中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，包括半導(dǎo)體芯片在內(nèi)的供應(yīng)鏈問題緩解，再加上電動(dòng)汽車降價(jià)刺激消費(fèi)等因素，全球汽車市場(chǎng)加速回暖。作為全球最大的新車市場(chǎng)，2023年中國汽車產(chǎn)銷雙雙突破3000萬輛，分別同比增長(zhǎng)11.6％和12％。與此同時(shí)，美國、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等主要市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)?？梢姡鳛槿蜃畲蟮钠囀袌?chǎng)，中國正繼續(xù)引領(lǐng)全球汽車行業(yè)復(fù)蘇。
中國
產(chǎn)銷、出口均上新臺(tái)階
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，分別同比增長(zhǎng)11.6％和12％。展望2024年，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，中國汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3％以上的增長(zhǎng)。
1月19日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹2023年工業(yè)和信息化發(fā)展情況。在發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國斌介紹，2023年我國汽車外貿(mào)出口進(jìn)一步邁上新臺(tái)階，全年汽車整車出口491萬輛，同比增長(zhǎng)57.9％，有望首次躍居全球第一。
中汽協(xié)指出，汽車出口再創(chuàng)新高，有效拉動(dòng)行業(yè)整體快速增長(zhǎng)。其中，新能源汽車“出?！北憩F(xiàn)出色，歐洲和東南亞的泰國是中國新能源汽車“出海”的兩大熱門聚集地。尤其是泰國，吸引了多家中國車企在此建廠，部分工廠已經(jīng)投產(chǎn)。美國《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站報(bào)道，2023年中國汽車出口量飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，這也標(biāo)志著全球汽車行業(yè)格局發(fā)生重大變化。
從車輛動(dòng)力類型來看，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車持續(xù)快速增長(zhǎng)。2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，分別同比增長(zhǎng)35.8％和37.9％，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，2023年12月，乘用車市場(chǎng)中，新能源汽車的市占率更是高達(dá)40.4％。
新能源汽車銷量快速攀升的一大驅(qū)動(dòng)力，是插電式混合動(dòng)力車的熱銷。2023年新能源汽車銷量中，純電動(dòng)車668.5萬輛，同比增長(zhǎng)24.6％；插混車280.4萬輛，同比增長(zhǎng)84.7％；燃料電池車0.6萬輛，同比增長(zhǎng)72％。可以看出，插混車的增速遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車。近兩年來，在中國市場(chǎng)，包括增程式在內(nèi)的多款插混車型快速投放市場(chǎng)，頗受消費(fèi)者的歡迎。
美國
觸底反彈 大幅上漲
全球汽車信息平臺(tái)MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國新車銷量為1561萬輛，同比大漲12.3％，這也是自2020年疫情暴發(fā)以來的最高值。之所以增幅較高，也與2022年同期基數(shù)較低有關(guān)。受新車庫存緊張、利率上升、車價(jià)上漲等多種因素影響，2022年美國新車銷量不到1400萬輛，創(chuàng)下2011年以來的新低。進(jìn)入2023年以來，隨著生產(chǎn)恢復(fù)、庫存增加和車企優(yōu)惠力度擴(kuò)大，美國車市回暖勢(shì)頭明顯。
盡管創(chuàng)下十多年以來的最大漲幅，但這一銷量水平與疫情前的年銷1700多萬輛仍有一定的差距。而且，不少美國經(jīng)銷商認(rèn)為2024年美國車市增速可能將大幅放緩，因?yàn)閹齑嫠骄痈卟幌隆Ｃ绹嚱?jīng)銷商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年美國新車銷量將小幅上漲至1590萬輛。
根據(jù)美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，行業(yè)總庫存為230萬輛，較2022年同期高出近4成。美國考克斯汽車咨詢公司預(yù)計(jì)，2024年美國新車庫存將進(jìn)一步增至近300萬輛，達(dá)到疫情前的水平。2024年，車企會(huì)進(jìn)一步加大優(yōu)惠措施力度。事實(shí)上，J.D.Power的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月美國市場(chǎng)上的平均購車優(yōu)惠已經(jīng)達(dá)到2458美元，較2022年同期高出91％。目前，車企和經(jīng)銷商正在提供大力度的優(yōu)惠和折扣來吸引消費(fèi)者，清理舊庫存。
從企業(yè)來看，通用汽車2023年在美國的新車銷量約為260萬輛，同比增長(zhǎng)14％，繼續(xù)蟬聯(lián)第一。豐田汽車以225萬輛的成績(jī)名列第二，同比增長(zhǎng)7％，其中混動(dòng)車和電動(dòng)汽車占到其整體美國銷量的近3成。第三名福特汽車的銷量約為200萬輛，同比增長(zhǎng)7％。之后是現(xiàn)代汽車集團(tuán)，銷量合計(jì)為165萬輛。
另外，雖然2023年美國市場(chǎng)上電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速開始放緩。美國考克斯汽車咨詢公司估計(jì)，2023年美國電動(dòng)汽車銷量約為120萬輛，雖然這一數(shù)字刷新了紀(jì)錄，但并未達(dá)到此前一些行業(yè)分析師預(yù)測(cè)的160萬輛，而且這還是在特斯拉等車企多次降價(jià)的情況下。為此，通用汽車、福特已經(jīng)放緩了在北美市場(chǎng)電動(dòng)汽車領(lǐng)域的投資。
歐洲
整體火熱 電車放緩
與美國一樣，2023年歐洲車市也實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，主要國家市場(chǎng)均交出了不錯(cuò)的“成績(jī)單”。不過，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)依然高企，且在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)后，該地區(qū)電動(dòng)汽車需求放緩的跡象愈發(fā)明顯，主要原因包括補(bǔ)貼退坡、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、車型售價(jià)高等。
具體來看，德國機(jī)動(dòng)車管理局（KBA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年德國乘用車銷量為284.5萬輛，同比增長(zhǎng)7.3％。從動(dòng)力類型來看，汽油車的增幅最為明顯，同比增長(zhǎng)13％，至98萬輛；柴油車銷量也小幅上漲3％；純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)11.4％，達(dá)到52.4萬輛；插混車銷量則下滑了一半以上，僅為17.6萬輛，主要原因是德國自2023年起取消了對(duì)插混車的補(bǔ)貼。值得注意的是，除了插混車外，由于預(yù)算不足，德國針對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼也于2023年12月17日終止。補(bǔ)貼的終止，使得電動(dòng)汽車與燃油車相比失去了一定的優(yōu)勢(shì)。
與德國一樣，英國乘用車市場(chǎng)銷量勢(shì)頭良好，2023年達(dá)到190.3萬輛，同比增幅高達(dá)18％。這是4年來的最好成績(jī)，但依然未能恢復(fù)到疫情前的水平，2019年英國乘用車銷量為231萬輛。從動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)汽車銷量接近31.5萬輛，同比增長(zhǎng)17.8％，但市占率由上年同期的16.6％略微下滑至16.5％；插混車銷量為14萬輛，同比大漲39％，市占率由上年同期的6.3％上升至7.4％。車型方面，2023年在英國最暢銷的前三款純電動(dòng)車分別是特斯拉Model Y、名爵4、奧迪Q4 e-tron。
另外，2023年法國乘用車銷量為177.5萬輛，同比增長(zhǎng)16％。在這些新車中，純電動(dòng)車占17％，插混車占9％。值得注意的是，自2024年起，法國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新規(guī)已經(jīng)生效，中國產(chǎn)電動(dòng)汽車基本上被排除在外。其中，在法國十分暢銷的3款電動(dòng)汽車——達(dá)契亞Spring、特斯拉Model 3和名爵4都失去了補(bǔ)貼資格。
再看意大利，2023年乘用車銷量為156.6萬輛，同比增長(zhǎng)19％。目前，意大利政府正在考慮出臺(tái)一項(xiàng)計(jì)劃，鼓勵(lì)該國消費(fèi)者放棄燃油車，轉(zhuǎn)而購買電動(dòng)汽車。另外，2023年西班牙乘用車銷量為95萬輛，同比增長(zhǎng)16.7％。
印度
蟬聯(lián)全球第三大車市
繼2022年超過日本，首次晉升全球第三大汽車市場(chǎng)后，印度新車銷量在2023年繼續(xù)增長(zhǎng)。印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）的數(shù)據(jù)顯示，2023年印度乘用車銷量為386.03萬輛，同比增長(zhǎng)10.6％；商用車銷量為99.43萬輛，同比增長(zhǎng)8.3％。也就是說，2023年印度新車銷量合計(jì)為485.46萬輛，較2022年的440.82萬輛增長(zhǎng)了10％，連續(xù)第二年穩(wěn)居全球第三大汽車市場(chǎng)，超過日本，但仍落后于中國和美國。
“在乘用車領(lǐng)域，SUV的需求尤其強(qiáng)勁，這主要是由積極的年終促銷和新車型的發(fā)布所推動(dòng)的。不過，令行業(yè)憂心的是，庫存水平高企、供過于求。印度乘用車市場(chǎng)庫存水平高企這一問題，仍然是車企2024年亟需解決的問題，它們需要進(jìn)一步加強(qiáng)庫存管理?！盕ADA主席馬尼什·拉吉·辛哈尼亞指出。實(shí)際上，數(shù)月前FADA就針對(duì)印度汽車行業(yè)的高庫存發(fā)出了警告。
FADA認(rèn)為，近期印度汽車零售市場(chǎng)前景將較為樂觀，隨著新車型的密集推出，印度汽車零售行業(yè)對(duì)2024年的預(yù)期較為積極。
從車企表現(xiàn)來看，在印度乘用車市場(chǎng)，本土的瑪魯?shù)兮從?、塔塔、馬恒達(dá)，以及韓國的現(xiàn)代、起亞，還有日本的豐田、本田等排名較為靠前。以2023年12月為例，瑪魯?shù)兮從疽越^對(duì)優(yōu)勢(shì)排在第一位，銷量為11.8萬輛，占據(jù)40.37％的市場(chǎng)份額。之后依次是塔塔、現(xiàn)代、馬恒達(dá)、起亞、豐田，這些車企的月銷量均超過1萬輛。排在后面的其他車企，包括本田、斯柯達(dá)汽車、名爵等，當(dāng)月銷量都在數(shù)千輛級(jí)別，其中，名爵為3370輛。至于菲亞特、捷豹路虎、沃爾沃、比亞迪等，當(dāng)月銷量在數(shù)百輛左右。
目前，瑪魯?shù)兮從?、現(xiàn)代汽車等車企都有意在印度加大投資，而以特斯拉為代表的電動(dòng)汽車制造商也瞄準(zhǔn)了印度市場(chǎng)，但印度針對(duì)進(jìn)口車的高關(guān)稅成為“攔路虎”。前不久有消息傳出，印度政府考慮降低電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅，以吸引特斯拉在當(dāng)?shù)亟◤S。不過，印度本土車企塔塔敦促印度政府不要降低70～100％的電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅，以保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)及其投資者。目前，印度政府尚未對(duì)此事做出最終決定。
日本
迎5年來首次增長(zhǎng)
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年，日本國內(nèi)的新車銷量為477.9萬輛，同比大幅增長(zhǎng)13.7％。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為303.4萬輛，同比增長(zhǎng)18.4％；微型車（排量660cc以下）銷量為174.5萬輛，同比增長(zhǎng)6.5％。另外，從2022年9月至今，日本新車月銷量已連續(xù)16個(gè)月保持同比正增長(zhǎng)。
據(jù)了解，2022年包括芯片在內(nèi)的零部件短缺導(dǎo)致日本車企在本土市場(chǎng)頻頻減產(chǎn)，使得銷量基數(shù)相對(duì)較低。進(jìn)入2023年，芯片供給逐步恢復(fù)，再加上日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，復(fù)蘇明顯，企業(yè)也紛紛加薪，從而帶動(dòng)該國新車銷量大幅增長(zhǎng)。
這也是日本新車銷量5年來首次增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在疫情之前的2018年及2019年，日本新車銷量分別為527萬輛和519.5萬輛。之后疫情暴發(fā)，2020年日本新車銷量降至460萬輛，2021年和2022年進(jìn)一步降至444.8萬輛和420.1萬輛。到了2023年，日本新車銷量終于重回增長(zhǎng)，但仍未恢復(fù)到疫情前的水平。日本全國輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)方面表示，新車型的推出、生產(chǎn)的恢復(fù)有助于解決訂單積壓?jiǎn)栴}，但通貨膨脹仍然給汽車銷售帶來一定的壓力。
從品牌來看，在日本國內(nèi)銷售的汽車，日本本土品牌占據(jù)了絕大部分份額，外國品牌主要是在進(jìn)口車領(lǐng)域彰顯“存在感”。日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，外國品牌進(jìn)口車上牌量為24.83萬輛，同比增長(zhǎng)2.5％；日本品牌進(jìn)口車上牌量為63038輛，同比下滑6.7％。兩者合計(jì)為311367輛，同比增長(zhǎng)0.5％。德系品牌在日本進(jìn)口車市場(chǎng)尤為受青睞，梅賽德斯-奔馳、寶馬和大眾品牌占到前三的位置，銷量分別為51238輛、34501輛、31815輛，合計(jì)占日本進(jìn)口車市場(chǎng)近4成份額。此外，奧迪、MINI、沃爾沃、Jeep等品牌的排名也較為靠前。
從車輛動(dòng)力類型來看，燃油車和油電混合動(dòng)力車分別占據(jù)日本車市“半壁江山”，電動(dòng)汽車占比仍相當(dāng)?shù)汀Ｒ?023年12月為例，日本國內(nèi)乘用車（不含微型車）市場(chǎng)上，純電動(dòng)汽車銷量為3803輛，同比下滑8.1％；插混車銷量為3607輛，同比增長(zhǎng)14.2％，二者市占率合計(jì)為3.7％。值得一提的是，中國車企比亞迪正在開拓日本市場(chǎng)，旗下電動(dòng)車型Atto 3、海豚等去年已在日本上市。
巴西
銷量回暖 出口下滑
巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，2023年，巴西新車?yán)塾?jì)上牌量為231萬輛，同比增長(zhǎng)9.7％。其中，乘用車172萬輛，同比增長(zhǎng)9.2％；輕型商用車46萬輛，同比增長(zhǎng)19.6％；卡車11萬輛，同比下滑14.7％；客車2萬輛，同比增長(zhǎng)17.7％。
多重因素促成了這一佳績(jī)，其中包括進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整。2023年底，巴西宣布從2024年1月起恢復(fù)征收針對(duì)電動(dòng)汽車和混動(dòng)車的進(jìn)口關(guān)稅，這促使車企開展促銷活動(dòng)，很多消費(fèi)者也抓緊時(shí)機(jī)購車。
雖然巴西汽車銷量增加，但產(chǎn)量卻有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年，巴西新車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為232.5萬輛，同比微降1.9％，低于該協(xié)會(huì)此前237萬輛的預(yù)期。至于出口，2023年巴西累計(jì)出口新車40.4萬輛，同比下滑16％，同樣低于該協(xié)會(huì)此前的預(yù)期。主要原因是巴西對(duì)阿根廷、智利和哥倫比亞的汽車出口量急劇下滑。目前，墨西哥已成為巴西汽車產(chǎn)品的主要出口目的地國，墨西哥進(jìn)口的巴西產(chǎn)汽車在數(shù)量上首次超過阿根廷。
對(duì)于2024年，巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（Fenabrave）預(yù)計(jì)，新的一年，巴西新車銷量將同比增長(zhǎng)13.54％。其中，乘用車和輕型商用車將合計(jì)達(dá)到244萬輛，同比增長(zhǎng)12％。“我們預(yù)計(jì)政府最近宣布的Mover計(jì)劃可能會(huì)給汽車行業(yè)帶來改善。”Fenabrave主席安德烈塔表示。
前不久，巴西政府發(fā)布了一項(xiàng)全新的汽車產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策——Mover，致力于推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特別是在減碳方面。具體措施包括加大對(duì)節(jié)能投資的支持力度，設(shè)立最低回收標(biāo)準(zhǔn)，減免低排放車的部分稅費(fèi)等，以此激勵(lì)各大車企實(shí)現(xiàn)更低的碳足跡。該計(jì)劃還對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的所有企業(yè)，包括供應(yīng)商，都提出了減碳要求。未來5年，Mover計(jì)劃將為汽車制造業(yè)提供高達(dá)190億雷亞爾的稅收優(yōu)惠，以鼓勵(lì)車輛全生命周期的減碳和可持續(xù)發(fā)展。借此，巴西政府力圖引導(dǎo)該國汽車產(chǎn)業(yè)鏈向更加環(huán)保和先進(jìn)的方向發(fā)展。
俄羅斯
中俄品牌帶動(dòng)“大盤”
在2022年新車銷量暴跌后，俄羅斯汽車市場(chǎng)在2023年強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)（AMC）公布數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，俄羅斯新車銷量合計(jì)為93.7萬輛，同比增長(zhǎng)36％。
AEB的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，主要是基于汽車制造商和官方進(jìn)口商提供的數(shù)據(jù)。為了更客觀地評(píng)估俄羅斯新車市場(chǎng)的狀況和動(dòng)態(tài)，AEB自2023年年中開始同時(shí)引入PPC JSC咨詢公司的數(shù)據(jù)，后者統(tǒng)計(jì)的是車輛交付給車主的零售數(shù)據(jù)，包括部分AEB未統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)。根據(jù)PPC JSC的數(shù)據(jù)，2023年全年，俄羅斯新車銷量為112.8萬輛，同比增長(zhǎng)57.8％。不過，這一數(shù)字仍低于俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。
2017～2021年，俄羅斯新車銷量基本上在160萬輛到180萬輛之間徘徊；2022年，俄羅斯新車銷量大跌六成，主要是受到俄烏沖突的影響，大批外資車企暫停生產(chǎn)乃至退出俄羅斯。截至2023年底，已經(jīng)官宣退出的外資車企包括雷諾、日產(chǎn)、豐田、梅賽德斯-奔馳、福特、馬自達(dá)、五十鈴、大眾集團(tuán)、現(xiàn)代和起亞等?？梢哉f，歐、美、日、韓大型車企基本上都已退出或正在退出俄羅斯。這些車企撤出后留下的工廠，基本上都由俄羅斯企業(yè)或相關(guān)機(jī)構(gòu)接手，轉(zhuǎn)而用于生產(chǎn)俄羅斯品牌的（貼牌）車型。
上述車企退出之后留下的市場(chǎng)空白，也由俄羅斯本土品牌和中國品牌填補(bǔ)。從品牌表現(xiàn)來看，本土品牌拉達(dá)仍是俄羅斯最暢銷的汽車品牌，2023年銷量同比大漲87％，至35萬輛，占整體市場(chǎng)近4成的份額。該品牌的母公司伏爾加汽車預(yù)計(jì)，2024年拉達(dá)品牌產(chǎn)量將增至50萬輛，銷量也會(huì)有所提升。
與此同時(shí)，中國汽車品牌也取得了亮眼的成績(jī)。2023年俄羅斯新車銷量前十品牌中，中國品牌占了6個(gè)席位，分別是哈弗、奇瑞、吉利、歐萌達(dá)、星途、坦克。這些品牌大多實(shí)現(xiàn)了兩倍以上的增幅，當(dāng)然銷量與俄國本土拉達(dá)品牌相比還存在較大的差距。
