勢明顯。
儲能溫控頭部玩家版圖
有江湖的地方就有門派，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣有其傳承脈絡(luò)。儲能溫控同樣不能例外。目前中國儲能溫控市場的頭部玩家們也大多有其跨界傳承的清晰脈絡(luò)可以追覓。
高工儲能注意到，儲能溫控行業(yè)的參與者大致可以分為三類，分別是由數(shù)據(jù)中心溫控廠商切入儲能市場，這一類以英維克、佳力圖為代表。
2005年離開艾默生創(chuàng)立英維克的齊勇當年并沒有選擇其擅長的領(lǐng)域而是發(fā)掘了通訊運營商基站戶外機柜溫控設(shè)備這個國產(chǎn)空白市場，并迅速得到了各大運營商的青睞，并在其后順勢切入了數(shù)據(jù)中心機房空調(diào)這一領(lǐng)域，吸引騰訊、阿里巴巴、360、今日頭條等互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的對于其產(chǎn)品的認可。
2013年，英維克進入儲能溫控領(lǐng)域。按照開源證券的研報，2020年英維克就占據(jù)了儲能溫控行業(yè)第一的位置。
第二類則是工業(yè)制冷溫控廠商跨界而來，此類企業(yè)以同飛股份、高瀾股份為代表，前身為大族制冷的漢盛制冷同屬其中。
作為國內(nèi)工業(yè)溫控行業(yè)龍頭的同飛股份產(chǎn)品定位中高端，下游主要包括數(shù)控裝備、電力電子、儲能等領(lǐng)域。其中在數(shù)控裝備領(lǐng)域市占率國內(nèi)第一。
在儲能溫控領(lǐng)域，目前同飛股份的下游客戶已覆蓋陽光電源、科陸電子、南都電源以及天合儲能等頭部儲能系統(tǒng)集成廠商。
最后一類則是傳統(tǒng)空調(diào)、壓縮機、風機廠商轉(zhuǎn)型儲能溫控市場，包括了申菱環(huán)境、奧特佳、松芝股份等企業(yè)。
以汽車、軌道交通、冷鏈物流等領(lǐng)域熱管理產(chǎn)品為主營的松芝股份也已經(jīng)進入寧德時代、比亞迪、遠景能源、陽光電源等儲能系統(tǒng)集成商的配套體系。
高工儲能調(diào)研分析認為，作為成本占比較低、技術(shù)壁壘較高同時客戶黏性較強的細分市場，儲能溫控領(lǐng)域的市場集中度明顯高于系統(tǒng)集成、PCS等領(lǐng)域，頭部廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯。但隨著儲能市場的快速增長壯大，也有不少參與者開始涉足儲能溫控市場，未來競爭或趨加劇。
頭部企業(yè)競奪164億儲能溫控市場
隨著儲能裝機容量快速提升，儲能安全隱患也隨之增大。
據(jù)不完全統(tǒng)計，近10年來全球累計儲能安全事故70余起，其中2022年全球儲能安全事故達17起。
由于儲能電池的容量及功率大，高功率的密度對散熱要求較高，同時儲能系統(tǒng)內(nèi)部容易產(chǎn)生電池產(chǎn)熱和溫度分布不均勻等問題，因此溫控系統(tǒng)對于儲能系統(tǒng)的壽命及安全性非常重要。溫控對儲能系統(tǒng)集成整體安全性與可靠性作用愈加凸顯。
儲能裝機容量高增長之下，儲能溫控市場規(guī)模不斷擴大。
據(jù)GGII預(yù)測，2022-2025年中國儲能溫控市場規(guī)模將從46.6億元增長至164.6億元，復(fù)合增長率高達52.3%。
頭部儲能溫控廠商近兩年在儲能領(lǐng)域的營收規(guī)模增長和產(chǎn)能擴增也清晰可見。
同飛股份將儲能視為未來戰(zhàn)略性發(fā)展領(lǐng)域，在2021年拓展了陽光電源、科陸電子、南都電源、天合儲能、瑞源電氣等客戶的基礎(chǔ)上，2022年同飛股份儲能溫控領(lǐng)域的營收達到了 1.58 億元，占其總營收的比例進一步提升。
此外，同飛股份在2022年還投資建設(shè)了“三河同飛制冷股份有限公司儲能熱管理系統(tǒng)項目”，項目總投資 5.5億元，擬新建儲能熱管理系統(tǒng)項目生產(chǎn)線 8 條，達到年產(chǎn) 8 萬臺的生產(chǎn)規(guī)模。
同飛股份方面認為，該項目有利于規(guī)?；a(chǎn)，突破產(chǎn)能瓶頸，滿足儲能等新能源市場對溫控產(chǎn)品的需求。據(jù)高工儲能了解，該項目已于2022年10月開工。
2023年上半年，同飛股份儲能溫控領(lǐng)域的營收已達到了 2.49 億元，遠超其2022年全年儲能溫控業(yè)務(wù)營收。
2021年，英維克來自儲能應(yīng)用的營收約3.37億元，約為上年度的3.5倍。到了2022年其來自儲能應(yīng)用的營收約 8.5 億元，同比增長約2.5倍。
另一儲能溫控龍頭企業(yè)高瀾股份雖未披露其2022年和2023年H1儲能溫控業(yè)務(wù)具體營收數(shù)據(jù)， 但表示預(yù)計隨著我國儲能溫控行業(yè)的迅速發(fā)展，其儲能熱管理產(chǎn)品將不斷拓展市場，充分受益。
高瀾股份此前曾披露了2023年度定增預(yù)案，擬募資3.94億元全部用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。按照高瀾股份的說明，此次募資也是因為特高壓建設(shè)提速，儲能溫控需求旺盛，經(jīng)營活動資金需求量大，緩解營運資金、儲能項目投資資金需求和償債壓力。
液冷方案占比有望超50%
在市場規(guī)模不斷增長之下，儲能溫控領(lǐng)域的技術(shù)變化也隨之明晰。
按冷卻介質(zhì)劃分，儲能溫控技術(shù)路線可以分為風冷、液冷、相變材料冷卻和熱管冷卻四種。
風冷和液冷是目前儲能溫控市場商用的主流技術(shù)。相變材料冷卻與熱管冷因系統(tǒng)復(fù)雜、體積龐大、冷卻介質(zhì)昂貴等因素，仍然還處于實驗室或小批量階段。
風冷作為市場占比較高的儲能溫控技術(shù)路線，其主要的優(yōu)勢就在于結(jié)構(gòu)簡單、成本造價低，但風冷同樣存在缺陷。
“風冷目前來說還是一個占比較高的方式，主要是它的造價低，冷卻介質(zhì)就是空氣，獲取很簡單，相對來說空調(diào)本身的結(jié)構(gòu)、安裝都比較簡單，成本比較低，但風冷的散熱效率相對比較低，同樣容量下占地面積會比較大。” 漢盛制冷儲能技術(shù)總監(jiān)丁偉華表示，尤其是在各個電池廠家都發(fā)布了單體容量不斷往上升的儲能電芯，可能風冷系統(tǒng)就慢慢不能適應(yīng)高容量的發(fā)展。
伴隨儲能系統(tǒng)更大電池容量、更高功率密度、運行工況更為復(fù)雜的發(fā)展趨勢下，液冷方案就有望成為未來儲能溫控的主流方式。
GGII分析認為，液冷方案由于其潛力較大，市場滲透率或?qū)⒖焖偬嵘?025年市場占比將超過50%左右。
由于儲能電池的容量及功率大，高功率的密度對散熱要求較高，同時儲能系統(tǒng)內(nèi)部容易產(chǎn)生電池產(chǎn)熱和溫度分布不均勻等問題，因此溫控系統(tǒng)對于電池系統(tǒng)的壽命及安全性非常重要。
同飛股份總工陳振國表示，液冷對電芯的熱管理上存在著明顯的優(yōu)勢。對比風冷，采用液冷系統(tǒng)具備以下優(yōu)勢：電芯均勻性更好，提高了系統(tǒng)可靠性，降低熱失控風險；電芯溫升更低：電芯壽命大幅度提升；溫控系統(tǒng)能耗降低15%；液冷PACK不需要散熱通道，電池密度更高。
陳振國認為，此前業(yè)界一直在探討風冷和液冷孰優(yōu)，但在今年分界線已經(jīng)非常明顯了，大家都認為或者都趨向于向液冷的方向發(fā)展。
高瀾股份董事長李琦也在業(yè)績說明會上表示，堅信液冷的應(yīng)用是會逐步擴大，從傳統(tǒng)的電力領(lǐng)域到新能源行業(yè)以及到 IDC、儲能，液冷，應(yīng)用也逐步廣為人知，這也是科技發(fā)展的必然。
高工儲能注意到，目前包括同飛股份、英維克、高瀾股份等主流儲能溫控廠商和儲能系統(tǒng)集成商基本都布局了液冷解決方案。
同飛股份表示其儲能液冷解決方案不僅保證了儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，同時具有節(jié)能環(huán)保的特點，符合當前新能源行業(yè)對于可持續(xù)發(fā)展的追求。
英維克在2022 年 11 月發(fā)布 BattCool 儲能全鏈條液冷解決方案 2.0 從整體方案、全鏈條、全方位、全場景、多維度升級了系統(tǒng)性能和運維效率。今年的8月30日，英維克還發(fā)布了工商業(yè)儲能液冷新品。
高瀾股份在2023半年報中也透露已有基于鋰電池單柜儲能液冷產(chǎn)品、大型儲能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲能液冷產(chǎn)品等的技術(shù)儲備和解決方案，目前相關(guān)產(chǎn)品逐步進入批量供貨階段。
“池小可容月”，小市場自有大乾坤。隨著萬億級儲能大市場擴增的不斷深入，圍繞儲能溫控市場的江湖紛爭，也將愈演愈烈。
究竟誰能笑到最后，或許只有時間才能給出答案……
