中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年儲(chǔ)能行業(yè)最熱的詞匯一定包括“產(chǎn)能過剩”。2022年，國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)儲(chǔ)能需求井噴，儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)集成紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)和市場(chǎng)頻頻預(yù)警“產(chǎn)能過剩”。
進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能領(lǐng)域“逆勢(shì)”擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)進(jìn)一步加劇，供需失衡引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌，而頭部玩家正在通過擴(kuò)產(chǎn)為這場(chǎng)行業(yè)淘汰賽后的市場(chǎng)作占位布局。
“內(nèi)卷”式擴(kuò)產(chǎn)
一邊喊著過剩，一邊繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，轉(zhuǎn)身又被卷進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)的洪流，儲(chǔ)能行業(yè)似乎進(jìn)入了“怪圈”。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，截至12月18日，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共137個(gè)，投資總規(guī)模超7000億元。
這些擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要發(fā)生在儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)中，規(guī)模超過2TWh。
在這些擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，超過一半企業(yè)項(xiàng)目規(guī)模超過10GWh，投資金額超百億項(xiàng)目多達(dá)42個(gè)。
其中，投資金額最大為化工巨頭盛虹動(dòng)能，其張家港儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠項(xiàng)目，總投資金額達(dá)306億元，規(guī)劃產(chǎn)能為60GWh。加上此前盛虹已經(jīng)布局的75GWh產(chǎn)能，盛虹動(dòng)能規(guī)劃儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了135GWh。
另外一些比較大的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目還有，億緯鋰能在今年1月宣布投資108億元在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。
同月，億緯鋰能公告擬與四川成都簡(jiǎn)陽(yáng)市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議，項(xiàng)目總投資約100億元。3月，投資超100億元的億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目在遼寧沈陽(yáng)開工。截至目前,億緯鋰能電池總產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過300GWh。
儲(chǔ)能“黑馬”瑞浦蘭鈞今年2月將“年產(chǎn)30GWh電芯及Pack生產(chǎn)基地項(xiàng)目”落子重慶。12月18日，瑞浦蘭鈞登陸港交所，根據(jù)招股書，此次IPO將最高募集23.9億港元，其中80%資金將用于擴(kuò)大公司產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2025年底前，瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)模將超過150GWh。
值得關(guān)注的是，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中鈉離子儲(chǔ)能、液流儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模也很亮眼。
其中，鈉離子項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)106GWh，投資規(guī)模超600億元。比較大的項(xiàng)目有：10月，為方能源年產(chǎn)20GWh鈉電池電芯項(xiàng)目落戶貴州大龍；9月，昊威新能源擬投資100億元在重慶潼南建設(shè)年產(chǎn)30GWh固態(tài)鈉離子電池項(xiàng)目；5月，由上海普利特復(fù)合材料股份有限公司控股子公司江蘇海四達(dá)電源有限公司投資建設(shè)，總投資102億元的30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶湖南瀏陽(yáng)經(jīng)開區(qū)。
另外，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中有3個(gè)液流儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括9月14日，緯景儲(chǔ)能20GWh鋅鐵液流新型儲(chǔ)能項(xiàng)目在湖北宜昌開工，該項(xiàng)目計(jì)劃投資130億元。
在儲(chǔ)能材料端，也有多個(gè)大規(guī)模投資項(xiàng)目。其中，國(guó)軒高科10月份表示，將在美國(guó)投資23.64億美元（合計(jì)人民幣169億）投建電池材料工廠，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能為15萬(wàn)噸電池正極材料及5萬(wàn)噸負(fù)極材料；濱海能源10月份宣布，擬投資82億元建設(shè)20萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目；中芯能將投資51億，在浙江臺(tái)州建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸新能源電池正極材料及配套2萬(wàn)噸前驅(qū)體、1萬(wàn)噸硬碳負(fù)極項(xiàng)目。
產(chǎn)能過剩形勢(shì)難言樂觀。國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)為900GWh，相比今年以來(lái)中國(guó)市場(chǎng)2TWh的產(chǎn)能擴(kuò)張，如同是“小巫見大巫”。
另外，今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的交易情況也不盡人意。今年前三季度儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)出貨量?jī)H127GWh。第三季度，儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，
極速擴(kuò)張的產(chǎn)能導(dǎo)致的結(jié)果便是，越來(lái)越無(wú)序的價(jià)格戰(zhàn)。今年以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，較年初暴跌60%，跌近10萬(wàn)元/噸的紅線。這股跌勢(shì)持續(xù)震動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)能型電芯跌破0.4元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)屢次創(chuàng)下0.638元/Wh的新低，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌破0.6/Wh，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩、價(jià)格內(nèi)卷的陣痛期，行業(yè)正在加速洗牌。
需求側(cè)推動(dòng)
支撐企業(yè)加碼布局的原因或許是今年中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)此前統(tǒng)計(jì)，截至11月，新增儲(chǔ)能裝機(jī)投運(yùn)項(xiàng)目共395個(gè)，規(guī)模達(dá)19.67GW/38.46GWh，超過去年全年裝機(jī)規(guī)模的34%。其中，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為17.036GW，占比為87%，裝機(jī)量是去年全年的2.9倍。
從儲(chǔ)能招投標(biāo)情況來(lái)看，數(shù)據(jù)表明，2023年上半年，儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模超過60GWh，集采/框采規(guī)模是2022年兩倍。中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)此前統(tǒng)計(jì)，僅央國(guó)企今年開展的儲(chǔ)能項(xiàng)目集采規(guī)模近40GWh。
對(duì)于今年以來(lái)近130GWh的鈉離子電池、液流電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)機(jī)，或許能從今年以來(lái)的儲(chǔ)能裝機(jī)和集采項(xiàng)目中找到答案。
今年以來(lái)共有2GWh的液流儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，一個(gè)是中核匯能有限公司2023-2024年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)兩標(biāo)段共采購(gòu)規(guī)模6GWh，包括1GWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)。
另一個(gè)是國(guó)家電投2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化集采項(xiàng)目也包括了1GWh液流電池集采，但并未指明“全釩”。
兩次集采均對(duì)投標(biāo)人近三年內(nèi)單體項(xiàng)目液流儲(chǔ)能系統(tǒng)的業(yè)績(jī)提出了要求，其中國(guó)家電投2023年集采要求為5MWh及以上；中核匯能2023年集采的要求為10MWh及以上。
另外，在前11月儲(chǔ)能裝機(jī)項(xiàng)目中，包含了7個(gè)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目和2個(gè)鈉電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
海外市場(chǎng)仍然是頭部企業(yè)開疆拓土的“獵場(chǎng)”，擴(kuò)產(chǎn)是他們提高市場(chǎng)占有率的路徑之一。
盡管今年以來(lái)國(guó)外戶儲(chǔ)需求收縮，中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不俗，在今年前11月，11家頭部?jī)?chǔ)能電池企業(yè)拿下近250GWh訂單，其中不乏一些企業(yè)頻頻斬獲海外大單。
在6月的國(guó)際電池儲(chǔ)能技術(shù)博覽會(huì)(EES Europe)上，寧德時(shí)代與近百家頭部企業(yè)深入洽談簽署并鎖定超過40GWh合作協(xié)議。
8月，寧德時(shí)代與海博思創(chuàng)雙方就推進(jìn)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充、智能制造等多領(lǐng)域達(dá)成深度合作，并計(jì)劃未來(lái)三年電池產(chǎn)品采購(gòu)總量不低于50GWh。
億緯鋰能在6月份連續(xù)收獲兩個(gè)電池大單：6月14日，億緯鋰能子公司與Powin簽訂10GWh供貨協(xié)議的公告，雙方同意億緯動(dòng)力根據(jù)約定向Powin生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。6月15日，億緯鋰能與ABS簽訂供貨協(xié)議，根據(jù)約定，億緯鋰能預(yù)計(jì)向ABS生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。
從政策支持角度來(lái)看，今年1-11月，全國(guó)共發(fā)布超過520條儲(chǔ)能政策，其中國(guó)家層面儲(chǔ)能政策67條，地方層面儲(chǔ)能政策超過450條。
新版“兩個(gè)細(xì)則”促進(jìn)了輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，目前，華中、西北區(qū)域、南方、華北、華東、東北和江蘇、山東兩省相繼出臺(tái)了新版“兩個(gè)細(xì)則”，為一段時(shí)期內(nèi)電力輔助服務(wù)的謀劃了方向。
分時(shí)電價(jià)時(shí)段優(yōu)化和峰谷價(jià)差拉大促進(jìn)了2023年工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆火。從12月份各地區(qū)公布的12月電網(wǎng)代購(gòu)電價(jià)來(lái)看，19個(gè)地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh，廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r(jià)差最大，達(dá)到1.3376元/kWh。
另外，共有20多個(gè)地區(qū)執(zhí)行尖峰電價(jià)。與11月份相比，23個(gè)地區(qū)最大峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大。
國(guó)家層面也試圖為儲(chǔ)能容量電價(jià)打開窗口，目前已經(jīng)有山東等5個(gè)省份已經(jīng)開始先行先試。
目前，已有25個(gè)?。ㄊ校┮?guī)劃了“十四五”期間的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)及具體規(guī)劃，到2025年，預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)將達(dá)到67.85GW。
巨大市場(chǎng)潛力，多元化應(yīng)用場(chǎng)景，系統(tǒng)成本的進(jìn)一步下降，一系列政策利好驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能盈利模式將更加優(yōu)化和完善，也必將擴(kuò)大儲(chǔ)能需求端市場(chǎng)。
