中國儲能網(wǎng)訊：短短一年間，從“少電、缺電、貴電”，到如今的產(chǎn)能過剩、利潤縮減，動力電池行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天。近日，捷威動力發(fā)布“公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓通知”一事被行業(yè)所關注。畢竟，捷威動力并非名不見經(jīng)傳的企業(yè)，2022年動力電池裝機量居全國第11位，2023年1～10月也排名第13位，其產(chǎn)能擴張和海外訂單曾令人看好其發(fā)展前景。然而，此次“停工停產(chǎn)”4個字，無疑傳遞出了企業(yè)發(fā)展舉步維艱的信號。
從供給端來看，疫情期間，我國新能源汽車銷量迅猛增長，再加上受上游鋰電材料供應緊張、價格暴漲等因素影響，動力電池企業(yè)加快擴建產(chǎn)能的步伐，寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、國軒高科、瑞浦蘭鈞、比克電池、贛鋒鋰業(yè)等諸多動力電池廠商紛紛擴產(chǎn)。
一邊是供給端的火熱，另一邊則是需求端的降溫。新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后，今年出現(xiàn)增速放緩跡象，已由過去的翻倍增長，降至10月的30％左右。經(jīng)歷產(chǎn)能擴張“大干快上”后的國內(nèi)動力電池市場，如今已供大于求，產(chǎn)能過剩問題浮現(xiàn)。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾在今年6月表示，“缺芯貴電”已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩，預計到2025年，中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1200GWh，而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過4000GWh，產(chǎn)業(yè)需回歸到理性狀態(tài)。
當然，如今我國動力電池行業(yè)的產(chǎn)能過剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。當“少電、缺電”時，低端產(chǎn)能也有生存空間；而當行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇髸r，客戶自然會選擇高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。不少業(yè)內(nèi)人士預測，動力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)帶來最直接的影響將是市場整合，不少二三線電池企業(yè)可能會出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。捷威動力的停工停產(chǎn)或許是一個先兆，在此之前，沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、錢江鋰電等一大批電池企業(yè)已經(jīng)倒下。
目前，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢越來越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對靠后的企業(yè)生存壓力越來越大。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，我國新能源汽車市場共計有48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)的動力電池裝車量，在總裝車量中的占比分別為80.4％、88.8％和97.3％。也就是說，前3家企業(yè)占據(jù)了八成市場份額，前5家企業(yè)占據(jù)了近九成市場份額，而前10名開外的近40家企業(yè)共同瓜分不到3％的市場份額，競爭之慘烈可想而知。事實上，即使是排名前10位的一些企業(yè)今年也陸續(xù)曝出對員工進行“優(yōu)化調(diào)整”的消息。在不久的將來，或許還會有一批動力電池企業(yè)相繼退出市場。
在這種情況下，動力電池企業(yè)應放緩產(chǎn)能擴張步伐。當前，動力電池產(chǎn)能利用率偏低已是不爭的事實。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚近日撰文指出，去年我國動力電池產(chǎn)能利用率為51.6％，今年有可能降至41％，而動力電池綜合產(chǎn)能利用率在50％～60％是比較理想的狀況。筆者認為，動力電池企業(yè)需要根據(jù)自身情況，科學合理地判斷市場形勢及訂單獲取情況，適當調(diào)整產(chǎn)能、壓縮成本。與此同時，企業(yè)可以考慮開辟新賽道，例如儲能領域及出口。事實上，隨著動力電池市場競爭日趨白熱化，基于在電池技術、制造工藝、產(chǎn)線上的積累，像寧德時代這樣的動力電池企業(yè)已經(jīng)進入儲能領域。今年前三季度，寧德時代的儲能業(yè)務占比近20％。此外，動力電池“內(nèi)卷”加劇，疊加海外市場對動力電池的需求暴增，使得“出?！背蔀樾碌耐黄瓶?。進入今年以來，寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等紛紛公布了海外投資計劃，加速“出?！?。
除了企業(yè)自身要科學合理規(guī)劃產(chǎn)能、尋找新機遇外，政府層面也要根據(jù)動力電池市場的發(fā)展現(xiàn)狀適當調(diào)整扶持政策。過去幾年，地方政府對于動力電池產(chǎn)能建設的高額補貼，有力推動了動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。而今，在行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩之際，地方政府也應該適當收手，給動力電池行業(yè)降降溫，令其回歸市場化。
當然，從另一方面看，動力電池行業(yè)大洗牌也有助于發(fā)展高端產(chǎn)能、淘汰低端產(chǎn)能。未來的動力電池市場格局或許是“強者更強，巨頭當?shù)馈保罄颂陨澈?，只有真正?yōu)秀的企業(yè)才能留存下來。
