中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：趙佳棟怎么也沒有想到，在短短的一年時(shí)間里，自己坐了一次從凈賺數(shù)千萬元到即將虧錢的過山車。
趙佳棟是一家小型儲(chǔ)能電池生產(chǎn)商的大股東，今年下半年以來，受行業(yè)產(chǎn)能過剩沖擊，倉庫里堆滿了貨物。同時(shí)，電池價(jià)格的持續(xù)下滑，迫使他們減產(chǎn)止損。
截至2023年8月底，全國儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已超過1500吉瓦時(shí)，這相當(dāng)于三峽水電站2022年發(fā)電量483億千瓦時(shí)的3倍，用電大省廣東2022年全社會(huì)用電量7870.34億千瓦時(shí)的1/5。而機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年全球儲(chǔ)能需求最多只有189吉瓦時(shí)。
產(chǎn)能過剩在加劇行業(yè)價(jià)格競爭。在近期的招投標(biāo)上：儲(chǔ)能電池價(jià)格跌破0.5元/瓦時(shí)、儲(chǔ)能系統(tǒng)跌破0.7元/瓦時(shí)，相較年初價(jià)格均接近腰斬，價(jià)格逼近成本價(jià)，行業(yè)驚呼“全行業(yè)基本上都不賺錢”。
但現(xiàn)實(shí)是，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，為了去庫存，不少企業(yè)已經(jīng)報(bào)出了遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本價(jià)的“跳樓價(jià)”。
“從市場規(guī)律來看，儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格一定還會(huì)繼續(xù)下行。”12月12日，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說，價(jià)格的下行，一定會(huì)倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)、材料和模式等一系列創(chuàng)新，以適應(yīng)市場的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)不斷進(jìn)步。
儲(chǔ)能行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”正在升級(jí)成為“生存戰(zhàn)”。短短一年時(shí)間，萬億級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)到底經(jīng)歷了什么？
昔日的輝煌：躺著賺錢的一年
趙佳棟的本行與儲(chǔ)能風(fēng)馬牛不相及，他相信“什么能賺快錢就做什么”的商業(yè)哲學(xué)。在進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)之前，他做過廢鐵回收、口罩制造等生意，還曾倒賣過煤炭，且?guī)缀趺看味继?zhǔn)了點(diǎn)。
2021年6月的一天，他與幾個(gè)生意上的朋友在一次酒桌上談到了儲(chǔ)能，其中有人認(rèn)為，這將是一個(gè)與疫情期間制造口罩一樣，可以在短時(shí)間里賺大錢的行業(yè)。
儲(chǔ)能指的是將電能通過物理或者化學(xué)的手段轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存儲(chǔ)起來，在需要的時(shí)候?qū)⒛芰哭D(zhuǎn)化為電能釋放出來，類似于一個(gè)大型“充電寶”。為快速了解儲(chǔ)能行業(yè)，他們用貿(mào)易商的身份，花了大約半個(gè)月的時(shí)間，走訪了全國各地多個(gè)儲(chǔ)能企業(yè)，還加入了各種儲(chǔ)能微信群，在里面“只看不說”。
經(jīng)走訪調(diào)研，他們決定合伙成立一家儲(chǔ)能電池生產(chǎn)公司，然后從一家儲(chǔ)能電池企業(yè)手里購買了一整套二手生產(chǎn)設(shè)備，再從走訪過的儲(chǔ)能電池企業(yè)挖了上百號(hào)人。
2021年11月8日，在一陣鑼鼓聲中，他們的生產(chǎn)線在一個(gè)臨時(shí)租來的廠房里正式投產(chǎn)。
生產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司業(yè)務(wù)進(jìn)展之順利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了趙佳棟的預(yù)期：“訂單不斷，電話接到爆?！倍o他打來電話的，很多都是些中間貿(mào)易商，他們通過購買相對(duì)缺少銷售渠道的小型儲(chǔ)能電池廠家的產(chǎn)品，倒手銷往歐洲等地，從中賺取差價(jià)。
2022年，俄烏沖突推動(dòng)歐洲多國能源價(jià)格和電力價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，歐洲光伏+家儲(chǔ)裝機(jī)迅速爆發(fā)。這一年，全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量達(dá)到15.6吉瓦時(shí)，同比增長136%，其中歐洲市場戶用儲(chǔ)能（俗稱“戶儲(chǔ)”）新增裝機(jī)達(dá)到5.7吉瓦時(shí)，同比增長148%，在全球市場的占比高達(dá)36%。2022年1~5月僅德國已有超10萬臺(tái)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)，意大利、西班牙和東歐戶用儲(chǔ)能裝機(jī)全年處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
“我們當(dāng)時(shí)真是躺著賺錢，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)線就像一臺(tái)印鈔機(jī)?！被貞浲?，趙佳棟不由地扯起了嗓子，“去年我們凈賺了6000多萬！”
另據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年，全國25家主要儲(chǔ)能上市公司合計(jì)收入5566億元，同比增加102%。以儲(chǔ)能龍頭派能科技為例，這一年，該公司凈利潤達(dá)12.7億元，同比大增303%，股價(jià)更是一度暴漲逾3倍。在這些企業(yè)中，部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%。
中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，光是2022年前9個(gè)月，中國鋰電池累計(jì)出口達(dá)349億美元，同比增長83.3%，超過了2021年全年所有鋰電池出口額。當(dāng)前，90%以上的儲(chǔ)能電池主要使用鋰電池技術(shù)。
而僅在2022年上半年，國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量超過36吉瓦時(shí)，其中接近80%的出貨都在海外，且絕大部分企業(yè)的出貨量遠(yuǎn)超2021年度全年的出貨量。
與此相應(yīng)的是與儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量的暴增。第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年~2022年，全國新增注冊儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。也就是說，2022年新增注冊的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量，是前四年總數(shù)的兩倍。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2030年新型儲(chǔ)能市場將達(dá)到萬億元。
也是在2022年，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩，以及儲(chǔ)能行業(yè)的賺錢效應(yīng)，大量的動(dòng)力電池廠商紛紛切入儲(chǔ)能賽道。同時(shí)，至少有20多家原本與儲(chǔ)能無關(guān)的上市公司布局了儲(chǔ)能領(lǐng)域，其中不乏鍋爐、水利、空調(diào)、工程機(jī)械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè)，甚至包括食品、教育等行業(yè)。
“入行一年多了，我現(xiàn)在連儲(chǔ)能的很多概念都搞不清楚?！壁w佳棟說，“但這并不妨礙我在這個(gè)行業(yè)里賺到了錢?！?
貨物堆滿倉，虧本大甩賣
繁榮總是伴隨著泡沫。趙佳棟在儲(chǔ)能行業(yè)的好日子并不長。
今年以來，尤其是下半年以來，公司訂單直線下滑，嚇了他一大跳?！案緛聿患胺磻?yīng)?！彼f，“去年都是客戶搶著到公司來找我們下訂單，但現(xiàn)在是我們不得不主動(dòng)跑出去找客戶?！?
中國儲(chǔ)能電池出口占比較高，但海外包括美國、英國等大型儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)緩慢，傳導(dǎo)至系統(tǒng)裝機(jī)和電池端的需求放緩。在戶儲(chǔ)方面，歐洲戶儲(chǔ)需求放緩，儲(chǔ)能產(chǎn)品庫存處于歷史高位。結(jié)果是，全球市場需求的增長跟不上中國儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的速度。
中金公司預(yù)測，2023年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)到189吉瓦時(shí)。而高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能就已經(jīng)超200吉瓦時(shí)。受此影響，中國儲(chǔ)能電池整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率不足30%。
而截至2023年8月，已有超過100多家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)推出儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能逆變器方面的項(xiàng)目規(guī)劃，計(jì)劃投資金額超過5700億元，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超過1500吉瓦時(shí)。
儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)猛增。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月5日，國內(nèi)涉及儲(chǔ)能的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過15萬家。其中，2023年初至12月5日成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)有6.5萬家，數(shù)量是2022年全年的1.7倍有余。
另據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，截至2023年12月5日，A股儲(chǔ)能相關(guān)概念股多達(dá)383只，而在兩個(gè)月前，A股儲(chǔ)能相關(guān)概念股約為360只，上市公司涉足儲(chǔ)能行業(yè)的趨勢仍在持續(xù)。
在產(chǎn)能過剩帶來的激烈競爭面前，趙佳棟他們的做法其實(shí)很簡單，那就是“降價(jià)再降價(jià)”，但這種策略收效甚微。他發(fā)現(xiàn)，為搶占市場份額，整個(gè)行業(yè)都采取了同樣的打法，以至于他“好不容易談好的一個(gè)客戶，對(duì)方下一分鐘就轉(zhuǎn)頭去找別人”。
行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。2022年儲(chǔ)能電池價(jià)格高位時(shí)超過1元/瓦時(shí)，而目前的報(bào)價(jià)已經(jīng)下降約50%，至0.5元/瓦時(shí)左右?！斑@已經(jīng)接近了成本價(jià)?！睆氖落囯姰a(chǎn)業(yè)研究多年的真鋰研究創(chuàng)始人墨柯在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。
“我們的成本價(jià)大約是0.45元/瓦時(shí)。”趙佳棟說，但目前對(duì)外銷售的報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破0.36元/瓦時(shí)，“虧本大甩賣”。
墨柯則告訴記者，他最近在多家成規(guī)模的儲(chǔ)能電池企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)的最低報(bào)價(jià)11月中旬的時(shí)候已經(jīng)到了0.33元/瓦時(shí)，目前有的企業(yè)甚至進(jìn)一步跌到了0.25元/瓦時(shí)。
下游儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)也隨之走低。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，受上游原材料端價(jià)格下降影響，EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)一直呈下行態(tài)勢，其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)不斷向0.7元/瓦時(shí)下探，與今年初相比下降40%。
而近日，中核匯能6吉瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，最低報(bào)價(jià)達(dá)0.638元/瓦時(shí)，再創(chuàng)新低。但行業(yè)普遍認(rèn)為，儲(chǔ)能電池價(jià)格還沒有探底。
這背后，與產(chǎn)業(yè)上游碳酸鋰價(jià)格呈大幅下降的趨勢有關(guān)。2022年11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一度飆漲到近60萬元/噸，但如今的價(jià)格已經(jīng)跌到10萬元/噸左右。
“我們的鋰輝石工廠在三個(gè)月前就關(guān)門了?！?2月8日，在四川倒賣碳酸鋰原材料鋰輝石的張國豪對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。他在年初曾向記者表示，自己一直找不到客戶，甚至連“零零散散的訂單都沒有”。他是在2022年下半年進(jìn)入鋰輝石領(lǐng)域的，最后虧了一兩千萬。
相關(guān)上市公司的業(yè)績開始下滑。再以派能科技為例，該公司財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收30.5億元，同比減15%，歸母凈利潤6.5億元，同比增1.5%；第三季度營收同比下跌71%，利潤同比下滑110.05%。目前，派能科技的股價(jià)已經(jīng)由2022年最高時(shí)的494元，跌至目前的100元左右。
曾發(fā)生在動(dòng)力電池行業(yè)身上的教訓(xùn)，正發(fā)生在儲(chǔ)能電池行業(yè)身上。網(wǎng)上曾流傳過一則有關(guān)動(dòng)力電池的段子：“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠給單，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單，車廠在降價(jià)等消費(fèi)者買單，而消費(fèi)者被套在了新能源股票上?！?
洗牌進(jìn)行中
趙佳棟現(xiàn)在很是后悔自己當(dāng)時(shí)“信心過于膨脹”，擴(kuò)產(chǎn)太猛。如今，為了消除庫存，今年10月份，他和其他幾名股東一致決定減產(chǎn)，讓部分員工暫時(shí)放假，廠里“留下的都是些銷售人員”。
企業(yè)規(guī)模更大的捷威動(dòng)力也傳出了提前放假的消息。最近，一份由捷威動(dòng)力出具的《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》在網(wǎng)絡(luò)上流傳。通知稱，受市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定，自2023年12月1日起天津捷威開始停工停產(chǎn)。
捷威動(dòng)力官網(wǎng)顯示，該公司成立于2009年，注冊資本逾12億元，總部位于天津，同時(shí)擁有鹽城、長興兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能達(dá)到10吉瓦時(shí)，在職人員超過2400名。公司專注于新能源汽車和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)板塊，其中天津作為動(dòng)力業(yè)務(wù)中心，嘉興作為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中心。
第一財(cái)經(jīng)記者多次撥打捷威動(dòng)力天津總部電話，以求證上述通知是否屬實(shí)，但電話提示欠費(fèi)停機(jī)。而當(dāng)記者撥打捷威動(dòng)力對(duì)外公布的三個(gè)個(gè)人的聯(lián)系電話時(shí)，其中兩個(gè)電話的人均表示，他們已經(jīng)離開了該公司。
記者還多次撥打了捷威動(dòng)力旗下的捷威動(dòng)力工業(yè)江蘇有限公司、捷威動(dòng)力工業(yè)嘉興有限公司、捷威新能源科技（湖州）有限公司的電話，但均無人接聽。
“整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)不是即將進(jìn)行洗牌，而是正在洗牌的過程當(dāng)中。”億緯鋰能副總裁陳翔最近說。
第一財(cái)經(jīng)記者在天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，2023年1月~11月30日，吊銷、注銷的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)就有將近4000家，是2022年全年1700余家的2.3倍。記者同時(shí)根據(jù)廣東省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，今年以來，在該平臺(tái)上備案后作廢的儲(chǔ)能項(xiàng)目共有9個(gè)，其中有的單個(gè)備案項(xiàng)目投資額高達(dá)29億元。相比之下，2022年在該平臺(tái)上備案后作廢的儲(chǔ)能項(xiàng)目只有兩個(gè)。
而在A股上市公司中，也有多家企業(yè)跨界儲(chǔ)能企業(yè)已剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，包括*ST園城、昆侖萬維、珈偉新能、冠城大通、厚能股份、松發(fā)股份等。
但在部分企業(yè)被迫減產(chǎn)或停工停產(chǎn)，甚至出局之時(shí)，不少規(guī)模較大的企業(yè)選擇了反其道而行之。今年以來，比克電池、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、億緯鋰能、孚能科技、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)都進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。
“對(duì)于現(xiàn)階段的內(nèi)卷，我們比較積極地看待，過程雖然痛苦，但算是行業(yè)邁向成熟及規(guī)?；谋亟?jīng)之路?！北瓤穗姵馗笨偛美畹ぴ诮邮艿谝回?cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說，“經(jīng)過內(nèi)卷后剩下優(yōu)良的產(chǎn)能與市場需求對(duì)比，產(chǎn)能并不足。”
在李丹看來，僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來的一定是具有核心技術(shù)能力的企業(yè)，畢竟“電池產(chǎn)品不是易耗品，使用周期都是以十年為計(jì)，拼的是品質(zhì)和服務(wù)”。
“儲(chǔ)能當(dāng)前的問題，需要時(shí)間和市場來消化?！碧飸c軍表示，在行業(yè)洗牌中，企業(yè)想存活下去，需要不斷地技術(shù)創(chuàng)新，讓儲(chǔ)能更好的在電力系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)價(jià)值，同時(shí)持續(xù)降低成本，不斷提高市場競爭力。
田慶軍表示，目前儲(chǔ)能行業(yè)在發(fā)展中遇到的種種問題，其實(shí)光伏和風(fēng)電行業(yè)此前都已經(jīng)遇到過，“以光伏為例，光伏早些年的內(nèi)卷、過剩、暴跌、洗牌，最終造就了今天全球80%以上的光伏產(chǎn)品都來自于中國。如果沒有過去的殘酷競爭，中國光伏企業(yè)在國際上就不可能有今天這樣的競爭力。”
在他看來，儲(chǔ)能企業(yè)既要懂風(fēng)光等新能源、懂電力系統(tǒng)，還要懂電力市場。儲(chǔ)能企業(yè)需要具備全周期的服務(wù)能力，從儲(chǔ)能電站的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、并網(wǎng)、運(yùn)維的全過程去優(yōu)化降本，還要能夠提供更優(yōu)的交易策略，幫助投資商在電力市場交易中創(chuàng)造更多價(jià)值?！安荒馨褍?chǔ)能只看作一個(gè)簡單的硬件設(shè)備，交付完了就結(jié)束了，這樣是沒有競爭力的。儲(chǔ)能一定是要在新型電力系統(tǒng)中，參與市場交易，才能發(fā)揮價(jià)值?！?
談及遠(yuǎn)景能源在儲(chǔ)能方面的布局時(shí)，田慶軍介紹，遠(yuǎn)景的戰(zhàn)略是同步開拓國內(nèi)外市場，“遠(yuǎn)景正在加快儲(chǔ)能的全球供應(yīng)鏈布局，來實(shí)現(xiàn)國際化人才、國際化生產(chǎn)、國際化交付的協(xié)同，同時(shí)反哺國內(nèi)市場”。
無論是光伏，還是儲(chǔ)能，產(chǎn)能過剩之下，價(jià)格競爭跌破底線，行業(yè)不可避免地進(jìn)入出清階段，一批企業(yè)倒閉破產(chǎn)，但隨后會(huì)在的政策鼓勵(lì)、市場回暖、技術(shù)進(jìn)步等因素的共同作用下進(jìn)入新一輪的增長期。
趙佳棟發(fā)現(xiàn)，今年和客戶談合作時(shí)，對(duì)方不僅關(guān)心電池價(jià)格，更關(guān)心電池質(zhì)量?！叭ツ陦焊蜎]有客戶問過我們電池質(zhì)量究竟如何的問題?！彼f，“所謂質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)都是口頭承諾。”對(duì)于自家電池的質(zhì)量，他坦言沒有太多信心。
對(duì)于產(chǎn)業(yè)的未來，田慶軍的判斷是：“構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能是必不可少的壓艙石。可以這么說，中國目前很難找到一個(gè)比電化學(xué)儲(chǔ)能更好的賽道了?！彼J(rèn)為，儲(chǔ)能作為繼風(fēng)、光后的第三類新能源資產(chǎn)，未來將比風(fēng)、光還要賺錢。
但趙佳棟估計(jì)很難等到那個(gè)時(shí)候了。“如果還找不到客戶，產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌，我們最多還撐個(gè)半年左右。”他深深嘆了一口氣，說道，“去年賺到的，今年已經(jīng)虧得差不多啦！”
（文中趙佳棟、張國豪為化名）
