中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“一哄而上”接下來就是產(chǎn)能過剩，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過的老路。
在近日舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上，接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪的儲(chǔ)能廠商無(wú)不大倒苦水：隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)從去年井噴到今年迅速“退燒”，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴(kuò)張后隨即陷入產(chǎn)能過剩隱憂。泥沙俱下，價(jià)格戰(zhàn)、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入陣痛期。
專家表示，雖然遭遇暫時(shí)困難，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍是“長(zhǎng)坡厚雪”賽道。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路。行業(yè)要實(shí)行自律，有序發(fā)展，通過持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，不斷降低成本，打造共融的生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)“退燒”
“去年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最火的時(shí)候，從下游到上游，大家拼命簽訂單，產(chǎn)能完全跟不上。”大秦?cái)?shù)能董秘劉鑫告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
2022年，受歐洲能源危機(jī)和地緣沖突等因素影響，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)突然爆發(fā)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一派熱火朝天景象。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量達(dá)到15.6GWh，同比增長(zhǎng)136.4%；歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)達(dá)到5.7GWh，同比增長(zhǎng)147.6%，在全球市場(chǎng)的占比高達(dá)36.4%。
在需求井噴的刺激下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)大大小小的項(xiàng)目快速上馬。高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)26個(gè)，投資額超3000億元，產(chǎn)能達(dá)到820GWh。今年1-8月，100多家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)推出項(xiàng)目規(guī)劃，計(jì)劃投資金額超5700億元，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超1.5TWh。
“除了消費(fèi)電池和動(dòng)力電池企業(yè)加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，其他領(lǐng)域的企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。”對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的“一哄而上”局面，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱不免感慨。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)有3.7萬(wàn)多家，而今年以來新增企業(yè)數(shù)量規(guī)模已突破5萬(wàn)家。
很快，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下?！爱a(chǎn)能迅速擴(kuò)大后，大家緩過神才發(fā)現(xiàn)堆得有點(diǎn)多，對(duì)終端需求有些盲目樂觀。”劉鑫表示。
歐洲戶儲(chǔ)產(chǎn)品經(jīng)銷商及安裝商大量拿貨，但裝機(jī)速度并未跟上，于是庫(kù)存起來了。一方面，隨著天然氣價(jià)格回落，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)消費(fèi)者趨于理性；另一方面，當(dāng)?shù)匕惭b工人不足也是阻礙庫(kù)存消化的重要因素。能倉(cāng)科技總裁王春翔告訴中國(guó)證券報(bào)記者，歐洲國(guó)家電工緊缺，導(dǎo)致安裝速度跟不上，加劇了庫(kù)存積壓。
于是，產(chǎn)能過剩壓力很快顯現(xiàn)出來。“戶儲(chǔ)市場(chǎng)越來越難做，我們年初備的貨現(xiàn)在還在倉(cāng)庫(kù)里堆著，沒有客戶要?！币晃粡氖聭魞?chǔ)產(chǎn)品的經(jīng)銷商告訴中國(guó)證券報(bào)記者，去年這個(gè)時(shí)候一貨難求，大家拼命備貨，倉(cāng)庫(kù)堆滿了，結(jié)果卻沒人要了。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商現(xiàn)有產(chǎn)能232GWh，規(guī)劃總產(chǎn)能超845GWh。相比之下，今年前三季度儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)出貨量?jī)H127GWh。第三季度，儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，適用于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的方形儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能利用率已低于50%，用于戶儲(chǔ)的方形儲(chǔ)能鋰電池（50Ah）產(chǎn)能利用率僅40%。
“海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)短期難以消化庫(kù)存，將持續(xù)影響后續(xù)出貨?！备吖ぎa(chǎn)研為此下調(diào)2023年儲(chǔ)能鋰電池出貨量預(yù)期為180GWh，相比年初的230GWh下調(diào)約1/4。華寶新能近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)證實(shí)：“目前歐洲市場(chǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品庫(kù)存處于歷史高位?！?
產(chǎn)能過剩
儲(chǔ)能市場(chǎng)暴漲暴跌，讓身處其中的從業(yè)者猶如坐了一次過山車。
以儲(chǔ)能龍頭派能科技為例，2022年，公司凈利潤(rùn)達(dá)12.73億元，同比大增302.53%，股價(jià)一度暴漲逾3倍；2023年前三季度，公司凈利潤(rùn)僅6.55億元，微增1.54%。特別是第三季度，公司凈利潤(rùn)同比大幅下滑110.05%，虧損3831萬(wàn)元。今年以來，公司股價(jià)下跌超60%。
泥沙俱下，行業(yè)亂象一一暴露出來。
首先是價(jià)格戰(zhàn)，“卷”產(chǎn)能的結(jié)果必定是“卷”價(jià)格?！斑@兩年，各路資本一窩蜂涌入儲(chǔ)能賽道，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，帶來的直接結(jié)果就是價(jià)格戰(zhàn)?！睂幍聲r(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人趙忠松對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，目前行業(yè)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。
鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，11月27日，方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯的最低價(jià)為0.44元/Wh，而年初普遍在1元/Wh左右。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)一直呈下行態(tài)勢(shì)。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)9月中標(biāo)均價(jià)已降至0.99元/Wh，同比下降35%，環(huán)比下降8%，與年初相比下降34%。
近日，廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)最低為中車株洲所的5.74億元，最高為欣旺達(dá)能源的7.29億元；綜合單價(jià)區(qū)間在0.638元-0.81元/Wh。其中，中車株洲所為0.638元/Wh。而在此前的龍?jiān)措娏?chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目中，蕪湖天弋的投標(biāo)價(jià)為0.66元/Wh。
在價(jià)格戰(zhàn)的陰霾下，以次充好現(xiàn)象嚴(yán)重。“一些企業(yè)宣稱自家產(chǎn)品保障25年壽命，循環(huán)壽命能達(dá)到12000次甚至15000次。如何檢測(cè)這些指標(biāo)？依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)？基本上都是口頭承諾。”吳凱在11月9日舉行的2023世界儲(chǔ)能大會(huì)上直言。
據(jù)吳凱介紹，前期投運(yùn)的一些功率型儲(chǔ)能項(xiàng)目，宣稱10年預(yù)期壽命，實(shí)際運(yùn)行壽命不足3年就大面積退役。投運(yùn)的能量型儲(chǔ)能項(xiàng)目，承諾壽命20年，目前實(shí)際運(yùn)行僅3-5年就出現(xiàn)各種問題，且年循環(huán)次數(shù)大部分不到設(shè)計(jì)值的一半。
王春翔表示，自己甚至不敢使用價(jià)格很便宜的電芯?！暗蛢r(jià)電芯性能存在不足。比如，同樣是280Ah規(guī)格的電芯，質(zhì)量好的產(chǎn)品可以達(dá)到295Ah、300Ah甚至更高水平，且一致性很好。而低價(jià)電芯出廠容量就不足280Ah，且存在內(nèi)阻大、自放電高、尺寸偏差大等問題，使得儲(chǔ)能系統(tǒng)性能非常差?！?
“當(dāng)下的儲(chǔ)能行業(yè)太浮躁?！蓖醮合韪嬖V中國(guó)證券報(bào)記者，“作為下游采購(gòu)方，我們之前參加了一個(gè)高規(guī)格的行業(yè)展會(huì)，與一家出貨量排名前十的電芯廠商銷售人員聊產(chǎn)品，結(jié)果竟發(fā)現(xiàn)對(duì)方幾乎不了解自家產(chǎn)品的性能，感覺很多人的心思沒放到產(chǎn)品本身上?！?
“我們希望行業(yè)百花齊放，比拼技術(shù)、設(shè)計(jì)、安全，而不是偷工減料拼低價(jià)，虛假承諾。”吳凱呼吁。
有序發(fā)展
“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是‘長(zhǎng)坡厚雪’賽道?！蓖醮合璞硎?，盡管當(dāng)下行業(yè)存在一些亂象，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不變。在海外一些地區(qū)，比如德國(guó)太陽(yáng)能資源豐富，相比通過電網(wǎng)用電，長(zhǎng)期看用戶自己鋪設(shè)光伏板還是挺劃算。
大秦?cái)?shù)能國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展負(fù)責(zé)人許國(guó)民同樣對(duì)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)前景抱樂觀態(tài)度。他對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，歐洲各國(guó)發(fā)布了明確的新能源裝機(jī)目標(biāo)。當(dāng)下，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)增速放緩只是階段性現(xiàn)象?！懊髂晟习肽辏瑲W洲市場(chǎng)的戶儲(chǔ)庫(kù)存應(yīng)該會(huì)基本消化完畢，品牌力、產(chǎn)品力強(qiáng)，且售后服務(wù)做得好的企業(yè)產(chǎn)品消化速度會(huì)更快些?！?
多位接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪的行業(yè)專家表示，把握未來儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵要練好內(nèi)功，追求高質(zhì)量增長(zhǎng)?！皟?chǔ)能涉及生命財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)涉及電力系統(tǒng)運(yùn)行安全，是重要基礎(chǔ)設(shè)施。因此，行業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路?！眳莿P呼吁。
中國(guó)碳中和五十人論壇特邀研究員王康認(rèn)為，對(duì)于儲(chǔ)能的安全運(yùn)行要收緊，要注重項(xiàng)目運(yùn)行效果，而不只是成本導(dǎo)向，扭轉(zhuǎn)劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。“把那些僅靠宣傳、渠道而不是依靠設(shè)備質(zhì)量立足的企業(yè)出清，產(chǎn)品性價(jià)比高的企業(yè)將勝出，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將夯實(shí)。經(jīng)過大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰，讓儲(chǔ)能行業(yè)逐步回歸健康發(fā)展?！?
值得一提的是，在2006年的光伏熱潮中，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)曾遭遇過產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、價(jià)格大幅下滑、企業(yè)紛紛倒閉的危機(jī)。最終，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)痛定思痛，展開絕地反擊，并通過技術(shù)進(jìn)步重回世界之巔。
專家表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)要通過技術(shù)進(jìn)步，走高質(zhì)量發(fā)展之路，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。興業(yè)銀行股份有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委建議，加快長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能電池的研發(fā)量產(chǎn)，提高質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)。儲(chǔ)能電池產(chǎn)能過剩不一定全是壞事，會(huì)促使生產(chǎn)廠家進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用。
“單打獨(dú)斗很難解決系統(tǒng)性問題?！眳莿P建議，希望行業(yè)打造一個(gè)生態(tài)共融的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，在這個(gè)平臺(tái)上共享技術(shù)、分享數(shù)據(jù)、分享信息。源網(wǎng)荷儲(chǔ)各環(huán)節(jié)企業(yè)以及各領(lǐng)域用戶匯聚在這個(gè)生態(tài)里，共同推動(dòng)儲(chǔ)能在更廣泛的場(chǎng)景中應(yīng)用，共同筑建可信賴、可持續(xù)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
