中國儲能網(wǎng)訊:在高速增長之下,“內(nèi)卷”“淘汰”成為行業(yè)熱詞,但“雙碳”目標(biāo)始終使得新型儲能有其想象空間。2023年材料和制造環(huán)節(jié)的大幅降價(jià)是否會給應(yīng)用端帶來新變化?電力市場將如何影響儲能投資前進(jìn)的腳步?2024年新型儲能領(lǐng)域仍然復(fù)雜多變,充滿看點(diǎn)。
更加關(guān)注電價(jià)對投資的影響
2023年9月和10月,國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(試行)》《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》兩份文件,為現(xiàn)貨市場建設(shè)按下加速鍵。按照通知的安排,除西藏外,全國其他地區(qū)都至少要在2023年底前具備結(jié)算試運(yùn)行條件。
目前,山西、廣東現(xiàn)貨市場先后由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為正式運(yùn)行,多地已經(jīng)開展調(diào)電試運(yùn)行或結(jié)算試運(yùn)行。在青海、寧夏等地,獨(dú)立儲能已經(jīng)參與到現(xiàn)貨市場試運(yùn)行中。
首批電力現(xiàn)貨試點(diǎn)通常都是在市場初步建立后引入獨(dú)立儲能作為新的市場主體,但隨著試點(diǎn)的成熟以及現(xiàn)貨建設(shè)的范圍擴(kuò)大,儲能電站參與電力現(xiàn)貨的節(jié)奏預(yù)計(jì)將明顯加快。
現(xiàn)貨市場建設(shè)的推進(jìn)很可能會對儲能的收益模式帶來重大改變。例如,過去投資者很關(guān)注政策層面對調(diào)峰次數(shù)的保障,但在現(xiàn)貨環(huán)境下,調(diào)峰實(shí)際上是通過現(xiàn)貨市場的價(jià)格信號引導(dǎo)發(fā)電側(cè)改變自身的供給實(shí)現(xiàn)的,這將給傳統(tǒng)的調(diào)峰方式帶來沖擊。已實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場連續(xù)試運(yùn)行的甘肅省就在2023年以調(diào)峰容量市場取代了傳統(tǒng)上按電量計(jì)算調(diào)峰輔助服務(wù)品種。這種政策改變對于儲能投資運(yùn)營的影響取決于各地具體的市場設(shè)計(jì)。
最早引入獨(dú)立儲能參與電力現(xiàn)貨市場的山東就曾幾度修改規(guī)則,每次都會對儲能電站的收益產(chǎn)生一定影響。由于已有試點(diǎn)地區(qū)探索在先,其余地區(qū)在建現(xiàn)貨市場時(shí)儲能相關(guān)的規(guī)則變動可能會相對平穩(wěn)。對于投資者來說,要注重評估電力市場改革進(jìn)展。另一方面,深入了解投資所在地的發(fā)電和負(fù)荷特性、價(jià)格走勢,積累電力市場交易經(jīng)驗(yàn),也將成為投資新型儲能電站尤其是獨(dú)立儲能的必修課。
在用戶側(cè),工商業(yè)儲能投資需要分外關(guān)注分時(shí)電價(jià)政策的變動。
2021年國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》,提出分時(shí)電價(jià)政策要適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展、電力市場加快建設(shè)、電力系統(tǒng)峰谷特性變化等新形勢新要求,此后各地分時(shí)電價(jià)政策調(diào)整日漸頻繁。山東在2022、2023、2024年連續(xù)三年調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)。浙江于2021年底調(diào)整大工業(yè)用戶分時(shí)電價(jià)后,也在2024年初對外征求意見再次調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)。隨著現(xiàn)貨市場的建設(shè),現(xiàn)貨市場價(jià)格信號也將對分時(shí)電價(jià)形成引導(dǎo)。分時(shí)電價(jià)政策未來將更加靈活、更加市場化。
峰谷分時(shí)電價(jià)的存在是工商業(yè)儲能商業(yè)模式的關(guān)鍵。電價(jià)的時(shí)段劃分、價(jià)差幅度取決于當(dāng)?shù)氐挠秒娯?fù)荷特性、新能源裝機(jī)占比、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等多種因素。這些因素的變動都可能對工商業(yè)儲能投資帶來影響。
因此,無論是現(xiàn)貨市場的建設(shè),還是分時(shí)電價(jià)的變化,都提醒投資者以動態(tài)的眼光看待目標(biāo)市場,這也意味著新型儲能電站投資的專業(yè)化程度將越來越高。
更加期待多技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化
2024年1月24日,國家能源局公布了新一批新型儲能試點(diǎn)示范項(xiàng)目,共56個(gè)項(xiàng)目入選。這批示范項(xiàng)目中,單純的鋰離子電池項(xiàng)目不到三分之一,壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、二氧化碳儲能、重力儲能等多種不同的技術(shù)路線都有項(xiàng)目入選。
新型儲能通常是指抽水蓄能以外的各類能源儲存技術(shù)。在鋰電池儲能繼續(xù)占據(jù)新型儲能主流的同時(shí),電力系統(tǒng)對于其他各類技術(shù)路線的重視也在不斷提升。
2023年,多款搭載鈉離子電池的新能源汽車進(jìn)入《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。在儲能應(yīng)用上,中科海鈉在2023年12月向南方電網(wǎng)交付10兆瓦時(shí)鈉離子電池儲能系統(tǒng)電芯,電芯將用于鈉離子電池儲能系統(tǒng)試制驗(yàn)證和性能評估。
2023年鈉離子電池技術(shù)開始不再停留于內(nèi)部研發(fā)與示范,開始擁有外部客戶。鈉離子電池最初備受追捧,主要源于其成本低于鋰電池,但2023年鋰電池價(jià)格“大跳水”,目前鈉離子電池價(jià)格優(yōu)勢并不明顯。
液流電池技術(shù)在2023年格外受資本追捧,一部分投資者把目光轉(zhuǎn)向了這種充放電時(shí)間更長和壽命更長的技術(shù)。據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2023年以來發(fā)生在液流電池領(lǐng)域的融資事件有14起,融資規(guī)模超過了27億元,涉及全釩液流電池、鐵鉻液流電池和鋅鐵液流電池。針對液流電池的招標(biāo)規(guī)模也在增加,主要仍集中在成熟度最高的釩液流電池上。降本是目前行業(yè)努力的重要方向。
飛輪儲能項(xiàng)目更多以混合儲能的形式出現(xiàn),通常與磷酸鐵鋰電池儲能組合,共同用于一次調(diào)頻或二次調(diào)頻,目前大部分新項(xiàng)目都落戶山西。2023年,飛輪儲能公司坎德拉新能源簽約了長治市潞城區(qū)100MW獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目,其公司官網(wǎng)稱,預(yù)計(jì)電站參與山西一次調(diào)頻市場,內(nèi)部收益率可超過10%。飛輪儲能盡管在整個(gè)儲能領(lǐng)域份額較小,但其大功率調(diào)節(jié)和快速響應(yīng)的能力,仍可能在調(diào)頻市場中有所斬獲。
在過去幾年中,新能源配儲“建而不用”實(shí)際反映了供給與需求的錯配。隨著新能源發(fā)電占比不斷提高,一方面,電力系統(tǒng)需要能夠支撐更長時(shí)間的調(diào)峰資源,這既包括已獲得容量電價(jià)政策的煤電機(jī)組,也包括各類長時(shí)儲能技術(shù)。另一方面,新能源發(fā)電滲透率提高后,系統(tǒng)慣量下降,這要求系統(tǒng)擁有數(shù)量更多、響應(yīng)速度更快的調(diào)頻資源。單純依靠配置固定比例的鋰電池儲能難以完成這些使命。
已有行業(yè)專家指出,現(xiàn)有新型儲能技術(shù)還不能夠很好解決新能源消納問題,而電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)需求之大,各類儲能技術(shù)如能在產(chǎn)業(yè)化的路上逐步降低成本,提升效率和性能,也都有望獲得屬于自己的一份發(fā)展空間。
更加注重儲能發(fā)揮使用價(jià)值
在前期不斷的產(chǎn)能擴(kuò)張之下,2023年供需形勢逆轉(zhuǎn),新型儲能領(lǐng)域剛剛爆發(fā)就開始面臨過剩。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),鋰電儲能行業(yè)產(chǎn)能利用率目前利用率不足50%,低價(jià)競爭走向白熱化,淘汰賽不可避免。
與此同時(shí),2023年證監(jiān)會推出了收緊IPO、限制再融資等一系列政策,一級市場投資降溫,過去備受追捧的儲能賽道單純依靠資本迅速做大規(guī)模不再容易。
當(dāng)“卷”價(jià)格、“卷”規(guī)模都不再容易,剩下的選擇更可能是提升自身的核心競爭力,“卷”質(zhì)量與服務(wù),滿足用戶在儲能安全、可靠性以及多維度發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造收益等各方面的關(guān)切。
早期新型儲能電站普遍缺乏實(shí)際運(yùn)營數(shù)據(jù)。近幾年,隨著新增儲能投運(yùn)規(guī)模不斷增加,用戶也將越來越有條件了解到儲能產(chǎn)品的實(shí)際使用表現(xiàn)。盡管新型儲能領(lǐng)域玩家眾多,但企業(yè)之間的分化預(yù)計(jì)也將越來越明顯,這考驗(yàn)著企業(yè)對市場的洞察和對技術(shù)的把控。
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)對全球儲能產(chǎn)品成本的統(tǒng)計(jì),2023中國的儲能系統(tǒng)成本最低,平均比歐洲和美國分別低43%和50%。中國企業(yè)在海外市場具有很強(qiáng)的價(jià)格競爭力。在海外市場,新型儲能利潤空間更大,但安全與質(zhì)量問題同樣不可小視。曾有多位在海外拓展新型儲能業(yè)務(wù)的從業(yè)者表示,要十分注意避免在海外出現(xiàn)安全事故,否則可能面臨高額賠償。
在產(chǎn)能過剩的大背景下,海外市場也已經(jīng)成為中國企業(yè)必爭之地。但各國制度環(huán)境不同,尤其英國、美國、澳大利亞等一部分國家在司法中廣泛采用懲罰性賠償制度,對于事故賠償不限于彌補(bǔ)當(dāng)事人的損失,而是可能通過更高的賠償金額遏制類似侵權(quán)行為在未來繼續(xù)發(fā)生。因此,在這些國家中,如果出現(xiàn)嚴(yán)重事故可能會給企業(yè)的業(yè)績帶來極大的負(fù)面影響。
無論在國內(nèi)還是國外,新型儲能都已經(jīng)沒有那么“新”了。它正在從一類較為前瞻的技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦弑壤履茉措娏ο到y(tǒng)里越來越常規(guī)的話題。概念的泡沫將逐步擠出,新型儲能技術(shù)如何長期穩(wěn)定地在電力系統(tǒng)中發(fā)揮作用,企業(yè)如何在這條長而寬廣的賽道上存活并保持領(lǐng)先,始終值得期待。