歐洲海上風(fēng)電的困境與突圍
楊永明（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
歐洲是全球海上風(fēng)電發(fā)展較為領(lǐng)先的地區(qū)，然而在全球可再生能源迅猛發(fā)展之際，近期歐洲海上風(fēng)電發(fā)展出現(xiàn)滯緩，多個海上風(fēng)電項目停止開發(fā)。困擾歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的癥結(jié)何在，歐盟又采取了哪些支持政策以提振行業(yè)信心，值得關(guān)注。
一、近期歐洲海上風(fēng)電發(fā)展滯緩
歐洲在海上風(fēng)電領(lǐng)域走在世界前列。從海上風(fēng)電的發(fā)展現(xiàn)狀來看，英國現(xiàn)有45座海上風(fēng)電場，裝機(jī)規(guī)模為14吉瓦；德國現(xiàn)有30座海上風(fēng)電場，裝機(jī)規(guī)模為8吉瓦；荷蘭的裝機(jī)規(guī)模為2.8吉瓦；丹麥和比利時均為2.3吉瓦。根據(jù)全球風(fēng)能理事會數(shù)據(jù)，2022年全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為64.3吉瓦，歐洲約占47%。從海上風(fēng)電的發(fā)展規(guī)劃來看，歐洲多國不斷提高海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)。2022年8月，丹麥、瑞典、波蘭等8個歐洲國家簽署《馬林堡宣言》，同意加強海上風(fēng)電合作，計劃在2030年將波羅的海地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量提升至19.6吉瓦。2023年4月，德、法、英等9個歐洲國家通過《奧斯坦德宣言》，并為環(huán)北海國家的海上風(fēng)電制定了明確目標(biāo)，誓將北海地區(qū)打造成歐洲最大綠色能源基地。
盡管歐洲國家將海上風(fēng)電視為低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推動力，但近期，歐洲海上風(fēng)電開發(fā)商及歐洲海上風(fēng)電開發(fā)項目接連陷入發(fā)展困境。2023年7月，瑞典能源巨頭Vattenfall擱置了英國1.4吉瓦的Norfolk Boreas海上風(fēng)電項目，該項目在2022年的政府拍賣中創(chuàng)歷史最低價格。Vattenfall表示，受多重因素影響，Norfolk Boreas項目成本飆升了40%，公司將停止這一項目的開發(fā)。8月底，全球最大的海上風(fēng)電開發(fā)商——丹麥沃旭能源宣布，其美國海上風(fēng)電資產(chǎn)存在高達(dá)23.5億美元的減值風(fēng)險，并考慮退出該國的一些項目。沃旭能源并不是唯一遭遇困境的海上風(fēng)電開發(fā)商，西班牙最大風(fēng)電開發(fā)商——伊比德羅拉在夏季初同意取消馬薩諸塞州海岸一家風(fēng)電場的電力銷售合同，并為此支付了4800萬美元。9月，英國政府差價合約第五輪分配結(jié)果出爐，在所有的電源類型中，海上風(fēng)電無一競標(biāo)。另外，歐洲多國風(fēng)電新增裝機(jī)速度也不及預(yù)期。2022年歐盟僅新增了16吉瓦的風(fēng)電裝機(jī)項目，和實現(xiàn)2030年減排目標(biāo)所需的每年新增37吉瓦相差甚遠(yuǎn)。
二、歐洲海上風(fēng)電多重難題待破解
歐洲海上風(fēng)電發(fā)展面臨困境并非偶然。近年來，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段，在供應(yīng)鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，歐洲國家想要海上風(fēng)電裝機(jī)容量取得突破，變得愈發(fā)困難。
一是行政審批手續(xù)繁冗，阻礙投資。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，緩慢而復(fù)雜的行政審批手續(xù)是歐洲風(fēng)電快速擴(kuò)張的最大阻礙之一。政府審批內(nèi)容過于繁冗，而這背后則涉及當(dāng)?shù)乜臻g規(guī)劃等各種問題，一些國家與地區(qū)有禁區(qū)或空間規(guī)劃限制，此外風(fēng)電項目需要處理環(huán)境影響評估，部分風(fēng)電項目可能對鳥類等生物產(chǎn)生一定的影響，一些環(huán)保組織不斷對風(fēng)電項目加以抵制。受限于此，歐洲各地開發(fā)商獲得政府批準(zhǔn)極其困難，冗長的許可程序阻礙了投資，2022年，歐洲海上風(fēng)電場最終投資創(chuàng)下了10年來最低點。據(jù)統(tǒng)計，歐洲各地約80吉瓦的風(fēng)電項目仍陷入審批流程。
二是高通脹曠日持久，融資環(huán)境收緊。烏克蘭危機(jī)降低了歐洲經(jīng)濟(jì)增速，并大大推高了通脹，曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，進(jìn)而給歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來巨大壓力。目前隨著美國國債收益率的繼續(xù)上漲，歐洲經(jīng)濟(jì)的困境不僅沒有緩解，反而被通脹居高難下和資金利率波動向上等因素困住手腳，呈現(xiàn)持續(xù)低迷趨勢。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前歐洲大多數(shù)風(fēng)電企業(yè)的借款利率已從2%～4%上升到7%～9%。低利率時期已經(jīng)結(jié)束，高利率嚴(yán)重影響風(fēng)電項目投入，而沃旭能源等頭部企業(yè)面臨的困難進(jìn)一步侵蝕投資者信心，歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)資金風(fēng)險更為突出。
三是成本上升，影響開發(fā)商積極性。在通脹高企的背景下，歐盟國家能源價格持續(xù)高于其他地區(qū)。高企的能源成本不僅傷害歐盟制造業(yè)的競爭力，也不利于歐洲參與全球清潔技術(shù)競爭。同時，歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對銅、稀土礦、鋼、鎳、玻璃纖維和硅等原料的需求較大程度上依賴進(jìn)口，受國際市場大宗商品價格波動的影響較大，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈因原材料和上游產(chǎn)品價格上升而出現(xiàn)成本壓力加大以及利潤萎縮的情況。以歐洲地區(qū)主要主機(jī)商維斯塔斯為例，其銷售的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品價格在2021年三季度后持續(xù)上漲，2023年后才略有降低。由于成本高企，即使售價提高，維斯塔斯盈利表現(xiàn)仍然不佳，2022年一季度以來毛利率均低位徘徊，2023年二季度毛利率也僅為6.4%。高成本、低利潤，讓歐洲風(fēng)電設(shè)備制造商面臨巨大壓力，難以持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。過去一年多來，大部分歐洲主要風(fēng)電設(shè)備制造商都深陷虧損。2022年，歐洲四大整機(jī)制造商維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損47億歐元。2023年上半年，這一數(shù)字接近20億歐元。
四是供應(yīng)鏈瓶頸凸顯，供需明顯失調(diào)。據(jù)路透社報道，歐盟承諾到2030年在北海地區(qū)完成120吉瓦裝機(jī)目標(biāo)，是目前裝機(jī)總量的四倍以上，而當(dāng)前歐盟本土海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)產(chǎn)能僅為7吉瓦左右，供需出現(xiàn)明顯失調(diào)。根據(jù)咨詢公司Rystad Energy的數(shù)據(jù)，目前葉片產(chǎn)能是歐洲風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)的瓶頸，2022年全球葉片產(chǎn)能為166吉瓦，中國產(chǎn)能占比約60%，歐洲約占15%，法國和丹麥?zhǔn)侵饕闹圃飚a(chǎn)能所在國，但只有丹麥的工廠能夠設(shè)計制造12兆瓦的渦輪機(jī)。各國的頭部企業(yè)都在追求更大的風(fēng)力渦輪機(jī)，但供應(yīng)鏈難以及時跟進(jìn)。在葉片、支撐基礎(chǔ)等環(huán)節(jié)歐洲本土產(chǎn)能短缺，供應(yīng)鏈風(fēng)險已經(jīng)凸顯。全球風(fēng)能理事會預(yù)計，歐洲2025年后葉片將出現(xiàn)供不應(yīng)求，2027年單樁將供不應(yīng)求，而到2030年單樁需求預(yù)計將超過300萬噸；此外隨著歐洲浮式海上風(fēng)電裝機(jī)量逐漸提高，其本土的浮式基礎(chǔ)在2025年后也將面臨短缺。
五是保護(hù)主義傾向抬頭，帶來巨大成本挑戰(zhàn)。近年來，面對中國可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競爭力，歐盟防范態(tài)度持續(xù)增強，保護(hù)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。2023年10月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展反補貼調(diào)查，作為旨在促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展的更廣泛提案的一部分。雖然從目前的進(jìn)展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競爭行為，還無法對中國風(fēng)電發(fā)起正式調(diào)查。但是，如果當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)主義傾向進(jìn)一步抬頭，歐盟以保護(hù)主義政策阻礙相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入其市場，恐將進(jìn)一步推高其風(fēng)電市場成本，反倒不利于歐盟自身的能源轉(zhuǎn)型。今年3月，德國萊茵集團(tuán)首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當(dāng)前歐盟本土風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足，需要購買中國風(fēng)機(jī)設(shè)備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)。
三、歐盟強化海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策支持
為了恢復(fù)行業(yè)信心并完善海上風(fēng)電項目的發(fā)展策略，近期，歐盟不斷強化對海上風(fēng)電行業(yè)的政策支持。
首先，推進(jìn)風(fēng)電等可再生能源發(fā)展目標(biāo)的立法進(jìn)程。2023年9月12日，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit for 55一攬子減排計劃，根據(jù)修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費中的份額目標(biāo)從32%提升為42.5%，各成員國應(yīng)努力實現(xiàn)45%。除了審批通過新的可再生能源目標(biāo)，歐洲議會此次通過的法案還提出要加快風(fēng)電等可再生能源發(fā)電項目審批的流程。其中法案提到，如果新的可再生能源發(fā)電項目位于所謂的可再生能源“首選地區(qū)”，各國政府應(yīng)當(dāng)在不超過12個月的時間里批準(zhǔn)可再生能源項目；如果在“首選地區(qū)”之外，則要不超過24個月。
其次，提升風(fēng)電等清潔技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。2023年3月16日，歐盟委員會公布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》。其中《凈零工業(yè)法案》旨在提升歐洲清潔能源制造的競爭力，目標(biāo)是到2030年本土整體凈零技術(shù)制造能力達(dá)到或者接近年度部署需求的40%，并設(shè)定了36吉瓦的年度風(fēng)能設(shè)備制造目標(biāo)。《關(guān)鍵原材料法案》旨在提升歐洲供應(yīng)鏈彈性，并提出每年至少有10%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，每年至少15%的原材料消費要來自于可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。
再次，不斷細(xì)化綠色產(chǎn)業(yè)投資計劃。2023年2月1日，歐盟委員會發(fā)布《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃》，鼓勵資金流向歐盟綠色產(chǎn)業(yè)。此后，歐盟又推出《促進(jìn)清潔能源投資倡議》，提出2021—2027年歐盟氣候相關(guān)支出應(yīng)達(dá)到5780億歐元。歐洲投資銀行將REPowerEU計劃中的可再生能源投資從300億歐元增至450億歐元，這預(yù)計將推動1500億歐元的公私資本參與可再生能源投資。同時，歐盟還將通過“創(chuàng)新基金”、可再生氫拍賣以及建設(shè)“歐洲戰(zhàn)略技術(shù)平臺”等向清潔能源產(chǎn)業(yè)提供資金。
最后，推進(jìn)針對風(fēng)電的具體產(chǎn)業(yè)計劃。2023年10月24日，歐盟正式出臺《歐洲風(fēng)電行動計劃》，旨在保護(hù)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競爭力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。該計劃重點關(guān)注以下內(nèi)容：提高風(fēng)電部署效率，加速風(fēng)電裝機(jī)；改進(jìn)風(fēng)電采購制度；提供風(fēng)電項目融資支持，補貼清潔能源制造設(shè)備；塑造公平競爭的國際環(huán)境；啟動歐洲凈零工業(yè)技能學(xué)院，培養(yǎng)清潔能源技術(shù)人才；出臺《歐盟風(fēng)電憲章》，保持歐洲風(fēng)電行業(yè)全球競爭力。該行動計劃將有助于建立一個健康和有競爭力的風(fēng)能供應(yīng)鏈、實現(xiàn)明確和安全的項目管理，吸引必要投資并在全球范圍內(nèi)開展公平競爭。
四、幾點思考
第一，長期看歐洲海上風(fēng)電發(fā)展趨勢依然向好。今年8月28日，全球風(fēng)能理事會發(fā)布最新版《2023年全球海上風(fēng)電報告》。報告認(rèn)為，考慮到歐美近期在海上風(fēng)電開發(fā)中存在的限制性政策會制約市場開發(fā)進(jìn)度，預(yù)計全球2023—2032年的新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成；隨著各國減碳及新能源發(fā)展目標(biāo)的逐步實現(xiàn)，2028—2032年海上風(fēng)電新增裝機(jī)將逐年增加。報告預(yù)測，歐洲地區(qū)海上風(fēng)電在這十年內(nèi)的增長率將達(dá)到兩位數(shù)，但歐洲市場的爆炸性增長要到2026年才能實現(xiàn)，預(yù)計近期（2022—2025年）的海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將相對緩慢增長，由于德國、丹麥和比利時等北海地區(qū)國家海上風(fēng)電市場不夠活躍，以及當(dāng)前政府對海上風(fēng)電項目開發(fā)沒有足夠的支持政策，平均年裝機(jī)量將保持在每年4.8吉瓦的水平。
第二，短期看歐盟要想實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)還需付出更大努力。依據(jù)《歐洲風(fēng)電行動計劃》，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量將從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，風(fēng)電裝機(jī)速度也將從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。根據(jù)歐洲目前的產(chǎn)能情況，實現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。
第三，中國風(fēng)電企業(yè)具備拓展海外市場的潛力。近年來，中國供應(yīng)的光伏、風(fēng)電等產(chǎn)品以穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的性價比，支撐了全球綠色轉(zhuǎn)型和低成本可再生能源擴(kuò)張。目前，中國風(fēng)電主機(jī)產(chǎn)能已占據(jù)全球50%以上的市場份額，關(guān)鍵零部件產(chǎn)量達(dá)到全球市場的70%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的2022年全球風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)TOP10排名，中國企業(yè)已占據(jù)其中六席。但從細(xì)分市場看，風(fēng)電出海還未規(guī)模化，頭部整機(jī)商的海外營收占比不算高。隨著供應(yīng)鏈建設(shè)、技術(shù)迭代帶來的快速降本，中國風(fēng)電整機(jī)商在海外競標(biāo)中優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，中國風(fēng)電企業(yè)除滿足國內(nèi)需求外，與全球風(fēng)電市場的聯(lián)系將更加緊密。
第四，中國風(fēng)電產(chǎn)品出海需謹(jǐn)慎。盡管目前歐盟并未對中國風(fēng)電開展反補貼調(diào)查，但還是敲響了警鐘，中國風(fēng)電企業(yè)開拓海外市場面臨諸如反補貼調(diào)查、產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證、本地化部署等各種挑戰(zhàn)。在多變的國際形勢與貿(mào)易政策下，完善監(jiān)測預(yù)警機(jī)制、增強抗風(fēng)險能力，是風(fēng)電企業(yè)出海的必修課。
