中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1月16日下午，許昌智能（831396.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。
投資者交流環(huán)節(jié)，問及新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目概況，許昌智能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張洪濤表示，本項(xiàng)目基于公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，同時(shí)綜合考慮國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下新能源及儲(chǔ)能行業(yè)廣闊的發(fā)展空間，擬依托公司生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)及在電力行業(yè)的長(zhǎng)期技術(shù)積淀，開拓電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，抓住當(dāng)下政策和市場(chǎng)機(jī)遇，帶來新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11,900.00萬元，其中工程費(fèi)用8,441.56萬元，其他費(fèi)用830.59萬元，預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金2,628.33萬元，主要建設(shè)內(nèi)容主要包括新建自動(dòng)化裝置車間，新建新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)許昌新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)中心，引進(jìn)自動(dòng)化裝置車間設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線、全功率測(cè)試平臺(tái)、儲(chǔ)能變流器測(cè)試平臺(tái)、電池及電池管理系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái)、功率分析儀、絕緣耐壓測(cè)試儀等研發(fā)設(shè)施，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期2年。
天眼查信息顯示，許昌智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、銷售和服務(wù)，以及電力工程總承包業(yè)務(wù)。
作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，自2009年成立以來，許昌智能始終堅(jiān)持“自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合”的技術(shù)創(chuàng)新道路，高度重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和培養(yǎng)，形成了強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。截至2023年6月底，公司擁有7項(xiàng)發(fā)明專利、48項(xiàng)實(shí)用新型專利和98項(xiàng)軟件著作權(quán)。
目前，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政工程、軌道交通、能源電力、數(shù)據(jù)通信、工礦企業(yè)、房地產(chǎn)、低碳園區(qū)等領(lǐng)域，與國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)電投、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵等大型國(guó)有控股企業(yè)旗下眾多輸配電設(shè)備廠商、軌道交通建設(shè)項(xiàng)目部以及隆基綠能、青島特銳德等行業(yè)內(nèi)知名上市公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
具體來看，公司的產(chǎn)品在國(guó)網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院、北京地鐵、石家莊地鐵、鄭州地鐵、南昌地鐵、鄭州東站、重慶西站、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、張北風(fēng)光輸儲(chǔ)示范工程、北京世園會(huì)、北京冬奧會(huì)、國(guó)電投平潭綜合智慧能源示范項(xiàng)目、中建七局光儲(chǔ)充示范項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目及國(guó)電投、國(guó)家電網(wǎng)下屬各省公司得到廣泛應(yīng)用，承接了建業(yè)世和府、長(zhǎng)葛碧桂園鳳凰城、鄭州啟迪科技城啟創(chuàng)園、三明生態(tài)康養(yǎng)城等多個(gè)大型項(xiàng)目的供配電工程，并獲得國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)電投合格供應(yīng)商等榮譽(yù)稱號(hào)。
同時(shí)，全景網(wǎng)了解到，報(bào)告期內(nèi)公司不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，自主研發(fā)、設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)，致力于提供發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源側(cè)、光儲(chǔ)充一體化電站以及戶用光儲(chǔ)充一體機(jī)解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司光儲(chǔ)充一體化業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，未來將成為公司重要的收入增長(zhǎng)來源。
此外，值得一提的是，許昌智能總部位于許昌，在鄭州、北京、海口設(shè)立子公司，在全國(guó)20多個(gè)省會(huì)城市均設(shè)有辦事處，有效提升營(yíng)銷和售后的及時(shí)響應(yīng)速度，并設(shè)立北京營(yíng)銷服務(wù)中心作為營(yíng)銷總部，輻射全國(guó)，對(duì)公司穩(wěn)定客戶、開拓市場(chǎng)具有重要意義。
據(jù)許昌智能招股書顯示，近年來，隨著持續(xù)著力開拓市場(chǎng)，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，公司營(yíng)業(yè)收入保持上漲趨勢(shì)，盈利能力逐年提高。2020年-2022年，許昌智能分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32,505.88萬元、41,579.75萬元、48,175.58萬元；對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為3,053.59萬元、4,157.90萬元、4,185.88萬元，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，公司具備良好的成長(zhǎng)性。
2023年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36,516.87萬元，較上年同期增長(zhǎng)62.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,449.27萬元，同比增長(zhǎng)144.97%，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改善，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯好轉(zhuǎn)。專業(yè)人士表示，根據(jù)已披露的前三季度數(shù)據(jù)以及往年四季度的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2023年全年利潤(rùn)將達(dá)到5000萬元，扣非后凈利潤(rùn)4500萬元。
戰(zhàn)投方面，值得一提的是，秦煤集團(tuán)已成為戰(zhàn)略投資者之一。資料顯示，秦煤集團(tuán)作為北京科銳的控股股東?！霸S昌智能與北京科銳業(yè)務(wù)協(xié)同性緊密，作為真正“戰(zhàn)略”投資者，在2024年有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！鄙鲜鰧I(yè)人士進(jìn)一步補(bǔ)充道。
許昌智能本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量32,500,000股，發(fā)行后總股本為160,700,000股，占發(fā)行后總股本的20.22%（超額配售選擇權(quán)行使前）。許昌智能授予民生證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至37,375,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至165,575,000股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.57%。
本次發(fā)行價(jià)格為4.60元/股，超額配售選擇權(quán)行使前，許昌智能預(yù)計(jì)募集資金總額為14,950.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,042.97萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,907.03萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為17,192.50萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,211.67萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為14,980.83萬元。
根據(jù)安排，本次所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、智能光伏發(fā)電及運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，以及作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體來看：
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其中，新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容主要包括新建自動(dòng)化裝置車間，新建新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)許昌新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)中心，引進(jìn)自動(dòng)化裝置車間設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線、全功率測(cè)試平臺(tái)、儲(chǔ)能變流器測(cè)試平臺(tái)、電池及電池管理系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái)、功率分析儀、絕緣耐壓測(cè)試儀等研發(fā)設(shè)施。業(yè)內(nèi)人士指出，項(xiàng)目成功實(shí)施后，許昌智能將開辟全新新能源-電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品線，既是對(duì)原有以傳統(tǒng)電氣設(shè)備制造為主的產(chǎn)品線的完善和升級(jí)，填補(bǔ)了公司新能源電氣行業(yè)產(chǎn)品的空白，起到穩(wěn)固既有優(yōu)勢(shì)，打造全新產(chǎn)品亮點(diǎn)的作用，也將作為公司進(jìn)駐新能源行業(yè)的抓手，打造品牌，增強(qiáng)行業(yè)知名度和影響力，提高公司在電氣設(shè)備制造行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；
園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，是基于公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模要求等考慮，利用原有廠房進(jìn)行智能化升級(jí)改造，主要生產(chǎn)能效管理系統(tǒng)、智能變配電系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)智能云平臺(tái)、配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品、電量測(cè)控儀、微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品、充電樁、防孤島保護(hù)裝置、環(huán)保氣體柜、預(yù)裝式充電艙、預(yù)裝式變電站、華式箱變等產(chǎn)品；項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7,300.00萬元。許昌智能表示，園區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)線改造后，通過引入自動(dòng)化產(chǎn)線，可有效降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目實(shí)施后，可生產(chǎn)防孤島保護(hù)、預(yù)裝式充電倉(cāng)、華式箱變?nèi)钚略O(shè)備，豐富并完善了原有產(chǎn)品品類，有利于提高市場(chǎng)份額；
而智能光伏發(fā)電及運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)公司科研樓一層、二層、三層、九層進(jìn)行改造，其中，一層建設(shè)新能源展廳，二層三層九層建設(shè)生產(chǎn)車間，主要包含老化房、電源房、生產(chǎn)裝配車間、倉(cāng)儲(chǔ)車間、電力電子產(chǎn)品研發(fā)中心、電力電子實(shí)驗(yàn)室等?！氨灸纪俄?xiàng)目的實(shí)施，將填補(bǔ)企業(yè)新能源-光伏產(chǎn)品領(lǐng)域的空白，與新能源-電化學(xué)儲(chǔ)能線一起，完善新能源行業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)，豐富公司現(xiàn)有以傳統(tǒng)電氣制造為核心的產(chǎn)品線，幫助開拓新能源-光伏細(xì)分領(lǐng)域，增加公司在新能源電氣設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)道。
