中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：行業(yè)進(jìn)入下行周期已經(jīng)成為儲(chǔ)能賽道的玩家們不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)，在新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，頭部企業(yè)仍能夠憑借積累多年的優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)外頻頻拿下訂單，并且緊盯市場(chǎng)的需求加快產(chǎn)品更新迭代的步伐。
央企領(lǐng)銜儲(chǔ)能系統(tǒng)集采大單
中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、中車株洲所、遠(yuǎn)景能源、許繼電氣等15家主要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商今年1-11月的訂單情況。15家企業(yè)拿下的訂單規(guī)模超35GWh，其中包括參與央國(guó)企儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，還有斬獲的海外訂單。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年至少有10家央國(guó)企發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，規(guī)模近20GWh，這些企業(yè)包括大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)能建、中廣核等。其中華電集團(tuán)2023年集采規(guī)模達(dá)到5GWh，與去年相比增加了1倍多。在這些央企的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中多個(gè)集采規(guī)模超過(guò)2GWh，吸引了眾多儲(chǔ)能集成頭部企業(yè)參與投標(biāo)。
比如，3月，中核集團(tuán)新華水電3.2GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，按照充放時(shí)長(zhǎng)1h、2h、4h劃分為3個(gè)標(biāo)包，合計(jì)采購(gòu)規(guī)模1.2GW/3.2GWh。最終由陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、海博思創(chuàng)等11家企業(yè)中標(biāo)。
4月，華電集團(tuán)發(fā)布總規(guī)模5GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，對(duì)系統(tǒng)整體效率以及電池質(zhì)量提出明確要求。系統(tǒng)整體效率標(biāo)段一要求>85%、標(biāo)段二要求≥86%，整體質(zhì)保年限標(biāo)段一要求3年、標(biāo)段二要求5年，標(biāo)段二明確電池應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。
6月，中國(guó)能建3.5GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)吸引了多家企業(yè)競(jìng)標(biāo)，最終21家中標(biāo)。其中，陽(yáng)光電源、許繼電氣、天誠(chéng)同創(chuàng)、中車株洲所、中能建儲(chǔ)能科技等6家同時(shí)入圍3個(gè)標(biāo)段。
9月，大唐集團(tuán)2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)，中車株洲、比亞迪、山東電工、海博思創(chuàng)等四家企業(yè)中標(biāo)。
同月開(kāi)展集采的央企還有，中廣核2.4GWh 0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，按照充放時(shí)長(zhǎng)0.25c、0.5c、1c劃分為6個(gè)標(biāo)包，共確定7個(gè)入圍企業(yè)，遠(yuǎn)景能源同時(shí)入圍4個(gè)標(biāo)段，中天儲(chǔ)能同時(shí)入圍三個(gè)標(biāo)段。
11月，中國(guó)華能集團(tuán)2023-2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)框采中標(biāo)候選人公示，此批采購(gòu)集中式、分散式、組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)共計(jì)4.1GWh，有10家企業(yè)入圍，最終中車株洲所、海博思創(chuàng)、南瑞繼保等6家企業(yè)勝出。
就價(jià)格來(lái)看，隨著上游材料端持續(xù)價(jià)格下跌，傳導(dǎo)到儲(chǔ)能電芯和系統(tǒng)集成，價(jià)格也一跌再跌。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年10月，1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長(zhǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)為1.12元/瓦、0.9元/瓦和0.85元/瓦，相比年初價(jià)格下降幅度超過(guò)30%。
從集采投標(biāo)的價(jià)格來(lái)看，1C儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格明顯高于0.5C、0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)，但今年多次出現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)低于1元/wh的情況。
就11月份華能4.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采中標(biāo)情況看，1C單價(jià)已跌到1.080元/Wh，2h單價(jià)連續(xù)5個(gè)月下跌至0.79元/Wh。也有報(bào)道稱，市場(chǎng)上已經(jīng)有2小時(shí)充放電的儲(chǔ)能系統(tǒng)出現(xiàn)低于0.7元/瓦時(shí)的報(bào)價(jià)。
按照此前業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法，0.7元/瓦時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)接近于虧損。
當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成投標(biāo)報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低，盈利將變得愈發(fā)艱難，海外業(yè)務(wù)仍是各家企業(yè)打開(kāi)盈利窗口的法寶，在今年的出海業(yè)務(wù)中，有不少企業(yè)斬獲大單。
10月份，陽(yáng)光電源與澳大利亞Hive Battery Development Pty Ltd公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來(lái)三年內(nèi)，陽(yáng)光電源將為創(chuàng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目Hive，提供總計(jì)3GWh容量的PowerTitan大型液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)；5月與澳洲ZEN Energy簽署供貨協(xié)議，將為南澳Templers獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目提供PowerTitan液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)；3月與英國(guó)Constantine公司簽訂825MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議。
南都電源也在10月與英國(guó)某儲(chǔ)能項(xiàng)目公司簽署178MWh儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)供貨合同；2月，南都電源還中標(biāo)意大利某主要電力公司美國(guó)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，中標(biāo)總?cè)萘繛?.36gwh，中標(biāo)金額為最高不超過(guò)3.23億美元。
科陸電子在今年10月和5月分別與美洲客戶簽訂437MWh和201MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)合同。
1月份，東方日升旗下子公司雙一力與SMA開(kāi)啟1GW規(guī)模全球儲(chǔ)能電站項(xiàng)目戰(zhàn)略合作。
液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)受青睞
從15家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的訂單來(lái)看，液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)受市場(chǎng)青睞。
比如，陽(yáng)光電源今年的四個(gè)海外訂單全部采用液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。另外，海博思創(chuàng)、天合儲(chǔ)能、許繼電氣、采日能源等幾家企業(yè)中標(biāo)的集采項(xiàng)目也均明確使用液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本構(gòu)成中，熱管理占比雖然較低，卻是保證儲(chǔ)能系統(tǒng)持續(xù)安全運(yùn)行的關(guān)鍵。
目前儲(chǔ)能熱管理的主流技術(shù)路線是風(fēng)冷和液冷。
風(fēng)冷通過(guò)氣體對(duì)流降低電池溫度，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維護(hù)、成本低，但散熱效率、速度和均溫性較差，無(wú)法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控溫。
液冷通過(guò)液體對(duì)流降低電池溫度，散熱、熱速度和均溫性好，可以保證電池單體溫度的一致性，且應(yīng)用場(chǎng)景寬泛，但成本較高，且有冷液泄露風(fēng)險(xiǎn)。
因此，在低功率場(chǎng)景下，風(fēng)冷仍然是主流，而在中高功率場(chǎng)景下，液冷技術(shù)占據(jù)了主導(dǎo)地位。
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明，與普通風(fēng)冷產(chǎn)品相比，液冷系統(tǒng)效率高（更適用于儲(chǔ)能的2C、3C快充應(yīng)用）、電池溫差小壽命長(zhǎng)（柜內(nèi)電芯溫差控制在3℃以內(nèi)，電池壽命提升20%）、能耗低（液冷產(chǎn)品減少了風(fēng)冷產(chǎn)品中 95%的風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)部件）、占地面積小（占地面積節(jié)約50%以上）、環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)（對(duì)未來(lái)海上風(fēng)電的配儲(chǔ)場(chǎng)景更友好）。
隨著越來(lái)越多的項(xiàng)目應(yīng)用落地，液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)一路狂奔成為市場(chǎng)的主流技術(shù)路線。
資料顯示，目前市場(chǎng)上已有科華數(shù)能、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、海博思創(chuàng)等數(shù)十家廠商產(chǎn)品涉及液冷技術(shù)，涵蓋了電網(wǎng)級(jí)、工商業(yè)和戶用儲(chǔ)能等多種場(chǎng)景。
今年以來(lái)，也有20幾家企業(yè)發(fā)布液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)新產(chǎn)品。
另外，今年以來(lái)，液冷技術(shù)在多個(gè)發(fā)電側(cè)/電網(wǎng)側(cè)的大儲(chǔ)項(xiàng)目中得到應(yīng)用。
比如，南都電源中標(biāo)鶴壁鶴淇集中式電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為100MW/200MWh，該項(xiàng)目采用南都全新一代Center L Plus液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)。
山西長(zhǎng)治首個(gè)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模300MW/600MWh，項(xiàng)目新建兩臺(tái)150MVA主變壓器，配置磷酸鐵鋰電池1500V高壓液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)
貴州最大容量?jī)?chǔ)能電站在今年9月全面并網(wǎng)投運(yùn)，電站總?cè)萘?00MW/400MWh，全部采用科華數(shù)能S3液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。
7月，湖北武漢首個(gè)大規(guī)模液冷型共享式儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)容量50MW/100MWh，該儲(chǔ)能電站屬于網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
值得關(guān)注的是，在液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)路線中，沉浸式液冷技術(shù)正在走向前端。
沉浸式液冷是液冷技術(shù)的一個(gè)分支，它將儲(chǔ)能電池直接浸沒(méi)在冷卻液中，電芯與冷卻液直接接觸，完全與氧氣隔離，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池直接、快速、充分冷卻降溫，確保電池在最佳溫度范圍內(nèi)運(yùn)行，能有效延長(zhǎng)電池的使用壽命，整體提升儲(chǔ)能電站的安全性能。
目前，南瑞繼保、科創(chuàng)儲(chǔ)能等多個(gè)公司相繼推出了浸沒(méi)式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。
這項(xiàng)技術(shù)也在項(xiàng)目應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)了落地，今年一季度南方電網(wǎng)梅州寶湖儲(chǔ)能電站在廣東五華縣正式投運(yùn)，這是全球首個(gè)沉浸式液冷儲(chǔ)能電站。
相較于浸沒(méi)式液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用，這項(xiàng)技術(shù)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的工程應(yīng)用案例少，技術(shù)成熟度仍有待提高，運(yùn)行可靠性也仍需驗(yàn)證。
同時(shí)，成本高、漏液隱患、可維護(hù)性差、運(yùn)維成本高等問(wèn)題也需要這項(xiàng)技術(shù)不斷取得新的突破。
