中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年底，歐盟委員會(huì)聯(lián)合除匈牙利以外的26個(gè)歐盟國家能源部門代表共同簽署《歐洲風(fēng)電憲章》（European Wind Charter），提出加快部署風(fēng)電項(xiàng)目，加大本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈投資。
清潔能源被越來越多的國家看重，逐漸成為撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。無論是歐美這樣的傳統(tǒng)市場，還是中亞、中東和東盟等區(qū)域的部分新興市場國家都加入了這場競爭，迅速“卡位”，前者全面“擁抱”產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)清潔產(chǎn)能落地本土，意欲重拾產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位；后者不同程度地向外資開放，以資源換產(chǎn)業(yè)。
在2023年的東盟國家能源電力綠色合作發(fā)展論壇等多場國際會(huì)議上，《南方能源觀察》（以下簡稱eo）了解到，許多國家在轉(zhuǎn)型過程中都面臨資金缺乏、技術(shù)儲(chǔ)備不足等共同挑戰(zhàn)，特別是一些傳統(tǒng)能源稟賦良好的國家面對(duì)轉(zhuǎn)型的“氛圍”更顯躊躇，放棄傳統(tǒng)能源將承受高昂的擱淺成本，而推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型又急需大量資金和有競爭力的技術(shù)支持。
在全球發(fā)展清潔能源的大背景下，中國具有探索低碳技術(shù)和能源轉(zhuǎn)型路徑的復(fù)雜場景，諸多清潔技術(shù)已經(jīng)得到驗(yàn)證，包括規(guī)模化開發(fā)風(fēng)光電、清潔能源跨區(qū)遠(yuǎn)距離輸送、抽水蓄能調(diào)節(jié)等，能夠?yàn)橥苿?dòng)其他國家清潔低碳發(fā)展提供技術(shù)支持和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
不過，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年全球?qū)⒂?0余個(gè)國家和地區(qū)舉行大選。在不斷變化的國際市場環(huán)境中，中資能源企業(yè)也將直面多重挑戰(zhàn)。
歐美：產(chǎn)業(yè)回流，在地建廠
2023年，在經(jīng)歷能源危機(jī)之后，盡管有一些聲音反對(duì)激進(jìn)的綠色轉(zhuǎn)型，歐美發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的決心并沒有動(dòng)搖，只是政策的發(fā)力點(diǎn)出現(xiàn)了一些變化。除了直接的氣候約束目標(biāo)和能源政策外，全面轉(zhuǎn)向發(fā)展清潔制造業(yè)，這也是為了讓減排不僅停留在“政治故事”層面，而且要獲得經(jīng)濟(jì)社會(huì)更廣泛支持的必然選擇。
2022年8月，美國拜登政府發(fā)布《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act，簡稱IRA法案），總投資規(guī)模達(dá)到7370億美元，雖然并非針對(duì)清潔能源產(chǎn)業(yè)專門制定，但內(nèi)容大量涉及促進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以更大力度刺激相關(guān)制造業(yè)向美國及周邊地區(qū)“回流”。
對(duì)清潔能源生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，IRA法案分別給予生產(chǎn)稅抵免（PTC）和投資稅抵免（ITC），如風(fēng)電可獲得26美元/兆瓦時(shí)的PTC，太陽能、燃料電池、地?zé)崮芗蔼?dú)立新型儲(chǔ)能、生物沼氣項(xiàng)目可獲得投資額30%的ITC。
歐盟正在醞釀的《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act）明確設(shè)定了2030年歐盟范圍內(nèi)低碳產(chǎn)品的本土化率目標(biāo)，即光伏組件40%、電解槽50%、熱泵60%、風(fēng)機(jī)和電池均為85%等，同時(shí)明確了2030年光伏、風(fēng)電、電解槽、電池等重要產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)以及配套產(chǎn)業(yè)投資安排。
北京大學(xué)國際戰(zhàn)略研究院咨詢委員、聯(lián)合國秘書長高級(jí)別咨詢委員會(huì)委員徐步此前在南方電網(wǎng)公司專家委員會(huì)年會(huì)期間接受本刊專訪時(shí)提到，當(dāng)前歐洲國家加快能源轉(zhuǎn)型，中國企業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，有明顯的競爭優(yōu)勢，在歐洲市場會(huì)獲得不少機(jī)遇。
有長期研究海外投資的人士判斷，隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，國內(nèi)新能源裝機(jī)增長正在“見頂”，疊加上游材料過剩的產(chǎn)能，盡管面臨諸多貿(mào)易挑戰(zhàn)和門檻限制，加速推進(jìn)清潔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歐美市場對(duì)于中資企業(yè)來說，仍然有著廣闊的機(jī)遇，但企業(yè)需要制定不同的開拓策略。
一位從事儲(chǔ)能國際投資的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歐美推出的系列“綠色法案”核心是要把生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)引回本地，對(duì)于中資企業(yè)來說，要在當(dāng)?shù)赝顿Y，就得滿足使用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)要素的門檻要求，“要成為真正的跨國企業(yè)”。
在當(dāng)?shù)亟◤S，除了成本控制以外，找到成熟的工人、培訓(xùn)管理大量外籍員工并不是件容易的事。上述業(yè)內(nèi)人士表示，隨之而來的還有國內(nèi)與國外的監(jiān)管、貨幣體系如何銜接，企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)怎樣的管理架構(gòu)來適應(yīng)不同要求等命題，這些都有待破解?！癟iktok（抖音集團(tuán)）在北美和印度尼西亞等地經(jīng)歷的波折值得能源企業(yè)細(xì)細(xì)研究。”
新興市場：競合并存，新型風(fēng)險(xiǎn)初顯
一位長期從事國際業(yè)務(wù)的人士感嘆，2023年部分新興市場國家的開放以及對(duì)綠色能源的興趣令人印象深刻。
位于中亞腹地的烏茲別克斯坦，自2016年沙夫卡特·米爾濟(jì)約耶夫就任總統(tǒng)以來，持續(xù)推進(jìn)改革開放。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，過去六年里，烏茲別克斯坦吸引的國際投資增長了十倍。
近日，烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫在《人民日?qǐng)?bào)》撰文提到，2023年，中烏雙邊貿(mào)易額同比增長40％，中國成為烏最大貿(mào)易伙伴，中國在烏投資增長4倍，在烏中資企業(yè)數(shù)量增長2倍。在中方伙伴支持下，烏方積極發(fā)展綠色能源，計(jì)劃2030年前建成27吉瓦可再生能源項(xiàng)目。
除了棉花、石油、天然氣和黃金外，在綠色轉(zhuǎn)型背景下，烏茲別克斯坦的風(fēng)資源正在吸引越來越多的關(guān)注。而其中一些綠色能源項(xiàng)目背后，又有著另一個(gè)新興市場的身影。
中亞地區(qū)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目——烏茲別克斯坦巴什風(fēng)電項(xiàng)目正在建設(shè)中，參與方就包括了沙特國際電力與水務(wù)公司（ACWA Power）、中國銀行上海市分行和歐洲復(fù)興開發(fā)銀行以及中國能建。
中東國家對(duì)其國內(nèi)外清潔能源的投資步伐正在提速。沙特阿拉伯以外，中東產(chǎn)油國中首個(gè)提出凈零排放戰(zhàn)略的國家阿拉伯聯(lián)合酋長國同樣動(dòng)作頻頻。
第28屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（COP28）召開首日，阿聯(lián)酋就承諾為損失與損害基金“豪擲”1億美元，是首個(gè)作出承諾的發(fā)展中國家，還宣布捐款300億美元成立一個(gè)新的氣候基金，加速全球低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，并幫助貧窮國家減輕氣候?yàn)?zāi)害。會(huì)前兩周，由阿布扎比國家能源公司（TAQA）和馬斯達(dá)爾公司（Masdar）投資，中國國機(jī)工程集團(tuán)總承包的世界最大單體太陽能電站項(xiàng)目——艾爾達(dá)芙拉PV2光伏電站在阿聯(lián)酋全面竣工。
據(jù)了解中東及北非市場的研究人員透露，埃及、摩洛哥等西北非國家同樣重視清潔能源發(fā)展，但中東國家投資商在這些市場投資時(shí)，往往會(huì)壓低價(jià)格，中資企業(yè)參與建設(shè)環(huán)節(jié)，利潤空間有限。
與清潔能源資源稟賦良好、資金雄厚的國家不同，東盟一些國家擁有豐富的煤炭資源，也希望增加電力供給，但在全球加速推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型的背景下，煤電項(xiàng)目獲得國際融資幾乎是“不可能事件”。
于是，煤炭大國印度尼西亞也做出了退煤承諾。但印尼國家電力公司（PLN）電力系統(tǒng)規(guī)劃部門執(zhí)行副總裁瓦索諾此前在接受eo專訪時(shí)提到，要退煤，其他能源要有足夠的供應(yīng)能力，還要確保在財(cái)務(wù)上具有可持續(xù)性，不會(huì)讓大家消費(fèi)不起。根據(jù)其礦產(chǎn)能源部批準(zhǔn)的2022年—2040年電力發(fā)展總體規(guī)劃，柬埔寨也計(jì)劃從2026年起停止建設(shè)燃煤電廠，寄望于開發(fā)新能源并外送至周邊國家。
前述國際業(yè)務(wù)人士指出，可再生能源的興起，帶動(dòng)了遠(yuǎn)距離輸電技術(shù)、電網(wǎng)升級(jí)改造和儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)資源的需求。
新興市場如何通過有效的規(guī)劃實(shí)現(xiàn)可再生能源的可持續(xù)發(fā)展，避免過高的電價(jià)負(fù)擔(dān)，同時(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是考驗(yàn)自身和投資方智慧的重點(diǎn)。此外，多位業(yè)內(nèi)人士曾提到，境外合規(guī)管理，環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG），行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等正在成為中資企業(yè)“走出去”的新型風(fēng)險(xiǎn)。
