中國儲能網(wǎng)訊：2023年儲能行業(yè)最熱的詞匯一定包括“產(chǎn)能過剩”。2022年，國內(nèi)外兩個市場儲能需求井噴，儲能電池和系統(tǒng)集成紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)和市場頻頻預(yù)警“產(chǎn)能過?！?。
進(jìn)入2023年，儲能領(lǐng)域“逆勢”擴(kuò)產(chǎn)的趨勢進(jìn)一步加劇，供需失衡引發(fā)的“價格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌，而頭部玩家正在通過擴(kuò)產(chǎn)為這場行業(yè)淘汰賽后的市場作占位布局。
“內(nèi)卷”式擴(kuò)產(chǎn)
一邊喊著過剩，一邊繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，轉(zhuǎn)身又被卷進(jìn)價格戰(zhàn)的洪流，儲能行業(yè)似乎進(jìn)入了“怪圈”。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年以來，截至12月18日，儲能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工的擴(kuò)產(chǎn)項目共137個，投資總規(guī)模超7000億元。
這些擴(kuò)產(chǎn)項目主要發(fā)生在儲能電池和儲能系統(tǒng)企業(yè)中，規(guī)模超過2TWh。
在這些擴(kuò)產(chǎn)項目中，超過一半企業(yè)項目規(guī)模超過10GWh，投資金額超百億項目多達(dá)42個。
其中，投資金額最大為化工巨頭盛虹動能，其張家港儲能電池超級工廠項目，總投資金額達(dá)306億元，規(guī)劃產(chǎn)能為60GWh。加上此前盛虹已經(jīng)布局的75GWh產(chǎn)能，盛虹動能規(guī)劃儲能電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了135GWh。
另外一些比較大的擴(kuò)產(chǎn)項目還有，億緯鋰能在今年1月宣布投資108億元在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目。
同月，億緯鋰能公告擬與四川成都簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目簽訂投資合作協(xié)議，項目總投資約100億元。3月，投資超100億元的億緯鋰能儲能與動力電池項目在遼寧沈陽開工。截至目前,億緯鋰能電池總產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過300GWh。
儲能“黑馬”瑞浦蘭鈞今年2月將“年產(chǎn)30GWh電芯及Pack生產(chǎn)基地項目”落子重慶。12月18日，瑞浦蘭鈞登陸港交所，根據(jù)招股書，此次IPO將最高募集23.9億港元，其中80%資金將用于擴(kuò)大公司產(chǎn)能，預(yù)計到2025年底前，瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)模將超過150GWh。
值得關(guān)注的是，擴(kuò)產(chǎn)項目中鈉離子儲能、液流儲能項目的規(guī)模也很亮眼。
其中，鈉離子項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)106GWh，投資規(guī)模超600億元。比較大的項目有：10月，為方能源年產(chǎn)20GWh鈉電池電芯項目落戶貴州大龍；9月，昊威新能源擬投資100億元在重慶潼南建設(shè)年產(chǎn)30GWh固態(tài)鈉離子電池項目；5月，由上海普利特復(fù)合材料股份有限公司控股子公司江蘇海四達(dá)電源有限公司投資建設(shè)，總投資102億元的30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目落戶湖南瀏陽經(jīng)開區(qū)。
另外，擴(kuò)產(chǎn)項目中有3個液流儲能項目，包括9月14日，緯景儲能20GWh鋅鐵液流新型儲能項目在湖北宜昌開工，該項目計劃投資130億元。
在儲能材料端，也有多個大規(guī)模投資項目。其中，國軒高科10月份表示，將在美國投資23.64億美元（合計人民幣169億）投建電池材料工廠，累計規(guī)劃產(chǎn)能為15萬噸電池正極材料及5萬噸負(fù)極材料；濱海能源10月份宣布，擬投資82億元建設(shè)20萬噸負(fù)極材料一體化項目；中芯能將投資51億，在浙江臺州建設(shè)年產(chǎn)15萬噸新能源電池正極材料及配套2萬噸前驅(qū)體、1萬噸硬碳負(fù)極項目。
產(chǎn)能過剩形勢難言樂觀。國際機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2030年，全球儲能市場需求預(yù)計為900GWh，相比今年以來中國市場2TWh的產(chǎn)能擴(kuò)張，如同是“小巫見大巫”。
另外，今年儲能市場的交易情況也不盡人意。今年前三季度儲能鋰電池累計出貨量僅127GWh。第三季度，儲能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，
極速擴(kuò)張的產(chǎn)能導(dǎo)致的結(jié)果便是，越來越無序的價格戰(zhàn)。今年以來，電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，較年初暴跌60%，跌近10萬元/噸的紅線。這股跌勢持續(xù)震動產(chǎn)業(yè)鏈，儲能型電芯跌破0.4元/Wh，儲能系統(tǒng)報價屢次創(chuàng)下0.638元/Wh的新低，4h儲能系統(tǒng)報價跌破0.6/Wh，整個儲能行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷的陣痛期，行業(yè)正在加速洗牌。
需求側(cè)推動
支撐企業(yè)加碼布局的原因或許是今年中國市場的表現(xiàn)。
據(jù)中國儲能網(wǎng)此前統(tǒng)計，截至11月，新增儲能裝機(jī)投運項目共395個，規(guī)模達(dá)19.67GW/38.46GWh，超過去年全年裝機(jī)規(guī)模的34%。其中，新型儲能裝機(jī)規(guī)模為17.036GW，占比為87%，裝機(jī)量是去年全年的2.9倍。
從儲能招投標(biāo)情況來看，數(shù)據(jù)表明，2023年上半年，儲能招標(biāo)規(guī)模超過60GWh，集采/框采規(guī)模是2022年兩倍。中國儲能網(wǎng)此前統(tǒng)計，僅央國企今年開展的儲能項目集采規(guī)模近40GWh。
對于今年以來近130GWh的鈉離子電池、液流電池項目擴(kuò)產(chǎn)動機(jī)，或許能從今年以來的儲能裝機(jī)和集采項目中找到答案。
今年以來共有2GWh的液流儲能系統(tǒng)集采，一個是中核匯能有限公司2023-2024年度儲能集中采購兩標(biāo)段共采購規(guī)模6GWh，包括1GWh全釩液流儲能系統(tǒng)。
另一個是國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化集采項目也包括了1GWh液流電池集采，但并未指明“全釩”。
兩次集采均對投標(biāo)人近三年內(nèi)單體項目液流儲能系統(tǒng)的業(yè)績提出了要求，其中國家電投2023年集采要求為5MWh及以上；中核匯能2023年集采的要求為10MWh及以上。
另外，在前11月儲能裝機(jī)項目中，包含了7個液流電池儲能項目和2個鈉電池儲能項目。
海外市場仍然是頭部企業(yè)開疆拓土的“獵場”，擴(kuò)產(chǎn)是他們提高市場占有率的路徑之一。
盡管今年以來國外戶儲需求收縮，中國企業(yè)在海外市場的表現(xiàn)仍然不俗，在今年前11月，11家頭部儲能電池企業(yè)拿下近250GWh訂單，其中不乏一些企業(yè)頻頻斬獲海外大單。
在6月的國際電池儲能技術(shù)博覽會(EES Europe)上，寧德時代與近百家頭部企業(yè)深入洽談簽署并鎖定超過40GWh合作協(xié)議。
8月，寧德時代與海博思創(chuàng)雙方就推進(jìn)儲能、光儲充、智能制造等多領(lǐng)域達(dá)成深度合作，并計劃未來三年電池產(chǎn)品采購總量不低于50GWh。
億緯鋰能在6月份連續(xù)收獲兩個電池大單：6月14日，億緯鋰能子公司與Powin簽訂10GWh供貨協(xié)議的公告，雙方同意億緯動力根據(jù)約定向Powin生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。6月15日，億緯鋰能與ABS簽訂供貨協(xié)議，根據(jù)約定，億緯鋰能預(yù)計向ABS生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。
從政策支持角度來看，今年1-11月，全國共發(fā)布超過520條儲能政策，其中國家層面儲能政策67條，地方層面儲能政策超過450條。
新版“兩個細(xì)則”促進(jìn)了輔助服務(wù)市場建設(shè)，目前，華中、西北區(qū)域、南方、華北、華東、東北和江蘇、山東兩省相繼出臺了新版“兩個細(xì)則”，為一段時期內(nèi)電力輔助服務(wù)的謀劃了方向。
分時電價時段優(yōu)化和峰谷價差拉大促進(jìn)了2023年工商業(yè)儲能市場爆火。從12月份各地區(qū)公布的12月電網(wǎng)代購電價來看，19個地區(qū)的最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r差最大，達(dá)到1.3376元/kWh。
另外，共有20多個地區(qū)執(zhí)行尖峰電價。與11月份相比，23個地區(qū)最大峰谷價差進(jìn)一步拉大。
國家層面也試圖為儲能容量電價打開窗口，目前已經(jīng)有山東等5個省份已經(jīng)開始先行先試。
目前，已有25個?。ㄊ校┮?guī)劃了“十四五”期間的新型儲能裝機(jī)目標(biāo)及具體規(guī)劃，到2025年，預(yù)計新型儲能裝機(jī)目標(biāo)將達(dá)到67.85GW。
巨大市場潛力，多元化應(yīng)用場景，系統(tǒng)成本的進(jìn)一步下降，一系列政策利好驅(qū)動，儲能盈利模式將更加優(yōu)化和完善，也必將擴(kuò)大儲能需求端市場。
