中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：? 近期，紅海安全危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)國(guó)際社會(huì)廣泛擔(dān)憂。為回避風(fēng)險(xiǎn)，多家國(guó)際航運(yùn)企業(yè)陸續(xù)暫停紅海航線，船只改為繞航好望角，英國(guó)BP石油公司、挪威國(guó)家石油公司也先后宣布暫停所有通過紅海的原油與天然氣運(yùn)輸，從而引發(fā)市場(chǎng)對(duì)油氣供應(yīng)緊張的擔(dān)憂。隨著紅海地區(qū)的運(yùn)輸和貿(mào)易受阻，全球供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到影響。
? 2023年12月21日，非洲產(chǎn)油國(guó)安哥拉宣布，由于在產(chǎn)量配額問題上存在分歧，該國(guó)將于2024年1月1日退出歐佩克組織。安哥拉退出歐佩克既反映了安哥拉維護(hù)自身利益的堅(jiān)定立場(chǎng)，也凸顯了國(guó)際石油市場(chǎng)面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)和變革需求，或?qū)?duì)國(guó)際石油市場(chǎng)格局產(chǎn)生較大影響。
? 2023年12月19日，歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)達(dá)成政治協(xié)議，同意將設(shè)定天然氣價(jià)格上限、協(xié)調(diào)天然氣采購和供應(yīng)等應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的緊急措施期限延長(zhǎng)一年，以防范可能出現(xiàn)的能源價(jià)格沖擊?；仡櫿麄€(gè)2023年，由于俄羅斯削減對(duì)歐天然氣供應(yīng)，市場(chǎng)始終擔(dān)憂供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升，全球天然氣市場(chǎng)仍然不穩(wěn)定，在高庫存、需求較為疲弱以及地緣政治影響減弱等因素的共同作用下，國(guó)際氣價(jià)回落明顯。
? 2023年12月，法國(guó)公布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》更新草案，提出到2030年投入近90億歐元來支持低碳?xì)涞牟渴稹Ｍ?，埃及議會(huì)通過《綠氫補(bǔ)貼法案》，提出高達(dá)55%的稅收減免，以鼓勵(lì)該國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國(guó)政府也于當(dāng)月發(fā)布了針對(duì)氫能行業(yè)的稅收抵免提案，希望以此促進(jìn)美國(guó)可再生能源及其技術(shù)的發(fā)展?；厥?023年，全球氫能布局進(jìn)一步加速。
? 2023年12月19日，26個(gè)歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)簽署了《歐洲風(fēng)能憲章》，正式承諾各國(guó)將落實(shí)2023年10月風(fēng)電一攬子計(jì)劃中規(guī)定的行動(dòng)。一攬子計(jì)劃得到廣泛支持，凸顯出歐盟各國(guó)加快歐洲風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需要。
紅海危機(jī)影響全球能源貿(mào)易安全
近期，紅海危機(jī)不斷發(fā)酵，也門胡塞組織多次在該海域?qū)Α瓣P(guān)聯(lián)以色列”的船只發(fā)動(dòng)襲擊，試圖迫使以色列在加沙地帶?；鸩⒃试S人道主義援助進(jìn)入。2023年11月19日胡塞武裝扣押一艘以色列船只，12月19日美國(guó)宣布組建紅海護(hù)航聯(lián)盟，并于12月31日擊沉三艘胡塞武裝快艇，2024年1月10日胡塞武裝組織發(fā)起報(bào)復(fù)，通過導(dǎo)彈和無人機(jī)對(duì)英美軍艦進(jìn)行襲擊。在此背景下，1月12日至13日英美對(duì)胡塞武裝組織發(fā)動(dòng)多次聯(lián)合空襲，紅海危機(jī)全面升級(jí)，巴以沖突的外溢風(fēng)險(xiǎn)在中東地區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)散。
紅海位于非洲東北部與阿拉伯半島之間，北經(jīng)蘇伊士運(yùn)河連接地中海，南經(jīng)曼德海峽連通亞丁灣，扼守亞、非、歐的交通要道，是船只往返大西洋和印度洋的必經(jīng)之路，也是世界上最繁忙、最重要的水道之一。作為通向蘇伊士運(yùn)河的必經(jīng)之地，紅海航道對(duì)于全球航運(yùn)貿(mào)易具有重大影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年通過蘇伊士運(yùn)河的貨量約占全球海運(yùn)貿(mào)易總量的10%左右，全球超過20%的集裝箱海運(yùn)貿(mào)易需要通過蘇伊士運(yùn)河，每月通過蘇伊士運(yùn)河的LNG運(yùn)輸船、油輪、LPG運(yùn)輸船分別占相應(yīng)船隊(duì)總運(yùn)力的10%、9%、7%。
為回避風(fēng)險(xiǎn)，多家國(guó)際航運(yùn)企業(yè)陸續(xù)暫停紅海航線，船只改為繞航好望角。繼四大國(guó)際航運(yùn)公司宣布停航?jīng)Q定后，英國(guó)BP石油公司、挪威國(guó)家石油公司相繼宣布暫停所有途經(jīng)紅海的石油與天然氣運(yùn)輸。數(shù)據(jù)顯示，接近21.5%的成品油和13%的原油通過該海域運(yùn)往歐洲，紅海危機(jī)或?qū)?duì)歐洲能源安全產(chǎn)生較大影響。據(jù)分析公司Vortexa截至1月12日的數(shù)據(jù)，通過紅海南部曼德海峽運(yùn)送原油和石油產(chǎn)品的船只數(shù)量正在下降。今年前12天，運(yùn)輸清潔油品（不包括生物柴油、化學(xué)品和潤(rùn)滑油）的船只數(shù)量與2023年同期相比下降了39%。同期，裝載原油和燃油等油品的船舶數(shù)量下降了12%。雖然更長(zhǎng)的LNG運(yùn)輸旅程將占用油輪并增加貨運(yùn)成本，但鑒于歐洲天然氣庫存處于高位且工業(yè)需求低迷，預(yù)計(jì)歐洲暫不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。根據(jù)ICIS的數(shù)據(jù)，將LNG從卡塔爾經(jīng)南部非洲運(yùn)送到英國(guó)大約需要27天，而通過蘇伊士運(yùn)河則僅需要18天。受紅海危機(jī)升溫影響，2024年以來國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)震蕩反彈，截至1月12日，紐約商品交易所原油價(jià)格和倫敦布倫特原油價(jià)格雙雙回升至72.76美元/桶和78.32美元/桶，較年初分別上漲3.2%和3.0%。分析認(rèn)為，在原油及成品油運(yùn)輸市場(chǎng)新增供給有限、供給剛性約束下，紅海沖突等地緣政治事件有望驅(qū)動(dòng)運(yùn)價(jià)大幅提升。隨著紅海沖突升級(jí)，蘇伊士、阿芙拉等船型繞行，有望帶動(dòng)運(yùn)價(jià)提升，另一方面，繞行的長(zhǎng)航線下，VLCC等大船船型規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，運(yùn)價(jià)或進(jìn)一步傳導(dǎo)至大船，帶動(dòng)整體油運(yùn)價(jià)格上漲。
總的來說，截至目前，紅海危機(jī)暫未對(duì)能源市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，原油價(jià)格雖然經(jīng)歷小幅波動(dòng)，但基本處于平穩(wěn)狀態(tài)。有觀點(diǎn)認(rèn)為紅海危機(jī)對(duì)原油市場(chǎng)影響有限，其原因是航道危機(jī)并不會(huì)影響到原油生產(chǎn)，在短期內(nèi)不會(huì)造成較大的供需矛盾。但對(duì)原油貿(mào)易本身來說，會(huì)影響到可交易庫存，從而增加潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，如果沖突持續(xù)，或者進(jìn)一步外溢到更為廣泛的區(qū)域，原油市場(chǎng)必將受到更大的影響，從而帶來價(jià)格的劇烈波動(dòng)。
與此同時(shí)，紅海危機(jī)對(duì)于全球供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)的擾動(dòng)影響也已顯現(xiàn)。2024年1月11日，特斯拉公司宣布，由于紅海危機(jī)令運(yùn)輸線路拉長(zhǎng)導(dǎo)致零配件短缺，特斯拉位于柏林附近的超級(jí)工廠將停產(chǎn)兩周。紅海危機(jī)對(duì)于全球供應(yīng)鏈的擾動(dòng)可能會(huì)逐步體現(xiàn)在企業(yè)的生產(chǎn)成本上，尤其是危機(jī)繼續(xù)升溫且持續(xù)時(shí)間拉長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹壓力維持高位甚至有所走強(qiáng)，或?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)以及歐洲央行的貨幣政策調(diào)整產(chǎn)生一定影響。世界銀行在其關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)前景的最新報(bào)告中指出，最近針對(duì)途經(jīng)紅海商船的襲擊事件，已經(jīng)開始擾亂關(guān)鍵航線，越發(fā)削弱供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并增大了通脹的可能性。在沖突不斷升級(jí)的背景下，能源供應(yīng)可能受到嚴(yán)重影響，導(dǎo)致能源價(jià)格飆升。這將對(duì)其他大宗商品價(jià)格產(chǎn)生重大溢出效應(yīng)，并加劇地緣政治和經(jīng)濟(jì)的不確定性，進(jìn)而可能抑制投資，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩。
安哥拉退圈或動(dòng)搖歐佩克市場(chǎng)影響力
2023年12月21日，安哥拉礦產(chǎn)資源、石油和天然氣部長(zhǎng)迪亞曼蒂諾·阿澤維多宣布，安哥拉政府已向歐佩克遞交文件，決定于2024年1月1日退出歐佩克。雖然安哥拉的石油產(chǎn)量在歐佩克中占比不大，但其退出的消息還是引發(fā)了布倫特國(guó)際原油期貨價(jià)格的小幅下挫。截至當(dāng)日收盤，紐約商品交易所2024年2月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶73.89美元，跌幅為0.44%；2024年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格收于每桶79.39美元，跌幅為0.39%。
歐佩克成立于20世紀(jì)60年代，初衷是為了打破“石油七姐妹”形成的價(jià)格壟斷。但隨著歐佩克的逐漸壯大，其更在意對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響力。多年來，歐佩克一直通過控制產(chǎn)量配額來影響國(guó)際油價(jià)，在國(guó)際石油市場(chǎng)定價(jià)權(quán)方面發(fā)揮著重要的作用。特別是2016年底，歐佩克與11個(gè)非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成合作協(xié)議，形成“歐佩克+”，進(jìn)一步增加對(duì)市場(chǎng)的影響力并保障產(chǎn)油國(guó)的經(jīng)濟(jì)收益。2023年三季度以來，“歐佩克+”的減產(chǎn)在平衡全球石油供需方面發(fā)揮了重要作用，一定程度上扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)的悲觀情緒。同時(shí)，此前因利率上升導(dǎo)致石油期貨投資吸引力下降的負(fù)面影響也逐漸消退，加息預(yù)期也有所降低，對(duì)“歐佩克+”而言，似乎一切都在向好。但由于歐佩克成員國(guó)實(shí)力不均和經(jīng)濟(jì)情況各異，統(tǒng)一減產(chǎn)政策的分歧越來越多，近十年，已有印尼、卡塔爾、厄瓜多爾相繼退出歐佩克。此次安哥拉由于產(chǎn)量配額問題上的分歧退出歐佩克后，歐佩克成員國(guó)數(shù)量從13個(gè)減少到12個(gè)，原油產(chǎn)量約2700萬桶/日，約占全球供應(yīng)量的27%。雖然安哥拉是歐佩克中產(chǎn)油量最少的成員國(guó)之一，且巴西在2024年1月以觀察員身份加入“歐佩克+”，但安哥拉退出產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)仍難以消除，“歐佩克+”的團(tuán)結(jié)性被質(zhì)疑，進(jìn)而可能降低歐佩克石油生產(chǎn)能力及其在國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力。尤其是面對(duì)美國(guó)等非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，歐佩克在石油生產(chǎn)和定價(jià)方面的能力將受到挑戰(zhàn)。標(biāo)普全球大宗商品洞察發(fā)布的最新石油市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)2023年四季度的液態(tài)烴總產(chǎn)量達(dá)到2190萬桶/日，其中原油和凝析油產(chǎn)量達(dá)到1380萬桶/日，均創(chuàng)下全球紀(jì)錄。與此同時(shí)，巴西和加拿大的石油產(chǎn)量也達(dá)到歷史最高水平。以美國(guó)為首的非“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)石油產(chǎn)量增幅有望在2024年再創(chuàng)新高，達(dá)到270萬桶/日。在地緣政治擔(dān)憂、歐佩克減產(chǎn)和全球遏制通脹的措施引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)后，2023年國(guó)際油價(jià)下跌約10%。
2024年，在地緣局勢(shì)緊張、全球經(jīng)濟(jì)弱增長(zhǎng)的背景下，石油需求依然面臨較大壓力。從供應(yīng)端看，預(yù)計(jì)2024年一季度在“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)的支撐以及美國(guó)原油產(chǎn)量增速放緩的背景之下，原油市場(chǎng)整體供應(yīng)依然偏緊。不過需要注意的是，雖然成員國(guó)達(dá)成了原則性協(xié)議，但其中非洲三國(guó)的目標(biāo)產(chǎn)量基本接近于當(dāng)前產(chǎn)量，對(duì)于減產(chǎn)效果無實(shí)質(zhì)性影響，而基于其他國(guó)家的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)本輪深化減產(chǎn)的實(shí)際幅度遠(yuǎn)低于100萬桶/日。此外，盡管沙特表示不排除一季度之后延續(xù)減產(chǎn)，但是其他成員國(guó)是否能夠履行自愿減產(chǎn)存在一定不確定性。另外，盡管美國(guó)對(duì)于伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁有所放松，但受限于產(chǎn)量瓶頸，二者的供應(yīng)增幅也相對(duì)有限。從需求端看，標(biāo)普全球預(yù)測(cè)全球原油需求將在2024年創(chuàng)歷史新高，但需求增幅僅160萬桶/日，“歐佩克+”以外的產(chǎn)油國(guó)新增產(chǎn)量就足以覆蓋。美國(guó)補(bǔ)充戰(zhàn)略儲(chǔ)備的努力同樣值得關(guān)注。2023年12月26日，美國(guó)能源部發(fā)布消息稱，已同意在2024年3月份以2.31億美元的總價(jià)從三家企業(yè)購買299.37萬桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備；美國(guó)能源部還將在2024年1、2月份分三批購入總計(jì)603萬桶的戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。隨后，2024年1月3日，美國(guó)能源部稱，正尋求購買多達(dá)300萬桶美國(guó)生產(chǎn)的重質(zhì)原油用于補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，將于4月份交付。
從油價(jià)走勢(shì)來看，短期之內(nèi)，油價(jià)可能維持震蕩走勢(shì)。中東局勢(shì)仍處于動(dòng)蕩期，將繼續(xù)給油價(jià)運(yùn)行帶來不穩(wěn)定因素；圍繞美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏的預(yù)期將影響投資機(jī)構(gòu)情緒，也將加大油價(jià)波動(dòng)幅度。美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，2024年布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)為每桶82.57美元，其中2024年第一季度為每桶83.30美元，第二季度為每桶84.03美元，第三季度為每桶82美元，2024年第四季度為每桶81美元。標(biāo)普全球稱，非“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)與“歐佩克+”的減產(chǎn)，將使2024年布倫特油價(jià)在75~100美元/桶上下波動(dòng)。“歐佩克+”努力控產(chǎn)將為國(guó)際油價(jià)設(shè)定一個(gè)底價(jià)，即阻止其跌破某個(gè)價(jià)格下限，而油價(jià)向上又會(huì)導(dǎo)致美國(guó)等非“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)的石油產(chǎn)量增長(zhǎng)，從而對(duì)油價(jià)形成抑制作用。彼時(shí)，為防止油價(jià)過度下挫，“歐佩克+”將面臨更大的減產(chǎn)壓力。雙方的博弈將形成一種新的平衡。而這個(gè)平衡的達(dá)成，很可能是“歐佩克+”逐漸失去市場(chǎng)份額的過程。
天然氣市場(chǎng)供需相對(duì)寬松
2023年12月19日，歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)達(dá)成政治協(xié)議，同意將設(shè)定天然氣價(jià)格上限、協(xié)調(diào)天然氣采購和供應(yīng)等應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的緊急措施期限延長(zhǎng)一年，以防范可能出現(xiàn)的能源價(jià)格沖擊。12月22日，歐盟理事會(huì)通過書面程序，正式通過延長(zhǎng)三項(xiàng)應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的緊急措施條例。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，受能源供應(yīng)緊張影響，歐洲能源價(jià)格一度居高不下。歐盟委員會(huì)出臺(tái)了一系列緊急措施，以應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。其中，設(shè)定天然氣價(jià)格上限的措施備受關(guān)注。2022年12月，歐盟成員國(guó)就設(shè)定天然氣價(jià)格上限達(dá)成一致，同意建立臨時(shí)性的“市場(chǎng)修正機(jī)制”，有效期一年。如果作為歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）天然氣期貨價(jià)格連續(xù)三個(gè)工作日超過180歐元/兆瓦時(shí)，并且在這三個(gè)工作日內(nèi)TTF價(jià)格比全球LNG價(jià)格高出35歐元/兆瓦時(shí)以上，則觸發(fā)“市場(chǎng)修正機(jī)制”。歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)認(rèn)為，由于歐盟天然氣供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，為了防止市場(chǎng)波動(dòng)和天然氣價(jià)格過高，需要延長(zhǎng)這些緊急措施。
回顧整個(gè)2023年，由于俄羅斯削減對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)，市場(chǎng)始終擔(dān)憂供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升，全球天然氣市場(chǎng)仍然不穩(wěn)定，歐洲2023年絕大部分時(shí)間庫存均處于歷史同期高位，進(jìn)入2023年冬季后，歐洲天然氣庫容率接近100%。值得注意的是，歐洲天然氣供應(yīng)彈性仍然偏小，自身產(chǎn)量持續(xù)回落，在俄羅斯管道氣供應(yīng)大幅減少的背景下，其主要依靠LNG進(jìn)行調(diào)峰，因此，天然氣價(jià)格對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、突發(fā)事件等異常敏感，供給側(cè)可能出現(xiàn)的意外中斷仍推升氣價(jià)階段性上漲。比如近期，在以色列和哈馬斯沖突升級(jí)的背景下，歐洲天然氣期貨價(jià)格繼續(xù)上行，市場(chǎng)擔(dān)憂中東地區(qū)這場(chǎng)沖突有可能擴(kuò)大為一場(chǎng)更廣泛的地緣政治沖突，歐洲天然氣價(jià)格基準(zhǔn)——TTF天然氣期貨價(jià)格12月27日開始交易后直線上漲超7%。但另一方面，高庫存始終壓制氣價(jià)的上行空間。在高庫存、需求較為疲弱以及地緣政治影響減弱等因素的共同作用下，2023年國(guó)際氣價(jià)回落明顯。2023年全球新增LNG產(chǎn)能1250萬噸，且集中在下半年投產(chǎn)，供暖季全球LNG需求增量約為550萬~600萬噸，綜合看來，天然氣市場(chǎng)供需相對(duì)寬松。
進(jìn)入2024年，從國(guó)際上看，全球LNG資源供應(yīng)充足，但市場(chǎng)需求疲軟，部分天然氣銷售商加大富余LNG資源對(duì)外轉(zhuǎn)售力度，資源供大于求的趨勢(shì)加劇，貿(mào)易價(jià)格加速下滑。在北美市場(chǎng)，氣象部門預(yù)計(jì)美國(guó)大部分地區(qū)氣溫保持溫和或回升，且氣溫高于往年同期平均水平，采暖對(duì)天然氣的需求減弱；本土天然氣生產(chǎn)保持強(qiáng)勁，庫存仍然處于歷史高位，海外需求不振抑制LNG出口。在歐洲市場(chǎng)，工業(yè)領(lǐng)域特別是煉油與化工行業(yè)對(duì)天然氣的利用出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但在可再生能源供應(yīng)增加、電力消費(fèi)收縮以及居民生活采暖需求減少的影響下，市場(chǎng)消費(fèi)整體停滯不前。2023年12月底，歐盟地下儲(chǔ)氣庫庫存率高達(dá)86.4%，相比2022年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。充足的資源儲(chǔ)備能使歐洲從容應(yīng)對(duì)寒潮等短暫的沖擊。在東北亞市場(chǎng)，部分地區(qū)采暖需求增加，但是隨著中國(guó)春節(jié)假期臨近，工業(yè)生產(chǎn)部門開工率下降，資源供應(yīng)整體較為充裕。總體來看，雖然紅海危機(jī)等地緣政治緊張局勢(shì)使天然氣市場(chǎng)仍面臨一些風(fēng)險(xiǎn)，但從目前市場(chǎng)情況來看價(jià)格基本穩(wěn)定。
全球氫能布局進(jìn)一步加速
2023年12月，法國(guó)公布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》更新草案。草案提出，法國(guó)計(jì)劃到2030年投入近90億歐元（約合99億美元）支持低碳?xì)涞牟渴?，包括安裝6.5吉瓦低碳電解氫產(chǎn)能，對(duì)低碳?xì)溥M(jìn)行差額補(bǔ)貼等；在戰(zhàn)略草案中另一個(gè)新的倡議是利用氫能來幫助平衡電網(wǎng)，在高峰需求期間減少電解槽的電力消耗，同時(shí)促進(jìn)其在電力便宜且低碳電力生產(chǎn)充足時(shí)運(yùn)行。同月，埃及議會(huì)通過《綠氫補(bǔ)貼法案》，其中最引人注目的是高達(dá)55%的稅收減免，這將大幅降低項(xiàng)目開發(fā)者的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，并極大地鼓勵(lì)埃及綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。除了稅收減免，法案還涵蓋多項(xiàng)非稅收激勵(lì)措施，這將使得項(xiàng)目開發(fā)者能夠獲得更廣泛的支持與優(yōu)惠。拜登政府也于當(dāng)月發(fā)布了針對(duì)氫能行業(yè)的稅收抵免提案，希望以此促進(jìn)美國(guó)可再生能源及其技術(shù)的發(fā)展。根據(jù)這份提案，美國(guó)清潔氫氣生產(chǎn)商可獲得的稅收抵免規(guī)模取決于每個(gè)項(xiàng)目的生命周期溫室氣體排放量，企業(yè)生產(chǎn)每千克清潔氫補(bǔ)貼范圍從60美分到3美元不等，為期10年。
回首2023年，全球氫能布局進(jìn)一步加速。在亞洲，2023年1月，印度政府啟動(dòng)“國(guó)家綠氫使命”計(jì)劃，旨在使其成為綠氫制造和出口的全球中心，預(yù)計(jì)到2030年建立500萬噸/年的綠氫產(chǎn)能。2023年6月，日本政府對(duì)其2017年制訂的《氫基本戰(zhàn)略》進(jìn)行了修訂，重點(diǎn)增加了氫作為燃料的使用，計(jì)劃到2040年，使氫能的使用量增長(zhǎng)6倍，達(dá)到1200萬噸；同時(shí)，公共部門和私營(yíng)企業(yè)也將在未來15年共同投資15萬億日元推廣氫能的應(yīng)用。日本在研發(fā)氫燃料電池車的同時(shí)也在積極推進(jìn)加氫站的建設(shè)。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，日本共有161個(gè)加氫站，其中大約三分之一集中在首都圈地區(qū)。根據(jù)日本政府的計(jì)劃，未來15年內(nèi)將投入3萬億日元用于推動(dòng)氫能源的普及。
在歐洲，2023年2月，歐盟重新定義了可再生氫的構(gòu)成，要求生產(chǎn)氫氣的電解槽必須與新的可再生電力生產(chǎn)相連，以確?？稍偕鷼涞纳a(chǎn)能夠激勵(lì)可再生能源并網(wǎng)。2023年3月，歐盟規(guī)定，到2030年可再生氫在工業(yè)氫需求中所占比例要達(dá)到42%。為了滿足這個(gè)配額，預(yù)計(jì)將需要210萬~420萬噸的可再生氫總產(chǎn)量；到2030年還需要安裝22~43吉瓦的電解槽裝機(jī)容量。2023年7月，德國(guó)政府通過新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，預(yù)計(jì)到2030年，德國(guó)的氫能需求量將達(dá)到130太瓦時(shí)。此外德國(guó)還計(jì)劃在2024年開設(shè)全球首個(gè)氫交易所。再加上近期法國(guó)公布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》更新草案，截至目前，在歐盟綠色新政框架下，西班牙、德國(guó)、法國(guó)和意大利等歐盟大國(guó)均已發(fā)布國(guó)家氫能戰(zhàn)略。歐洲對(duì)氫能的布局主要圍繞降低溫室氣體排放的目標(biāo)。在交通領(lǐng)域，歐洲積極布局加氫站建設(shè)，推動(dòng)氫燃料電池車發(fā)展。包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、荷蘭、瑞士和西班牙等在內(nèi)的國(guó)家都在積極部署加氫站?！稓W洲氫能路線圖：歐洲能源轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展路徑》中提出，到2030年，氫能將得到較為廣泛地應(yīng)用，氫氣將會(huì)取代7%的天然氣。歐盟還將綠氫視為交通、運(yùn)輸、化工、冶煉等行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的終極方案，并已在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)部署了800多個(gè)相關(guān)項(xiàng)目。
在北美，2023年6月，美國(guó)發(fā)布《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，提出到2030年，每年生產(chǎn)1000萬噸清潔氫，2040年達(dá)2000萬噸，2050年達(dá)5000萬噸。美國(guó)擬從2027年開始以氨的形式出口清潔氫，到2030年成為最大的氫能出口國(guó)之一。2023年8月，美國(guó)能源部宣布投入3400萬美元，支持19個(gè)清潔氫能前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。10月，美國(guó)政府宣布將利用兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案提供的資金，在全美建立7個(gè)地區(qū)性清潔氫中心，目標(biāo)是每年生產(chǎn)300多萬噸清潔氫氣，達(dá)到2030年美國(guó)清潔氫氣產(chǎn)量目標(biāo)的近三分之一。這些中心的公共和私人投資總額將達(dá)到近500億美元，每年將減少2500萬噸二氧化碳排放。
目前，世界各地正在為清潔氫提供數(shù)十億美元的補(bǔ)貼，許多大型氫能項(xiàng)目可獲得融資。值得關(guān)注的是，綠氫作為傳統(tǒng)化石燃料的替代品，在推動(dòng)脫碳和能源轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景可觀，備受各國(guó)的關(guān)注。隨著全球各國(guó)政府和企業(yè)對(duì)綠氫業(yè)務(wù)投資增加，業(yè)界對(duì)綠氫生產(chǎn)成本大幅下降抱有很高期待。彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2023年制氫平準(zhǔn)化成本報(bào)告提出，一直以來綠氫成本高于灰氫的局面即將發(fā)生改變，到2030年，綠氫成本將低于灰氫。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和扶持性政策影響下，電解水制氫裝備成本和風(fēng)電、光伏度電成本均將大幅下降。
歐盟各國(guó)簽署《歐洲風(fēng)能憲章》
2023年12月19日，歐盟委員會(huì)、26位歐盟能源部長(zhǎng)和300多家風(fēng)能行業(yè)公司的代表簽署了《歐洲風(fēng)能憲章》，正式承諾各國(guó)落實(shí)2023年10月風(fēng)電一攬子計(jì)劃中規(guī)定的行動(dòng)方案。2023年10月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了“風(fēng)電一攬子計(jì)劃：加強(qiáng)歐洲風(fēng)電價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)力的15項(xiàng)緊急行動(dòng)”。歐盟委員會(huì)和歐洲投資銀行已經(jīng)在履行一攬子計(jì)劃中的職責(zé)，但計(jì)劃中的大部分行動(dòng)需要由各國(guó)政府完成。目前，歐盟已經(jīng)顯著改善了風(fēng)能投資者的融資渠道，歐盟委員會(huì)也已在創(chuàng)新基金下啟動(dòng)了40億歐元的撥款計(jì)劃，旨在支持對(duì)清潔技術(shù)制造的投資。同時(shí)，歐洲投資銀行（EIB）改變了貸款規(guī)則以支持工廠投資，并推出了一項(xiàng)新的50億歐元風(fēng)力渦輪機(jī)制造反擔(dān)保計(jì)劃，成員國(guó)也同意對(duì)風(fēng)能拍賣設(shè)計(jì)和許可進(jìn)行修改。2023年，歐洲風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造商的處境并不樂觀，包括西門子歌美颯在內(nèi)的制造商均出現(xiàn)大面積虧損。此次歐盟26國(guó)共同簽署協(xié)議時(shí)表示：“雖然風(fēng)電行業(yè)曾經(jīng)是歐盟的一個(gè)成功案例，但該行業(yè)正面臨著一系列挑戰(zhàn)。整個(gè)歐洲的風(fēng)電生態(tài)系統(tǒng)需要團(tuán)結(jié)起來，來應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)”。
同月，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）在迪拜召開的COP28峰會(huì)上正式發(fā)布了全球風(fēng)能供應(yīng)鏈研究報(bào)告。報(bào)告在全面分析全球風(fēng)能關(guān)鍵零部件和材料等領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上提出，目前國(guó)際風(fēng)能供應(yīng)鏈具有高度全球化的特征，但中國(guó)在稀土元素的精煉以及風(fēng)電整機(jī)和零部件制造方面占有明顯主導(dǎo)地位；包括歐洲和美國(guó)在內(nèi)的許多地區(qū)將地緣政治置于產(chǎn)業(yè)韌性和安全性之上來考慮，加上市場(chǎng)波動(dòng)的增加，都為創(chuàng)建具有競(jìng)爭(zhēng)力和足夠規(guī)模的全球供應(yīng)鏈的努力帶來風(fēng)險(xiǎn)；部分地區(qū)政策和法規(guī)阻礙一些風(fēng)能項(xiàng)目的推動(dòng)，如項(xiàng)目許可、電網(wǎng)接入，以及產(chǎn)業(yè)鏈本地化等，這些潛在項(xiàng)目推動(dòng)的延遲制約著全球風(fēng)能供應(yīng)鏈的規(guī)?；l(fā)展。報(bào)告指出，全球風(fēng)能行業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)有生產(chǎn)能力的瓶頸，可能導(dǎo)致到2030年時(shí)全球僅能完成1.5攝氏度目標(biāo)路徑所需風(fēng)電裝機(jī)容量的四分之三，這意味著仍有650吉瓦的差距。目前風(fēng)能領(lǐng)域有關(guān)礦產(chǎn)、零部件以及關(guān)鍵支撐基礎(chǔ)設(shè)施如港口和風(fēng)電安裝平臺(tái)等的供應(yīng)鏈狀況，尚無法適應(yīng)凈零排放目標(biāo)的需求。到2030年，全球的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模必須增加兩倍（為現(xiàn)在裝機(jī)容量的3倍），而現(xiàn)行供應(yīng)鏈無法滿足這一要求。為完成目標(biāo)，有必要建立一個(gè)全球化、安全和有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)能供應(yīng)鏈，需要政府、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)以及供應(yīng)鏈各方之間更為緊密地合作。如果沒有安全的風(fēng)電供應(yīng)鏈，全球氣候目標(biāo)將難以實(shí)現(xiàn)。為此，六個(gè)關(guān)鍵行動(dòng)領(lǐng)域或?qū)轱L(fēng)能供應(yīng)鏈的大規(guī)模增長(zhǎng)和安全創(chuàng)造條件：一是解決風(fēng)能行業(yè)在土地、電網(wǎng)和許可方面的基本障礙，以增加裝機(jī)容量和可預(yù)測(cè)性；二是風(fēng)能行業(yè)必須實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化；三是為了支持增長(zhǎng)和韌性，有必要進(jìn)行區(qū)域化努力，但同時(shí)需要保持全球化的供應(yīng)鏈；四是市場(chǎng)必須提供明確且能夠量化的需求信號(hào)；五是貿(mào)易政策應(yīng)致力于建立有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，而不是將更高的成本轉(zhuǎn)嫁給最終用戶；六是電力市場(chǎng)的根本性變革，是進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)能增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。
