中國儲能網(wǎng)訊：11月17日，駐濟央企中鐵十四局建設(shè)的南京港新分布式光伏發(fā)電項目鎮(zhèn)江大港光伏工程順利并網(wǎng)發(fā)電，這是中國鐵建首個綠色港口光伏項目。同一天上午，山東能源集團東營“雙千萬 雙園區(qū)”新能源基地160萬千瓦海上風(fēng)電+ 200兆瓦時儲能項目啟動儀式舉行。還是在這一天，山東省儲能學(xué)會成立大會暨第一屆會員大會在山東科技大學(xué)召開……種種跡象表明，山東各方近期正積極加力提速，在儲能這條新賽道上唱響“山東聲音”。
與此同時，全國儲能行業(yè)正陷入“冰火兩重天”的窘境：2023年前三季度，新型儲能裝機量增長勢頭強勁，此前密集擴產(chǎn)下產(chǎn)能持續(xù)釋放，新玩家持續(xù)涌入;儲能行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，從電芯到EPC和直流側(cè)儲能系統(tǒng)價格一降再降，甚至是“賠本賺吆喝”，盈利成為全行業(yè)難題，諸多企業(yè)面臨困境。近日，山東臨沂一個分布式項目通過公開評審，江蘇一家儲能企業(yè)中標，價格僅為0.35元/kW.h，再一次刷新了行業(yè)價格底線。
業(yè)內(nèi)專家認為，市場經(jīng)濟從來都是“危中有機”，儲能市場同樣如此。面對挑戰(zhàn)和機遇并存的儲能新賽道，此時積極介入，對山東儲能行業(yè)長遠發(fā)展來說，或許是最好的時機。
行業(yè)正快速洗牌
在“雙碳”戰(zhàn)略下，加快發(fā)展可再生能源，成為當前我國能源事業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。有關(guān)經(jīng)濟學(xué)家在近期關(guān)于中國新能源十大趨勢的解讀中指出，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)為穩(wěn)健增長。產(chǎn)業(yè)對風(fēng)光資源的利用逐步完善，綠電+儲能才能進一步打開發(fā)展空間。在新能源汽車之后，儲能成為正在崛起中的新萬億賽道。快速放量的市場吸引越來越多的重量級玩家進入，同樣也激發(fā)了儲能市場新一輪角逐。儲能系統(tǒng)、儲能電池、儲能PCS(逆變器)、儲能EPC以及解決方案等各個細分市場企業(yè)涌現(xiàn)。
過萬企業(yè)涌入、儲能規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh、超5700億元投資……2023年，儲能市場出現(xiàn)前所未有的“變局”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，儲能電池特別是磷酸鐵鋰電池價格下跌幅度超過30%;截至2023年10月，1小時、2小時、4小時時長的儲能系統(tǒng)設(shè)備均價分別為1.12元、0.9元、0.85元，相比年初的價格下降幅度超過了30%。
與此同時，新型儲能技術(shù)的迭代明顯加快，以磷酸鐵鋰電池儲能為例，行業(yè)陸續(xù)推出超過300Ah的大容量電芯技術(shù)、耐高溫技術(shù)、5MMh系統(tǒng)，以及云邊協(xié)同DMS、氣體凝凍DMS、浸沒式液冷、大容量級聯(lián)型儲能以及構(gòu)網(wǎng)型儲能等新技術(shù)。
工信部有關(guān)專家表示，據(jù)統(tǒng)計，儲能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)占比92%，如果從2020年已并網(wǎng)儲能項目的場景分布再做一些細分的話，電源側(cè)的光伏配儲、風(fēng)電配儲占比合計47.43%;電網(wǎng)側(cè)以獨立共享儲能為主，占比42.79%;用戶側(cè)以工商業(yè)儲能為主占比7.89%。
中國儲能產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。我國儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U大，2022年我國鋰離子電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值已接近2000億元;2023年上半年，新投運新型儲能裝機規(guī)模達到863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤汀?
在儲能行業(yè)極度火熱的背后，是激烈的市場競爭，甚至可以說是惡性競爭，讓這個看上去充滿希望的新賽道充斥著陷阱。
業(yè)內(nèi)專家認為，上述臨沂分布式光伏項目中標價格僅為0.35元/KW.h，在市場上并非個例?？v觀整個儲能市場，最近幾個發(fā)電集團的儲能設(shè)備集采招投標公示結(jié)果顯示，儲能設(shè)備的投標報價是越來越低，競爭極其慘烈，有些企業(yè)明顯是賠本賺吆喝，還有的干脆是虧本也要拿訂單。儲能行業(yè)內(nèi)卷愈演愈烈，下一步企業(yè)如何發(fā)展成為很多人迷茫的問題。
一家光伏建設(shè)企業(yè)負責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在市場競爭日趨白熱化，可拿不到訂單，企業(yè)每天都要承擔(dān)著人工費、廠房費、機械設(shè)備費等多種費用，閑著同樣是虧損，而且沒有了現(xiàn)金流，企業(yè)的處境可能更加艱難。所以，有的企業(yè)寧愿虧點錢，也要把項目抓在手里，先讓員工有活干再說。從長遠來看，有了項目在手，才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。
儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)帶來可怕的連鎖反應(yīng)。企業(yè)悲觀情緒在持續(xù)蔓延，導(dǎo)致下游需求端逐漸進入觀望狀態(tài)放緩采購，以等待更好的市場機會。這會進一步加劇供給端無底線低價競爭的亂象。
此外，行業(yè)存在更深層次的問題是新型儲能的功能和價值尚未得到有效體現(xiàn)，儲能電站實際運行數(shù)據(jù)表明，“建而不用”現(xiàn)象依然十分突出。
山東在儲能賽道加力提速
11月17日上午，在山東能源集團啟動的儲能項目啟動儀式上，渤中海上風(fēng)電G場址項目率先在低風(fēng)速區(qū)域選擇10MW、12.6MW兩種風(fēng)機，E場址項目位于國管海域，擬安裝單機容量13MW以上型海上風(fēng)電機組，實現(xiàn)與省管海域項目接續(xù)開發(fā)，繼續(xù)引領(lǐng)山東省海上大型機組加速迭代升級。同日，隨著最后一臺風(fēng)機并網(wǎng)，國家電投山東半島南U1場址一期45萬千瓦海上風(fēng)電場項目實現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。至此，國家電投山東能源半島南海上風(fēng)電在運規(guī)模達125萬千瓦，成為山東省首個百萬千瓦級海上風(fēng)電基地。
近幾年，山東新能源發(fā)展迅猛。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，山東新能源和可再生能源裝機已達8738.3萬千瓦(占全省總裝機容量的42.8%)，其中光伏5228.5萬千瓦，居全國第一;風(fēng)電2430.3萬千瓦，居全國第四。
值得注意的是，山東省2022年的新能源消納率為98.2%。隨著新能源裝機量提高，新能源占比不斷攀升，新能源消納壓力問題將日益凸顯。
在此大背景下，11月13日，山東省能源局官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈支持新型儲能健康有序發(fā)展若干政策措施〉的通知》，主要圍繞電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能三種應(yīng)用場景展開，提出了12項具體措施，引導(dǎo)新型儲能健康有序發(fā)展。
電源側(cè)儲能方面，針對發(fā)電側(cè)儲能利用率低的問題，明確提出了以“2030年新能源全面參與電力市場交易”為目標，逐步提高新能源上網(wǎng)電量參與電力市場交易比例，鼓勵新能源場站與配建儲能全電量參與電力市場交易，通過市場化的方式，倒逼新能源企業(yè)提高配建儲能利用率。
電網(wǎng)側(cè)儲能方面，針對電網(wǎng)側(cè)儲能市場模式單一問題，提出研究更多適合儲能的輔助服務(wù)交易品種，逐步開展爬坡、備用、轉(zhuǎn)動慣量等輔助服務(wù)交易，支持獨立儲能在電能量市場外獲得更多收益途徑。為提高其經(jīng)濟性，調(diào)整新型儲能調(diào)試運行期上網(wǎng)電價機制，明確獨立儲能充電電量不承擔(dān)輸配電價和政府性基金及附加。為鼓勵創(chuàng)新，明確示范項目容量補償費用暫按月度可用容量補償標準的2倍執(zhí)行。
用戶側(cè)儲能方面，針對用戶側(cè)儲能盈利能力弱的問題，結(jié)合國家輸配電價改革，將“抽水蓄能容量電費”“上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用”納入分時電價政策執(zhí)行范圍;結(jié)合山東電力系統(tǒng)供需，售電公司零售套餐在高峰、低谷時段峰谷浮動系數(shù)約束比例由最低50%調(diào)整為最低60%，提高新型儲能經(jīng)濟性和盈利能力。明確新型儲能在深谷時段充電電量，不再承擔(dān)發(fā)電機組啟動、發(fā)用雙軌制不平衡市場偏差費用，降低新型儲能購電成本。
業(yè)內(nèi)專家認為，山東在新能源行業(yè)一直走在前列，近期在儲能新賽道表現(xiàn)同樣搶眼。在市場競爭日趨白熱化的階段發(fā)力，表面上看可能要承擔(dān)一定的市場風(fēng)險，可“危中有機”，市場在經(jīng)過大浪淘沙后，必然會拋棄落后產(chǎn)能，選擇那些技術(shù)發(fā)展前景好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)共同前行。或許，現(xiàn)在就是最好的市場介入機會。
儲能產(chǎn)業(yè)的“濟南力量”
10月中旬，2023中國(山東)儲能高質(zhì)量發(fā)展大會暨展覽會在濟南開幕，濟南高新區(qū)新型儲能裝備產(chǎn)業(yè)園項目在會上簽約。據(jù)悉，新型儲能裝備產(chǎn)業(yè)園項目計劃在濟南高新區(qū)智能裝備城園區(qū)建設(shè)，總投資約15億元，分兩期建設(shè)。
項目一期計劃投資10億元，主要圍繞儲能裝備集成、儲能電池裝配制造、儲能關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，以電工時代公司為龍頭，在滿足其擴產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，初步形成一個以儲能產(chǎn)業(yè)為核心的特色產(chǎn)業(yè)集群，打造“全鏈條、全場景、全生態(tài)”的示范園區(qū)。項目二期計劃投資5億元，以億恩新動力公司為主體，面向市場應(yīng)用端，投資建設(shè)生產(chǎn)電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和智能云臺的綜合智造基地，形成本地化供應(yīng)鏈優(yōu)勢，增強區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套競爭力。新型儲能裝備產(chǎn)業(yè)園項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)值可超百億元，將打造成為國內(nèi)具有影響力、帶動力的新型儲能產(chǎn)業(yè)高地。
業(yè)內(nèi)專家認為，濟南不靠海，也沒有大面積的山地或者戈壁用來發(fā)展光伏、風(fēng)能等新能源項目，但卻有企業(yè)憑借先進技術(shù)在儲能賽道上擁有一席之地，殊為不易。
在濟南高新區(qū)，有幾家企業(yè)擁有最新的儲能技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供較完美的儲能解決方案，電工時代和億恩新動力就是杰出代表。濟南高新區(qū)智能裝備城是濟南市智能制造與高端裝備產(chǎn)業(yè)重要集聚區(qū)，擁有注冊企業(yè)2000余家，規(guī)上企業(yè)百余家。近年來，智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心積極參與協(xié)辦制造業(yè)部分展會，組織園區(qū)企業(yè)參與各類行業(yè)展會，為園區(qū)企業(yè)提供更多走出去的機會，展現(xiàn)園區(qū)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)整體硬實力。通過為企業(yè)提供豐富、優(yōu)質(zhì)的展會資源，切實幫助園區(qū)企業(yè)增進交流、拓展商機、嫁接資源，強化園區(qū)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域的品牌知名度，助力園區(qū)企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 (文/圖本報記者戴升寶)
