中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月17日，駐濟(jì)央企中鐵十四局建設(shè)的南京港新分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目鎮(zhèn)江大港光伏工程順利并網(wǎng)發(fā)電，這是中國鐵建首個(gè)綠色港口光伏項(xiàng)目。同一天上午，山東能源集團(tuán)東營“雙千萬 雙園區(qū)”新能源基地160萬千瓦海上風(fēng)電+ 200兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)儀式舉行。還是在這一天，山東省儲(chǔ)能學(xué)會(huì)成立大會(huì)暨第一屆會(huì)員大會(huì)在山東科技大學(xué)召開……種種跡象表明，山東各方近期正積極加力提速，在儲(chǔ)能這條新賽道上唱響“山東聲音”。
與此同時(shí)，全國儲(chǔ)能行業(yè)正陷入“冰火兩重天”的窘境：2023年前三季度，新型儲(chǔ)能裝機(jī)量增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，此前密集擴(kuò)產(chǎn)下產(chǎn)能持續(xù)釋放，新玩家持續(xù)涌入;儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，從電芯到EPC和直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格一降再降，甚至是“賠本賺吆喝”，盈利成為全行業(yè)難題，諸多企業(yè)面臨困境。近日，山東臨沂一個(gè)分布式項(xiàng)目通過公開評(píng)審，江蘇一家儲(chǔ)能企業(yè)中標(biāo)，價(jià)格僅為0.35元/kW.h，再一次刷新了行業(yè)價(jià)格底線。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)從來都是“危中有機(jī)”，儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣如此。面對(duì)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的儲(chǔ)能新賽道，此時(shí)積極介入，對(duì)山東儲(chǔ)能行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來說，或許是最好的時(shí)機(jī)。
行業(yè)正快速洗牌
在“雙碳”戰(zhàn)略下，加快發(fā)展可再生能源，成為當(dāng)前我國能源事業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在近期關(guān)于中國新能源十大趨勢(shì)的解讀中指出，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)為穩(wěn)健增長。產(chǎn)業(yè)對(duì)風(fēng)光資源的利用逐步完善，綠電+儲(chǔ)能才能進(jìn)一步打開發(fā)展空間。在新能源汽車之后，儲(chǔ)能成為正在崛起中的新萬億賽道?？焖俜帕康氖袌?chǎng)吸引越來越多的重量級(jí)玩家進(jìn)入，同樣也激發(fā)了儲(chǔ)能市場(chǎng)新一輪角逐。儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能PCS(逆變器)、儲(chǔ)能EPC以及解決方案等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)涌現(xiàn)。
過萬企業(yè)涌入、儲(chǔ)能規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh、超5700億元投資……2023年，儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)前所未有的“變局”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，儲(chǔ)能電池特別是磷酸鐵鋰電池價(jià)格下跌幅度超過30%;截至2023年10月，1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)分別為1.12元、0.9元、0.85元，相比年初的價(jià)格下降幅度超過了30%。
與此同時(shí)，新型儲(chǔ)能技術(shù)的迭代明顯加快，以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為例，行業(yè)陸續(xù)推出超過300Ah的大容量電芯技術(shù)、耐高溫技術(shù)、5MMh系統(tǒng)，以及云邊協(xié)同DMS、氣體凝凍DMS、浸沒式液冷、大容量級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能以及構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能等新技術(shù)。
工信部有關(guān)專家表示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)占比92%，如果從2020年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的場(chǎng)景分布再做一些細(xì)分的話，電源側(cè)的光伏配儲(chǔ)、風(fēng)電配儲(chǔ)占比合計(jì)47.43%;電網(wǎng)側(cè)以獨(dú)立共享儲(chǔ)能為主，占比42.79%;用戶側(cè)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主占比7.89%。
中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2022年我國鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值已接近2000億元;2023年上半年，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀?
在儲(chǔ)能行業(yè)極度火熱的背后，是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，甚至可以說是惡性競(jìng)爭，讓這個(gè)看上去充滿希望的新賽道充斥著陷阱。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，上述臨沂分布式光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格僅為0.35元/KW.h，在市場(chǎng)上并非個(gè)例?？v觀整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，最近幾個(gè)發(fā)電集團(tuán)的儲(chǔ)能設(shè)備集采招投標(biāo)公示結(jié)果顯示，儲(chǔ)能設(shè)備的投標(biāo)報(bào)價(jià)是越來越低，競(jìng)爭極其慘烈，有些企業(yè)明顯是賠本賺吆喝，還有的干脆是虧本也要拿訂單。儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)卷愈演愈烈，下一步企業(yè)如何發(fā)展成為很多人迷茫的問題。
一家光伏建設(shè)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭日趨白熱化，可拿不到訂單，企業(yè)每天都要承擔(dān)著人工費(fèi)、廠房費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等多種費(fèi)用，閑著同樣是虧損，而且沒有了現(xiàn)金流，企業(yè)的處境可能更加艱難。所以，有的企業(yè)寧愿虧點(diǎn)錢，也要把項(xiàng)目抓在手里，先讓員工有活干再說。從長遠(yuǎn)來看，有了項(xiàng)目在手，才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。
儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)帶來可怕的連鎖反應(yīng)。企業(yè)悲觀情緒在持續(xù)蔓延，導(dǎo)致下游需求端逐漸進(jìn)入觀望狀態(tài)放緩采購，以等待更好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。這會(huì)進(jìn)一步加劇供給端無底線低價(jià)競(jìng)爭的亂象。
此外，行業(yè)存在更深層次的問題是新型儲(chǔ)能的功能和價(jià)值尚未得到有效體現(xiàn)，儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明，“建而不用”現(xiàn)象依然十分突出。
山東在儲(chǔ)能賽道加力提速
11月17日上午，在山東能源集團(tuán)啟動(dòng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上，渤中海上風(fēng)電G場(chǎng)址項(xiàng)目率先在低風(fēng)速區(qū)域選擇10MW、12.6MW兩種風(fēng)機(jī)，E場(chǎng)址項(xiàng)目位于國管海域，擬安裝單機(jī)容量13MW以上型海上風(fēng)電機(jī)組，實(shí)現(xiàn)與省管海域項(xiàng)目接續(xù)開發(fā)，繼續(xù)引領(lǐng)山東省海上大型機(jī)組加速迭代升級(jí)。同日，隨著最后一臺(tái)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)，國家電投山東半島南U1場(chǎng)址一期45萬千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。至此，國家電投山東能源半島南海上風(fēng)電在運(yùn)規(guī)模達(dá)125萬千瓦，成為山東省首個(gè)百萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。
近幾年，山東新能源發(fā)展迅猛。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，山東新能源和可再生能源裝機(jī)已達(dá)8738.3萬千瓦(占全省總裝機(jī)容量的42.8%)，其中光伏5228.5萬千瓦，居全國第一;風(fēng)電2430.3萬千瓦，居全國第四。
值得注意的是，山東省2022年的新能源消納率為98.2%。隨著新能源裝機(jī)量提高，新能源占比不斷攀升，新能源消納壓力問題將日益凸顯。
在此大背景下，11月13日，山東省能源局官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈支持新型儲(chǔ)能健康有序發(fā)展若干政策措施〉的通知》，主要圍繞電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能三種應(yīng)用場(chǎng)景展開，提出了12項(xiàng)具體措施，引導(dǎo)新型儲(chǔ)能健康有序發(fā)展。
電源側(cè)儲(chǔ)能方面，針對(duì)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能利用率低的問題，明確提出了以“2030年新能源全面參與電力市場(chǎng)交易”為目標(biāo)，逐步提高新能源上網(wǎng)電量參與電力市場(chǎng)交易比例，鼓勵(lì)新能源場(chǎng)站與配建儲(chǔ)能全電量參與電力市場(chǎng)交易，通過市場(chǎng)化的方式，倒逼新能源企業(yè)提高配建儲(chǔ)能利用率。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面，針對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)模式單一問題，提出研究更多適合儲(chǔ)能的輔助服務(wù)交易品種，逐步開展爬坡、備用、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等輔助服務(wù)交易，支持獨(dú)立儲(chǔ)能在電能量市場(chǎng)外獲得更多收益途徑。為提高其經(jīng)濟(jì)性，調(diào)整新型儲(chǔ)能調(diào)試運(yùn)行期上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，明確獨(dú)立儲(chǔ)能充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。為鼓勵(lì)創(chuàng)新，明確示范項(xiàng)目容量補(bǔ)償費(fèi)用暫按月度可用容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的2倍執(zhí)行。
用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利能力弱的問題，結(jié)合國家輸配電價(jià)改革，將“抽水蓄能容量電費(fèi)”“上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用”納入分時(shí)電價(jià)政策執(zhí)行范圍;結(jié)合山東電力系統(tǒng)供需，售電公司零售套餐在高峰、低谷時(shí)段峰谷浮動(dòng)系數(shù)約束比例由最低50%調(diào)整為最低60%，提高新型儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性和盈利能力。明確新型儲(chǔ)能在深谷時(shí)段充電電量，不再承擔(dān)發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)、發(fā)用雙軌制不平衡市場(chǎng)偏差費(fèi)用，降低新型儲(chǔ)能購電成本。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，山東在新能源行業(yè)一直走在前列，近期在儲(chǔ)能新賽道表現(xiàn)同樣搶眼。在市場(chǎng)競(jìng)爭日趨白熱化的階段發(fā)力，表面上看可能要承擔(dān)一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可“危中有機(jī)”，市場(chǎng)在經(jīng)過大浪淘沙后，必然會(huì)拋棄落后產(chǎn)能，選擇那些技術(shù)發(fā)展前景好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)共同前行?；蛟S，現(xiàn)在就是最好的市場(chǎng)介入機(jī)會(huì)。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“濟(jì)南力量”
10月中旬，2023中國(山東)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨展覽會(huì)在濟(jì)南開幕，濟(jì)南高新區(qū)新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在會(huì)上簽約。據(jù)悉，新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃在濟(jì)南高新區(qū)智能裝備城園區(qū)建設(shè)，總投資約15億元，分兩期建設(shè)。
項(xiàng)目一期計(jì)劃投資10億元，主要圍繞儲(chǔ)能裝備集成、儲(chǔ)能電池裝配制造、儲(chǔ)能關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，以電工時(shí)代公司為龍頭，在滿足其擴(kuò)產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，初步形成一個(gè)以儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)為核心的特色產(chǎn)業(yè)集群，打造“全鏈條、全場(chǎng)景、全生態(tài)”的示范園區(qū)。項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元，以億恩新動(dòng)力公司為主體，面向市場(chǎng)應(yīng)用端，投資建設(shè)生產(chǎn)電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和智能云臺(tái)的綜合智造基地，形成本地化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套競(jìng)爭力。新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可超百億元，將打造成為國內(nèi)具有影響力、帶動(dòng)力的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高地。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，濟(jì)南不靠海，也沒有大面積的山地或者戈壁用來發(fā)展光伏、風(fēng)能等新能源項(xiàng)目，但卻有企業(yè)憑借先進(jìn)技術(shù)在儲(chǔ)能賽道上擁有一席之地，殊為不易。
在濟(jì)南高新區(qū)，有幾家企業(yè)擁有最新的儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供較完美的儲(chǔ)能解決方案，電工時(shí)代和億恩新動(dòng)力就是杰出代表。濟(jì)南高新區(qū)智能裝備城是濟(jì)南市智能制造與高端裝備產(chǎn)業(yè)重要集聚區(qū)，擁有注冊(cè)企業(yè)2000余家，規(guī)上企業(yè)百余家。近年來，智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心積極參與協(xié)辦制造業(yè)部分展會(huì)，組織園區(qū)企業(yè)參與各類行業(yè)展會(huì)，為園區(qū)企業(yè)提供更多走出去的機(jī)會(huì)，展現(xiàn)園區(qū)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)整體硬實(shí)力。通過為企業(yè)提供豐富、優(yōu)質(zhì)的展會(huì)資源，切實(shí)幫助園區(qū)企業(yè)增進(jìn)交流、拓展商機(jī)、嫁接資源，強(qiáng)化園區(qū)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域的品牌知名度，助力園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 (文/圖本報(bào)記者戴升寶)
