中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在COP28上，各國(guó)政府達(dá)成了歷史性聲明，2024年能源領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)新動(dòng)向。能源咨詢公司伍德麥肯茲2023年的預(yù)測(cè)命中了金屬價(jià)格的普遍下挫、全球石油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量的反彈等。近期，其又對(duì)2024年的能源發(fā)展趨勢(shì)做出了新研判
●盧雪梅
2023年，能源消費(fèi)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈：化石能源（包括石油、天然氣和煤炭）消費(fèi)量創(chuàng)下歷史新高；可再生能源得到大力發(fā)展，風(fēng)能和太陽(yáng)能全年發(fā)電量較2020年增長(zhǎng)55%。人類能源活動(dòng)的加劇伴隨著頻發(fā)的極端天氣現(xiàn)象，使2023年成為有記錄以來(lái)最熱的一年。在這種環(huán)境下召開(kāi)的第二十八屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）上，各國(guó)政府達(dá)成了一項(xiàng)歷史性聲明，首次設(shè)定了化石燃料轉(zhuǎn)型目標(biāo)，為全球能源領(lǐng)域的發(fā)展指明了方向，2024年的能源領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)新動(dòng)向。
能源咨詢公司伍德麥肯茲曾在2022年底對(duì)2023年進(jìn)行了預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確命中了金屬價(jià)格的普遍下挫、全球石油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量的反彈等。近期，伍德麥肯茲又對(duì)2024年的能源發(fā)展趨勢(shì)做出了新研判。
全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩
未來(lái)十年，全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘咳詫⒖焖俪掷m(xù)增長(zhǎng)，但與近年來(lái)的速度相比，2024年的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)將面臨挑戰(zhàn)。伍德麥肯茲2022年預(yù)測(cè)2019~2023年的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)率為28%，其中2023年的增長(zhǎng)率為56%?；谶@個(gè)預(yù)測(cè)，伍德麥肯茲認(rèn)為，2024~2028年，全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘磕昃鲩L(zhǎng)率將趨近于零，其中有幾年甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
全球太陽(yáng)能市場(chǎng)將呈現(xiàn)典型的S型增長(zhǎng)曲線，即過(guò)去幾年出現(xiàn)顯著快速增長(zhǎng)，但2024年開(kāi)始，將出現(xiàn)拐點(diǎn)，增長(zhǎng)放緩。屆時(shí)太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模將較幾年前大很多倍，但隨著整個(gè)行業(yè)的成熟，必將遵循典型的增長(zhǎng)路徑。盡管如此，不同區(qū)域走勢(shì)并不一致，如非洲和中東離抵達(dá)增長(zhǎng)拐點(diǎn)還有較長(zhǎng)距離，而以中國(guó)為主的亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)則將印證這一走勢(shì)。
核能的重要性或?qū)⑸仙?/strong>
實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型涉及的能源形式中，核能被視為唯一可靠、可調(diào)度、碳足跡小、即插即用的零碳發(fā)電解決方案，因此預(yù)計(jì)2024年核能將贏得廣泛支持，并在半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)首次成為解決世界能源短缺問(wèn)題的關(guān)鍵方案。
然而，與可再生能源和化石燃料發(fā)電相比，核電在公眾接受度和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力方面一直面臨挑戰(zhàn)，尤其是日本排放核污水一事，在東北亞引發(fā)了強(qiáng)烈反對(duì)，而其后果暫時(shí)也無(wú)法預(yù)測(cè)。
油氣公司對(duì)天然氣和LNG的投資決策或受抑制
歐洲地緣政治沖突引發(fā)的能源短缺狀況，使得能源安全成為各國(guó)的優(yōu)先事項(xiàng)。2022年和2023年，天然氣終端用戶簽下的液化天然氣（LNG）購(gòu)銷協(xié)議每年都超過(guò)6500萬(wàn)噸。就已有投資規(guī)模和預(yù)期中的市場(chǎng)再平衡而言，2024年新LNG投資增速將放緩。作為化石燃料的一種，天然氣仍是世界各國(guó)政府實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型最終將擺脫的能源形式，但作為最被廣泛接受的“過(guò)渡性燃料”，一段時(shí)間內(nèi)，天然氣仍將在保障能源安全方面發(fā)揮重要作用。
在這種背景下，企業(yè)和政府在進(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)更慎重，一些投資可能因此進(jìn)一步放緩。油氣公司或其他行業(yè)參與者需要重新調(diào)整投資組合和戰(zhàn)略，以應(yīng)對(duì)全球?qū)μ烊粴庑枨蟮拿苄院涂赡艿暮蠊?
非歐佩克國(guó)家石油產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩將緩解歐佩克+減產(chǎn)壓力
2023年以來(lái)，非歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量大幅增加，日增200萬(wàn)桶。與此同時(shí)，歐佩克+不得不隨時(shí)準(zhǔn)備減產(chǎn)以防止油價(jià)暴跌。
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)2024年非歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量增長(zhǎng)將降至80萬(wàn)桶/日，而得出這一預(yù)測(cè)的最大因素是，美國(guó)石油產(chǎn)量增勢(shì)有所趨緩，而包括巴西在內(nèi)其他國(guó)家的石油產(chǎn)量增幅也將有所下降。非歐佩克國(guó)家石油產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩將緩解歐佩克+面臨的減產(chǎn)壓力。
美國(guó)油氣公司生產(chǎn)效率大增
2024年，美國(guó)油氣行業(yè)的效率提升勢(shì)頭仍將持續(xù)。美國(guó)本土48個(gè)州的上游總資本支出預(yù)計(jì)連續(xù)第二年出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，其本土部分州的油氣總產(chǎn)量將繼續(xù)小幅上升。鉆井速度、周期、完井效率和項(xiàng)目執(zhí)行力的不斷提高，將大大抵消鉆機(jī)數(shù)量的下降。
油氣公司合并將增多
近年來(lái)，投資者大多放棄追求油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)而重視現(xiàn)金回報(bào)，原來(lái)以地理位置、成藏區(qū)帶為核心的油氣勘探開(kāi)發(fā)模式已成為過(guò)去式，隨著企業(yè)尋求建立更靈活、更具彈性的融資平臺(tái)，以多元化為目標(biāo)的大規(guī)模企業(yè)并購(gòu)進(jìn)一步走向國(guó)際極可能成為2024年的新風(fēng)景。美國(guó)大型油氣公司與國(guó)際石油公司合并或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)。
藍(lán)氫項(xiàng)目將獲得更多“綠燈”
根據(jù)各國(guó)政府當(dāng)前的政策和企業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展來(lái)看，各國(guó)都看好低碳?xì)漤?xiàng)目，尤其是以可再生能源為動(dòng)力通過(guò)電解水方式獲得的氫能。盡管如此，綠氫的技術(shù)路線依然存在重大障礙，需要技術(shù)人員進(jìn)一步攻關(guān)，才能加快綠氫項(xiàng)目的推進(jìn)。
綠氫項(xiàng)目現(xiàn)在面臨兩大挑戰(zhàn)，一是成本競(jìng)爭(zhēng)力仍不夠強(qiáng)，二是無(wú)法有效鎖定買主。2024年能做出最終投資決定的氫氣項(xiàng)目大多將是那些已有了“靠譜”買家或是將氫作為原料的項(xiàng)目。其他的氫能項(xiàng)目在成本上還難與傳統(tǒng)化石燃料競(jìng)爭(zhēng)，藍(lán)氫項(xiàng)目將受益于成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)而獲得投資，并緩慢推進(jìn)。
碳交易市場(chǎng)或攻堅(jiān)克難重獲動(dòng)力
2023年，非強(qiáng)制性碳交易市場(chǎng)未取得較大進(jìn)展，不僅市場(chǎng)信心嚴(yán)重不足，而且缺乏明確的交易規(guī)則。COP28也未能就第六條（參照注解）達(dá)成一致，導(dǎo)致市場(chǎng)情緒再次受挫。盡管如此，伍德麥肯茲仍預(yù)測(cè)，碳交易市場(chǎng)正處于黎明前的黑暗，曙光指日可待。
在缺乏聯(lián)合國(guó)集中監(jiān)督的情況下，一些獨(dú)立的管理機(jī)構(gòu)正在制定規(guī)則，提高透明度，而隨著這些規(guī)則的制定和落實(shí)，碳交易市場(chǎng)或?qū)⒃?024年取得一定進(jìn)展。
CCUS的商業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用
2024年，碳捕集、利用與封存（CCUS）項(xiàng)目將取得更大發(fā)展。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，跟蹤的100多個(gè)達(dá)到商業(yè)規(guī)模的CCUS項(xiàng)目中有50個(gè)有較大發(fā)展機(jī)會(huì)，但更具發(fā)展前景的則是一些業(yè)界期待已久的新技術(shù)應(yīng)用，即從試驗(yàn)階段走向商業(yè)規(guī)?；腃CUS新技術(shù)，其中模塊化、固體吸附和生物回收等碳捕集新技術(shù)的商業(yè)規(guī)模化應(yīng)用將于2024年首次全面鋪開(kāi)。
與現(xiàn)有方法相比，這些新技術(shù)的能源密度更低，成本也可下降50%。一旦成功，水泥和化工等重要重工業(yè)的碳排放將大幅降低。
地球工程成熱門話題
根據(jù)伍德麥肯茲為COP28所做的首次全球盤點(diǎn)，各國(guó)都意識(shí)到，全球減排任務(wù)正隨著時(shí)間的推移而更加艱巨，實(shí)現(xiàn)控制升溫1.5攝氏度的目標(biāo)也越來(lái)越難以企及。這意味著，如果想按原定時(shí)間，即2100年，實(shí)現(xiàn)升溫不超過(guò)1.5攝氏度，全球需要清除、捕集和封存幾千億噸的二氧化碳。為應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)，地球工程技術(shù)的重要性得到突顯。
所謂地球工程技術(shù)是指能增強(qiáng)地球的碳吸收能力或?qū)㈥?yáng)光反射回太空，從而幫助地球保持涼爽的新技術(shù)。如將氣溶膠或其他化學(xué)物質(zhì)釋放到幾公里高的大氣中，以便將更多陽(yáng)光從地球表面反射出去，就是地球工程技術(shù)之一。2024年將有不少政府和科學(xué)機(jī)構(gòu)將其作為主題，開(kāi)展前瞻性研究，討論可行性和利弊。
注：第六條是指《巴黎協(xié)定》的第六條，主要涉及國(guó)際碳市場(chǎng)的運(yùn)作、國(guó)家之間如何轉(zhuǎn)讓減排量等問(wèn)題。第六條下設(shè)兩個(gè)市場(chǎng)機(jī)制，分別為第6.2、6.8條的合作方法和第6.4條的機(jī)制，用意是促進(jìn)締約方進(jìn)一步加大減排力度和以更低成本實(shí)現(xiàn)全球總體減排目標(biāo)。各國(guó)可以根據(jù)第6.2條交換減緩升溫成果，報(bào)告交易情況，并將其用于本國(guó)國(guó)家氣候應(yīng)對(duì)自主貢獻(xiàn)（即NDC：包括減排目標(biāo)、范圍、核算方法等）；第6.4條建立新的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》機(jī)制，用于審定、核查和發(fā)放高質(zhì)量的碳信用額度；第6.8條為各國(guó)提供合作機(jī)會(huì)，以在不依賴碳市場(chǎng)的情況下實(shí)現(xiàn)NDC。
