中國儲能網(wǎng)訊：近年來，美國的太陽能和儲能行業(yè)面臨著供應(yīng)鏈和政策等方面的挑戰(zhàn)，其中一些挑戰(zhàn)顯著地減少了太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的部署。雖然這兩個行業(yè)致力克服這些挑戰(zhàn)，但必須牢記兩個重要的教訓(xùn)：一是，如果沒有強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)，美國在充分發(fā)揮其太陽能和儲能系統(tǒng)的潛力方面將繼續(xù)面臨障礙。二是，美國對進(jìn)口產(chǎn)品的過度依賴是威脅其經(jīng)濟(jì)安全和能源安全的薄弱環(huán)節(jié)。
迅速擺脫對光伏組件和電池儲能系統(tǒng)進(jìn)口的過度依賴，并建立強(qiáng)大的太陽能和儲能系統(tǒng)的制造行業(yè)奠定基礎(chǔ)，對于美國持續(xù)的經(jīng)濟(jì)健康、全球競爭力和能源安全至關(guān)重要。
正如美國政府在2021年認(rèn)識到的那樣，儲能行業(yè)是一個不斷增長重要的的市場，可以為美國創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，滿足能源安全需求，并幫助其實現(xiàn)雄心勃勃的氣候目標(biāo)。為了開發(fā)這一潛力，美國必須大力投資電池儲能制造業(yè)，包括支持從原材料生產(chǎn)到最終用途產(chǎn)品制造的電池儲能供應(yīng)鏈。
然而，要實現(xiàn)這些目標(biāo)，需要制定一個能夠平衡制造業(yè)和貿(mào)易的政策。歷史表明，對進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，在總體上沒有達(dá)到增加美國制造業(yè)產(chǎn)能的預(yù)期效果。就光伏組件和電池的關(guān)稅而言，它們限制了太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)部署，這降低了投資光伏和電池儲能制造業(yè)的可能性。征收關(guān)稅將削弱美國光伏和電池儲能制造業(yè)，例如301條款的關(guān)稅涵蓋了來自中國的大多數(shù)光伏產(chǎn)品，其中包括制造設(shè)備和各種難以在美國采購的產(chǎn)品。
有充分的證據(jù)表明，美國政府的產(chǎn)業(yè)政策可以拉動私營部門投資。在參考了多項研究之后，美國能源部得出這一結(jié)論:：大力補(bǔ)貼制造業(yè)和相關(guān)供應(yīng)鏈等政策和實踐；簡化選址和審批程序；投資必要的制造基礎(chǔ)設(shè)施；創(chuàng)建勞動力教育和培訓(xùn)項目；確保采購的環(huán)境條件有利于本國制造商，鼓勵和支持能源部門獲得本土的制造資源。
從歷史上看，美國政府制定政策的重點(diǎn)是鼓勵太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)部署。然而，隨著《削減通脹法案》的通過，美國通過新的稅收抵免、資助、低成本貸款、政府采購、研發(fā)支持和公私伙伴關(guān)系擴(kuò)展了其激勵計劃，并將國內(nèi)制造業(yè)納入其中。
《削減通脹法案》有潛力極大地擴(kuò)大美國的太陽能和儲能制造業(yè)的規(guī)模。在電池儲能方面，該法案鼓勵相關(guān)廠商生產(chǎn)電極活性材料、電池單元和電池組。
雖然《削減通脹法案》可以使美國制造的電池在成本上與進(jìn)口的電池產(chǎn)品進(jìn)行競爭，但不能忽視制造經(jīng)驗、獲得原材料、與盟友的合作伙伴關(guān)系，以及確保國內(nèi)制造業(yè)成功的勞動力的重要性。
電池制造的概述
鋰離子電池的關(guān)鍵部件包括電池陰極、陽極、隔膜和電解質(zhì)。陰極原料（鋰、鎳、鈷、錳、磷和鐵的不同組合）需要開采出來，再加工成金屬化學(xué)品(例如硫酸鎳)，然后制造成陰極活性材料(CAM)。電池陽極主要由石墨制成，石墨可以從天然礦產(chǎn)中開采，也可以從石油副產(chǎn)品中提取。陰極活性材料(CAM)再結(jié)合添加劑和粘合劑，然后沉積在鋁箔上。而陽極材料同樣沉積在銅箔上。在電池內(nèi)部充滿了液體電解質(zhì)，陰極和陽極由隔膜隔開?？梢詫⒍鄩K電池組合構(gòu)建電池組，用于電動汽車、電池儲能系統(tǒng)或其他應(yīng)用。
圖1電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)鏈概述
電池儲能系統(tǒng)需求的增長
在承諾投資新的制造業(yè)之前，美國的電池儲能制造商需要合理保證其產(chǎn)品將有足夠的需求。
儲能系統(tǒng)可以增強(qiáng)電網(wǎng)的可靠性和彈性，能夠通過套利來調(diào)節(jié)電價，滿足夜間能源需求，降低棄電風(fēng)險，提供電網(wǎng)黑啟動能力，提供備用電源等等。這些優(yōu)勢吸引了希望增加新的收入來源的儲能開發(fā)商。美國各州正越來越多地鼓勵將電池儲能系統(tǒng)與太陽能發(fā)電設(shè)施相結(jié)合。《削減通脹法案》還為太陽能+儲能項目和獨(dú)立部署的儲能系統(tǒng)提供稅收抵免。
可再生能源發(fā)電設(shè)施配套采用的儲能技術(shù)主要是鋰離子電池儲能系統(tǒng)。在過去的幾年里，電動汽車行業(yè)的崛起幫助降低了電池的成本，因為電池制造商擴(kuò)大了制造規(guī)模以滿足需求。經(jīng)濟(jì)效益、激勵措施和降低成本等因素，使電池儲能系統(tǒng)迅速成為太陽能在各個領(lǐng)域部署的組成部分。
在全球范圍內(nèi)，各種應(yīng)用對電池的總需求將從2022年的約670GWh增長到2030年的4000GWh以上。其中，主要與可再生能源發(fā)電項目配套的電池儲能系統(tǒng)的全球需求預(yù)計將從2022年的60GWh增加到2030年的約840GWh。在此期間，美國對電池儲能系統(tǒng)的需求可能會增加6倍以上，從18GWh增加到119GWh。
圖2 2022~2030年按電池應(yīng)用劃分的美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家的電池需求預(yù)測
美國的鋰離子電池制造能力
美國鋰離子電池目前的產(chǎn)能為60GWh。然而，預(yù)計在未來五年內(nèi)，美國新建的電池工廠將使其年產(chǎn)能增加到630GWh以上。考慮到與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家，如果每個建設(shè)電池工廠的聲明都得以實現(xiàn)，那么美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家制造的電池年產(chǎn)能將達(dá)到1,400GWh。然而，由于制造經(jīng)驗、勞動力、技術(shù)和財務(wù)等因素，并不是所有的聲明都能實現(xiàn)。（注：自由貿(mào)易協(xié)定是兩個或多個國家簽署的旨在減少或消除運(yùn)輸和關(guān)稅方面壁壘的協(xié)議）
在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上，預(yù)計美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家的電池年產(chǎn)能將達(dá)到1,000GWh。
此外，目前美國的大部分電池用于電動汽車行業(yè)，只有10%的電池專用于非汽車應(yīng)用，主要是電池儲能系統(tǒng)。然而也有一些好處，因為25%的新建電池制造工廠并沒有公開聲明將服務(wù)于哪些市場，有可能將部分產(chǎn)能用于電池儲能系統(tǒng)。
圖3美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家電池制造工廠的產(chǎn)能（從2022到2030年）
成本競爭力
美國電池制造商必須能夠提供滿足用戶需求的產(chǎn)品，以具有競爭力的價格銷售，并始終如一地按時交付足夠數(shù)量的高質(zhì)量產(chǎn)品。影響這些電池制造工廠最終成功的因素包括技術(shù)專長、激勵措施和原材料成本。
通常情下，電池制造工廠的初始產(chǎn)量可能是最終年產(chǎn)能的50%。與經(jīng)驗豐富的制造商相比，新進(jìn)入者提高產(chǎn)量的速度通常較慢。相比之下，由于在電池生產(chǎn)方面的豐富經(jīng)驗，中國的電池產(chǎn)量可以達(dá)到最終年產(chǎn)能98%左右。因此，與經(jīng)驗豐富的制造商合作對于提高產(chǎn)量以及最終提高國產(chǎn)電池的成本競爭力至關(guān)重要。
材料成本對于電池的成本競爭力有著雙重作用： 首先，電池制造中最主要的成本是材料成本，其中成本最昂貴的是用于生產(chǎn)陰極活性材料(CAM)的原材料。從2020年到2022年，碳酸鋰的成本從6美元/kg上漲到70美元/kg。從這個角度來看，碳酸鋰和氫氧化鋰的價格每增加30美元/kg，電池的價格就會上漲25%。大規(guī)模采購這些材料將在降低原材料成本方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
其次，《削減通脹法案》對電池的生產(chǎn)激勵可以將成本降低40%以上。然而，這些激勵措施與美國國內(nèi)含量和回收要求掛鉤，并且這些要求將變得更加嚴(yán)格。美國的原材料和回收設(shè)施的可用性對其制造的電池成本競爭力產(chǎn)生重大影響，特別是在以后幾年。如果電池制造工廠能夠以合理的成本獲得原材料，并將產(chǎn)量提高到90%，《削減通脹法案》就可以將美國制造的電池成本降到與進(jìn)口電池相當(dāng)?shù)乃健?
圖4美國和中國從2023～2030年磷酸鐵鋰電池的年產(chǎn)能
獲得原材料和加工材料
（1）原材料
生產(chǎn)鋰離子電池的關(guān)鍵材料包括鋰、磷和石墨。這些材料被加工成陰極活性材料和陽極活性材料，然后用于制造電池。
咨詢機(jī)構(gòu)CRU公司表示，到2030年，美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家的鋰礦、鹵水和磷礦資源的開發(fā)應(yīng)該足以滿足制造電池的需求。美國需要進(jìn)口大部分的這些原材料，其國內(nèi)電池制造商必須與國外電池制造商在這方面進(jìn)行競爭。例如，自由貿(mào)易協(xié)定國家的鋰有很大一部分是運(yùn)往中國市場的。
圖5 美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家到2030年在電池供應(yīng)鏈中采購的各種原材料（千噸）
來自美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家的磷礦的數(shù)量足以滿足制造商的需求，但世界上70%以上的磷儲量都在摩洛哥。美國制造商不僅要與國外電池制造商競爭，還要與其他行業(yè)競爭。另一個競爭行業(yè)是農(nóng)業(yè)，因為磷是化肥的主要成分。
圖6 2030年美國和自由貿(mào)易協(xié)定國家以及其他國家采購的磷（千噸）
石墨供應(yīng)是美國電池行業(yè)的一個潛在瓶頸。在過去的五年中，60%以上的天然石墨來自中國。雖然美國目前沒有天然石墨礦場，但如果各種正在開發(fā)的項目能夠投產(chǎn)，加拿大和澳大利亞開采的石墨可以滿足美國目前的大部分需求。然而，這些天然石墨來源不足以滿足2030年美國的需求。因此，美國可能需要尋找合成石墨的來源，尋找天然石墨的國外來源，以及進(jìn)口電池陽極。
圖7 2030年美國和和自由貿(mào)易協(xié)定國家采購的石墨（千噸）
（2）加工材料
從2025年開始，對陰極活性材料和陽極活性材料的需求可能超過美國和自由貿(mào)易區(qū)國家的供應(yīng)。如果沒有對中游產(chǎn)能的重大投資，美國將需要轉(zhuǎn)向非自由貿(mào)易協(xié)定國家來滿足這一需求。
新增產(chǎn)能的時間表
新的電池儲能制造工廠的選址、許可、建設(shè)以及投產(chǎn)都需要具有切實可行的時間表，這將影響到美國電池制造業(yè)擴(kuò)大規(guī)模的速度。
新進(jìn)入電池儲能制造領(lǐng)域的廠商或那些希望建立新的制造流程的廠商，可能需要更長的開發(fā)時間來審查設(shè)備供應(yīng)商、制造工廠并證明其實施能力。這些新進(jìn)入者還需要時間來調(diào)試、校準(zhǔn)和完善他們的制造工藝。如上所述，新進(jìn)入者的電池成品率低至50%，而經(jīng)驗豐富的制造商的成品率為98%。
此外，鑒于美國目前幾乎所有的電池儲能供應(yīng)鏈都依賴進(jìn)口，與其他供應(yīng)鏈更為成熟的國家相比，美國的電池儲能系統(tǒng)的交貨時間將更長。而且儲能系統(tǒng)的部署時間也會影響制造商利用《削減通脹法案》提供激勵的能力，因為要求每年都變得更加嚴(yán)格。
勞動力的發(fā)展
成功的電池儲能制造業(yè)依賴于訓(xùn)練有素的勞動力。例如，新建電池工廠的初始產(chǎn)量可能只有50%，但隨著制造工藝的成熟而增長。對于制造商來說，培訓(xùn)員工理解和執(zhí)行這些工藝改進(jìn)是至關(guān)重要的。
制造業(yè)不僅帶來了高薪的工作機(jī)會，而且還能夠幫助降低傳統(tǒng)能源和制造業(yè)社區(qū)的失業(yè)率，并為服務(wù)不足和邊緣化的社區(qū)帶來更多的就業(yè)機(jī)會。而且許多工作不需要大學(xué)學(xué)位。
為了滿足這一需求，電池儲能行業(yè)必須像建設(shè)新工廠一樣努力招聘、培訓(xùn)和留住勞動力。對電池儲能供應(yīng)鏈至關(guān)重要的角色包括機(jī)器操作人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、采礦、化學(xué)和電氣工程師。
在短期內(nèi)，新工廠的投產(chǎn)運(yùn)營和勞動力的培訓(xùn)將需要與技術(shù)專家合作，開發(fā)和創(chuàng)造尖端技術(shù)。從長遠(yuǎn)來看，制造業(yè)勞動力的增長取決于制造商、政府機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)和其他利益相關(guān)者之間的合作。工人獲得技術(shù)技能需要教學(xué)和在職培訓(xùn)相結(jié)合。而學(xué)徒制也將為培訓(xùn)下一代制造業(yè)工人提供一條有用的途徑。
多樣性、公平、包容和正義
發(fā)展未來的制造業(yè)勞動力為建立一個更包容、更公正的能源經(jīng)濟(jì)提供了機(jī)會。利用供應(yīng)商多樣性數(shù)據(jù)庫等現(xiàn)有工具，可以確保美國的太陽能和儲能行業(yè)從廣泛的人才庫中獲取資源，并使社區(qū)能夠獲得太陽能發(fā)電的好處。這些行業(yè)需要開發(fā)和推進(jìn)獎學(xué)金、課程和實習(xí)項目，以創(chuàng)造多樣化的人才管道。類似的項目已經(jīng)存在于太陽能開發(fā)領(lǐng)域，而現(xiàn)在必須擴(kuò)展到電池儲能制造業(yè)。
電池儲能制造業(yè)還應(yīng)尋求與工會和社區(qū)團(tuán)體建立伙伴關(guān)系，以確保公平獲得學(xué)徒和其他高質(zhì)量技能培養(yǎng)項目。此外，勞動力發(fā)展應(yīng)該解決太陽能發(fā)電行業(yè)的性別失衡問題。這些努力對于傳統(tǒng)上由男性主導(dǎo)的制造業(yè)和工程角色尤為重要。環(huán)境是另一個重要的考慮因素。該行業(yè)必須盡量減少生產(chǎn)設(shè)施所在社區(qū)的影響。電池儲能制造商必須確保當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的參與，并在制造工廠選址和開發(fā)方面擁有發(fā)言權(quán)。此外，應(yīng)將環(huán)境責(zé)任納入產(chǎn)品生命周期的各個方面，從原材料到生命周期結(jié)束，可持續(xù)性目標(biāo)應(yīng)該每年通過環(huán)境，社會和治理報告進(jìn)行衡量。推進(jìn)碳減排戰(zhàn)略、追求技術(shù)多樣性以及減少太陽能供應(yīng)鏈中關(guān)鍵礦物的使用也是重要的目標(biāo)。
將多樣性、公平、包容和正義的原則納入生產(chǎn)有利于所有利益相關(guān)者，并有助于獲得外部利益相關(guān)者的支持。而美國太陽能和電池儲能制造業(yè)需要立即采取行動，朝著多元化和公平發(fā)展，充分發(fā)揮其潛力。
與美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室合作
美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室提供關(guān)鍵的激勵方案，將減少前期成本，加快進(jìn)度。美國太陽能和電池儲能制造商與美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室合作，也將為實現(xiàn)勞動力發(fā)展等其他目標(biāo)提供了配套機(jī)會。其獲得的三個主要的激勵類別是：（1）稅收激勵；（2）勞動力發(fā)展；（3）選址和許可支持。國家層面的產(chǎn)業(yè)政策為從采礦和精煉到工廠和研發(fā)活動的供應(yīng)鏈建設(shè)提供了關(guān)鍵的早期支持。
結(jié)論
美國振興電池儲能制造業(yè)行勢在必行。市場需求的增長和美國政府在儲能部署方面的一系列變革性投資已經(jīng)產(chǎn)生了顯著效果。
然而，美國電池儲能供應(yīng)鏈需要額外投資。必須認(rèn)識到，美國建立本土電池儲能價值鏈需要時間、戰(zhàn)略投資、與經(jīng)驗豐富的制造商建立伙伴關(guān)系，以及與其他國家開展合作。美國政府為建立具有全球競爭力的美國儲能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提供了寶貴的政策工具，使這些政策的有效實施成為重中之重。
