中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國光伏行業(yè)正在經(jīng)歷的這一輪出海，天合光能董事長高紀(jì)凡描述為從“中國造、全球賣”到“全球造、全球賣”的轉(zhuǎn)變。
今年以來，中國光伏企業(yè)走得更遠(yuǎn)。貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到，幾個(gè)月時(shí)間，五大組件龍頭先后進(jìn)軍美國市場。其中，9月，天合光能宣布投資超2億美元在美國建造年產(chǎn)能5吉瓦（GW）的太陽能光伏制造廠。
在組件企業(yè)看來，美國市場由于存在一定的貿(mào)易管制和關(guān)稅壁壘，是供不應(yīng)求的高利潤市場，而最大的難關(guān)在于獲得入場券。
“目前國內(nèi)全行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)進(jìn)行到了一定階段，光伏出海是大勢所趨?！睎|方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，旺盛的全球需求才是中國光伏企業(yè)發(fā)展藍(lán)海，出海的目的也是為了拓展更大的市場。
龍頭企業(yè)“闖”美國
不到一年時(shí)間，五大組件龍頭已齊聚美國這一主要海外市場。
今年年初，晶澳科技宣布在美國亞利桑那州投建2吉瓦的光伏組件廠，預(yù)計(jì)年底投入運(yùn)營。3月，隆基綠能官宣將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在俄亥俄州建設(shè)年產(chǎn)能為5吉瓦的組件廠。同月，晶科能源亦對美國組件工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，將投入8137萬美元在佛羅里達(dá)州投資新建年產(chǎn)1吉瓦太陽能組件生產(chǎn)線。
龍頭企業(yè)在美國開疆拓土，陣營不斷擴(kuò)大。6月，阿特斯宣布將在美國得克薩斯州梅斯基特建立5吉瓦太陽能光伏組件廠。三個(gè)月后，天合光能在得克薩斯州的太陽能光伏制造廠計(jì)劃也浮出水面。
“美國市場的規(guī)模排在世界前列，原先也是中國企業(yè)主要的海外市場，目前各類限制造成大家出貨都很擁擠?！币患医M件企業(yè)向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。
有業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前各家企業(yè)在美國設(shè)廠更多是試探性質(zhì)，所投產(chǎn)能基本為組件——這一環(huán)節(jié)初始投資與技術(shù)含量都相對較低，同時(shí)投建的產(chǎn)能規(guī)模也較小，多在2吉瓦至5吉瓦。在其他出海目的地，企業(yè)投建產(chǎn)能普遍從10吉瓦起步。
美國之外，中東、拉美等未來潛力可期的新興市場，同樣吸引著中國企業(yè)掘金。
協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石9月透露，正在與沙特就開設(shè)公司首家海外工廠進(jìn)行深入談判。10月，硅片制造商TCL中環(huán)宣布與沙特企業(yè)Vision Industries簽署了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，雙方將推動(dòng)在沙特共同建設(shè)晶體晶片項(xiàng)目實(shí)施。
據(jù)第三方機(jī)構(gòu)InfoLnik統(tǒng)計(jì)，今年1-9月中國光伏組件累計(jì)出口達(dá)157.7吉瓦，相較去年同期提升29.9%。歐洲、亞太、美洲及中東與非洲四大市場前三季度分別向中國累計(jì)進(jìn)口組件85.3吉瓦、33.4吉瓦、22吉瓦、10.3吉瓦。
數(shù)據(jù)顯示，中東與非洲市場進(jìn)口量同比增長達(dá)58%，其中沙特為主要增量。InfoLink提出，沙特成為今年成長最快速的新興市場之一，后續(xù)預(yù)計(jì)會(huì)推出更多大型項(xiàng)目以達(dá)到國家可再生能源計(jì)劃的目標(biāo)，長期需求看好。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長張森以“出海2.0時(shí)代”形容當(dāng)下的出海熱潮。他告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在多元化戰(zhàn)略布局下，中國光伏龍頭企業(yè)已不再局限于上市融資和產(chǎn)品出口，而是采取多種方式，如建立海外生產(chǎn)基地、與外資企業(yè)參股、組成聯(lián)合體、直接投資和并購等，積極拓展海外市場?！斑@種多元化的戰(zhàn)略有助于企業(yè)更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龊驼攮h(huán)境，提高本土化生產(chǎn)水平以及市場競爭力”。
在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽看來，全產(chǎn)業(yè)鏈出海東風(fēng)已起。此前出海設(shè)廠的企業(yè)多數(shù)來自電池與組件環(huán)節(jié)，現(xiàn)在更上游的硅片、硅料企業(yè)也有出海規(guī)劃，布局海外產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更多了。
出海經(jīng)濟(jì)賬：利潤豐厚，建廠成本高企
“就像近期行業(yè)熱議的產(chǎn)能過剩問題，其實(shí)站在全球角度，產(chǎn)能是不存在過剩的，旺盛的全球需求才是中國光伏企業(yè)發(fā)展藍(lán)海。”東方日升方面向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。
隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能釋放導(dǎo)致持續(xù)降價(jià)，前往利潤更豐厚的市場，維持盈利水平的同時(shí)規(guī)避單一市場的風(fēng)險(xiǎn)，這對于一眾出海的光伏企業(yè)來說是極為清晰的邏輯。
價(jià)格是中國光伏產(chǎn)業(yè)得以成為出海名片的核心優(yōu)勢之一。據(jù)歐盟委員會(huì)測算，中國光伏制造總成本相比歐洲低35%，比美國和印度分別低20%和10%。中國生產(chǎn)的光伏組件產(chǎn)品比美國和歐盟生產(chǎn)的節(jié)約成本超50%。
根據(jù)多家光伏組件企業(yè)的財(cái)報(bào)，美洲等市場毛利率優(yōu)勢明顯。隆基綠能2022年年報(bào)顯示，公司在中國境內(nèi)的毛利率為14.62%，亞太地區(qū)可達(dá)21.73%，美洲地區(qū)與中東非地區(qū)毛利率也比境內(nèi)市場高出至少兩個(gè)百分點(diǎn)。天合光能2022年年報(bào)亦顯示，公司在中國市場毛利率為13.51%，美國市場毛利率為16.05%。
出海建廠，對中國光伏企業(yè)的成本優(yōu)勢是一大考驗(yàn)。張森告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，企業(yè)在出海建廠過程中，確實(shí)會(huì)面臨一些成本上升的問題，例如在東南亞或墨西哥等地區(qū)建廠，可能會(huì)面臨勞動(dòng)力成本、土地成本、能源成本等方面的差異。
據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)組件生產(chǎn)線2022年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額約6萬元/兆瓦，2023年的單吉瓦產(chǎn)能投資成本約為5800萬元。
而今年以來宣布赴美建廠的光伏組件企業(yè)單吉瓦產(chǎn)能投資成本均遠(yuǎn)高于這一水平。晶科能源擬建設(shè)的1吉瓦組件產(chǎn)線，按當(dāng)前匯率計(jì)算投資額超過5.8億元人民幣。這意味著在美建廠，僅設(shè)備等初始投資可能就將是國內(nèi)的十倍。
東方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前行業(yè)出海還是以出口+本土化運(yùn)營結(jié)合的方式為主，這樣可以更好地兼顧國內(nèi)市場與國際市場同步拓展。而本土化運(yùn)營相應(yīng)也會(huì)帶來一些優(yōu)勢，例如客群開拓更容易、服務(wù)品質(zhì)更高等，一定程度上可以起到調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)賬的作用。
“平衡經(jīng)濟(jì)賬關(guān)鍵在于能否突破紅海競爭，這也是出海建廠的目的之一?！睍x能科技認(rèn)為，縱觀光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，只有更低度電成本的技術(shù)、產(chǎn)品才具備核心競爭力。企業(yè)需要先擁有高科技創(chuàng)新能力，再去思考工廠建在哪里，不應(yīng)本末倒置。
劉譯陽表示，當(dāng)下企業(yè)出海建廠成本相對來說仍較高，雖然短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)高溢價(jià)，但企業(yè)需提前規(guī)劃中長期的市場形勢變化。企業(yè)在中國境內(nèi)進(jìn)行融資成本較高，出海時(shí)如若用好海外成本更低的資本，那么在海外建設(shè)的產(chǎn)能即使運(yùn)營費(fèi)用更高，但初始投資的財(cái)務(wù)成本可以降低。
又見新形式貿(mào)易壁壘，荊棘與玫瑰并存
當(dāng)前日益復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢下，中國光伏出海前路荊棘與玫瑰并生。
“海外市場仍是消納我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道，但光伏行業(yè)在海外市場面臨的挑戰(zhàn)較以往更嚴(yán)峻?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華此前表示。
今年3月，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)布白皮書稱，外貿(mào)形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求。
今年以來，美國等國家對于中國光伏企業(yè)及產(chǎn)品的調(diào)查仍在繼續(xù)。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解，行業(yè)普遍認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)品在產(chǎn)能與價(jià)格方面具備足夠競爭力，短期內(nèi)難以替代。企業(yè)通過調(diào)整供應(yīng)鏈以及繼續(xù)推進(jìn)海外布局仍能維持對美國市場的正常出口。“這也是中國企業(yè)難得的窗口期，要趁現(xiàn)在抓緊出海。”有組件企業(yè)告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，一旦出海目的國家開始補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈、提升產(chǎn)能，對于中國企業(yè)來說形勢將更為嚴(yán)峻。
張森告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，隨著企業(yè)出海的動(dòng)力和偏好目的地都發(fā)生變化，需要企業(yè)在出海前進(jìn)行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估，選擇適合的出海策略。
“實(shí)現(xiàn)工業(yè)制造獨(dú)立、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，這是每個(gè)國家正常的需求與愿望，但是愿望與現(xiàn)實(shí)可能存在較大的差距，通過怎樣的方式去實(shí)現(xiàn)也會(huì)帶來不同的結(jié)果?！眲⒆g陽認(rèn)為，國際分工是符合比較優(yōu)勢的趨勢，短期內(nèi)可能會(huì)受到各類因素干擾，但從更長的周期來看依然是大勢所趨。
東方日升方面告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，解決貿(mào)易壁壘問題需要政府部門、協(xié)會(huì)組織和光伏企業(yè)三方協(xié)作，不是某一方可以單獨(dú)解決的，但全球碳中和是一個(gè)核心大目標(biāo)，相信可以在這個(gè)目標(biāo)下取得更好的發(fā)展平衡。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡
