中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
2023年中國(guó)儲(chǔ)能采招市場(chǎng)關(guān)鍵數(shù)字：
全年共計(jì)完成了686次儲(chǔ)能采招工作，訂單總規(guī)模129.6GWh，對(duì)應(yīng)118.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)需求，是2022年的近3倍。
277家單位參與了各類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)的設(shè)備投標(biāo)，比2022年翻了超一番，共有168家企業(yè)有所斬獲。
201家業(yè)主完成了儲(chǔ)能設(shè)備采招工作，國(guó)家電投需求最大，規(guī)模超GWh的業(yè)主有28家。
在85.4GWh項(xiàng)目級(jí)采招中，中車(chē)株洲所的中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)總規(guī)模均遙遙領(lǐng)先。在鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模排行榜中，海博思創(chuàng)、比亞迪位居二三位；4-10位企業(yè)的差距在伯仲之間，分別是新源智儲(chǔ)、融和元儲(chǔ)、科華數(shù)能、遠(yuǎn)景能源、許繼電氣、山東電工時(shí)代和天誠(chéng)同創(chuàng)。
在44.2GWh集采框采中，中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源以入圍14個(gè)標(biāo)段并列第一。比亞迪，寧德時(shí)代緊隨其后。
根據(jù)尋熵研究院、儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)對(duì)2023年全年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能采招市場(chǎng)的追蹤和統(tǒng)計(jì)分析，2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成了686次儲(chǔ)能采招工作，公開(kāi)信息可追蹤到的總采招訂單規(guī)模為129.6GWh，涉及儲(chǔ)能系統(tǒng)、含設(shè)備的EPC總包、直流側(cè)采購(gòu)和集采框采。
為合理評(píng)估市場(chǎng)需求規(guī)模，對(duì)于一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施多次采購(gòu)的情況只統(tǒng)計(jì)一次，則對(duì)應(yīng)的實(shí)際儲(chǔ)能系統(tǒng)需求為48.2GW/118.5GWh。與2022年全年44GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)需求相比，2023年的儲(chǔ)能系統(tǒng)需求量增加了近2倍。（詳見(jiàn)：2022儲(chǔ)能盤(pán)點(diǎn)：全年44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)企業(yè)全景分析）
考慮到下半年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格快速下降，部分央國(guó)企實(shí)施了第二輪集采，會(huì)導(dǎo)致第一輪集采并未完全執(zhí)行的情況，預(yù)計(jì)實(shí)際執(zhí)行的訂單將在100GWh以?xún)?nèi)。
統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：集采數(shù)目以標(biāo)段計(jì)算；通過(guò)集采落地執(zhí)行的訂單不在項(xiàng)目采招中重復(fù)統(tǒng)計(jì)；對(duì)于先后實(shí)施了直流側(cè)和系統(tǒng)招標(biāo)的情況，以系統(tǒng)訂單為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。
2023年儲(chǔ)能采招市場(chǎng)總覽
獨(dú)立儲(chǔ)能成最大細(xì)分市場(chǎng)
工商業(yè)儲(chǔ)能柜采招近2GWh
4小時(shí)需求快速提升
在2023年落地的118.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)需求中，以集采形式完成的采招規(guī)模為39.69GWh，占比達(dá)34%。其余需求以項(xiàng)目級(jí)招標(biāo)的方式落地，涉及可再生能源儲(chǔ)能、獨(dú)立式儲(chǔ)能、火儲(chǔ)聯(lián)合、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能等各個(gè)領(lǐng)域，其中獨(dú)立式儲(chǔ)能已經(jīng)成為儲(chǔ)能需求最大的細(xì)分領(lǐng)域，此外工商業(yè)儲(chǔ)能柜的采招規(guī)模也達(dá)到了1.89GWh（統(tǒng)計(jì)為用戶(hù)側(cè)的一部分）。
在各類(lèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)中，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招需求占比達(dá)到93%。此外，液流電池和鉛炭電池的需求也分別達(dá)到3GWh和4.8GWh，前者主要來(lái)自國(guó)家電投和中核匯能兩個(gè)標(biāo)段集采，后者主要來(lái)自國(guó)家電投在浙江等地推動(dòng)的鉛炭電池用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目。
2小時(shí)和4小時(shí)已經(jīng)成為最主要的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)配置。其中2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)占比55%，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)快速提升達(dá)到了26%；此外還有10.6GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目/集采標(biāo)段涉及的是2小時(shí)和4小時(shí)的混合配置。
從各月采招規(guī)模來(lái)看，下半年隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格快速下降，采招規(guī)模也不斷走高，9月、11月和12月的采招規(guī)模均超過(guò)了15GWh。特別是各大央企都在下半年啟動(dòng)了大型集采，為2024年的市場(chǎng)儲(chǔ)備設(shè)備供應(yīng)。
2023年儲(chǔ)能采招市場(chǎng)參與方情況
儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)277家
EPC投標(biāo)企業(yè)379家
直流側(cè)投標(biāo)企業(yè)59家
2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)的參與方持續(xù)快速增加，比2022年翻了超一番。
各類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)的設(shè)備投標(biāo)：共計(jì)吸引了277家單位參與其中，與2022年的120家相比，參與者數(shù)量增長(zhǎng)了超1倍。在這277家參與投標(biāo)的集成商中，有168家企業(yè)有所斬獲，占比61%。中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)和比亞迪在項(xiàng)目招投標(biāo)和集采框采中雙線(xiàn)作戰(zhàn)，并且均有不俗表現(xiàn)；還有部分企業(yè)表現(xiàn)出側(cè)重集采入圍的特點(diǎn)（見(jiàn)后文詳細(xì)分析）。
儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC（含設(shè)備）的投標(biāo)：有379家單位及聯(lián)合體其中，182家單位及聯(lián)合體有所收獲，占比48%。
直流側(cè)投標(biāo)：59家單位參與，有26家單位獲取了訂單，占比44%。
2023年共有201家業(yè)主/開(kāi)發(fā)商在2023年完成了儲(chǔ)能設(shè)備采招工作。其中國(guó)家電投落地的采招規(guī)模達(dá)到了18.2GWh，落地規(guī)模超過(guò)1GWh的業(yè)主共有28家。
數(shù)據(jù)來(lái)源：尋熵研究院統(tǒng)計(jì)分析
項(xiàng)目級(jí)采招中標(biāo)情況
中車(chē)株洲所遙遙領(lǐng)先
海博思創(chuàng)、比亞迪位列二、三位
2023年，針對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的設(shè)備和EPC招標(biāo)共計(jì)635個(gè)，總采招規(guī)模為85.4GWh，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的實(shí)際需求為78.8GWh（一個(gè)項(xiàng)目若先后完成EPC和設(shè)備招標(biāo)，則只統(tǒng)計(jì)一次）。
項(xiàng)目遍及29個(gè)省市自治區(qū)，其中新疆的采招規(guī)模最大，達(dá)到了16.7GWh，這也驗(yàn)證了過(guò)去一年我們對(duì)于新疆是最大區(qū)域儲(chǔ)能市場(chǎng)的判斷。
共計(jì)有215家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商以參與了項(xiàng)目級(jí)采招的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)， 135家企業(yè)有所斬獲，獲取訂單方式包括直接參與設(shè)備投標(biāo)、參與EPC聯(lián)合投標(biāo)、參與業(yè)主的直流側(cè)招標(biāo)等不同方式。
在磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商中:
中車(chē)株洲所以中標(biāo)31個(gè)項(xiàng)目總規(guī)模6.44GWh名列第一，不論是中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是中標(biāo)總規(guī)模均遙遙領(lǐng)先。
海博思創(chuàng)和比亞迪位居二三位，中標(biāo)規(guī)模均超過(guò)了3GWh。
4-10位的企業(yè)差距較小，分別是新源智儲(chǔ)、融和元儲(chǔ)、科華數(shù)能、遠(yuǎn)景能源、許繼電氣、山東電工時(shí)代和天誠(chéng)同創(chuàng)。
中標(biāo)規(guī)模超過(guò)1GWh的企業(yè)共有16家。
數(shù)據(jù)來(lái)源：尋熵研究院統(tǒng)計(jì)分析。注：此處不統(tǒng)計(jì)入圍集采后落地到項(xiàng)目的訂單。相關(guān)項(xiàng)目均已經(jīng)過(guò)尋熵研究院儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的核對(duì)，均可追溯。僅列舉中標(biāo)規(guī)模排名前20位的企業(yè)。
集采入圍情況
174家投標(biāo)單位
82家有所斬獲
海博思創(chuàng)/中車(chē)株洲所/陽(yáng)光電源并列第一
2023年共有22家開(kāi)發(fā)商完成了共計(jì)51個(gè)標(biāo)段的集采框采，采招規(guī)模達(dá)44.23GWh，包括了1/2/4小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，工商業(yè)儲(chǔ)能電柜，直流側(cè)，液流電池，EPC等不同形式。
央國(guó)企引領(lǐng)了2023年的集采市場(chǎng)，中核匯能、國(guó)家電投、中廣核、華電、華能、中能建、新華水電、大唐等8家央企完成集采的總規(guī)模就合計(jì)達(dá)到了35.5GWh；龍?jiān)措娏?、新源智?chǔ)、中石油濟(jì)柴動(dòng)力的直流側(cè)集采也合計(jì)達(dá)到了6.94GWh。
共計(jì)有174家單位參與了集采投標(biāo)，共有82家企業(yè)有所收獲。
有意思的是，在總計(jì)51個(gè)集采標(biāo)段中，有企業(yè)參與了高達(dá)30個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，也有企業(yè)投標(biāo)了22個(gè)標(biāo)段但顆粒無(wú)收。
在集采入圍方面：
海博思創(chuàng)、中車(chē)株洲所、陽(yáng)光電源均入圍了14個(gè)標(biāo)段，并列集采入圍第一。
比亞迪和寧德時(shí)代緊隨其后，分別入圍11個(gè)和10個(gè)標(biāo)段。
入圍數(shù)量超過(guò)3個(gè)標(biāo)段的企業(yè)共有21家。
