中國儲能網(wǎng)訊：2023年將是中國風(fēng)電的“出海年”——早在今年年初，業(yè)界已有此預(yù)感。
風(fēng)能專委會數(shù)據(jù)顯示，自2007年出口首臺風(fēng)機(jī)至今，我國風(fēng)電機(jī)組（整機(jī)）出口國家已超過49個(gè)。隨著2023年接近尾聲，預(yù)期逐漸落地，一些風(fēng)電企業(yè)年內(nèi)出海取得新進(jìn)展。在近期發(fā)布的三季報(bào)中，金風(fēng)科技披露截至三季度末海外訂單量為3805.27MW，主營風(fēng)電塔架的大金重工稱公司正在參與的歐洲、日本、美國多個(gè)海工項(xiàng)目的總需求量近300萬噸，涉及管樁、導(dǎo)管架、浮式基礎(chǔ)等海工產(chǎn)品。
“從技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、經(jīng)驗(yàn)等角度來看，中國風(fēng)電企業(yè)具備了全面參與國際市場競爭的實(shí)力。”這是中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會秘書長秦海巖接受貝殼財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)所作的判斷。
作為全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出海前景幾何？在確定的能源轉(zhuǎn)型前景與日益錯(cuò)綜復(fù)雜的地緣政治交織下，企業(yè)如何站上國際舞臺？
攬風(fēng)：從抱團(tuán)到單兵作戰(zhàn)
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國向137個(gè)國家和地區(qū)出口4.2萬臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（檢索商品僅為85023100），出口總金額達(dá)37.6億元。
廈門海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-7月，福建省風(fēng)電設(shè)備出口值達(dá)1.8億元人民幣，較去年同期增長29.1%，其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口值1.4億元，同比增長11.6%，發(fā)電機(jī)組零件出口值0.4億元，同比激增1.7倍。
中國在2007年出口了首臺風(fēng)機(jī)，而截至2022年年底，中國累計(jì)出口風(fēng)電機(jī)組共計(jì)4224臺容量，已超過1000萬千瓦。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會秘書長秦海巖告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，預(yù)計(jì)今年中國風(fēng)電機(jī)組出口容量仍將保持穩(wěn)步增長。
此前擔(dān)任風(fēng)電軸承企業(yè)舍弗勒大中華區(qū)工業(yè)事業(yè)部總裁的博士王貴軒告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，中國本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)之所以具備成本優(yōu)勢，其一是產(chǎn)量足夠高，成本的邊際效應(yīng)明顯，其二是供應(yīng)鏈完善。歐洲市場風(fēng)機(jī)價(jià)格目前可以達(dá)到國內(nèi)的兩倍，雖然誘惑力十足，但企業(yè)如決定出海建設(shè)產(chǎn)能，必須進(jìn)行充分論證，如果難以在當(dāng)?shù)厥袌霁@得足夠訂單，同時(shí)未能建立起全球供應(yīng)鏈，而仍需從中國進(jìn)口大量零部件的話，那么會有相當(dāng)?shù)睦щy。
與海上風(fēng)電并列，海外市場成為風(fēng)電企業(yè)“兩?！睉?zhàn)略的又一重點(diǎn)。
據(jù)運(yùn)達(dá)股份介紹，2023年公司積極參與海外市場招投標(biāo)，目前已啟動與國外大型能源集團(tuán)的合作，未來將加速全球戰(zhàn)略布局，加大海外新業(yè)主開拓力度。三一重能在11月初也表示，正在積極推進(jìn)歐洲市場項(xiàng)目訂單的獲取，“會考慮在海外投資設(shè)廠”。
出海向好的背后，中國風(fēng)電企業(yè)出海模式悄然生變。
“一直以來中國風(fēng)電的出海模式還是以‘跟團(tuán)’為主。”銳軒咨詢總經(jīng)理孫文軒告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，包括東南亞、中東、非洲各地的項(xiàng)目，基本均是中國電建與中國能建兩家能源建設(shè)集團(tuán)或是“五大六小”發(fā)電集團(tuán)作為項(xiàng)目方以EPC（工程總包）的形式承接，中國風(fēng)電企業(yè)在這些項(xiàng)目中提供風(fēng)機(jī)等設(shè)備。隨著東南亞等地區(qū)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，近幾年從訂單量等維度來看，出口趨勢整體還是較好。
據(jù)秦海巖介紹，經(jīng)過多年的積累，通過在全球建立較為完善的配套體系，加上國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商能夠提供極具技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格競爭力的豐富機(jī)組產(chǎn)品組合，我國風(fēng)電整機(jī)商不僅出口容量實(shí)現(xiàn)大幅增長，而且開始更多地直接參與國外風(fēng)電項(xiàng)目的招投標(biāo)。
2022年，明陽智能為意大利首個(gè)海上風(fēng)電場Beleolico項(xiàng)目提供了10臺海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。這個(gè)總裝機(jī)容量30MW且高度國際化的項(xiàng)目被認(rèn)為是中國整機(jī)廠家海上風(fēng)機(jī)在歐洲市場的首秀。
“中國風(fēng)電企業(yè)出海一定是以掙錢為目的?！庇袕S商直言。在近年國內(nèi)市場風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)內(nèi)卷下，利潤更豐厚的海外市場確實(shí)更具吸引力，不過有業(yè)內(nèi)人士同樣提出，企業(yè)出海時(shí)一定要考慮清楚策略，不要貼著盈虧線報(bào)價(jià)，且注意回款與賬期，風(fēng)險(xiǎn)總是與誘惑并存。
建廠：風(fēng)電部件先行一步
據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中除最為核心的風(fēng)機(jī)整機(jī)外，尚有風(fēng)機(jī)內(nèi)部的葉片、齒輪箱、 軸承等部件，以及風(fēng)電機(jī)組其他組成部分包括電纜、塔筒、塔架等。目前，風(fēng)機(jī)出海形式仍以產(chǎn)品直接出口為主，頭部風(fēng)機(jī)廠商暫未有宣布出海建廠的計(jì)劃。而葉片、齒輪箱等風(fēng)機(jī)部件環(huán)節(jié)則先行一步，近年已陸續(xù)有企業(yè)出海建廠。
十幾年的時(shí)間里，我國風(fēng)電發(fā)展迅速。2006年，中材科技闖關(guān)A股上市時(shí)，還在招股書中提到，“目前我國1.5兆瓦以上級風(fēng)電機(jī)復(fù)合材料葉片的設(shè)計(jì)與制造技術(shù)還依賴進(jìn)口，公司已成立專項(xiàng)攻關(guān)小組，重點(diǎn)開發(fā)1.5兆瓦以上級葉片設(shè)計(jì)與制造技術(shù)。”
而到了2021年12月，中材科技就已經(jīng)宣布，籌劃在巴西巴伊亞州與關(guān)聯(lián)方合資設(shè)立企業(yè)，擬租用巴西現(xiàn)有工廠，通過技改，補(bǔ)充通用設(shè)備及工裝，投入模具，具備年產(chǎn)260套風(fēng)電葉片的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資2878.2萬美元。
這也是中材科技作為公司風(fēng)電葉片實(shí)施國際化戰(zhàn)略的重要舉措，“未來十年預(yù)計(jì)全球新增裝機(jī)逐年增長，巴西及南美市場作為全球風(fēng)電行業(yè)的重要市場”。據(jù)中材科技2023年半年報(bào)，巴西項(xiàng)目加速推進(jìn)中，已完成合作協(xié)議和供貨協(xié)議簽訂。
風(fēng)機(jī)組件中，做風(fēng)塔的企業(yè)天順風(fēng)能，亦在2019年收購了德國Ambau庫克斯港生產(chǎn)中心，該項(xiàng)目主要生產(chǎn)海上風(fēng)電樁基，供貨GE、Nordex、Siemens、Vestas等國際整機(jī)廠商。今年11月，天順風(fēng)能還表示德國基地改擴(kuò)建正在緊鑼密鼓地推進(jìn)中，公司有專門的海外團(tuán)隊(duì)駐扎在德國，負(fù)責(zé)基地建設(shè)、市場拓展。
孫文軒告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，中國齒輪箱與葉片等輔材企業(yè)近年海外拓展情況均較好，“從部件供應(yīng)的角度，海外整機(jī)商同樣面臨降本需求，如果國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的主要部件能夠滿足質(zhì)量要求，從整機(jī)商控制生產(chǎn)成本來說是具有一定誘惑力的，尤其一些部件出口是以代工的形式，質(zhì)量上更為可控”。
“突圍”:本地化趨勢成共識
貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，中國風(fēng)電企業(yè)出海攬風(fēng)，強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈配套帶來的價(jià)格優(yōu)勢依然是王牌。據(jù)一家風(fēng)電整機(jī)商透露，中國風(fēng)機(jī)參與海外項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，報(bào)價(jià)較歐洲企業(yè)成本價(jià)甚至能再低上20%，“從成本角度看已經(jīng)很難競爭了”。
而繼光伏、新能源汽車之后，海外反補(bǔ)貼調(diào)查的陰影或波及中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。
貿(mào)易保護(hù)的潛在陰影下，產(chǎn)業(yè)呼吁打破壁壘。在10月開幕的2023北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上，100多家中外風(fēng)電企業(yè)代表與多個(gè)行業(yè)組織共同簽署并發(fā)布了《全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全宣言》，宣言指出深化國際合作是保障全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵舉措。
“現(xiàn)如今，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已高度全球化，遍布世界的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈緊密交織?！鼻睾r認(rèn)為，接下來要加快全球風(fēng)電發(fā)展，強(qiáng)化國際合作是必可不少的。各國應(yīng)堅(jiān)定維護(hù)以規(guī)則為基礎(chǔ)的貿(mào)易體制，構(gòu)建公正、合理、透明的貿(mào)易規(guī)則體系，努力營造公平、公正的市場環(huán)境，為所有企業(yè)提供公平的市場準(zhǔn)入機(jī)會，通過競爭推動風(fēng)電發(fā)展，使之成為助力實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵力量。
為了應(yīng)對地緣政治環(huán)境，本地化成為風(fēng)電企業(yè)的共識。
“海外市場的拓展已經(jīng)超越了訂單本身，不是簡單地將產(chǎn)品售出交付的問題?！边h(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍在今年10月向媒體表示，企業(yè)出海需要和當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈、當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)伙伴甚至客戶建立深厚的戰(zhàn)略關(guān)系，才能讓品牌得到認(rèn)可。
難點(diǎn)在于如何實(shí)踐。金風(fēng)科技副總裁兼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理薛乃川認(rèn)為，技術(shù)本身的交流會成為一個(gè)很好的橋梁?！案鲊此圃诩訌?qiáng)本地化和屬地化的措施，其實(shí)更多是針對生產(chǎn)制造本身，具體在制造、材料、勞動力等方面的影響”。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡
