中國儲能網(wǎng)訊：一邊是火熱的供給端、一邊是冷卻的需求端，2023年，鋰電產(chǎn)業(yè)因熱與冷的疊加沖擊，庫存風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)。
過去一年，我國動力電池企業(yè)投資擴產(chǎn)熱情高漲，大批項目快速上馬，產(chǎn)能大規(guī)模釋放，但受下游需求增速放緩、訂單不足影響，動力電池產(chǎn)能利用率偏低成為不爭事實，產(chǎn)品價格也隨之下跌。面對這一形勢，不少企業(yè)將目光放到海外市場，并加大新技術(shù)研發(fā)，試圖拓展新藍(lán)海。對此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，去庫存或成為2024年動力電池產(chǎn)業(yè)的主基調(diào)。
■ 大量產(chǎn)能落地導(dǎo)致供需錯配
過去幾年，新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的快速擴大抬高了業(yè)內(nèi)對動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速的預(yù)期，企業(yè)投資擴產(chǎn)明顯提速。然而，在補貼退坡等多重因素影響下，去年以來，下游新能源汽車增速明顯放緩，大量動力電池產(chǎn)能的持續(xù)落地導(dǎo)致供需錯配。另外，由于沒有足夠需求支撐，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品價格也出現(xiàn)下滑，相關(guān)企業(yè)盈利承壓。
“新能源汽車目前的增長勢態(tài)大概還能維持兩三年，2025年、2026年左右可能會到瓶頸期，并轉(zhuǎn)向存量市場，相當(dāng)于動力電池也會失去部分增量市場。”一位從業(yè)者告訴《中國能源報》記者。
上述形勢下，去年已有多位企業(yè)負(fù)責(zé)人公開警示動力電池產(chǎn)能問題。長安汽車董事長朱華榮曾提到，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到電池產(chǎn)能過剩。預(yù)計到2025年，中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1000—1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)到4800GWh，出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）指出，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過2020—2022年的急速擴張，2023年市場漸顯疲軟，主要體現(xiàn)在新招標(biāo)項目大幅減少、企業(yè)目標(biāo)完成率低、以及產(chǎn)品價格腰斬三方面。另外，從產(chǎn)能利用率看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2023上半年鋰電產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%跌破50%。
“現(xiàn)在動力電池開工率低、產(chǎn)能利用率低是正?，F(xiàn)象，市場熱，投資肯定熱?！蔽诌_(dá)福數(shù)字汽車國際合作研究中心主任張翔向《中國能源報》記者表示，“但市場投資過熱則必然導(dǎo)致產(chǎn)能利用率降低。”
全聯(lián)車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴也表示：“隨著新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展期，大量資金涌入動力電池領(lǐng)域，上游供給激增，短期內(nèi)需求增長又沒那么快，這時產(chǎn)能庫存多、價格波動也都正常。”
■ 今年庫存將向合理水平靠攏
值得注意的是，目前我國動力電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險有明顯的“結(jié)構(gòu)性過?！碧卣?，即高端產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。供不應(yīng)求時，低端產(chǎn)能也有生存空間，而當(dāng)庫存儲備充足時，客戶必然首選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
“這種所謂的產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致一些產(chǎn)品價格波動，實際上也是在調(diào)節(jié)市場，將一些落后的中低端產(chǎn)能淘汰掉?！辈茭Q說。
張翔認(rèn)為，優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)能升級將是今年動力電池產(chǎn)業(yè)的主旋律。“現(xiàn)在國內(nèi)電池廠家數(shù)量眾多，放眼全球，國際電池廠家數(shù)量不超過10家，但中國就有50多家。后續(xù)一些小廠家會逐步淘汰出局，真正優(yōu)秀的企業(yè)存活后，將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，助力高端產(chǎn)能發(fā)展?！?
受訪人士預(yù)計，前兩年動力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的投資過熱、產(chǎn)能失調(diào)問題，會在今年逐漸改變，即向合理水平靠攏。“新能源汽車發(fā)展速度與政策關(guān)聯(lián)很大，從去年補貼完全退坡到今年免購置稅新增上限，政策上其實有很大隨機性。未來隨著政策逐漸穩(wěn)定，新能源汽車行業(yè)繼續(xù)增長，動力電池庫存會逐年回歸合理水平?！睆埾枵f，“未來各方對政策的預(yù)期會越來越準(zhǔn)確，資本投資將回歸理性化，產(chǎn)業(yè)鏈價格將逐漸回升，企業(yè)盈利水平也會修復(fù)。”
■ 多方推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，動力電池企業(yè)消化多余產(chǎn)能，儲能和“出?！笔钱?dāng)下的最優(yōu)解。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況和市場形勢，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能，并積極開辟新賽道。
去年以來，寧德時代、億緯鋰能等主流動力電池企業(yè)紛紛公布海外投資計劃。此外，由于動力電池企業(yè)已初步具備在消費電子領(lǐng)域、車輛動力電池領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗，以及向儲能電池領(lǐng)域進(jìn)軍的基礎(chǔ)條件，截至目前，已有相關(guān)企業(yè)切入儲能領(lǐng)域。例如去年上半年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)總營收279.85億元，同比增長119.73%。
同時，動力電池企業(yè)也需積極迭代產(chǎn)品與技術(shù)，低鈷、固態(tài)將是下一代電池的發(fā)力點?！捌髽I(yè)要根據(jù)市場變化動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極研發(fā)鈉離子電池、固態(tài)電池等前沿技術(shù)，一旦這些技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，仍能跟上市場發(fā)展節(jié)奏?！睆埾枵f。
“未來動力電池技術(shù)肯定會發(fā)生革命性變化，企業(yè)要抓住技術(shù)前沿，積極研發(fā)，為大規(guī)模商業(yè)化做準(zhǔn)備，找到一條或者兩條今后可以替代汽柴油的動力技術(shù)路線，這件事任重道遠(yuǎn)?！辈茭Q指出。
