中國儲能網(wǎng)訊：全球碳中和進程的啟動推動各國加速能源轉(zhuǎn)型步伐，以零碳、低碳的清潔能源體系替代高碳能源體系的政策措施密集出臺。清潔能源技術(shù)所需的關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈，成為各國關(guān)注的焦點之一。風(fēng)力渦輪機、太陽能光伏板、電動汽車以及蓄電池等清潔能源設(shè)備，需要大量的關(guān)鍵礦物比如銅、鈷、鎳、鋰、鉑、石墨和稀土等作為生產(chǎn)原料。全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致這些關(guān)鍵礦物的需求激增，而各國已探明儲量并不能充分滿足當(dāng)前需求，主要體現(xiàn)為某些關(guān)鍵礦物的國際價格飆升。因此，明晰與清潔能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的格局與趨勢，對我國確保相應(yīng)的礦物供應(yīng)鏈安全和保持清潔能源生產(chǎn)體系的全球領(lǐng)先地位具有重要意義。
出于應(yīng)對氣候變化和可持續(xù)發(fā)展的需要，人類社會正在經(jīng)歷一個根本性的轉(zhuǎn)型，那就是擁抱綠色發(fā)展新范式（朱民等， 2023）。綠色發(fā)展要求社會經(jīng)濟的能源體系脫離碳密集型化石能源的支撐，轉(zhuǎn)向低碳清潔的可再生能源體系，而后者需要大量關(guān)鍵礦物的支撐?？梢哉f，能源轉(zhuǎn)型能否全面、徹底地實現(xiàn)，離不開全球關(guān)鍵礦物供應(yīng)的安全、穩(wěn)定和可持續(xù)。當(dāng)前全球關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈主要面臨需求高、聚集度高、開采周期長和韌性不足四個主要特征。
能源轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的決定性力量，其特征是清潔能源替代與終端電氣化的持續(xù)推進（馮永晟，2022）。世界面臨從化石能源密集型經(jīng)濟體系轉(zhuǎn)向礦物密集型經(jīng)濟體系的新發(fā)展趨勢。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，在 2050碳中和目標(biāo)情景下，全球總能源中的可再生能源占比將達到2/3以上（ IEA， 2021a）。在一個清潔低碳的經(jīng)濟體系中，關(guān)鍵礦物在諸多領(lǐng)域都必不可少：制造電動汽車本身需要大量銅和鋅，電動汽車所依賴的電池需要大量鋰、鎳、錳、石墨和鈷等，太陽能光伏板和風(fēng)電渦輪需要大量銅、鋁和鋅，解決可再生能源發(fā)電間歇性問題的電能存儲技術(shù)也需要大量礦物。根據(jù)國際能源署的估算，預(yù)計到2040年，鋰、鎳、鈷、稀土、銅和硅的需求量與 2020年相比依次增長42倍、33倍、21倍、7倍、3倍和 2倍（IEA，2021b）。
能源轉(zhuǎn)型帶來的最大沖擊是能源基礎(chǔ)設(shè)施的礦物密度大幅提升。比如，2010年以來新增單位電力產(chǎn)出所需要的礦物含量增加了50%，主要是因為新增電力總?cè)萘恐械目稍偕茉凑急却蠓嵘?Berahab，2022）。在發(fā)電容量相同的情形下，陸上風(fēng)電裝備所需要的關(guān)鍵礦物是天然氣發(fā)電廠的9倍，而一輛電動汽車所需要的關(guān)鍵礦物是傳統(tǒng)汽車的6倍（IEA，2021b）。為滿足既定氣候目標(biāo)，全球到2040年與清潔能源技術(shù)相關(guān)的礦物總需求至少增加4倍，其中，與電動汽車相關(guān)的礦物需求增加尤為顯著。清潔能源轉(zhuǎn)型本質(zhì)上要求相應(yīng)的能源基礎(chǔ)設(shè)施從碳密集型轉(zhuǎn)向礦物密集型，這將對全球礦物的采掘、加工和消費帶來深遠影響，同時也可能帶來新的環(huán)境、社會和治理問題。
全球礦物的地理分布呈現(xiàn)高度聚集特征，其聚集程度遠超石油天然氣等化石能源。澳大利亞、非洲、美洲和亞洲是關(guān)鍵礦物的富集區(qū)域，呈現(xiàn)某一類礦物高度集中于某一地區(qū)的特征。比如， 2019年的全球采掘數(shù)據(jù)表明，按照前三位富集區(qū)域來劃分，銅主要分布在智利、秘魯和中國，鎳主要分布在印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯，鈷主要分布在剛果、俄羅斯和澳大利亞，石墨主要分布在中國、莫桑比克和巴西，稀土主要分布在中國、美國和緬甸，鋰主要分布在澳大利亞、智利和中國，鉑主要分布于南非、俄羅斯和津巴布韋（ IEA， 2021b）。對于鋰、鈷和稀土而言，世界儲量排名前三的國家，占全球供應(yīng)總量的 75%以上。某一類礦物的地理分布高度集中于某幾個國家的狀況表明，關(guān)鍵礦物在原材料供給方面具有脆弱性和不穩(wěn)定性，容易受到地緣政治、自然災(zāi)害和人為因素的干擾。
隨著全球能源轉(zhuǎn)型對關(guān)鍵礦物的海量需求增長，一些擁有豐富礦物資源的國家在全球貿(mào)易中的地位不斷上升，其在全球礦物交易中的話語權(quán)逐漸增加。比如，擁有豐富鋰礦資源的澳大利亞、擁有全球 70%鈷礦資源的剛果、擁有全球 71%鉑礦資源的南非、擁有全球 90%稀土資源的中國，均已成為各國實施關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略儲備的重要對象國。從地緣戰(zhàn)略角度而言，非洲所擁有的關(guān)鍵礦物資源的自然稟賦使其成為大國競爭的戰(zhàn)略要地，因為在推動第四次工業(yè)革命的必不可少的 63種戰(zhàn)略礦物中，已探明非洲至少擁有 42種（UNU，2019）。因此，關(guān)鍵礦物的地理聚集特征一方面為資源稟賦豐富地區(qū)帶來了新的發(fā)展機遇；另一方面將逐漸松動原有的以化石能源為核心的地緣政治格局。
鑒于關(guān)鍵礦物在能源轉(zhuǎn)型中的特殊作用，世界各國都在加大力度對其進行勘探、開采、冶煉和生產(chǎn)。但由于礦物的屬性、類型和礦床品級等指標(biāo)各異，因此關(guān)鍵礦物從探明到生產(chǎn)的周期較長，前期投入資金巨大，往往需要國家財政的介入。比如，有研究對2010—2019年的礦物開采項目進行評估，認(rèn)為從發(fā)現(xiàn)礦床到實現(xiàn)第一次生產(chǎn)平均需要16.5年（Berahab，2022）。關(guān)鍵礦物的這一特征導(dǎo)致國家層面的相應(yīng)戰(zhàn)略必須是以長周期、接續(xù)性為導(dǎo)向，且面臨前置資本沉沒概率較高的風(fēng)險。關(guān)鍵礦物從開采到生產(chǎn)的長周期特征將放大供需錯配風(fēng)險，導(dǎo)致其市場價格的波動性特征極為突出。比如，俄烏沖突和西方制裁嚴(yán)重影響關(guān)鍵礦物的供應(yīng)及價格，鎳價從 2021年3月的每噸1.6萬美元飆升至2022年同期的每噸 4.8萬美元（Burke，2022）。
世界各國在《巴黎氣候協(xié)定》國家自主貢獻目標(biāo)指引下，加速能源轉(zhuǎn)型引致的關(guān)鍵礦物海量需求，在全球供給明顯不足、資源分布地理聚集和新礦開發(fā)周期較長且不確定性較高的情形下，極大地驅(qū)動了各國提升礦物冶煉技術(shù)、降低終端產(chǎn)品的礦物密度，并加大礦物回收利用的力度。比如，更大尺寸的風(fēng)力渦輪機所產(chǎn)生的單位電力對應(yīng)的礦物密度更低，同樣是生產(chǎn) 1兆瓦電力，3.45兆瓦的渦輪機要比2.0兆瓦的渦輪機少用 50%的銅（ Elia et al.，2020）。礦物冶煉技術(shù)的提升使得部分較低品質(zhì)的礦床得以開發(fā)，但與此同時帶來較高的環(huán)境壓力，因為礦物提取過程中需要大量水資源，而礦床所在地通常為干旱且較易受氣候變化影響的區(qū)域。因此，原材料替代技術(shù)、礦物效率提升技術(shù)和二次資源回收技術(shù)成為發(fā)達國家實施礦物產(chǎn)業(yè)政策的主攻方向。
人類社會進入工業(yè)文明后，碳氫化合物供應(yīng)鏈體系逐漸形成了垂直一體化特征，即化石燃料母國通常在供應(yīng)鏈的上中下游占據(jù)主導(dǎo)地位。但當(dāng)世界經(jīng)濟轉(zhuǎn)換到清潔能源軌道后，制約清潔能源發(fā)展速度的關(guān)鍵礦物的供應(yīng)鏈體系則呈現(xiàn)分割的特征。如前文所述，關(guān)鍵礦物的地理富集特征使得少數(shù)國家具備采掘可能性，因此關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的上游集中在某幾個具有相應(yīng)自然稟賦的國家，即所謂的“靠礦吃礦”；關(guān)鍵礦物的冶煉加工是技術(shù)和資本密集型環(huán)節(jié)，而礦物富集地區(qū)大多不具備精加工的能力，因此關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的中游集中在具有資金和技術(shù)優(yōu)勢的少數(shù)幾個國家，以發(fā)達國家和新興經(jīng)濟體為主；關(guān)鍵礦物的消費在能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動下，呈現(xiàn)全球需求在短時間內(nèi)大幅井噴的特征，但由于各國能源基礎(chǔ)設(shè)施的步伐不同，因此關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的終端消費主要集中在亞洲、歐洲和北美等重點發(fā)展清潔能源體系的區(qū)域。
關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的上游、中游和下游被不同少數(shù)國家主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)之間容易出現(xiàn)因政治、軍事或自然災(zāi)害導(dǎo)致的切割狀態(tài)，因而其供應(yīng)鏈韌性成為一個較為突出的安全隱患。稀土是一個特例，中國的稀土儲量和稀土加工量均占全球 90%以上，但大多數(shù)關(guān)鍵礦物都無法實現(xiàn)垂直一體化的全球供應(yīng)（見表 1）。以鈷供應(yīng)鏈為例，其采掘集中于剛果、俄羅斯和中國，加工集中于中國、芬蘭和比利時，而消費則集中在中國、歐盟和北美；以銅供應(yīng)鏈為例，其采掘集中于智利、秘魯和中國，加工集中于中國、智利和日本，消費集中于中國、歐盟和亞洲；以鋰供應(yīng)鏈為例，采掘集中于澳大利亞、智利和中國，加工集中于中國、智利和阿根廷，消費集中于中國、韓國和日本；以鎳供應(yīng)鏈為例，采掘集中于印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯，加工集中于中國、印度尼西亞和日本，消費則集中于中國、歐盟和亞洲；對硅供應(yīng)鏈而言，采掘集中于中國、美國和土耳其，加工集中于中國、俄羅斯和巴西，消費則集中于中國、韓國和越南。
表 1 六種關(guān)鍵礦物的采掘、加工和終端消費前三位國家或地區(qū)（2019年）
資料來源：USGS（2022）；IEA（2021b）。
綜上所述，關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈所具備的特征，不同于全球化時代供應(yīng)鏈向垂直化、一體化演化的趨勢，而是具有上下游產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)聚集于不同少數(shù)國家的直觀特征，從而較為容易受到非經(jīng)濟因素的干擾而出現(xiàn)中斷，而關(guān)鍵礦物的不易替代性則導(dǎo)致其在全球供應(yīng)體系中的脆弱性較高。但就當(dāng)前全球關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全來看，中國暫時處于一個較為有利的地位。在上述六種關(guān)鍵礦物的采掘、加工和消費環(huán)節(jié)，中國除了在鎳儲量方面未能占據(jù)優(yōu)勢，在其他方面都能躋身前三位，甚至在每種礦物的加工和消費環(huán)節(jié)都處于領(lǐng)先地位。全球能源轉(zhuǎn)型所帶來的關(guān)鍵礦物需求，改變了化石能源體系所衍生的國家競爭優(yōu)勢，國家利益優(yōu)先的導(dǎo)向使得國家間對關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭奪加劇。在邁向碳中和的時代進程中，關(guān)鍵礦物的重要性和戰(zhàn)略性將逐步凸顯，中國應(yīng)當(dāng)利用好時代機遇所帶來的國家競爭優(yōu)勢，不斷強化已有關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的韌性和彈性，致力于為全球綠色轉(zhuǎn)型提供一個穩(wěn)定的、安全的清潔能源產(chǎn)品供應(yīng)體系，為國家層面和全球?qū)用娴墓健⒐G色轉(zhuǎn)型奠定堅實基礎(chǔ)。
由于關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全關(guān)系到能源轉(zhuǎn)型的步伐與碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)，各國逐漸將關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的安全和韌性視為重要事項并提升到戰(zhàn)略層面。我國當(dāng)前在清潔能源這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中保持領(lǐng)先態(tài)勢，引發(fā)了聚焦于關(guān)鍵礦物供應(yīng)的國家間政治經(jīng)濟博弈，美國及其傳統(tǒng)盟友在確?！皣依鎯?yōu)先”的訴求下紛紛出臺相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，以求降低乃至擺脫對中國關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的依賴。在全球的礦物資源整體短缺的情形下，各國為了保障自身的礦物供應(yīng)安全，逐漸出臺相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，其中以美國、歐盟和日本這三個關(guān)鍵礦物需求量大、但本土供給能力弱的國家或地區(qū)最具代表性。
美國以“自由市場”標(biāo)榜自身，向來反對其他國家實施產(chǎn)業(yè)政策，但在關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈這一領(lǐng)域美國開始公開討論產(chǎn)業(yè)政策的實施方案。早在2017年12月，時任美國總統(tǒng)特朗普簽署《關(guān)于確保關(guān)鍵礦物安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，旨在改變美國關(guān)鍵礦物過度依賴國外供給的格局。2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》，其中明確規(guī)定了針對清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵礦物的補貼細則，總計提供高達 3690億美元的補貼投向太陽能、風(fēng)能和電動汽車行業(yè)（ EPA，2022）。根據(jù)該法案，美國政府將向購買新電動車和二手電動車的消費者分別提供7500美元4000美元的稅收抵免，但獲得抵免的前提是，電動車電池組件和關(guān)鍵原材料必須按照規(guī)定的比例源自美國或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的國家。該法案還明確規(guī)定，對關(guān)鍵礦物源自北美的比例要求將逐年上升，從2024年的50%起每年遞增10%，于2027年達到 80%。拜登政府的關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略依托“近岸外包”“友岸外包”和“盟友外包”，將原本以追求效率為核心的供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴耙苑廊f一”為核心的管理模式。美國關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略的出臺，表明其秉持了自2018年中美貿(mào)易摩擦后的一貫態(tài)度，堅持將中國供應(yīng)鏈排除在美國供應(yīng)體系之外。美國刺激關(guān)鍵礦物投資、加工及生產(chǎn)的政策都明確指出要發(fā)展中國之外的供應(yīng)鏈，即實現(xiàn)中美關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的“脫鉤”。美國于 2017—2021年密集出臺稀土相關(guān)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)政策，也是一種試圖重建世界稀土市場秩序的嘗試（解孟璇等，2021）。
美國國內(nèi)關(guān)鍵礦物供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀促使其實施產(chǎn)業(yè)政策。在拜登政府的《供應(yīng)鏈百日回顧》報告中，美國認(rèn)為在邁向綠色能源體系進程中所面臨的最關(guān)鍵的風(fēng)險和挑戰(zhàn)是，美國的關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈極度依賴幾個國家尤其是中國（ TheWhiteHouse，2021）。比如2021年美國列出的35種關(guān)鍵礦物中，有14種是100%依賴進口，而中國是其中16種關(guān)鍵礦物的主要生產(chǎn)方（USGS，2022）。因此，美國關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè)政策主要體現(xiàn)為，大力促進美國國內(nèi)可持續(xù)生產(chǎn)和加工關(guān)鍵礦物的能力，為關(guān)鍵礦物制定環(huán)境、經(jīng)濟和治理（ ESG）的全球標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《國防生產(chǎn)法》部署項目來激勵整個關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈，高度關(guān)注稀土等元素的回收項目，加大力度構(gòu)建財團或公私伙伴關(guān)系促進關(guān)鍵礦物的國內(nèi)加工，并高度重視開發(fā)新技術(shù)以替代美國自身短缺的關(guān)鍵礦物。美國在自身不具備競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域大力實施產(chǎn)業(yè)政策，其目標(biāo)是在數(shù)字化時代為美國清潔能源轉(zhuǎn)型提供穩(wěn)定、可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵礦物，而關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的控制權(quán)是美國出臺產(chǎn)業(yè)政策的最終目標(biāo)（唐新華， 2023）。
歐盟在美國出臺《通脹削減法案》后不久即推出《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，以立法形式確定動力電池供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略項目并加強整個供應(yīng)鏈的自主可控。歐盟 2019年發(fā)布的《歐洲綠色協(xié)議》提出，到 2050年歐洲要成為全球首個“碳中和”地區(qū)，這一目標(biāo)直接決定了歐盟未來 30年對關(guān)鍵礦物的需求量。歐盟綠色轉(zhuǎn)型的進度將取決于關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的運作。由于意識到鋰和稀土的重要性將很快超過石油和天然氣，歐盟正式實施關(guān)鍵礦物相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策?！稓W洲關(guān)鍵原材料法案》強調(diào)從開采、精煉、加工及回收全過程確保對鋰和稀土整個供應(yīng)鏈的供應(yīng)安全，以聚焦戰(zhàn)略應(yīng)用、構(gòu)建歐洲機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、建立更具韌性的全過程供應(yīng)鏈、提供可持續(xù)的公平競爭環(huán)境四個方面為著力點。該法案提出的量化指標(biāo)是，到 2030年歐盟對精煉鋰的需求至少有 30%來自歐盟，并至少回收廢物流中 20%的稀土元素；到 2030年歐盟計劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至少 10%的關(guān)鍵原材料，加工至少 40%的關(guān)鍵原材料，回收 15%的關(guān)鍵原材料；在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應(yīng)超過歐盟的65%（European Commission，2023）。
歐盟迅速推出關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)政策的深層次原因，一方面是歐盟對自身的關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈高度依賴中國等第三國感到焦慮；另一方面則是美國出臺的關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)政策將加速歐洲綠色制造業(yè)的外流。在歐盟此次認(rèn)定的 30種關(guān)鍵原材料中，中國是其中 19種關(guān)鍵礦物的主要出口國，目前中國向歐盟提供 100%的稀土永磁材料、 97%的鎂和 60%的鈷；歐盟對外國供應(yīng)商的依賴度達 100%的關(guān)鍵礦物種類高達 14種，還有 3種關(guān)鍵礦物對外國供應(yīng)商的依賴達 95%（Rabe et al.，2017）。實際上歐盟早在 2009年就發(fā)起過《原材料倡議》，但其關(guān)鍵原材料需求的 80%仍需要進口，因此歐盟將產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略重點界定為數(shù)字化和脫碳化兩個方向。2011年歐盟委員會發(fā)布了第一份關(guān)鍵原材料名單，并承諾每三年更新一次。2017年更新后的關(guān)鍵原材料名單確定了43種，而中國仍是其中 30種的全球最大供應(yīng)商（ Paron，2018）。歐盟十余年來加強關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈韌性的努力并未取得顯著成效，而美國刺激綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)政策所帶來的直接沖擊，促使歐盟在關(guān)鍵礦物領(lǐng)域?qū)嵤┱吒深A(yù)。除了財政刺激政策之外，歐盟較為關(guān)注與礦產(chǎn)資源豐富的非洲和拉丁美洲國家建立戰(zhàn)略鏈接，這種動向?qū)橹貥?gòu)地緣政治經(jīng)濟格局創(chuàng)造可能。
日本作為一個礦產(chǎn)資源稟賦匱乏但高新技術(shù)集中的國家，早在 21世紀(jì)初就著手啟動針對礦物儲備的產(chǎn)業(yè)政策，并于 2021年將關(guān)鍵礦物供應(yīng)納入到國家經(jīng)濟安全領(lǐng)域。日本是較早采取行動來多元化關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的國家之一。日本主要通過積極財政政策，鼓勵技術(shù)部門和政府部門的互動，形成了布局于全球的關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的公私伙伴關(guān)系，降低了自身在制造業(yè)節(jié)點上的脆弱性。比如，日本積極發(fā)展同澳大利亞的關(guān)系，因為后者擁有豐富的礦產(chǎn)，且日澳兩國同為美國盟友在政治上的信賴程度較高。日本向來致力于打造一個將中國排除在外的稀土供應(yīng)鏈體系，因此非常重視與其他國家開展協(xié)調(diào)性的產(chǎn)業(yè)政策、資助海外項目和初始開采，并鼓勵多元化項目和開展高水平國際合作。
日本通常采用政府部門主導(dǎo)政策制定、國有機構(gòu)主導(dǎo)海外合作的模式來推行關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略。2010年中國對日本的稀土斷供事件促使日本出臺強有力的關(guān)鍵礦物政策。日本經(jīng)濟貿(mào)易工業(yè)部（ METI）主導(dǎo)政策制定，而日本石油天然氣和金屬國家公司（ JOGMEC）負責(zé)海外研發(fā)與合作，該公司長期提供大量資金為初始采礦服務(wù)，并資助其他高風(fēng)險項目比如深海采礦和礦產(chǎn)開發(fā)，其介入方式為股權(quán)支持、股本參與、發(fā)放針對高風(fēng)險采礦的貸款等。日本在海外礦物獲取方面充分利用公私伙伴關(guān)系，以私企為海外開拓先鋒，但通過競爭性貸款或撥款投入公共資金。日本早在十余年前開始重視關(guān)鍵礦物的供應(yīng)鏈管理，其政策導(dǎo)向是將礦物的高精尖加工環(huán)節(jié)保留在日本國內(nèi)，而將中間環(huán)節(jié)外包給“友國”，比如在澳大利亞挖掘的稀土由馬來西亞冶煉最后出口到日本進行深加工（ Vekasi，2022）。此外，日本針對本國礦物資源供給短缺的情況，積極開發(fā)利用“城市礦山”，重點回收利用報廢的電子產(chǎn)品及電器中的礦物質(zhì)，從而使得日本成為“城市礦山”視角下的富礦國（張?zhí)N嶺， 2017）。
日本積極同世界其他大國展開關(guān)鍵礦物相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易合作。2023年3月，日本和美國達成一項關(guān)于電動車電池礦物的貿(mào)易協(xié)議，不僅加強兩國的電池供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)程度，并且將日本電動車納入了美國《通脹削減法案》的稅收抵免范圍內(nèi)。日美在關(guān)鍵礦物領(lǐng)域的聯(lián)合行動為歐盟展開與美談判提供了思路?？梢灶A(yù)見，一個基于盟友關(guān)系的、致力于排除中國供應(yīng)鏈的、以“友岸外包”和研發(fā)替代為特征的美歐關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)政策包圍圈正在形成。
盡管目前來看我國在全球關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上暫時處于有利地位，但由于各主要大國已經(jīng)就關(guān)鍵礦物實施大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策和戰(zhàn)略部署，我國所面臨的行業(yè)競爭壓力陡然上升。世界范圍內(nèi)的綠色轉(zhuǎn)型所引致的關(guān)鍵礦物需求，將導(dǎo)致各國政治經(jīng)濟的相互依賴關(guān)系從碳氫化合物轉(zhuǎn)移到關(guān)鍵礦物，由此引發(fā)一系列的地緣政治經(jīng)濟博弈。因此，我國必須持續(xù)強化在全球礦物供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢地位，利用好全球綠色轉(zhuǎn)型進程中帶來的比較優(yōu)勢和重構(gòu)機遇，實現(xiàn)戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦物的高質(zhì)量穩(wěn)定供給，為我國在全球綠色發(fā)展浪潮中搶占全球制高點奠定基礎(chǔ)。
我國與關(guān)鍵礦物相關(guān)的法律文件有 2009年修訂后的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、2018年修訂后的《中華人民共和國節(jié)約能源法》和 2018年修訂后的《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》。隨著關(guān)鍵礦物在國家清潔能源經(jīng)濟體系中的重要性日趨上升，我國應(yīng)借鑒發(fā)達經(jīng)濟體定期更新戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦物清單的經(jīng)驗，動態(tài)更新與我國發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展階段緊密相關(guān)的關(guān)鍵礦物目錄。關(guān)鍵礦物的供應(yīng)受地質(zhì)因素、環(huán)境因素、技術(shù)因素和經(jīng)濟因素的協(xié)同影響（成金華等， 2021），因此對于具有戰(zhàn)略意義的關(guān)鍵礦物必須做出前瞻性的存量預(yù)估和流量把握，在摸清家底的基礎(chǔ)上制定清晰的儲備戰(zhàn)略。國內(nèi)層面對關(guān)鍵礦物的政策重點應(yīng)著力于不斷提升整個供應(yīng)鏈的韌性，把握關(guān)鍵節(jié)點的核心技術(shù)研發(fā)，以應(yīng)對發(fā)達國家的“制造業(yè)回流”和“脫鉤斷鏈”策略。
從全球?qū)用鎭砜?，普遍存在的一個趨勢是，礦產(chǎn)資源的開采速度在持續(xù)增加但資源品位和開采品位在逐漸下降。因此，確保關(guān)鍵礦物的供給來源穩(wěn)定安全始終是各國礦物戰(zhàn)略的首要目標(biāo)。我國作為全球清潔能源相關(guān)產(chǎn)品的制造大國和供應(yīng)大國，對關(guān)鍵礦物的進口需求高，因此需要多元化礦物供應(yīng)的國際來源。結(jié)合全球關(guān)鍵礦物的區(qū)位分布聚集性特征，我國應(yīng)在經(jīng)濟外交領(lǐng)域加入與關(guān)鍵礦物相關(guān)的國際合作內(nèi)容，將其作為一個主要領(lǐng)域進行重點布局。比如在自由貿(mào)易協(xié)定、雙邊及多邊合作框架和“一帶一路”倡議下，依據(jù)各國稟賦嵌入與關(guān)鍵礦物相關(guān)的合作內(nèi)容，不斷多元化我國礦物供應(yīng)的國際來源。
為了應(yīng)對關(guān)鍵礦物的供應(yīng)不足和提取周期長等短板，發(fā)達國家出臺政策加強其回收與循環(huán)利用，即提升礦產(chǎn)資源的二次供給能力。在經(jīng)濟社會發(fā)展早期，引入較多礦物資源的經(jīng)濟體事實上已經(jīng)積累了巨量的礦物富集。通過政策引導(dǎo)建立高效運轉(zhuǎn)的礦物回收利用體系成為解決供給不足的一個有效手段，部分發(fā)達國家已經(jīng)實現(xiàn)了礦物二次供給能力過半，這也是未來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。我國應(yīng)加大政策力度實現(xiàn)“城市礦山”中關(guān)鍵礦物的全價值回收體系，提升“城市礦山”的戰(zhàn)略地位（孫笑非等， 2017），不斷增加我國礦產(chǎn)資源的二次供給能力。
當(dāng)前全球關(guān)鍵礦物資源的開發(fā)利用在兩個層面都需要提升技術(shù)水平：在原始礦山的開發(fā)提煉方面，由于普遍存在的礦產(chǎn)品位下降趨勢，需要更先進的技術(shù)和設(shè)備對原始礦物進行提純；在城市礦山的回收利用方面，在收集、分類、提純的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)方面都需要新型技術(shù)投入。西方發(fā)達國家已經(jīng)在上述兩個方面持續(xù)發(fā)力，試圖通過新型技術(shù)或者替代技術(shù)來減輕對第三國的礦物依賴。礦物提取技術(shù)、原材料替代技術(shù)和二次回收技術(shù)的改變都可能改變國際礦產(chǎn)資源形式。我國人均礦物資源占有量仍處于較低水平，因此必須加大技術(shù)研發(fā)、從原始礦山和城市礦山兩個方面保障關(guān)鍵礦物供給安全。
在世界各國紛紛將關(guān)鍵礦物作為一種戰(zhàn)略資源并制定戰(zhàn)略規(guī)劃之際，我國有必要全面評估潛在儲備、可用儲備及可回收儲備，并制定清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃。首先，必須動用經(jīng)濟外交資源盡可能多元化全球供應(yīng)商，對沖美歐在關(guān)鍵礦物領(lǐng)域的“脫鉤斷鏈”；其次，要針對關(guān)鍵礦物的開采和回收制定明確的環(huán)境、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)，以應(yīng)對西方發(fā)達國家以標(biāo)準(zhǔn)為抓手對中國供應(yīng)鏈的打擊；最后，在我國具備優(yōu)勢的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)要持續(xù)提升技術(shù)含量，從而使美歐清潔能源供應(yīng)鏈不得不依賴中國供應(yīng)鏈。
