中國儲能網(wǎng)訊：1月9日，韓國知名研究機構(gòu)SNE Research公布了全球動力電池市場的新一輪統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
2023年1—11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh，比2022年同期增長41.8%。
SNE Research在去年年初預測，2023年全球動力電池裝車將達到749GWh，目前12月的數(shù)據(jù)尚未出爐，距離目標實現(xiàn)還有124.6GWh。若按照2022年的基數(shù)517.9GWh計算，要達到目標，需要2023年全年增速超過44.6%。
從2023年1—11月全球動力電池裝機量前十名企業(yè)來看，中國企業(yè)依然占據(jù)六席，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技。孚能科技替代了欣旺達入榜。
六家中國電池企業(yè)市占率達63.7%，較1—10月整體市場份額小幅增加0.4個百分點。其中，寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達53.1%。
在前十名企業(yè)中，與2022年同期相比，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能市占率有所增加；LG新能源、孚能科技市場份額與2022年同期持平，剩余四家日本松下、韓國企業(yè)SK on、三星SDI、國軒高科的市占率則下滑。
其中，寧德時代以233.4GWh裝車量居榜首，同比增長48.3%，市占率為37.4%，相較于前一年35.7%上升1.7個百分點，相較于1—10月的36.9%增加0.5個百分點，在全球電池供供應商中唯一占據(jù)35%以上的市場份額。
SNE Research分析表示，寧德時代的電池廣泛應用于廣汽埃安Y、吉利汽車旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQS等國內(nèi)外新能源乘用車車型，銷量持續(xù)高位，預計未來還將呈現(xiàn)增長趨勢。
此外，得益于以特斯拉為首的汽車整車廠越來越多地采用磷酸鐵鋰電池，2023年1—11月，寧德時代在除中國以外的海外市場電池裝車量同比增長近兩倍。
比亞迪位列第二，2023年1—11月裝車量達98.3GWh，同比增長60.4%，市占率為15.7%，同比增長1.8個百分點，較1—10月市占率小幅下降0.1個百分點。與前一年同期相比，比亞迪跟寧德時代在市場份額上的差距幾乎不變，從落后21.8個百分點到落后21.7個百分點，但跟1—10月的21.1%相比，寧德時代比亞迪之間的差距有所拉大。
不過，比亞迪對LG新能源的領(lǐng)先優(yōu)勢從前一年同期的0.3個百分點擴大到2.1個百分點。
比亞迪的電池自供、整車制造垂直一體化帶來了成本優(yōu)勢，近期，比亞迪除了在海外市場銷售ATTO 3（元PLUS）持續(xù)增長之外，海豚的銷量也在不斷增加，其全球市場份額正在迅速擴大。
其他中國電池企業(yè)方面，2023年1—11月，中創(chuàng)新航以29.1GWh的裝車量排名第六，同比增長74.1%；國軒高科裝車量14.9GWh，同比增長18.5%，排名第八；億緯鋰能繼續(xù)保持三位數(shù)同比增長，裝車量13.4GWh，同比增長131.9%，排名第九。
此外，孚能科技繼2022年躋身全球動力電池裝機量前十行列之后，替代了欣旺達再入榜，2023年1-11月其電池裝車量達8.9GWh，同比增長41.7%，排名第十位。
再來看韓國電池企業(yè)。2023年1—11月，三家韓國電池企業(yè)的市場占有率為23.1%，較2022年同期下降1.3個百分點，較1—10月23.4%也下降了0.3個百分點。不過三家企業(yè)的電池裝車量均呈現(xiàn)增長趨勢。
其中，LG新能源裝車量為84.8GWh，同比增長41.8%，位居第三位；SK On裝車量30.9GWh，同比增長13.5%，排名第五位；三星SDI裝車量28.2GWh，同比增長38.4%，排名第七位。
三家韓國電池企業(yè)的增長勢頭主要是因為搭載各企業(yè)電池的車型的銷售利好。搭載三星SDI電池的寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷量呈現(xiàn)增加趨勢，在北美的libian r1/R1S和寶馬iX也創(chuàng)下了銷量記錄，繼續(xù)保持增長勢頭。
進軍高端電動汽車電池市場的三星SDI則通過擴大高附加電池P5比重，穩(wěn)定的需求和較高的收益性，預計將維持依然穩(wěn)定的業(yè)績。
SK On憑借現(xiàn)代汽車的“ionic 5”和起亞EV6在全球大受歡迎，以及福特F-150 lightning在北美的強勁銷量，創(chuàng)造了增長勢頭。據(jù)悉，最近SK On已經(jīng)相當程度地完成了市場需求較高的方殼電池、磷酸鐵鋰電池的開發(fā)，今后預計將以北美地區(qū)為中心擴大市場占有率。
LG新能源則受益于特斯拉MODEL3/Y，大眾ID系列、福特Mustang Mach-E等在歐洲和北美表現(xiàn)出較高人氣的車輛的銷售利好，創(chuàng)下了三家韓國企業(yè)中最高的增長率。
SNE research指出，在全球電動車需求放緩、不確定性較高的情況下，特斯拉、福特、通用等整車廠商們正在擴大成本較低的磷酸鐵鋰電池搭載比重。而韓國三大電池制造商正在升級高鎳、中鎳三元鋰電池產(chǎn)品，并積極研發(fā)磷酸鐵鋰電池，轉(zhuǎn)向以價格為導向的電動汽車市場。
例如此前，LG新能源宣布將與華友鈷業(yè)在摩洛哥合建一座磷酸鐵鋰電池工廠，計劃于2026年投產(chǎn)；SK On計劃在2025年之前為電動汽車生產(chǎn)新的磷酸鐵鋰電池；三星SDI則將在其位于蔚山的工廠建造一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。
松下是日本企業(yè)中唯一進入前十名的企業(yè)，2023年1—11月電池裝車達到40.3 GWh，與前一年同期相比增長了27.5%。松下是特斯拉的主要電池供應商之一，特斯拉在北美市場上車型主要使用了松下的電池。特斯拉MODEL 3因部分變更，銷售暫時停滯不前，但是與去年同期相比，MODELl Y帶動了松下的電池增長勢頭。
此外還值得注意的是，SNE research指出，2024年美國《通貨膨脹削減法案》新細則實施后，受補助的電動車輛主要搭載了三家韓國企業(yè)的電池，因此，未來隨著歐洲和美國市場的增長，三家韓國企業(yè)的電池裝車量也有望隨之增長。
