中國儲能網(wǎng)訊：“出海”正如火如荼，不僅車企、動力電池企業(yè)競相“走出去”，充電樁企業(yè)也在積極探索拓展海外市場之路。
預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤3.5億元至4.3億元，同比增長56.57％至92.35％；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.29億元至4.09億元，同比增長54.66％至92.27％……1月18日，盛弘股份年報預告出爐，其中顯示，盛弘股份的盈利高增長除了有國內(nèi)市場的貢獻，也有海外市場的加持。盛弘股份稱，2023年上半年公司海外營收占比約為26％，同比增長約180％。西部證券近日發(fā)布的充電樁行業(yè)深度報告指出，隨著全球電動汽車銷量持續(xù)攀升，保有量快速擴容，對充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求將愈加旺盛，海外供需缺口的出現(xiàn)為中國充電樁企業(yè)“出?！碧峁┝似鯔C。
01.充電樁“出?！睂⒋笥凶鳛?/strong>
最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車出口491萬輛，其中新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6％。
“新能源汽車出口的大幅增長，給我國充電樁企業(yè)‘出?！鎏砹烁鄼C遇?！毙》湫履茉雌嚦潆娂夹g(shù)（蘇州）有限公司（以下簡稱“小蜂充電”）聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官楊濤在接受《中國汽車報》記者采訪時談到，小蜂充電近兩年來積極開拓海外市場，目前已躋身在歐中國充電樁企業(yè)前3名之列。當前，在歐的中國充電樁企業(yè)不到10家，不過，更多國內(nèi)充電樁企業(yè)正在“出?！钡穆飞?。分析其中的動因，一方面是因為新能源汽車正在成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢，包括中國、歐洲、北美、東南亞等國家和地區(qū)都是新能源汽車產(chǎn)銷量增長較快的區(qū)域，歐洲等地也是中國新能源汽車出口增速較快的地區(qū)，相應帶來的對充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求也在迅速增長；另一方面是因為國內(nèi)市場的“內(nèi)卷”。近兩年從整車、電池到充電樁“內(nèi)卷”加劇，充電樁市場盈利困難，而海外充電樁市場的需求缺口較大，恰好給有實力的國內(nèi)充電樁企業(yè)帶來了機遇。
近年來，從歐美到東南亞，都在加速汽車電動化進程。新能源汽車保有量的快速增長，使得歐美、東南亞等市場的車樁比矛盾不斷凸顯。這給我國充電樁企業(yè)“出?！睅砹似鯔C?！皳?jù)公開信息測算，歐洲和美國公共充電樁的車樁比約為15∶1，缺口遠大于中國。”中國汽車工業(yè)協(xié)會技術(shù)部副主任、中國充電聯(lián)盟主任劉鍇在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，當前我國新能源汽車保有量2041萬輛，充電樁保有量859.6萬臺，車樁比約為2.4∶1，其中公共充電樁的車樁比約7.5∶1。相較于我國的配套情況，海外充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴重不足。所以，隨著疫情的結(jié)束，海外市場完全放開，疊加從2021年開始的相關(guān)政策推動，我國有競爭力的充電樁企業(yè)便開始積極“出?！?。
和小蜂充電一樣，近年來，盛弘股份、道通科技、星星充電等充電樁企業(yè)均積極“走出去”?！靶切浅潆娨呀?jīng)與200家公司達成合作，并進入66個國家和地區(qū)市場?！比f幫數(shù)字能源（星星充電）股份有限公司業(yè)務經(jīng)理郭琪仁向記者表示，歐洲市場近年來充電樁建設(shè)較快，但總體仍然不足，且主要集中在一些中心城市，即使按計劃到2030年公共充電樁保有量達到238萬臺，慢充樁仍將占近80％。美國的充電網(wǎng)絡(luò)集中度較高，且本土品牌占據(jù)主導地位，如充電樁市場份額居首位的是Charge-Point，其市場份額達54.9％；第二位是特斯拉，市場份額為10.9％。按照計劃，2030年美國公共充電樁保有量將達138萬臺，快充樁占比可達27.5％。相比之下，2030年中國市場的快充樁占比將達到約80％。通過對比歐美亞市場可以看出，中國充電樁企業(yè)在海外將大有作為，不過，企業(yè)“出海”應因地制宜。
泰國、馬來西亞、印尼、越南等東南亞市場的充電樁競爭則基本還處于起步階段。以泰國為例，其車樁比約為20:1，比歐美的差距更大，而且存在區(qū)域分布不均的問題。目前，中國充電樁企業(yè)也在積極布局東南亞市場，如星星充電等充電樁企業(yè)已經(jīng)在新加坡、越南進行了市場布局?！跋鄬Χ?，歐洲充電樁市場潛力更大，這也是很多充電樁企業(yè)紛紛看好歐洲市場的原因之一。”楊濤表示。
02.挑戰(zhàn)不容忽視
有機遇并不意味著中國充電樁企業(yè)“走出去”就會一帆風順，海外市場的挑戰(zhàn)也不容忽視。
“中國充電樁企業(yè)‘出海’基本是從零開始，目前在海外市場尚不具有優(yōu)勢?！睏顫榻B，如美國市場主要由ChargePoint、特斯拉、Blink、SemaCharge等美國本土企業(yè)占領(lǐng)，歐洲市場也早已被ABB、西門子、施耐德、英國石油、殼牌等跨國巨頭瓜分。如今中國充電樁企業(yè)進入歐洲等市場，要憑借實力去參與市場競爭。
中國充電樁企業(yè)“走出去”，不僅有競爭的壓力，還有政策等方面的挑戰(zhàn)。目前，海外很多國家已就充電樁建設(shè)和布局出臺了相關(guān)政策，一些國家還提出了本土化要求?！敖陙?，已有美國、英國、德國、法國、瑞典等國出臺了充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的財稅減免或獎補等相關(guān)政策?！眲㈠|談到，各國政策各有側(cè)重，如美國的《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》為充電設(shè)施建設(shè)投資75億美元（約合人民幣538.4億元）聯(lián)邦資金，要求充電樁必須使用美國生產(chǎn)的鋼鐵等原材料?！拔覈潆姌镀髽I(yè)‘走出去’，必須了解當?shù)氐募夹g(shù)、標準、法規(guī)、認證和政策要求，并結(jié)合充電樁企業(yè)自身優(yōu)勢制定‘出海策略’?！彼f。
郭琪仁也表示，各國政策大多都支持充電樁本土化。如為了加速電動化，早在2019年，歐洲和美國就對充電樁建設(shè)發(fā)布了政策指引，歐盟計劃到2025年部署100萬臺公用充電樁。與此同時，歐美市場對充電樁產(chǎn)品的上市要求日益嚴苛，如美國相關(guān)政策除了提出補貼公共充電樁之外，2023年2月發(fā)布的新規(guī)還要求，所有受聯(lián)邦政府資助的電動汽車充電樁必須在美國生產(chǎn)。此外，要求從2024年7月開始，至少55％的充電樁零部件必須來自美國。
技術(shù)標準認證也不容忽視。目前中國、歐洲、美國等地對充電樁均有相關(guān)認證標準，通過認證是進入市場的前提條件。中國目前出臺了多個充電樁相關(guān)認證標準，如CQC（中國質(zhì)量認證中心）認證等，但尚無強制性認證標準。美國的認證標準有UL（國際產(chǎn)品）、FCC（通信及連接）、Energy Star（能源之星效率）等，歐盟的認證標準主要是CE（歐盟電工委員會的安全性強制）認證、TUV歐盟市場準入認證等，歐洲部分國家也提出了各自細分的認證標準?！叭ツ昃陀胁簧僦袊潆姌镀髽I(yè)在進行歐洲CE認證、美國UL認證，以及充電標準CSS1（美標）、CSS2（歐標）的認證。”能鏈智電創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官王陽告訴記者，認證周期普遍在3～6個月。總體上看，海外充電樁產(chǎn)品技術(shù)要求嚴苛，認證周期長，通過認證僅代表獲得“產(chǎn)品護照”，拓展海外市場仍需國內(nèi)廠商付出努力。
在市場端，充電樁的市場運營是另一大挑戰(zhàn)。“在海外，充電樁的安裝、調(diào)試、運營、維護等都需要考慮當?shù)氐牧晳T與需求?！惫魅时硎?，這就意味著除了研發(fā)和生產(chǎn)能力外，充電樁企業(yè)還需要有很強的運營能力。所以在海外市場就需要聘用熟悉政策及環(huán)境、消費習慣的當?shù)毓ぷ魅藛T，人工服務費用高昂，無形中抬高了運營成本。
接受記者采訪的多家“出?！敝袊潆姌镀髽I(yè)都表示，海外市場的充電樁布局理念和環(huán)境與國內(nèi)有很大不同?！俺顺潆姌懂a(chǎn)品性能、認證之外，歐洲市場還特別重視充電樁的外觀設(shè)計。在歐洲市場，對于充電樁，用戶不僅要看內(nèi)在質(zhì)量，也要看外觀顏值，很多國外公司充電樁的外觀設(shè)計都各具特色，很有藝術(shù)范兒?！睏顫J為，在一定程度上，適應歐洲市場的外觀設(shè)計需求，是中國企業(yè)充電樁產(chǎn)品進入歐洲市場的第一關(guān)。要在外觀上打破原有的方方正正類似于笨重的配電箱的刻板認識，重新以一種藝術(shù)感去設(shè)計充電樁，在很大程度上是決定產(chǎn)品和品牌能否被歐洲用戶接受的關(guān)鍵之一。
據(jù)悉，中國充電樁企業(yè)在“出?！睔W洲的過程中，普遍都對產(chǎn)品外觀進行了“補課”。進入歐洲市場不久的小蜂充電已經(jīng)在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心，針對歐洲用戶的消費需求和審美特點對充電樁產(chǎn)品進行深度再開發(fā)，并且已經(jīng)開始在歐洲生產(chǎn)充電樁，節(jié)省了運費和關(guān)稅，降低了成本。而盛弘股份研發(fā)的Interstellar AC Charger交流充電樁在2022年獲得了享有盛譽的德國iF設(shè)計獎，EN＋旗下Caro系列家用充電樁2023年獲得了設(shè)計界久負盛名的德國紅點設(shè)計獎。
03.渠道建設(shè)至關(guān)重要
在挑戰(zhàn)與機遇并存的海外市場，決定誰能殺出重圍，率先占有一席之地的一個重要因素就是渠道建設(shè)。目前，中國充電樁企業(yè)也在海外逐漸摸索出了很多富有成效的做法，總結(jié)來看包括自主發(fā)展模式和合作模式兩種類型。不過，在當下海外業(yè)務剛剛起步的階段，合作仍是樁企的首選。
“星星充電2018年就與主要服務于B端用戶的歐洲充電巨頭Hubjec簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃共同建設(shè)10萬個充電網(wǎng)點。近年來已陸續(xù)與英國、法國、意大利、德國等地的公司達成合作，并進入了相應市場?！惫魅时硎荆两?，星星充電已經(jīng)在美國等地建立了生產(chǎn)工廠，在新加坡建設(shè)了結(jié)算中心，還在海外設(shè)立了研發(fā)中心。星星充電與大眾汽車的合資公司開邁斯不久前還獲得了大眾汽車與一汽集團的增資，將通過更多形式，加速布局海外市場。
在很大程度上，合作模式能夠幫助充電樁企業(yè)更快速、廣泛地占領(lǐng)海外市場。“通過合作，威邁斯已經(jīng)實現(xiàn)較大規(guī)模的出口。”威邁斯新能源股份有限公司海外市場部總監(jiān)酈鳴說。談到具體合作模式，酈鳴表示，一方面是與國內(nèi)車企合作，隨著客戶的整車一起走向海外，實現(xiàn)間接出口。如威邁斯與上汽合作，上汽將這些充電樁產(chǎn)品用于名爵等車型出口的海外市場。另一方面是與一些跨國企業(yè)合作，如威邁斯與跨國車企Stellantis、法拉利、阿斯頓·馬丁，以及零部件供應商Ego等企業(yè)都展開了合作，實現(xiàn)充電樁產(chǎn)品的直接出口。2021年至2022年，威邁斯直接對海外市場的出口比例從1％增長到6％，2023年已經(jīng)接近公司整體營收的15％，市場份額也不斷擴大?！坝捎诿绹袌龆唐趦?nèi)機會有限，相比之下，在歐洲更能發(fā)揮優(yōu)勢。隨著歐洲市場的開拓與深入，威邁斯也越來越了解歐洲市場需求與客戶要求，能夠更快速地調(diào)整解決方案，持續(xù)為新能源用戶創(chuàng)造價值?！贬B鳴說。
目前，已經(jīng)有多家國內(nèi)充電樁企業(yè)借“合作”這一“橋梁”實現(xiàn)了“出海”。比如，盛弘股份2022年與英國石油（BP）達成合作，成為首批進入英國石油在華供應商名單的充電樁廠家，并借此開始布局歐洲市場；同年，道通科技的充電樁產(chǎn)品分別通過了歐標、美標的交流樁與直流樁認證，之后又拿到了北美、歐洲、亞洲等海外市場的訂單。2022年9月，道通科技進入美國內(nèi)華達州電力公司充電樁供應商名錄，獲得進入美國市場的“門票”；炬華科技則通過為汽車企業(yè)代工進入美國市場；英杰電氣的充電樁產(chǎn)品通過電商平臺向海外銷售。
在海外渠道建設(shè)上，中國充電樁企業(yè)正在尋找更多的營銷模式和營銷途徑，比如通過運營充電站帶動充電樁設(shè)備銷售。王陽談到，歐美充電運營商的主要收入來源并非是電費、服務費等充電服務收入，而是銷售充電樁的收入。2023年前三季度，能鏈智電的能源解決方案業(yè)務中，充電樁工程總承包（EPC）建設(shè)、設(shè)備銷售等收入在公司總營收中占比達到了62％。能鏈智電已在荷蘭設(shè)立歐洲總部，并在新加坡建立了東南亞辦事處和團隊，同時還在布局阿聯(lián)酋、阿曼、沙特阿拉伯等中東市場。
“在合作模式和渠道建設(shè)上，中國充電樁企業(yè)需要及時保持對‘出?！繕藝业恼吒?，并及時調(diào)整自身的經(jīng)營策略?！眲㈠|認為，相關(guān)企業(yè)可以選擇到當?shù)亟◤S，與當?shù)仄髽I(yè)開展合作，或提供關(guān)鍵零部件等模式。除此以外，還要注重當?shù)丶夹g(shù)、標準和認證的要求，這些都是相關(guān)企業(yè)要考慮的要素之一。
其實，海外充電樁應用場景多樣化，需求渠道眾多，需要根據(jù)企業(yè)和海外市場的實際情況選擇最適宜的合作模式和渠道建設(shè)方案?！叭魏文Ｊ蕉加欣住！奔执髮W汽車工程學院教授李明認為，自主模式與自建渠道可能花費的時間較長，但容易實現(xiàn)自主發(fā)展，提升服務水平；合作模式的特點是短期內(nèi)能實現(xiàn)較快布局，但長期可能會受到合作伙伴的制約，服務水平及成本不容易控制。因此，如果充電樁企業(yè)打算長期在海外市場布局和發(fā)展，提升海外市場服務能力，就必須結(jié)合實際，找到最適合自身的發(fā)展模式，逐步克服短板，發(fā)掘潛在用戶，為用戶提供從購買、使用到服務的全流程優(yōu)質(zhì)體驗，才能切實增強在海外市場的競爭優(yōu)勢，獲得可持續(xù)業(yè)務拓展。
04.中國樁企獨具優(yōu)勢
不管怎樣，面對廣闊的海外市場，中國充電樁企業(yè)正在加快“出?！钡哪_步，且日益展現(xiàn)出競爭優(yōu)勢，這背后是良好的技術(shù)及供應鏈支撐。
“中國充電樁企業(yè)‘出?！侵袊圃鞓I(yè)優(yōu)勢的具體體現(xiàn)?！眲㈠|認為，經(jīng)過10多年的發(fā)展，我國充電樁的生產(chǎn)制造供應鏈已經(jīng)比較成熟，充電樁產(chǎn)品已經(jīng)過國內(nèi)規(guī)?；?、多場景、長時間應用，積累了技術(shù)優(yōu)勢，且具有人工成本優(yōu)勢。隨著國內(nèi)充電樁行業(yè)的快速增長，我國已涌現(xiàn)出大量具備充電樁功率模塊、PCBA（控制主板）等充電樁關(guān)鍵零部件和充電樁整機研發(fā)、組裝及生產(chǎn)能力的企業(yè)，與海外充電樁市場相比，我國充電樁企業(yè)具有較強競爭力。
郭琪仁告訴記者，當前，國內(nèi)供應鏈企業(yè)已具備成熟的40kW等大功率電源模塊制造能力，整樁制造廠商也依靠傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢，向上拓展電源模塊領(lǐng)域，可以為海外客戶生產(chǎn)模塊和整樁產(chǎn)品。
據(jù)不完全統(tǒng)計，中國充電樁產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過20萬家，且供應鏈優(yōu)勢正日益凸顯。其中，充電模塊是直流充電設(shè)備中最為重要的部件，被譽為直流充電設(shè)備的“心臟”，占充電樁生產(chǎn)成本的40％～50％。在國內(nèi)液冷充電槍供應商中，沃爾核材、永貴電器、中航光電等均有相關(guān)產(chǎn)品布局，沃爾核材掌握了大功率液冷充電槍的核心技術(shù)，并擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)，已形成穩(wěn)定供貨能力。目前國內(nèi)充電模塊市場頭部企業(yè)包括華為、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、特來電等。優(yōu)優(yōu)綠能是充電模塊“出海”企業(yè)之一，在全球多個地區(qū)都能看到優(yōu)優(yōu)綠能的模塊產(chǎn)品，其外銷毛利率可達40％以上。
另外，“走出去”正在幫助我國充電樁企業(yè)實現(xiàn)較好的盈利?！皻W美市場的充電樁價格比國內(nèi)要高很多?！惫魅时硎荆瑲W美客戶對充電樁價格敏感度較低，如120kW直流充電樁，海外價格約人民幣46.4萬元，比國內(nèi)市場價格高出3萬～5萬元，這也吸引了國內(nèi)充電樁廠商紛紛布局歐美市場，希望可以借此提升盈利能力。不僅充電樁產(chǎn)品售價高，使用成本也高于我國。劉鍇告訴記者，目前，國內(nèi)直流充電樁的使用成本已從10多年前的約2元／W降至現(xiàn)在的約0.3元／W。相比之下，海外交流樁單價在0.65～0.7元／W左右，直流樁單價在1.2～1.4元／W左右，是國內(nèi)價格的2～3倍。因此，國內(nèi)充電樁企業(yè)“出?！睂⒂休^大的毛利和凈利提升空間。
“小蜂充電海外市場去年營收突破1億元，今年在市場規(guī)模不斷擴大的情況下，營收有望突破4億元。”楊濤表示，充電樁海外市場的毛利率較高，在較為理想的情況下，海外充電樁市場毛利率近50％，與國內(nèi)10％左右的毛利率相比具有顯著優(yōu)勢，這也是吸引很多國內(nèi)充電樁企業(yè)紛紛“出海”的原因之一。
研報顯示，2030年，全球充電樁產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到3250億美元?！皣鴥?nèi)充電樁企業(yè)‘出海’，不僅能在全球化環(huán)境中得到鍛煉，也能為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出多方面貢獻。”李明認為，充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，通過“出?！碧嵘陨韺嵙陀芰?，既能體現(xiàn)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，也能為世界新能源汽車市場補齊缺口，還能為全球節(jié)能低碳發(fā)展之路提供重要支撐。
