中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來，我國(guó)新能源汽車行業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要力量。隨著新能源車型越來越豐富、品質(zhì)越來越好，消費(fèi)者對(duì)新能源車的認(rèn)可度將繼續(xù)攀升，我國(guó)新能源車市將持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這對(duì)鋰電回收行業(yè)也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。近日，天能新材料常務(wù)副總經(jīng)理高級(jí)工程師甄愛鋼就鋰電回收行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展格局接受了本刊記者的采訪。
回收態(tài)勢(shì)迫在眉睫
甄愛鋼指出，當(dāng)前鋰電回收行業(yè)所面臨的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾點(diǎn)：
01.新能源行業(yè)帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車量快速提升
機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長(zhǎng)95.6%；動(dòng)力電池裝機(jī)量294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，占全球60.4%，領(lǐng)跑全球新能源汽車市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2030年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量可達(dá)1707GWh。甄愛鋼表示，所以自鋰電池問世以來，其回收利用就得到各級(jí)政府的高度重視，建立完善的廢舊鋰電池回收利用及產(chǎn)業(yè)化體系，是保障國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)安全、保供的重要支撐。
02.動(dòng)力電池裝車量增加導(dǎo)致退役動(dòng)力電池量上升
隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池裝車量的增加會(huì)導(dǎo)致退役動(dòng)力電池量的上升，越來越多的動(dòng)力電池被使用并逐漸達(dá)到其使用壽命，未來10年報(bào)廢電池及生產(chǎn)廢料量預(yù)計(jì)以年均43%的復(fù)合增長(zhǎng)率攀升，驅(qū)動(dòng)全球鋰電回收市場(chǎng)發(fā)展。
03.退役鋰電池?zé)o序處理將會(huì)造成安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境污染和資源浪費(fèi)
廢舊鋰電池里的電解液不恰當(dāng)?shù)奶幚頃?huì)滲入土壤或者釋放有毒氣體到大氣中，對(duì)環(huán)境和人類造成嚴(yán)重危害。甄愛鋼指出，由于廢舊鋰電池屬于第9類危險(xiǎn)品，具有高度易燃、電池短路、滅火困難等特性，在無序處理的情況下，存放或處理不當(dāng),極易引起火災(zāi)；不僅會(huì)對(duì)人員和財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅，還可能對(duì)周圍環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。
此外，退役鋰電池中含有有害、有毒和腐蝕性物質(zhì)，如汞、鋰和鉛，以及鎳和鎘等致癌物，如果處理不當(dāng)，可能會(huì)對(duì)環(huán)境和人類健康造成危害。同時(shí)無序處理的鋰電池內(nèi)部的化學(xué)物質(zhì)可能會(huì)泄漏和滲入土壤、地下水和地表水，從而污染生態(tài)系統(tǒng)。
甄愛鋼表示，2025年退役動(dòng)力電池規(guī)模將超過100GWh，廢舊電池中含有鎳、鈷、錳、鋰等有價(jià)金屬，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，有價(jià)金屬的需求量也將持續(xù)上升，供需更為緊張。
據(jù)安泰科預(yù)測(cè)，NCM523電池2025年退役量達(dá)到57GWh，相當(dāng)于57萬噸NCM523退役電池量，產(chǎn)生銅5.6萬噸，鋁3.2萬噸，鋰1.8萬噸，鈷2.3萬噸，鎳5.4萬噸，錳2.9萬噸,如不妥善回收有價(jià)金屬，將造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。
五大驅(qū)動(dòng)力助推行業(yè)發(fā)展
甄愛鋼認(rèn)為，有五大驅(qū)動(dòng)力助推鋰電回收行業(yè)發(fā)展。
驅(qū)動(dòng)力一：鋰電回收政策頻出，推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展
自2012年國(guó)務(wù)院頒布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》以來，再到2022年工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，明確鼓勵(lì)采用先進(jìn)適用的工藝技術(shù)及裝備，對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池優(yōu)先進(jìn)行包/組、模塊級(jí)別梯次利用，加強(qiáng)動(dòng)力電池梯次利用和回收管理已經(jīng)成為風(fēng)向所趨。
驅(qū)動(dòng)力二：廢舊鋰電池回收利于綠色環(huán)境保護(hù)
甄愛鋼指出，動(dòng)力電池可能會(huì)對(duì)環(huán)境帶來重金屬污染、氟污染、有機(jī)物污染等，回收利用是保護(hù)環(huán)境的重要舉措。發(fā)展廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)和技術(shù)有助于建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。
我國(guó)金屬礦產(chǎn)資源匱乏，大量依賴海外進(jìn)口，不確定性強(qiáng)。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著嚴(yán)重的資源受制于人的局面，中國(guó)鋰、鎳、鈷儲(chǔ)量占比<產(chǎn)量占比<消費(fèi)占比，海外礦產(chǎn)投資環(huán)境惡化，回收金屬元素利于突破資源約束。
驅(qū)動(dòng)力四：廢舊鋰電回收助力“雙碳”目標(biāo)達(dá)成
甄愛鋼介紹到，三元鋰電池生產(chǎn)能耗為82.91KWh，折算碳排放量5.06萬噸/GWh，從全生命周期計(jì)算，新能源車每公里的CO2約130g，若能對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行梯次利用、再生利用，其所對(duì)應(yīng)的新能源車每公里碳排放量將分別下降22g、4g。
驅(qū)動(dòng)力五：電池回收已成為動(dòng)力電池企業(yè)出海的“必修課”
海外動(dòng)力電池高需求+高價(jià)格彈性+本土產(chǎn)業(yè)鏈保護(hù)，推動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海。據(jù)科爾尼數(shù)據(jù)，歐洲、美國(guó)在2021-2026年的動(dòng)力電池需求CAGR分別為37%、45%。同時(shí)，海外動(dòng)力電池的價(jià)格彈性較高，中國(guó)企業(yè)出海可獲得較高毛利率。
然而，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)“出?！眳s遇減碳挑戰(zhàn),“碳貿(mào)易壁壘”下電池回收成“必修課”。歐盟是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海的主要目的地。歐盟規(guī)定，到2024年7月，電動(dòng)汽車電池隨附的技術(shù)文檔中應(yīng)包含根據(jù)授權(quán)法案起草的碳足跡聲明；到2025年，電池中鈷鎳銅的回收率需要達(dá)到90%，鋰的回收率需要達(dá)到35%。（中國(guó)鋰電回收白名單企業(yè)要求較高，鎳、鈷、錳回收率需達(dá)到98%，鋰回收率需達(dá)到85%）。
行業(yè)發(fā)展新格局
動(dòng)力電池回收市場(chǎng)當(dāng)前處于行業(yè)發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)混亂。2013—2022年間，動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量由214家激增至4.2萬家，參與者眾多，幾乎覆蓋新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，涉及整車廠、電池廠、材料廠和第三方回收企業(yè)等不同背景。
行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)陣容初步凸顯。截至2023年3月，工信部累計(jì)發(fā)布的四批次動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)，共有88家。
鋰電回收作為鋰電后周期行業(yè)，業(yè)內(nèi)玩家利用自身資源優(yōu)勢(shì)開拓上下游合作，逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，形成從電池生產(chǎn)到電池再制造的閉環(huán)。
退役鋰電池主流的處置方式為梯次利用和再生利用，梯次利用是對(duì)退役電池的降級(jí)應(yīng)用，再生利用則是對(duì)退役電池的資源化利用。梯次利用在規(guī)?；l(fā)展中遇挑戰(zhàn)，中長(zhǎng)期內(nèi)以再生利用為主導(dǎo)。甄愛鋼指出，當(dāng)前鋰電回收的回收模式大致分為三類：
電池廠商回收模式：
電池生產(chǎn)企業(yè)作為電池回收主體，利用渠道優(yōu)勢(shì)穿打造對(duì)電池材料的閉環(huán)回收與廢舊電池梯次利用的商業(yè)模式；
第三方回收模式：
第三方回收企業(yè)作為電池回收主體，自主建立回收網(wǎng)絡(luò)完成從電池回收到資源化利用全過程的商業(yè)模式；
產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收模式：
產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟模式多由整車企業(yè)牽頭，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈上下游各成員企業(yè)的經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和回收技術(shù)實(shí)現(xiàn)回收業(yè)務(wù)的增效降本、減少市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，但在實(shí)際商業(yè)化運(yùn)營(yíng)層面仍在初步嘗試階段。
當(dāng)前，我國(guó)鋰電回收頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要包括：渠道、技術(shù)、規(guī)模、成本與毛利控制、資質(zhì)、產(chǎn)品與客戶這六大要素。頭部企業(yè)需要通過過硬的技術(shù)儲(chǔ)備與資質(zhì)背書，獲得電池廠、車廠等機(jī)構(gòu)信任，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，獲得報(bào)廢鋰電池用以回收；此外，若企業(yè)能獨(dú)創(chuàng)核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更大比例、更高效率的鋰電池回收，則將獲得更高的毛利空間、受行業(yè)波動(dòng)影響更小、相較其他對(duì)手擁有更強(qiáng)的抗周期性；報(bào)廢鋰電池總量未來預(yù)期持續(xù)高增長(zhǎng)，而產(chǎn)能釋放需要數(shù)年的研發(fā)、建設(shè)等待期，企業(yè)需要進(jìn)行前瞻性布局，形成規(guī)模化壁壘，從而確保未來能迅速以大規(guī)模產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求；頭部企業(yè)通過生產(chǎn)成本管控及創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)化及創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)創(chuàng)新等實(shí)施戰(zhàn)略成本管理達(dá)到降本增效目的，構(gòu)筑成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；未來的鋰電回收渠道紛繁復(fù)雜，報(bào)廢電池體量提高后，更多廠商愿意合作強(qiáng)合規(guī)性、規(guī)?；\(yùn)作的正規(guī)回收企業(yè)，白名單背書具有重要參照意義；回收料生產(chǎn)的電池材料能否保證高品質(zhì)、是否受到行業(yè)頭部客戶認(rèn)可、并進(jìn)入高端應(yīng)用場(chǎng)景（e.g.動(dòng)力電池等）將成為各公司的核心差異，進(jìn)而影響下一步客戶開拓與業(yè)務(wù)發(fā)展。
“3+5+N”戰(zhàn)略布局鋰電回收
2022年，天能集團(tuán)從戰(zhàn)略出發(fā)，成立了天能新材料事業(yè)部能新材料事業(yè)部，致力于鋰電池回收利用、前驅(qū)體正極材料、氫氧化鋰、稀土回收利用等循環(huán)科技的研發(fā)與投資。近三年累計(jì)獲得專利29件，其中發(fā)明專利17件。牽頭或參與制定國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)40項(xiàng)，形成了一套完全具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鋰電池回收利用工藝技術(shù)體系。
甄愛鋼表示，當(dāng)前公司已建立了天能鋰電工廠的廢料、天網(wǎng)逆回收/鉛蛋平臺(tái)、合作組織、網(wǎng)約車平臺(tái)等多個(gè)回收渠道的布局。充分利用天能渠道優(yōu)勢(shì)打造特色回收渠道，建立了40W家全渠道服務(wù)天網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了線上+線下逆回收網(wǎng)絡(luò)的全國(guó)覆蓋，同時(shí)公司還參與制定鋰電回收標(biāo)準(zhǔn)，借助集團(tuán)鉛蛋平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“鉛鋰同收“。
同時(shí)公司也創(chuàng)新全球化回收網(wǎng)絡(luò)布局，當(dāng)前以東南亞市場(chǎng)為起點(diǎn)，多措并舉將業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)展至全球領(lǐng)域，增強(qiáng)保供能力，也為公司“出?！苯穹üS打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
目前公司現(xiàn)有浙江長(zhǎng)興新材料基地年處理三元廢舊電池23000噸，在建的濱?；亟ǔ珊髮碛?0.8萬噸年處理能力，到2025年，將擁有近13萬噸年處理能力。
天能集團(tuán)在鋰電回收板塊的發(fā)展規(guī)劃為“3+5+N”布局，主要設(shè)置綜合處置基地3個(gè)、區(qū)域循環(huán)基地5個(gè)、小型干法處置點(diǎn)N個(gè)，做到回收面積覆蓋全國(guó)；通過向上游延伸，以零部件再造為抓手，打造鋰電回收生態(tài)價(jià)值鏈，通過向下游延伸，豐富產(chǎn)品多樣性，提高產(chǎn)品附加值。
