中國儲能網(wǎng)訊：電化學(xué)儲能，常被比作“大型充電寶”。
最近，省能源局印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲能技術(shù)導(dǎo)則》，這是全國首個用戶側(cè)儲能技術(shù)導(dǎo)則。
一份技術(shù)導(dǎo)則，規(guī)范的卻是市場秩序。近兩年來，儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場一片火熱，但在2023年卻經(jīng)歷大轉(zhuǎn)向：從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩，低價競爭、建而不投等亂象頻發(fā)，業(yè)內(nèi)甚至有“儲能行業(yè)提前進(jìn)入寒冬”的論調(diào)。
浙江擁有廣大民營企業(yè)，正在大力發(fā)展風(fēng)、光等新能源，是儲能產(chǎn)業(yè)的潛在大市場，如何實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展？記者走訪國網(wǎng)浙江經(jīng)研院、浙能產(chǎn)業(yè)研究院及相關(guān)儲能企業(yè)，對話學(xué)界業(yè)界，共同尋找破局之道。
一路狂奔的儲能市場
2022年被業(yè)內(nèi)人士稱為“電化學(xué)儲能元年”，其火熱程度從新增注冊企業(yè)數(shù)量、裝機(jī)規(guī)模等數(shù)據(jù)中可見一斑。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年、2023年兩年，我國均實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲能累積裝機(jī)“倍增”。另據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年以來中國新增注冊儲能企業(yè)超過5萬家，平均每天有超過150家新企業(yè)踏入儲能領(lǐng)域。
儲能為什么火？這要從“雙碳”目標(biāo)說起。在控制能耗和碳排放的環(huán)保政策之下，風(fēng)電、光伏等新能源被視為零碳排的綠色電力，備受推崇。但它們“靠天吃飯”，發(fā)電具有波動性和隨機(jī)性，大規(guī)模接入容易對電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行造成沖擊。這就需要儲能來為整個電力系統(tǒng)構(gòu)建一個緩沖地帶。
相比抽水蓄能等傳統(tǒng)儲能技術(shù)，電化學(xué)儲能因配置靈活、建設(shè)期短、響應(yīng)快速等優(yōu)勢，成為一匹“黑馬”。2021年以來，浙江等多個省份陸續(xù)出臺方案，規(guī)定新能源電站按照一定比例配置儲能，由此催生剛性需求。隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展，如今的電化學(xué)儲能已是當(dāng)之無愧的“明星賽道”。
按照應(yīng)用場景的不同，儲能分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等類型。和西北風(fēng)光基地配備的大型發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能不同，浙江多為工商業(yè)企業(yè)配備的小型用戶側(cè)儲能。這源于民營經(jīng)濟(jì)大省的用電特性：用電主體多小散、用電時段靈活隨機(jī)、對用電成本較敏感。
一個重要因素是，浙江電力的“峰谷價差”非常可觀。當(dāng)前，儲能運(yùn)營方可以通過谷電時段充入低價電、峰電時段釋放并替代高價電，以此賺取差價。“一般認(rèn)為，峰谷電價差高于0.7元/千瓦時，儲能就具備經(jīng)濟(jì)性，而浙江一般工商業(yè)峰谷電價差達(dá)到了0.8元以上?！闭隳墚a(chǎn)業(yè)研究院研究員趙盼龍說。同時，浙江已將運(yùn)營機(jī)制從每天“一充一放”調(diào)整為“兩充兩放”，省內(nèi)用戶側(cè)儲能市場越發(fā)成為“香餑餑”。
省能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年7月至11月，全省新增616個用戶側(cè)儲能，數(shù)量位居全國第一；總裝機(jī)容量為2.3吉瓦，占到儲能總量約三分之一，在用戶側(cè)儲能應(yīng)用方面走在全國前列。
根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間，浙江將建成300萬千瓦左右的新型儲能項目，不少示范項目為用戶側(cè)儲能，未來兩年仍將是省內(nèi)儲能市場增長的高峰期。“隨著電力系統(tǒng)和電力市場改革走深走實(shí)，儲能的開發(fā)潛力仍然較大，將在未來的能源保供中發(fā)揮越來越重要的作用?！眹W(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員王岑峰說。
從井噴到內(nèi)卷
行業(yè)經(jīng)濟(jì)性吸引各路“玩家”爭相涌入，也讓儲能市場加速內(nèi)卷。
自2022年以來，電池核心原料碳酸鋰的價格跌去近80%，儲能建設(shè)成本已下降30%以上。趙盼龍為記者算了一筆賬，目前儲能建設(shè)成本約1.7元/瓦。按照2兆瓦時的用戶側(cè)儲能規(guī)模計算，初投資340萬元，一次充放電能掙1600元，最快三到四年就能回本。再加上部分地區(qū)的政府補(bǔ)貼，如金華義烏根據(jù)峰段實(shí)際放電量給予儲能運(yùn)營主體0.25元/千瓦時的補(bǔ)貼，溫州按照實(shí)際放電量給予儲能運(yùn)營主體0.8元/千瓦時的補(bǔ)貼，使得行業(yè)效益更加誘人。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈末端的集成商扮演“攢局人”角色，只需采購設(shè)備、進(jìn)行組裝，技術(shù)準(zhǔn)入門檻較低，成為大量新“玩家”入局的首選。如今，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)端急速擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩已是行業(yè)共識。如何在同質(zhì)化市場競爭中脫穎而出？不少集成商只能打“低價牌”。
國網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司提供儲能項目投資、項目建設(shè)、管理運(yùn)營、電費(fèi)結(jié)算等業(yè)務(wù)。該企業(yè)儲能事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，2023年以來中小型儲能設(shè)備的市場均價相比往年下降約20%到30%；儲能投建方和用戶的盈利分成比例也有所下降；一些小型設(shè)備制造企業(yè)甚至開出虧本的“自殺價”。
白熱化競爭中，隱憂浮現(xiàn)。用戶側(cè)儲能廣泛應(yīng)用在能源消費(fèi)側(cè)，比如工廠、商場甚至居民區(qū)等人員密集場所。成本壓縮之下可能出現(xiàn)偷工減料、監(jiān)管寬松等市場行為，將很難保障儲能安全性，近年來海內(nèi)外已有不少自燃、爆炸等災(zāi)害性事故可做前車之鑒。
“發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能因?yàn)楸晨磕茉磭?，在建設(shè)、運(yùn)維和監(jiān)管方面相對可控，而用戶側(cè)儲能分布零散、投建方良莠不齊，亟待市場規(guī)范?！壁w盼龍說，這也是本次浙江率先就用戶側(cè)儲能出臺《導(dǎo)則》的背景。
王岑峰也認(rèn)為：“電化學(xué)儲能的試錯成本是極高的，必須從一開始就追求高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展路線”，不走“先求速度，再求質(zhì)量”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路，政策端還需加以引導(dǎo)。
本次《導(dǎo)則》明確建設(shè)、并網(wǎng)、監(jiān)控、通信、消防等各環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，厘清了管理流程和責(zé)任歸屬。未來還可考慮調(diào)整工商業(yè)電價和峰谷電價差等機(jī)制，通過價格信號為產(chǎn)業(yè)過熱“降溫”，把市場資源導(dǎo)向電池技術(shù)研發(fā)、鋰資源回收利用等核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)。
挖掘靈活的價值
儲能的價值究竟在哪？它看似是個儲存箱，但市場價值可不只是租金。
電是一種瞬時產(chǎn)生、傳輸和使用的特殊物品。每時每刻，作為傳輸通道的大電網(wǎng)必須保持各處處于同一頻率，還要時刻確保供用電兩端的平衡，避免電路空轉(zhuǎn)或電力“堵車”。靈活的儲能正好能提供這些服務(wù)。
目前，浙江已明確獨(dú)立儲能可以作為電力市場主體，參與調(diào)峰等輔助服務(wù)市場，并獲得持續(xù)的盈利回報。“省內(nèi)市場機(jī)制和商業(yè)模式還有待進(jìn)一步完善，從歐美及廣東等地的先行經(jīng)驗(yàn)來看，儲能的多樣功能有待開拓。”趙盼龍說。
比如，儲能釋放的電力資源可以作為商品，和各類發(fā)電企業(yè)共同參與電力市場交易。2023年，廣東在全國率先試點(diǎn)，儲能可用“報量報價”的方式參與各類電力市場交易。浙江已明確獨(dú)立儲能可在條件具備后加入電力現(xiàn)貨市場。2024年省內(nèi)現(xiàn)貨市場即將開啟，業(yè)內(nèi)對儲能的加入拭目以待。
圍繞儲能可以衍生出豐富多彩的商業(yè)模式。如在新能源電站強(qiáng)制配儲的規(guī)定下，比起自主建設(shè)和運(yùn)維儲能，一些中小新能源企業(yè)更傾向于租賃第三方儲能的份額和服務(wù)，這就產(chǎn)生了容量租賃市場。
在調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)之外，儲能還可以參與構(gòu)建容量市場，一些儲能即使沒有啟用，仍然隨時在為突發(fā)情況“待命”。在歐美電力市場，針對備用儲能的容量定價機(jī)制已經(jīng)從計劃性補(bǔ)償演變?yōu)槭袌龌▋r?！皣鴥?nèi)可以參考煤電的容量補(bǔ)償政策，進(jìn)一步明確儲能作為調(diào)節(jié)資源的備用價值?！闭隳墚a(chǎn)業(yè)研究院研究員黃博遠(yuǎn)說。
另外，在前兩年的夏秋高溫季，浙江已經(jīng)試行了需求響應(yīng)機(jī)制——企業(yè)在用電高峰期主動減少或停用電力，響應(yīng)電網(wǎng)平衡供用電的需求，即可獲得資金補(bǔ)償。比起發(fā)用電主體，儲能的響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)速度和精度高，非常適合參與需求響應(yīng)市場。
諸多經(jīng)營模式之外，儲能的盈利分配機(jī)制也有待完善。2023年，第三監(jiān)管周期輸配電價正式實(shí)施，浙江跟隨國家部署調(diào)整電價機(jī)制，從電網(wǎng)輸配電價中拆分出系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)。“原先調(diào)節(jié)費(fèi)用和電網(wǎng)‘運(yùn)費(fèi)’是一筆混合的‘糊涂賬’，拆開后不同主體的貢獻(xiàn)更加清晰了?！秉S博遠(yuǎn)說，未來也可以逐步拆分調(diào)峰、調(diào)頻等不同功能的貢獻(xiàn)。
“政府層面還需逐步推動市場機(jī)制的健全，增強(qiáng)儲能成本疏導(dǎo)能力，釋放行業(yè)下游發(fā)展?jié)摿Α！蓖踽逭f。
來源：浙江日報 作者：記者 周林怡 編輯：陳周瀅
