中國儲能網訊：在過去的2023年里，氣候治理、碳治理行動深刻影響著國際貿易領域。尤其是針對鋰電行業(yè)，各國開始發(fā)布明確的“碳壁壘”政策。
2023年8月，歐盟《新電池法》正式生效，法案對出口至歐洲的電池設定了嚴苛的標準。
《新電池法》核心規(guī)定
無獨有偶，同樣在去年，日本政府經濟產業(yè)部要求從2024年起，電動汽車制造商必須披露電池的碳足跡。之后，日本政府將對動力電池的碳足跡設定一定的上限，超過了碳足跡上限的電動汽車將無法獲得財政補貼。
這些政策意味著電池企業(yè)如要進入歐盟、日本等市場，就需要追溯、記錄和公開大量的產品信息，還要在碳管理人才、技術、供應鏈、商業(yè)模式等方面加速創(chuàng)新，大大增加了電池企業(yè)運營的負擔。
不過，挑戰(zhàn)總伴隨著機遇。這意味著提升碳管理能力已經成為電池企業(yè)開拓全球化業(yè)務的關鍵，電池產品的碳排放水平也已經成為技術、成本以外的核心競爭力。
國外法規(guī)縱然嚴苛，但受制于產業(yè)鏈劣勢，優(yōu)質產能仍供不應求。另一方面，激烈的國內競爭和產能過剩使得“走出去”成為中國電池企業(yè)的共識。
2023年以來蜂巢、派能、國軒高科等鋰電企業(yè)接連宣布海外建廠計劃和車企大單的消息。
據媒體統計，目前全球電池規(guī)劃產能高達8000GWh，是2025年預計市場規(guī)模的4倍以上。
2023年上半年，電池行業(yè)產能過剩，疊加新能源汽車增速放緩，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢等電池企業(yè)部分廠區(qū)出現停工和裁員事件，領頭羊寧德時代產能利用率創(chuàng)下60.5%新低，其利用鋰礦返利計劃試圖綁定車企訂單，也釋放出下游需求不足信號。
遠景動力中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍曾表示：“據統計，海外市場到2025、2026年還有400GWh的產能缺口。汽車行業(yè)的產能本地化屬性決定了誰能滿足它，誰能走出去，誰就獲得了先機?！?
電池企業(yè)開始著力規(guī)劃自身的碳中和路線圖、打造零碳產品。零碳工廠、零碳園區(qū)的投建蔚然成風。這些舉措背后的目標基本一致——迎難而上，面對“碳壁壘”挑戰(zhàn)，走向更廣闊的全球化市場。
一場零碳電池大戰(zhàn)正徐徐拉開帷幕。
競速碳中和
2023年4月，寧德時代在上海車展上正式發(fā)布“零碳戰(zhàn)略”，宣布將在2025年實現核心運營碳中和，2035年實現價值鏈碳中和。
對比老對手LG和松下，寧德時代的零碳規(guī)劃更具雄心。LG計劃到2030實現100%綠電、2040年100%可再生能源，2050全價值鏈碳中和；松下則選擇2031年減碳6000萬噸二氧化碳、實現100%可再生能源、2029年自家所有工廠碳中和的減碳路線。
無論是運營碳中和還是全價值鏈碳中和，LG和松下的目標均遜于寧德時代。
除了像寧德時代這樣的老牌電池巨頭，電池新貴也開始角逐全價值鏈的碳中和。
2023年9月歐洲IAA MOBILITY 2023上，瑞浦蘭鈞首次發(fā)布全面碳中和路線圖：瑞浦蘭鈞將在2026年實現運營碳中和，到2035年進一步實現價值鏈碳中和。
伴隨碳中和路線圖發(fā)布的還有歐洲發(fā)展戰(zhàn)略，瑞浦蘭鈞宣布將持續(xù)深化在歐洲本土的新能源產業(yè)鏈構建，未來計劃在深入調研后進軍歐洲。
電池企業(yè)碳中和承諾
來源：公司ESG報告、零碳行動報告、碳核查報告
除此之外，中創(chuàng)新航在2022年ESG報告中提出2025年前，單位產品碳排放比2020年降低34%，2025年，原材料供應商實現100%綠電的承諾。
2023年9月，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，公司計劃在2023年打造公司首個中國零碳工廠，規(guī)劃到2026年實現碳達峰、2040年碳中和。
值得注意的是，有兩家電池企業(yè)早在2021年便做出了碳中和承諾。
2021年初，欣旺達開始正式啟動“碳達峰·碳中和”工作，先后發(fā)布《欣旺達碳達峰·碳中和宣言》和《欣旺達碳達峰碳中和行動規(guī)劃》，宣布2029年運營層面碳達峰，在2050年實現運營層面碳中和。
欣旺達副總裁梁銳解釋稱：公司有一半產品出口海外，許多高端客戶提出了產品減碳要求，歐盟電池法規(guī)也日趨嚴苛。因此欣旺達意在解決業(yè)績快速增長和碳排放持續(xù)下降之間的矛盾，進行長遠規(guī)劃。
另一家企業(yè)就是遠景動力。2021年4月22日，遠景科技集團發(fā)布首份碳中和報告，承諾將于2022年年底實現全球業(yè)務運營碳中和，2028年年底實現全價值鏈碳中和。作為遠景旗下的動力電池企業(yè)，遠景動力也將同步實現這一系列目標。
2023年7月份，遠景科技集團發(fā)布《2023零碳行動報告》，公司兌現2022年實現運營碳中和承諾，遠景動力從而成為全球首家實現運營碳中和的電池科技企業(yè)并獲得英國碳信托（CarbonTrust）的認證。
設定碳中和目標只是電池企業(yè)零碳競賽的第一步。企業(yè)們很快就發(fā)現，碳排放信息披露是衡量企業(yè)碳減排目標進展的重要渠道。隨著ESG評級的普及，有些評級標準中明確提出了碳信息披露的要求。如TCFD規(guī)定，企業(yè)需要披露范圍1、范圍2的溫室氣體排放和可選擇的范圍3的排放以及相關風險。
生態(tài)環(huán)境部于2021年印發(fā)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》，要求重點排污單位、實施強制性清潔生產審核的企業(yè)、符合規(guī)定情形的上市公司、發(fā)債企業(yè)以及法律法規(guī)規(guī)定的其他企業(yè)事業(yè)單位披露企業(yè)碳排放信息。
電池企業(yè)環(huán)境信息披露情況
來源：公司ESG報告、零碳行動報告、碳核查報告
空白為未披露
通過查閱公司ESG報告和環(huán)境信息網站IPE發(fā)現，行業(yè)內主要電池企業(yè)大多披露了范圍一、二的碳排放，只有國軒高科和遠景動力測算并披露了范圍三碳排放，寧德時代披露了生產基地的范圍三排放。綜合來看，遠景動力定期發(fā)布《零碳行動報告》，披露信息最為全面，包含了能源使用情況、用電總量、綠電占比和使用量等重要內容，而有些企業(yè)幾乎空白。
血拼綠電
在眾多碳中和評價指標中，綠電占比尤為重要。使用綠電能夠顯著降低電池碳足跡，也是企業(yè)向清潔能源轉型的重要體現。
根據聯合國全球契約組織GDI發(fā)布的《動力電池碳足跡及低碳循環(huán)發(fā)展白皮書》（下稱白皮書），相較于傳統電力排放因子，由于綠電完全由可再生能源生產，其排放因子幾乎為0。針對某中國工廠生產的NCM811電池，若其生產過程中用電全部由電網直供變?yōu)榫G電，則可在其生命周期減少30%的碳排放。
來源：《動力電池碳足跡及低碳循環(huán)發(fā)展白皮書》
電池企業(yè)零碳競爭的第一場戰(zhàn)斗就在“綠電”領域打響。
中國電力結構以火電為主，電池企業(yè)提高綠電占比有兩種辦法，一種是將生產基地設在清潔能源豐富的省份，如四川、云南、內蒙古；另一種是自建分布式光伏或風電。
因為分布式風電開發(fā)流程和手續(xù)相對光伏來說繁瑣，幾乎與集中式風電的難度相當，所以大部分電池企業(yè)的新能源項目以光伏為主。截至2022年底，欣旺達以67.42MW光伏裝機和75655MWh光伏發(fā)電量位居動力電池前十榜首，該公司還規(guī)劃2040年前再建1.38GW光伏。
能在風電領域有所作為的，一是在新能源項目強制配儲背景下有儲能業(yè)務加持的寧德時代，二是集團公司本身就有風電業(yè)務的遠景動力。
繼2023年4月進軍海風領域后，寧德時代在風電業(yè)務上持續(xù)加碼。
2024年1月4日，鄒城潤時風電有限公司、金鄉(xiāng)潤時風電有限公司同日成立，注冊資本均為1000萬元人民幣，由寧德時代旗下時代綠色能源有限公司、時代綠能（香港）有限公司、深圳先陽新能源技術有限公司共同持股，而時代綠能正是寧德時代布局綠電的先頭兵。
從產業(yè)協同的角度來看，寧德時代布局綠電可謂一舉兩得：一方面可以滿足自身電池產能綠電需求，助力零碳戰(zhàn)略的實現；另一方面，由于新能源項目有配儲要求，寧德憑借在儲能產品成本方面的優(yōu)勢獲取可再生能源項目指標，又可以促進公司儲能產品的銷售。
據媒體統計，2023年寧德時代已通過全資子公司時代綠能在山東濟寧、濟南、河南等地獲取約140萬千瓦風電指標。相比2022年寧德時代在貴州和江西取得約30萬千瓦指標，布局速度和規(guī)模大幅提升。
光伏方面，2023年5月，寧德時代位于山東濟寧的1.1GW漁光互補光伏發(fā)電基地入選第三批風光大基地項目。2022年，寧德時代分布式光伏全年發(fā)電量達到了5.8萬兆瓦時，綠色電力的占比達到26.6%。
如果說寧德時代在綠電方面的表現堪稱優(yōu)等生，那遠景動力則將自身特點發(fā)揮到了極致。依托集團在風電領域的能源優(yōu)勢，遠景動力實現了94%的綠電占比，未來目標是2025年100%綠電，承諾和成就均領先其他電池企業(yè)。
據《2023遠景零碳行動報告》，截至2022年底，遠景動力在廠區(qū)內已有35MW風機和4MW光伏投入使用；2023年在全球規(guī)劃了超過49MW的可再生能源項目。下一步，遠景動力將向超過80%能源由本地風電光伏直供的目標邁進。
盡管國內的綠電使用、認證包含了綠電、PPA、綠電直供等多種形式。但是由于歐盟對綠電認證目前局限于綠電直供。這也成為很多電池企業(yè)追求綠電直供的主要原因。
“通過購電協議購買的綠電，通過綠證購買的綠電，在法規(guī)級的碳計算認證中不能通過的?！边h景智能零碳產品首席科學家邱林曾說。
有了豐富的綠電資源，寧德時代零碳工廠的建設也在如火如荼進行中。2023年10月，其全資子公司——“新津時代”獲得全球知名認證機構SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認證證書，成為寧德時代第4家獲此認證的零碳工廠。其余三家零碳工廠，分別為四川時代宜賓工廠、時代吉利（四川）工廠、瑞慶時代（廣東）工廠。
電池企業(yè)綠電使用情況
來源：公司ESG報告、零碳行動報告、碳核查報告
時間截止至2022年底，空白部分為未披露
除了寧德時代的零碳電池工廠，2022年4月8日，遠景動力的全球首個零碳電池工廠也正式在鄂爾多斯落地。協同風機、光伏、儲能等綠色能源裝備，該工廠實現生產100%使用綠色能源。
2023年2月，遠景動力江陰工廠獲得了中國首個五星級零碳工廠雙認證，并成為中國節(jié)能協會零碳工廠評價及披露平臺首批上榜工廠。
2022和2023年，遠景動力分別推出了全球首批碳中和動力電池和儲能電池，并獲得國際權威認證機構TüV南德頒發(fā)的“碳中和認證（PAS2060）”。
除了寧德時代和遠景動力，欣旺達也頗具雄心，其在廣東惠州建有近零碳園區(qū)，還規(guī)劃以深圳總部為核心推廣其零碳園區(qū)整體解決方案，輻射全國鋰電產業(yè)鏈和其他高耗能產業(yè)。
另外，比亞迪打造了中國汽車品牌首個零碳園區(qū)總部，孚能科技、中創(chuàng)新航等多家電池企業(yè)也陸續(xù)宣布零碳工廠和零碳園區(qū)的建設規(guī)劃。
電池企業(yè)零碳工廠、零碳園區(qū)建設情況
來源：公司ESG報告、零碳行動報告、媒體報道
國內電池企業(yè)的零碳產業(yè)園、零碳工廠多集中于西南地區(qū)，特別是四川，該省水電發(fā)電量占該省總發(fā)電量的85%，綠電價格低廉。2022年，四川動力電池產量高達83GWh，約占全國總產量的1/6（約17%）。
“我們一般認為，水電就是綠電，但解讀《歐洲電池法》發(fā)現不確定性。風電、光電毫無疑問是綠電，但水電尚在兩可之間。希望在國家層級產生對話，看看哪些電是綠電，哪些不是，給產業(yè)指示作用?！睂幍聲r代首席科學家吳凱在2023世界動力電池大會上說。
各家電池企業(yè)零碳工廠的綠電來源各有差異。在當下不同國家和機構對綠電的認定標準不一致的情況下，利用風、光資源建設零碳工廠，更具確定性。
第二戰(zhàn)場
盡管在電池企業(yè)的零碳競爭中，綠電的開發(fā)和使用最為人關注。但實際上作為典型的生產制造企業(yè)，如何在管理上提升效率、實現節(jié)能也同樣重要。
這就是電池企業(yè)零碳爭霸的第二戰(zhàn)場：數字化。
目前來看，零碳產業(yè)園或者零碳工廠，除了充足的綠電供應，另一個特點就是智能化。其中往往包含了廢棄物、廢水處理等循環(huán)系統；以物聯網、大數據等新一代信息技術為基底的能碳管理數字化系統等。
對應零碳園區(qū)系統結構，智慧能源管理對于電池企業(yè)來說有兩個重要功能，一是隨著園區(qū)分布式能源比例的不斷提高，需要用智能化和數字化系統平抑波動性，綜合調度園區(qū)各種能源組合，提高用能效率和節(jié)能率。二是利用數字化技術建設碳排放智能監(jiān)測和動態(tài)核算體系，盤活碳資產、綠電等環(huán)境權益，提升電池企業(yè)的碳管理能力。
智慧能源管理已經成為電池企業(yè)的標配。寧德時代2022年ESG報告顯示，其自主研發(fā)的CFMS智慧管理系統基于大數據等技術實現自動尋優(yōu)和主動式控制，節(jié)能率達8%，預計每年避免19,792噸二氧化碳當量排放。
遠景推出的智能物聯操作系統EnOS?和方舟能碳管理系統，實時監(jiān)測能碳數據，對電、蒸汽、水、壓縮空氣使用的實時監(jiān)測和異常情況預警，從而實現能源使用的可視化、精準分析和動態(tài)管理，通過精益管理節(jié)約了4％的用能成本。
遠景智能物聯操作系統EnOS?
欣旺達自主研發(fā)能源和碳資產智慧管理平臺，支持能源監(jiān)測、碳核算、能碳交易以及綜合管理，提出“五源四網三荷二儲一云”零碳園區(qū)建設標準，已應用于公司部分園區(qū)。
當然，智慧能源管理除了輔助電池企業(yè)自身進行碳排放管理，其本身也創(chuàng)造出新的業(yè)務增長點。
目前這一領域暗流涌動，既包含了國家電網、新奧集團等傳統能源巨頭，也有跨界的互聯網公司。簡而言之，一家既有能源屬性又有科技屬性的企業(yè)才能做好這一業(yè)務。
在這一方面，集團綜合業(yè)務更全面的遠景更占優(yōu)勢。其已經將這一服務“品牌化”，已成為耐克、星巴克、元氣森林等著名品牌的零碳服務商。
在智慧能源管理的賽道中，也有欣旺達的身影。其旗下擁有幾家智慧能源企業(yè)——欣旺達智慧能源、欣旺達綜合能源。2022年以來，這兩家公司與內蒙古赤峰松山區(qū)政府、武漢江夏區(qū)人民政府、棗莊高新區(qū)管委會簽訂協議，主要依托自身電池業(yè)務，開展能源互聯網、零碳園區(qū)、綜合能源服務等業(yè)務的合作。
2022年，寧德時代入股綜合智慧能源服務商啟源芯動力，持股10%，也開始布局智慧能源服務。
除了數字化能力，電池企業(yè)的回收業(yè)務版圖也逐漸成為零碳爭霸的重要戰(zhàn)場。
從全生命周期角度來看，電池回收是行業(yè)節(jié)能降碳的關鍵一環(huán)，《新電池法》規(guī)定了關鍵金屬材料的回收率并將回收責任落實至電池生產商，已布局回收產業(yè)的電池企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢。
但目前國內電池回收仍面臨標準不清晰、責任不明確的問題。2022年，全國電池回收行業(yè)整體開工率在65%左右，一些白名單企業(yè)出現了產線閑置的情況，廢舊電池大量流入小作坊。入局電池回收的多為上游的電池材料企業(yè)：如天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)和下游的新能源車企。
國軒高科正在布局電池回收。2023年3月22日，國軒高科與合肥肥東縣簽署投資合作協議，擬投資120億元在合肥循環(huán)經濟示范園建設動力電池產業(yè)鏈系列項目，聚焦鋰電池前端原材料及后端電池回收及梯次利用。據稱項目投產后，將保障國軒2025年動力電池產能達到100GWh的原材料供應。
2022年動力電池大會上，寧德時代董事長曾毓群宣稱通過子公司廣東邦普開展一站式電池回收和定向循環(huán)，鎳、鈷、錳總回收效率達 90%以上。
此言論當時還受到天齊鋰業(yè)質疑：鋰回收理論上可以，但在商業(yè)上還無法大規(guī)模回收再利用。天齊鋰業(yè)認為寧德時代的鋰回收率“實驗室應該能做到，但是商業(yè)上還沒見過”。
類似的爭議側面反映了電池回收行業(yè)商業(yè)模式的不成熟。
角逐軟實力
衡量一家企業(yè)的碳管理能力和零碳行動力度，除了相關產業(yè)的布局和投資，還包括加入國家倡議組織、參與行業(yè)標準制定、積極推動國內法規(guī)與國外互認、搭建公司內部碳管理體系等軟實力。
以動力電池碳足跡核算為例，上游原材料開采階段的碳排放往往不需要現場實測，而是在數據庫取數。但中國碳因子庫和歐洲碳因子庫算出來的差異非常大，因此建立中國自己的產品全生命周期的數據庫，實現數據互認尤為重要。
寧德時代已經加入中國化學與物理電源行業(yè)協會“電池碳核算標準工作組”，作為核心參與《動力鋰離子蓄電池制造業(yè)綠色工廠評價要求》（T/CESA 1080-2020）等標準的制定。國際方面，寧德時代入選全球電池聯盟（Global Battery Alliance, GBA）新一任董事會并成為聯盟監(jiān)督委員會成員，參與全球碳足跡、ESG、電池護照等規(guī)則的制定。
遠景動力正在牽頭建立電池行業(yè)環(huán)境產品聲明（EPD）平臺及中國電池類產品環(huán)境足跡數據庫，為電池行業(yè)上下游產業(yè)鏈建立一整套電池碳足跡的核算方法，幫助電池行業(yè)未來出口建立專業(yè)的服務平臺。國際方面，遠景科技集團2019年加入RE100，并承諾最晚到2025年實現100％綠電，2021年加入SBTi，按照相關標準積極制定減碳路線。此外，2023年11月，遠景動力還作為減碳實踐的典范案例入選聯合國《動力電池碳足跡及低碳循環(huán)發(fā)展白皮書》。
欣旺達加入中國化學與物理電源行業(yè)協會“電池行業(yè)碳排放標準工作組”、“粵港澳大灣區(qū)產品碳足跡評價標準工作組”，參與了《粵港澳大灣區(qū)碳足跡標識認證產品碳足跡評價標準》《電池行業(yè)能效對標實施指南》等標準制修訂工作。
在中國電子節(jié)能技術協會發(fā)起并主導下，孚能科技牽頭多家電池產業(yè)鏈頭部企業(yè)起草《鋰離子電池產品碳足跡評價導則》，成為國內首個鋰離子電池產品碳足跡評價通則。
綜合信息披露、減碳行動、目標制定、產業(yè)布局等多維度評價，寧德時代、遠景動力和欣旺達是這場電池企業(yè)零碳大戰(zhàn)中的佼佼者。
當然， 這三家企業(yè)也并沒有達到十全十美的地步。為更好地適應碳中和這場深遠的綠色變革，叩開海外市場的大門，電池行業(yè)還需合作推進行業(yè)標準的建立、完善電池回收體系、讓零碳園區(qū)（工廠）遍地開花.......
正如2023年鄂爾多斯零碳產業(yè)大會上，遠景CEO張雷所言，以“氣候”和“碳排放”為基石的新的貿易關系正嶄露頭角，以碳關稅、碳貿易為特征的新貿易規(guī)則正在形成。
“中國制造業(yè)綠色轉型機遇的答案，也是我們應對全球貿易新規(guī)則的答案，就在零碳產業(yè)園，答案就在風中飄蕩?！?
