中國儲能網(wǎng)訊：電池為儲能系統(tǒng)第一大成本。儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成：電池模塊、BMS系統(tǒng)、集裝箱（含PCS等）、土建及安裝費用、其他設(shè)計調(diào)試費。以浙江省一工廠的3MW/6.88MWh儲能系統(tǒng)成本為例，電池模塊占總成本的55%。
在新型電力系統(tǒng)中，儲能將成為至關(guān)重要的一環(huán)，是新能源消納以及電網(wǎng)安全保障必要保障，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)都會得到廣泛的應(yīng)用，需求空間廣闊。國內(nèi)市場，風(fēng)光強制配儲政策推動儲能需求指數(shù)增長。在市場需求爆發(fā)以及政策鼓勵的雙重推動下，成熟的抽水蓄能、鋰電儲能呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，其他新型儲能技術(shù)也進入了發(fā)展快車道。本文主要對鋰離子電池儲能的成本構(gòu)成、發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用前景做了評估與分析。
儲能電池的成本構(gòu)成
鋰離子儲能產(chǎn)業(yè)鏈由上游設(shè)備商，中游集成商和下游終端用戶組成。其中設(shè)備包括電池、EMS（能量管理系統(tǒng)）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、PCS（變流器）；集成商包括儲能系統(tǒng)集成和EPC；終端用戶則由發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)以及通信/數(shù)據(jù)中心組成。
電化學(xué)儲能上下游示意圖
儲能電池是電化學(xué)儲能系統(tǒng)核心部分。目前市場上的主流電池根據(jù)技術(shù)路線不同，大致可分為鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池和鈉離子電池。不同技術(shù)路線的電池響應(yīng)速度、放電效率都不盡相同，也有各自的適用范圍和優(yōu)缺點。
不同技術(shù)路線電池對比
電池組成本是電化學(xué)儲能系統(tǒng)的主要成本，是未來產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代和降成本的主要環(huán)節(jié)。一套完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)中，電池組成本占比最高達 67%，其次為儲能逆變器 10%，電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)分別占比 9%和 2%。
鋰離子電池的主要原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等， 正極材料為主要成本。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，鋰離子電池材料成本占比中，正極材料最大約為 40%，負極、電解液和隔膜分別占比 19%、11%和 8%。
當(dāng)前，儲能電芯成本呈下降趨勢。2023年以來碳酸鋰價格大幅下滑，帶動電化學(xué)儲能成本降低。當(dāng)前國內(nèi)儲能用鋰電池較多采取磷酸鐵鋰電池，贏下其價格因素的材料有正極材料、負極材料、隔膜、電解液、集流體、結(jié)構(gòu)件及其他項目的單位價格。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國市場在鋰價逐漸回升后，儲能電芯市場需求逐步釋放，綜合之下6月儲能電芯均價月漲3%，達人民幣0.67元/Wh。預(yù)計今年下半年儲能市場需求將持續(xù)回穩(wěn)，企業(yè)訂單將高于預(yù)期，但市場競爭將逐步加劇，市場訂單或?qū)⒊霈F(xiàn)分化，后續(xù)供貨商布局全球市場的能力是發(fā)展關(guān)鍵。
儲能電池，比動力電池更卷
過去一段時間，儲能市場是動力電池過剩產(chǎn)能的一個重要去處。以寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等為代表，動力電池廠商普遍布局儲能電池，作為第二增長曲線。
儲能業(yè)務(wù)也一度為電池企業(yè)帶來了可觀的回報。值得注意的是，今年上半年，寧德時代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh，而產(chǎn)量僅為154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達100GWh。此外，還有100GWh的在建產(chǎn)能。
但如今儲能電池市場已迅速從產(chǎn)能緊缺切換到了產(chǎn)能過剩，且競爭比動力電池更加內(nèi)卷。
機構(gòu)GGII將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類，一類是上述的動力電池企業(yè)殺入“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處；第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池，如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團等。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)，包含了海辰儲能、寶豐集團、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等，其中不少都是有實力的產(chǎn)業(yè)集團從其他能源賽道跨界而來；
第四類則是一些儲能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲能領(lǐng)域，并逐漸將儲能電池上升為主營業(yè)務(wù)，如南都電源、鵬輝能源、海基新能源等。
徐宇琳表示，儲能電池采用磷酸鐵鋰路線，相比動力電池的技術(shù)門檻更低。因此一些沒有經(jīng)驗的新玩家可以更容易地切入這一賽道。
四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴張。在產(chǎn)能過剩的大背景下，市場洗牌的風(fēng)險也在醞釀。
盡管儲能行業(yè)目前正面臨著虧本甩賣的激烈競爭，然而，作為一個潛在的萬億級市場，儲能市場仍在以迅猛的勢頭不斷擴張，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和陷入產(chǎn)能過剩的夕陽產(chǎn)業(yè)形成本質(zhì)上的明顯差異。展望中長期，隨著國內(nèi)新能源政策的持續(xù)推進和中國工商業(yè)的蓬勃發(fā)展，儲能市場仍將迎來新的高峰。
然而當(dāng)下階段性過剩的產(chǎn)能和內(nèi)卷的局面，會進一步拉高下游客戶對儲能電池的品質(zhì)的要求，技術(shù)實力弱，未經(jīng)市場充分驗證的新入場廠家在這種環(huán)境下明顯處于劣勢。
例如今年4月，下游業(yè)主中國華電就在一份標(biāo)書中明確競標(biāo)的儲能集成商應(yīng)選用寧德時代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平其他品牌的儲能電池。
因此對于已經(jīng)在場上或者即將入場的企業(yè)而言，如何建立技術(shù)壁壘，形成自己的核心競爭力，或許將成為未來決定誰能笑到最后的關(guān)鍵因素。
