中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：雙碳背景下，全球儲(chǔ)能市場迎來爆發(fā)式增長，中國、北美和歐洲成為全球新型儲(chǔ)能的主要市場，占據(jù)了超八成的市場份額。其中，中國新型儲(chǔ)能市場在2022年全面爆發(fā)，以功率計(jì)超過美國成為全球第一，在全球市場中占比超過1/3。
步入2023年，隨著國內(nèi)儲(chǔ)能市場陷入“嚴(yán)重內(nèi)卷”，以及歐洲戶儲(chǔ)市場降溫，更多專注國內(nèi)市場或者單一海外市場的中國儲(chǔ)能企業(yè)，開始將目光投向更大的全球市場，并積極開拓中美歐以外的澳洲、日本、東南亞、中東、非洲市場。
“風(fēng)光”洶涌，儲(chǔ)能可期
11月30日至12月12日，第28屆《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方大會(huì)（簡稱COP28）在阿聯(lián)酋迪拜舉行。就在不久前的11月20日，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布《2023年排放差距報(bào)告：打破紀(jì)錄——?dú)鉁貏?chuàng)下新高，世界未能到達(dá)減排目標(biāo)》。COP28主席國提出到2030年將全球可再生能源裝機(jī)增至三倍。
彭博新能源財(cái)經(jīng)隨后發(fā)布的報(bào)告指出，按照聯(lián)合國氣候大會(huì)的設(shè)想，如果全球要在2050年前實(shí)現(xiàn)凈零排放，那么在2030年前的短期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全部可再生能源裝機(jī)11TW，其中太陽能發(fā)電約5800GW，風(fēng)電約3300GW，水電約1400GW。
此前，中國、美國、歐洲、印度、沙特等多個(gè)國家和地區(qū)已經(jīng)宣布了到2030年的可再生能源裝機(jī)規(guī)劃。其中，中國、美國、歐洲規(guī)劃到2030年風(fēng)光總裝機(jī)分別達(dá)到1.2~1.6TWh、0.8~1.1TW、0.8~0.9TW。
隨著風(fēng)光滲透率的不斷提升，全球儲(chǔ)能市場規(guī)模也在同步持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2023年下半年儲(chǔ)能市場展望》報(bào)告預(yù)測，到2030年底，全球累計(jì)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量將達(dá)到1.877TWh，裝機(jī)容量將達(dá)到650GW。DNV公司則在其年度能源轉(zhuǎn)型展望報(bào)告中預(yù)測，到2030年，僅鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能容量就將達(dá)到1.6TWh。
高工產(chǎn)研（GGII）此前也預(yù)計(jì)，到2030年，中國、美國、歐洲三大主要市場表前儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到1.64TWh。
而隨著《2023年排放差距報(bào)告：打破紀(jì)錄——?dú)鉁貏?chuàng)下新高，世界未能到達(dá)減排目標(biāo)》報(bào)告的發(fā)布，全球新能源裝機(jī)步伐或?qū)⑦M(jìn)一步提速。
全球市場，風(fēng)云變幻
中國、北美和歐洲已成為全球新型儲(chǔ)能的主要市場，在全球儲(chǔ)能市場中累計(jì)占比超過80%。
2022年全球新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模突破20GW，中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比超1/3。水規(guī)總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報(bào)告2022》提到，2022年中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模約7GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約13.1GW/27.1GWh?；谡吆褪袌鰴C(jī)制的逐步完善，以及相對(duì)完整、成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈保障供應(yīng)，2022年中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期，以功率計(jì)的新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模都超過美國，成為全球第一。
2023年，隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長，在新能源配儲(chǔ)政策的支持下，中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)量持續(xù)攀升。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)超過17.33GW/35.80GWh。2023年1月至6月，新投運(yùn)裝機(jī)約8.63GW/17.72GWh，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)容量總和。
同時(shí)據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023Q1-Q3中國儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)出貨量127GWh，全年出貨量預(yù)期至180GWh，同比增長約38.5%。
2022年以前，美國是全球最大、增速最快的儲(chǔ)能市場。美國電力供應(yīng)商之間協(xié)調(diào)較差，儲(chǔ)能具有調(diào)節(jié)實(shí)用價(jià)值，大儲(chǔ)成為最主要的儲(chǔ)能形式，具備較好的經(jīng)濟(jì)性。2022年，美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到12.12GWh。受供應(yīng)鏈中斷等因素影響，2022年全美有7GW以上儲(chǔ)能項(xiàng)目推遲或取消，裝機(jī)受到一定壓制。
2023年1月1日，正式生效的美國《通脹剝削法案》中，針對(duì)5度電以上儲(chǔ)能系統(tǒng)，給予最高30%投資退稅減免（ITC），且對(duì)于搭載在美國本土制造的電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)，將給予10%投資稅收抵免，這促使美國表前表后均迎來增長機(jī)遇期。截至2023年Q3，美國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量已達(dá)14.69GW。
值得注意的是，2023年，美國在Q2取得了創(chuàng)紀(jì)錄的大型儲(chǔ)能裝機(jī)成績，但Q3的新增裝機(jī)量僅為預(yù)期的一半，主要原因仍是一些大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的并網(wǎng)延遲。不過，總體而言，在政策疏導(dǎo)、補(bǔ)貼細(xì)則確定、成本下降等有利因素推動(dòng)下，美國大儲(chǔ)需求仍然旺盛，項(xiàng)目申請(qǐng)量屢創(chuàng)新高。
中國、美國市場都以表前儲(chǔ)能為主，歐洲市場則以用戶側(cè)儲(chǔ)能為主，主要需求來源于解決家庭用電問題。根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(EASE)統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)4.5GW，同比增長80.9%，其中大儲(chǔ)及工商業(yè)儲(chǔ)能約2GW，戶儲(chǔ)約2.5GW。
該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)超過3.5GW，同比增速或達(dá)到75%。不過，戶儲(chǔ)方面，2023年第二季度，歐洲市場的戶儲(chǔ)系統(tǒng)出貨明顯減緩趨勢(shì)，比利時(shí)和西班牙同比降幅達(dá)60%，意大利下降超過40%。且從多家戶儲(chǔ)企業(yè)發(fā)布的三季報(bào)來看，海外戶儲(chǔ)庫存出清或?qū)⒊掷m(xù)全年。
日本市場儲(chǔ)能整體裝機(jī)規(guī)模在國家中僅次于中國、美國。日本人均用電量是亞太地區(qū)平均水平的兩倍，儲(chǔ)能市場需求主要集中在用戶側(cè)，以戶儲(chǔ)為主。2022年，日本戶儲(chǔ)裝機(jī)僅次于德國、美國，在國家中排名全球第三。此外，日本還希望成為亞太地區(qū)最有前途的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場之一。
澳洲市場呈現(xiàn)出戶用電池儲(chǔ)能和大規(guī)模儲(chǔ)能并駕齊驅(qū)的發(fā)展趨勢(shì)，2022年澳大利亞實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)1.07GWh，戶儲(chǔ)占比近一半。澳大利亞同時(shí)還擁有可觀的儲(chǔ)能儲(chǔ)備項(xiàng)目，已經(jīng)部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)容量超過40GW，位居全球電池儲(chǔ)能市場前列。
此外，中東、中亞、非洲、東南亞、南美等新興市場中，結(jié)合柴油發(fā)電替代需求，儲(chǔ)能正在成為一種“新基建”，市場需求日漸提升。
在北非及中東地區(qū)，可再生能源發(fā)電市場已初具規(guī)模。截至2022年底，約旦在運(yùn)營的的光伏和風(fēng)力發(fā)電約為2.4GW（占比34%），摩洛哥光伏風(fēng)電發(fā)電占比為33%，埃及可再生能源發(fā)電裝機(jī)+在建項(xiàng)目為10GW，沙特紅海地區(qū)的可再生能源規(guī)劃中儲(chǔ)能裝機(jī)計(jì)劃達(dá)到了1.3GWh。
東盟國家的電網(wǎng)許多都分散在島嶼上，并網(wǎng)程度較低，儲(chǔ)能在消納太陽能、風(fēng)能的同時(shí)，還能在保持電網(wǎng)穩(wěn)定方面的發(fā)揮巨大作用。因此，在越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞等國家和地區(qū)，儲(chǔ)能市場的增長也非常迅猛。
此外，非洲大陸一直面臨也面臨電力短缺問題，鵬輝能源、德業(yè)股份、平高電氣、晶科能源、博力威等企業(yè)已積極布局南非市場，晶科能源也宣布將為尼日利亞SOLARMATE工程有限公司提供4.82MWh地面電站液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品SunTera。
其中，南非作為非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，已持續(xù)多年面臨電力危機(jī)，其電池儲(chǔ)能市場有望未來十年內(nèi)快速增長。世界銀行報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)南非電池存儲(chǔ)市場將從2020年的270MWh增長至2030年的9700MWh，在最佳情況下將有望增長至15000MWh。不過，今年南非儲(chǔ)能市場將迎來暖冬，且高庫存影響出貨，相關(guān)企業(yè)盈利階段性承壓。
在南美洲，預(yù)計(jì)巴西將占據(jù)主導(dǎo)地位，其特點(diǎn)是住宅以及工業(yè)和商業(yè)部門的能源需求增加。玻利維亞、哥倫比亞由于資源稟賦有數(shù)，也具有巨大的增長潛力，以抽水蓄能為主的阿根廷也在考慮基于電池的公用事業(yè)規(guī)模存儲(chǔ)系統(tǒng)。
在去年3月，科陸電子公告稱拿下南美洲485MWh南美儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目為南美洲當(dāng)時(shí)最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，已于2023年上半年交付。
中國企業(yè)，邁向全球
在全球儲(chǔ)能市場中，中國企業(yè)、美系企業(yè)、日韓企業(yè)、歐洲企業(yè)以及其他各地區(qū)的本土企業(yè)正在爭相競逐。
特斯拉、Fluence、Powin、W?rtsil?、ABS、Discover、Generac、SMA、Sonnen、SolarEdge、Enphase等美國、歐洲集成商一般以品牌商的角色出現(xiàn)在儲(chǔ)能市場，中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商為其提供材料、電芯、逆變器等設(shè)備產(chǎn)品，或者為其集成代工，直接競爭對(duì)手一般是日韓企業(yè)以及當(dāng)?shù)乇就猎O(shè)備企業(yè)。
據(jù)高工儲(chǔ)能此前不完全統(tǒng)計(jì)，2023年至今，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、陽光電源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、阿特斯等頭部儲(chǔ)能企業(yè)已斬獲海外訂單（含框架協(xié)議）超過了150GWh。
同時(shí)，頭部中國企業(yè)也在不斷向品牌商靠近，尤其是在相對(duì)門檻更低的戶用儲(chǔ)能市場，與全球企業(yè)正面交鋒。如派能科技此前曾為歐洲最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Sonnen的代工，目前已成為全球戶用儲(chǔ)能龍頭。
全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場格局也在發(fā)生巨變。海外機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，陽光電源（16%）、Fluence(14%)、特斯拉(14%)、華為(9%)、比亞迪(9%)分別為2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商出貨排名前五。其中，陽光電源以16%的全球市場份額位居第一，這也是中國企業(yè)首次摘得全球儲(chǔ)能系統(tǒng)桂冠。
無論國內(nèi)還是海外，寧德時(shí)代也在積極向集成商的角色靠近。11月7日，寧德時(shí)代也與國際能源投資商昆布魯克（Quinbrook）簽署了10GWh+的全球固定儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議，Quinbrook未來五年內(nèi)在美國、英國和澳洲等地運(yùn)營的大型可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。此前9月，西澳大利亞州政府宣布已與寧德時(shí)代簽署合同，寧德時(shí)代將為Kwinana電池二期項(xiàng)目和Collie電池項(xiàng)目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)。
對(duì)在國內(nèi)市場“卷生卷死”的儲(chǔ)能企業(yè)來說，出海似乎已成為必選項(xiàng)。不過，出海也并不如想象中美好，在海外，各國認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、出國參展、團(tuán)隊(duì)搭建、工廠建設(shè)等都需要投入大量的人財(cái)物，這對(duì)部分處于盈利邊緣的儲(chǔ)能企業(yè)來說無異于“飲鴆止渴”。
短期內(nèi)，在中國、北美和歐洲儲(chǔ)能市場仍將占據(jù)主導(dǎo)地位的背景下，部分具有競爭優(yōu)勢(shì)的中國、美國、歐洲企業(yè)分別立足各自市場，并憑借本土政策扶持，仍將取得大幅增長。長期來看，中國企業(yè)能否憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，突破歐美地區(qū)保護(hù)政策限制，落地全球化產(chǎn)能，并在與各國企業(yè)的角逐中打造具有全球競爭力的產(chǎn)品與品牌，仍舊任重道遠(yuǎn)。
