中國儲能網(wǎng)訊：新能源汽車市場的崛起帶動了全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，尤其是與新能源汽車密切相關(guān)的補能市場，在政策和市場的雙輪驅(qū)動下呈爆發(fā)態(tài)勢。
據(jù)英大證券測算，2023年至2025年之間，公用充電樁市場空間將達(dá)到1536.3億元，私用充電樁市場空間126.7億元。
而在充電服務(wù)方面，英大證券估計2021年中國新能源汽車充電電費市場規(guī)模約141.3億元，服務(wù)費市場規(guī)模高達(dá)17億-34億元。假設(shè)電價不發(fā)生巨大變化，到2025年市場規(guī)模將會擴大3倍，到2030年市場規(guī)模將會擴大10倍，電費+服務(wù)市場規(guī)模也將突破千億。
面對市場藍(lán)海，近十年我國充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量增速持續(xù)呈正增長態(tài)勢。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存36.64萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。其中2020年新增3 .25萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長19.51%；2021年新增6.07萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長86.97%，達(dá)近十年增速峰值；2022年新增8.85萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長45.77%；今年前10個月，充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)10.2萬家，同比增長41.17%。
伴隨著充電樁行業(yè)玩家的不斷增加，在充電運營領(lǐng)域，已經(jīng)形成了以特來電、星星充電為代表的資產(chǎn)型充電運營商，以能鏈智電為代表的第三方平臺服務(wù)商和以特斯拉為代表的車企服務(wù)商等幾類商業(yè)模式。
中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量排名前五的企業(yè)分別為特來電(運營充電樁47.6萬臺)、星星充電(運營充電樁42.7萬臺)、云快充(運營充電樁41.3萬臺)、國家電網(wǎng)(運營充電樁19.6萬臺)、小桔充電(運營充電樁14萬臺)；排名前15的運營商占總量的92.4%，其余的運營商占總量的7.6%。
雖然在運營商的激烈競爭之下，各路玩家在比拼服務(wù)、價格并提高市場滲透率，但目前充電樁運營商仍面臨盈利模式單一的問題。
據(jù)了解，充電樁運營商的盈利主要來源于服務(wù)費，收入占比較大，其他收入來源包括樁體廣告、會員費、SaaS平臺、增值服務(wù)等，總體占比較小。
“90% 以上的主流運營商的盈利模式是依靠收取充電服務(wù)費來實現(xiàn)的，這是一個現(xiàn)狀。由于市場化的競爭，全國的服務(wù)費的價格也在相當(dāng)同質(zhì)化的范圍之內(nèi)，保持在0.2-0.5元之間，平均價格在0.3元左右?！比涨?，萬幫數(shù)字能源產(chǎn)品研發(fā)高級副總裁王迪在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“當(dāng)前，星星充電也在思考行業(yè)新的盈利模式，或者說更大的盈利空間。雖然目前(依靠收取充電服務(wù)費)的情況還會持續(xù)相當(dāng)長時間，但當(dāng)前以充電服務(wù)費為主的盈利模式，也還有優(yōu)化的空間。”
尋找新的盈利模式，也成為以星星充電為代表的充電樁企業(yè)掘金千億藍(lán)海市場的必經(jīng)之路。
充電樁運營成本高昂，回報周期長
今年下半年以來，全國多地公共充電樁充電費上漲將充電運營商推上了風(fēng)口浪尖。
“部分地區(qū)的價格有所上調(diào)，是因為過去的充電價格較低，現(xiàn)在是把電價回調(diào)到正常范圍?！庇谐潆姌哆\營企業(yè)表示。
據(jù)了解，公共充電樁收費由電價和服務(wù)費兩部分組成。電價由國家規(guī)定，充電樁運營商不能隨意制定電價；服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)上限一般由省級人民政府價格主管單位或其授權(quán)的單位制定，用于彌補充電設(shè)施運營成本，運營商對該費用擁有一定調(diào)節(jié)空間。
而分時電價改革從2021年底開始，今年大規(guī)模落地，主要涉及工商業(yè)電價，每年、每月甚至每天電價都按照市場化交易，價格時常波動但整體呈上漲趨勢。由于各省推行的分時電價政策和浮動比例不同，電價差異較明顯，也直接傳導(dǎo)到公共充電這一領(lǐng)域。
不過，也有部分企業(yè)因前期高成本的運營策略而面臨經(jīng)營壓力，進一步上調(diào)充電服務(wù)費。
而在這背后，是充電樁運營商面臨的盈利難和回報周期長的問題。
從供給端來看，充電樁市場仍需大力投入，吸引大量玩家入場，競爭激烈，但前期投入大、維護成本高、成本回收周期長等因素導(dǎo)致充電樁企業(yè)在發(fā)展上面臨高昂的成本，且大多未能探索出有效的盈利模式。
據(jù)中金證券研報測算，建設(shè)擁有8個120kw充電樁的場站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，假設(shè)小工商業(yè)主掌握較優(yōu)土地資源、單樁利用率達(dá)到12%，測得單樁租賃收入3.2萬元/年；最終測算得出投資回收期4.9年，充電運營商普遍需要3-5年時間才可達(dá)到盈利周期。
以充電樁龍頭企業(yè)特來電為例，自2014年成立至今9年仍處于虧損狀態(tài)。特銳德財報顯示，2020-2022年，特來電分別實現(xiàn)營收15.77億元、31.04億元和45.70億元，雖然營收連續(xù)增長，但依然未實現(xiàn)扭虧，三年來虧損分別為3786.49萬元、5132.08萬元、2600.02萬元，累計虧損高達(dá)1.14億元。今年上半年，特來電的營業(yè)收入約23.67億元，凈虧損約7132.20萬元。
特銳德公司董秘在回復(fù)投資者提問時曾表示，雖然特來電上半年仍處于虧損狀態(tài)，但同比已實現(xiàn)較大幅度減虧。
不過，充電樁運營數(shù)量僅次于特來電的星星充電曾多次表示，得益于“眾籌建樁”與“共享充電樁”的發(fā)展模式，自己是唯一一個持續(xù)盈利的充電企業(yè)。
“當(dāng)前以充電服務(wù)費為主的盈利模式，仍然還有優(yōu)化的空間。一是因為基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的均衡程度不同，第二是供需的時空匹配程度也不同。電網(wǎng)有高峰、有低谷，有不同的時段，還有便利性，所以價格上還可以做很多優(yōu)化。”王迪告訴記者，“雖然服務(wù)的定價目前是市場化的指導(dǎo)原則，但運營商需要思考怎么把服務(wù)做好，形成品牌、口碑和私域流量。未來如果能夠把微電網(wǎng)和虛擬電廠做好，可能會誕生新的盈利模式，包括電網(wǎng)互動、需求響應(yīng)、電力交易、能碳管理等”
據(jù)了解，星星充電在2020年提出移動能源網(wǎng)戰(zhàn)略，即利用數(shù)字化的平臺，把分布式能源的全鏈路信息進行組網(wǎng)并推動各省份主管單位加快出臺虛擬電廠入市交易的相關(guān)政策。
“星星充電今年的售電業(yè)務(wù)布局了23個省份。廣東電網(wǎng)發(fā)布的1-6月份130家售電公司售電數(shù)據(jù)中，萬幫數(shù)字能源以售電業(yè)務(wù)度電收益高于平均數(shù)0.016元的成績遙遙領(lǐng)先。取得這一成績的重點在于星星充電虛擬電廠平臺?！比f幫數(shù)字能源董事長、星星充電創(chuàng)始人邵丹薇表示。
“三網(wǎng)”融合，尋找新商業(yè)模式
為了打破盈利難題，充電樁運營商也在探索包括V2G、車網(wǎng)互動、源網(wǎng)荷儲一體化、光儲充換一體站等新技術(shù)的研究和商業(yè)模式。
“現(xiàn)在充電樁運營商已經(jīng)進入軟硬件服務(wù)的3.0階段?！蓖醯细嬖V記者，“1.0階段，指的是一些地區(qū)新能源基礎(chǔ)設(shè)施剛開始發(fā)展，以投資建設(shè)為主，解決的是有和無、能不能充上電的問題，點位少，選擇少。經(jīng)過多年發(fā)展，我國東部地區(qū)已經(jīng)完成跨越式發(fā)展，但西北、東北、西南很多地區(qū)還沒有真正開始，未來三到五年還將處在1.0建設(shè)初期；2.0是運營商從基礎(chǔ)建設(shè)到規(guī)模化建設(shè)，對充電場站精細(xì)化運營、效率效益的雙提升的階段，運營商開始關(guān)注服務(wù)的差異化，開始有不同的充電車主、不同的充電場景細(xì)分；而3.0階段，就是智能化的時代?！?
同樣，在中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長、標(biāo)準(zhǔn)化中心主任劉永東看來，我國已建設(shè)全球規(guī)模最大、覆蓋車型最多、輻射面積最廣的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系。目前，充電設(shè)施也已進入技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期。隨著新能源汽車高速發(fā)展以及新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，車網(wǎng)互動將發(fā)揮重要作用，汽車的能源屬性越來越突出。市場、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)均需同步進行推進，未來將構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，促進電力與交通的緊密融合。
在2023星星充電須彌山大會上，星星充電發(fā)布了以能源微電網(wǎng)為主的星星能源品牌和以充電網(wǎng)、微電網(wǎng)與虛擬電廠運營網(wǎng)“三網(wǎng)”開放的商業(yè)生態(tài)。
“星星充電發(fā)布了‘三網(wǎng)’戰(zhàn)略，從充電網(wǎng)延展到光儲充一體化的智能微電網(wǎng)，再通過虛擬電廠平臺，在能源和碳管理方面向前一步，這都是未來的機會或者說確定性的趨勢?！蓖醯细嬖V記者，云上微網(wǎng)是一個產(chǎn)業(yè)的路線圖，符合產(chǎn)業(yè)和國家的發(fā)展方向，連接是第一步，第二步是開始自主化的交易。
“比如V2G 的示范應(yīng)用，在企業(yè)用電負(fù)荷比較高的時候，把新能源汽車作為充電寶，反向供電，獲取相關(guān)的收益，這是可以快速進行示范的應(yīng)用場景。尤其是隨著電動汽車的增加，帶來的規(guī)模效應(yīng)、邊際效應(yīng)會變得更明顯?！蓖醯媳硎荆暗枰⒁獾氖?，當(dāng)前虛擬電廠很多時候還依賴人的管理，根據(jù)電網(wǎng)的指令對一些硬件進行功率的調(diào)整或是匹配更多的充電，但規(guī)模大了之后一定要依靠系統(tǒng)進行調(diào)度，要通過算法、數(shù)據(jù)、軟件和硬件聯(lián)動實現(xiàn)?！?
此外，面對業(yè)內(nèi)看好的光儲充一體化站點的發(fā)展模式，王迪認(rèn)為示范性較強但并不是一個單純的商業(yè)模式。
按照業(yè)內(nèi)共識，如果直接進行光儲充一體化站點的建設(shè)，只比傳統(tǒng)充電站建設(shè)成本高20%左右，但收益上要比傳統(tǒng)充電站高40%。計算下來，光儲充一體化充電站的整體收益要比傳統(tǒng)充電站高20%。
“站在經(jīng)濟性的角度上，(光儲充一體化站點的建設(shè))要看每個地區(qū)的電價的情況、充電服務(wù)費的情況，尤其是峰谷價差的情況和太陽能資源的豐富情況，有的時候還受城市規(guī)劃的影響?！蓖醯献詈蟊硎?，“在這些前提都具備的情況下，這種嘗試的經(jīng)濟效益、綠色效益和社會效益會更好，而且這些投資建設(shè)的成本、硬件成本還在持續(xù)下降，有比較好的前景。我們鼓勵一些大型運營商、一些旗艦站、一些綜合能源站往這方向發(fā)展。”
