中國儲能網(wǎng)訊：動力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉型的重要方向。然而，短短幾年間，從行業(yè)普遍看好的市場前景，到如今的產(chǎn)能過剩、利潤縮減，動力電池行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天。
近日，捷威動力發(fā)布了一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓通知》的消息，稱其受到市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響決定停工停產(chǎn)，引起行業(yè)關注。今年以來，已有陸續(xù)幾家電池大廠停產(chǎn)或縮小規(guī)模。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)發(fā)展艱難之下，動力電池行業(yè)釋放出怎樣的信號？面對日趨白熱化的激烈市場競爭和洗牌局面，企業(yè)該如何有效應對？
不止一家動力電池企業(yè)停工停產(chǎn)
之所以引起行業(yè)震動，捷威動力并不是名不見經(jīng)傳的小公司。公司官網(wǎng)顯示，捷威動力成立于2009年，總部位于天津市，同時擁有江蘇鹽城、浙江長興兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能達到10億瓦時，在職人員超過2400名，公司專注于新能源汽車和儲能兩大業(yè)務板塊。而中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月捷威動力動力電池裝車量僅0.88億瓦時。其停工停產(chǎn)的消息，無疑讓動力及儲能電池行業(yè)產(chǎn)生震蕩。
據(jù)悉，今年以來，動力電池停工停產(chǎn)的企業(yè)并不止這一家。5月，日資企業(yè)松下蓄電池（沈陽）工廠宣布全面停止生產(chǎn)，進入解散清算程序并不再開展任何經(jīng)營活動；6月，明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務；9月，厚能股份宣布，因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設備陳舊等原因導致生產(chǎn)成本較高，不適應市場需求，公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。
目前，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢越來越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對靠后的企業(yè)生存壓力越來越大。中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航的市場占有率位列前三，分別為42.76%、28.58%、9.02%，也就是說，前三家企業(yè)占據(jù)了八成市場份額，而第四至第十的企業(yè)分別占據(jù)市場1%—4%。而在十名開外的企業(yè)，市場生存空間更是寥寥無幾，競爭更為激烈。此次停工停產(chǎn)的捷威動力市場占有率雖位列13名，卻僅有0.3%。
今年，持續(xù)了10余年的新能源汽車“國補”完全退坡以及動力電池主要原材料價格上漲，動力電池產(chǎn)業(yè)不可避免地呈現(xiàn)出供大于求、產(chǎn)能過剩的趨勢，行業(yè)洗牌再加劇，像捷威動力這類的二三線企業(yè)，如果不具備持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)能升級的能力，隨著行業(yè)競爭愈演愈烈會逐漸失去市場，面臨更大的生存壓力。但從長期來看，這是行業(yè)進行結構優(yōu)化調(diào)整，提升行業(yè)集中度的市場行為。
國家發(fā)展和改革委員會專家、中國電力工程技術協(xié)會（CEPETA）副會長楊天寶舉例介紹，從企業(yè)角度來看，動力電池上游企業(yè)在產(chǎn)品技術水平、成本管控、生產(chǎn)管理體系上較少達到國際領先水平；中游企業(yè)陷在規(guī)模的困境中，盲目擴張導致的產(chǎn)能過剩，造成了資本浪費、研發(fā)積累不足、人才缺失；下游企業(yè)存在泡沫，資金、技術、人才不足等，使得產(chǎn)業(yè)不利于高質量、良性競爭發(fā)展。
動力電池產(chǎn)業(yè)如何積極應對市場變化？楊天寶建議，動力電池企業(yè)應密切關注國內(nèi)外政府的政策導向，及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，適應政策變化和市場變化。同時深化技術創(chuàng)新，加大技術研發(fā)力度，提高電池性能、降低成本、提高安全性和可靠性、突破可回收再利用性的壁壘，以適應市場需求的變化，提高產(chǎn)品質量和市場競爭力。
產(chǎn)能過剩、利用率走低
然而，即便是頭部動力電池企業(yè)，其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了降低的苗頭。國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)寧德時代的財報顯示，今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254億瓦時，產(chǎn)量為154億瓦時，產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外，億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。
動力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于，產(chǎn)能擴張速度快于市場需求增長的速度。截至2022年年底，中國動力電池產(chǎn)能總計為1260億瓦時。截至今年6月底，中國動力電池產(chǎn)能總計為1860億瓦時，僅半年時間產(chǎn)能擴大了47.6%。而與此同時，國內(nèi)新能源汽車市場在今年上半年的增長率為44.1%。
楊天寶接受中國城市報采訪表示，目前我國電池行業(yè)存在產(chǎn)能盲目擴張的現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)“多、散、亂、差”的現(xiàn)象，但產(chǎn)能過剩更多呈現(xiàn)的是結構性過剩，也就是面臨高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩無法消化的問題，而優(yōu)秀的產(chǎn)品永遠是供不應求的。
寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上表示，動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。對于企業(yè)來說，要從具備生產(chǎn)動力電池的基礎能力，向更負責任、更高質量、更創(chuàng)新地生產(chǎn)和服務過渡。
億緯鋰能董事長劉金成也曾在第六屆楚商大會產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨新能源高峰論壇上表示，動力電池和儲能電池的產(chǎn)能過剩目前進入到了理性和良性的新階段。產(chǎn)能過剩的決定因素不是產(chǎn)能本身，而是公司技術研發(fā)和質量管理的能力和水平，需要不斷進行技術升級和產(chǎn)品迭代才能更好適應市場變化。
企業(yè)“出?！敝\發(fā)展
動力電池行業(yè)洗牌加劇情況下，儲能和出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。今年1—10月，中國動力和儲能電池合計出口達115.7億瓦時，占前10個月銷量的20.8%。企業(yè)方面，行業(yè)大廠如寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等多家企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計劃，加速“出?！?。
楊天寶表示，動力電池企業(yè)可以把產(chǎn)品應用到新能源、微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領域，不僅可以出口美歐等發(fā)達國家市場，還可以關注東南亞國家，如馬爾代夫、尼泊爾、馬來西亞、老撾等電力基礎建設不完善，目前依靠柴油發(fā)電機供電，造成綜合電價較高。我國企業(yè)可利用新能源+儲能的方式，降低用電成本，從而帶動國內(nèi)電池外銷，以拓展新的市場，提高企業(yè)的競爭力。
對于行業(yè)有序發(fā)展，楊天寶建議行業(yè)提高綜合水準，加快電池回收再利用的體系建設，鼓勵動力電池回收梯次利用企業(yè)的發(fā)展；建立完善的標準體系，包括產(chǎn)品標準、技術標準、安全標準、環(huán)保標準等；嚴格控制產(chǎn)品質量，確保消費者的權益。（刁靜嚴）
