中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:伴隨著新能源汽車市場(chǎng)洗牌,引發(fā)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈變化,其中比較明顯的現(xiàn)象就是多家動(dòng)力電池企業(yè)停產(chǎn)。從今年5月份開始,先有松下蓄電池(沈陽(yáng))工廠全面停產(chǎn),后有捷威動(dòng)力近期發(fā)布了《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》的消息,受到市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響決定停工停產(chǎn)。
從新能源汽車全面崛起帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的興旺,引來(lái)眾多中下游企業(yè)分得一杯羹,到整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)洗牌,進(jìn)而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊。雖然新能源汽車市占率不斷增加,但與此同時(shí)出現(xiàn)明顯的“馬太效應(yīng)”,影響到動(dòng)力電池企業(yè),即弱小企業(yè)被淘汰出局的速度加快,頭部企業(yè)效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化。
動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩
今年6月舉行的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上,一些行業(yè)專家表示:2022年至今,50多家企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2500GWh?!安贿^(guò)這些電池產(chǎn)能如果真正實(shí)現(xiàn),會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?!?
而從今年新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看,動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩來(lái)得有點(diǎn)快。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示:2023年以來(lái),已有9家動(dòng)力電池企業(yè)在過(guò)去10個(gè)月內(nèi)被淘汰出局。其中包括日資企業(yè)松下蓄電池(沈陽(yáng))工廠、捷威動(dòng)力等企業(yè)停產(chǎn)以及明冠新材稱公司、厚能股份剝離鋰電池相關(guān)業(yè)務(wù)。
對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō),產(chǎn)能過(guò)剩成為企業(yè)發(fā)展的攔路虎,直接或間接造成電池企業(yè)停擺,陷入“成長(zhǎng)的煩惱”。以捷威動(dòng)力為例,該公司總部位于天津市,同時(shí)擁有江蘇鹽城、浙江長(zhǎng)興兩大生產(chǎn)基地,有效產(chǎn)能達(dá)到10億瓦時(shí)。不過(guò)今年1-10月捷威動(dòng)力動(dòng)力電池裝車量?jī)H0.88億瓦時(shí)。產(chǎn)能過(guò)剩與市場(chǎng)表現(xiàn)不成正比的矛盾,是造成捷威動(dòng)力停產(chǎn)的一個(gè)重要原因。
新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的顯著變化,與新能源汽車市場(chǎng)多元化發(fā)展也有著一些聯(lián)系。一方面,行業(yè)洗牌造成部分新能源車企停產(chǎn),減少了對(duì)動(dòng)力電池的需求。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2018年,國(guó)內(nèi)電動(dòng)車制造商超過(guò)480家。到了2023年,能正常經(jīng)營(yíng)的新能源車企僅剩下40多家。新能源車企的減少,無(wú)疑對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈產(chǎn)生重要影響。重壓之下,規(guī)模與實(shí)力比較弱小的動(dòng)力電池企業(yè)日子自然不好過(guò)。
另一方面,動(dòng)力電池的頭部企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)大部分份額,頭部效應(yīng)明顯。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示:今年1—10月,寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航的市場(chǎng)占有率位列前三,分別為42.76%、28.58%、9.02%,前三家企業(yè)占據(jù)了八成市場(chǎng)份額。
頭部企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)與研發(fā)生產(chǎn)上占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),成為車企的重要戰(zhàn)略伙伴。比如寧德時(shí)代的合作伙伴分別有蔚來(lái)、特斯拉、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利、哪吒、長(zhǎng)城等等。強(qiáng)大的朋友圈,為寧德時(shí)代動(dòng)力電池提供了精彩的表演臺(tái)。
相比之下,比亞迪的合作伙伴雖然不多,但每月銷量超30萬(wàn)輛的銷量,已經(jīng)完成可以實(shí)現(xiàn)電池的自給自足。同時(shí),比亞迪的刀片電池還給豐田、福特、戴姆勒、紅旗等車企做配套,進(jìn)一步提升了動(dòng)力電池銷量。
毫無(wú)疑問(wèn),頭部企業(yè)作用力顯現(xiàn),既說(shuō)明大廠在產(chǎn)品技術(shù)以及抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上優(yōu)勢(shì)外,同時(shí)也進(jìn)一步壓縮了中小動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間。由此可見,動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩只是相對(duì)而言。
顛覆新能源供應(yīng)鏈
近幾年,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,車企也開始不再依賴單一電池企業(yè)供應(yīng),而是采取自研、自建等方式積極布局動(dòng)力電池。除了比亞迪之外,長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、上汽、廣汽埃安等車企均自研動(dòng)力電池。
2021年,廣汽埃安就發(fā)布了彈匣電池、海綿硅負(fù)極電池、超倍速電池等電池技術(shù)。今年8月,上汽發(fā)布了“魔方電池”,主打超高集成度、超長(zhǎng)壽命和“零熱失控”安全防護(hù),支持車電分離。
今年11月廣州車展上,長(zhǎng)安汽車也發(fā)布了電池規(guī)劃,未來(lái)將打造自研電池品牌長(zhǎng)安“金鐘罩”,打造“長(zhǎng)壽命、真安全、高集成、補(bǔ)能快”的新型電池使用體驗(yàn)。
與此同時(shí),長(zhǎng)安汽車、深藍(lán)汽車與寧德時(shí)代聯(lián)手打造時(shí)代長(zhǎng)安,集結(jié)了動(dòng)力電池、新興能源技術(shù)、新材料技術(shù)研發(fā)、制造與銷售的全方位業(yè)務(wù)能力。在落成后,可以解決長(zhǎng)安汽車動(dòng)力電池需求。
與新能源汽車市場(chǎng)初期一擁而上的亂象相似,動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,整體呈現(xiàn)“多、散、亂、差”現(xiàn)象,為今天的行業(yè)洗牌埋下了伏筆。
當(dāng)下,伴隨著汽車行業(yè)洗牌而出現(xiàn)的淘汰賽,頭部電池企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,同時(shí)更多車企轉(zhuǎn)身新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,進(jìn)一步分割剩下的市場(chǎng)蛋糕,無(wú)疑對(duì)眾多中小型電池企業(yè)造成極大殺傷力。
此外,隨著新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,實(shí)力動(dòng)力電池企業(yè)深耕固態(tài)、半固態(tài)電池等高端產(chǎn)品。搶占技術(shù)高地,預(yù)示著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)走向。而對(duì)于那些在研發(fā)上比較落后的電池企業(yè)來(lái)說(shuō),靠低端產(chǎn)品自然在市場(chǎng)中不能長(zhǎng)久,只有走高端路線才能在刺刀見血的市場(chǎng)上突圍。