中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量同步快速發(fā)展。中國儲(chǔ)能及動(dòng)力電池產(chǎn)能已占全球75%以上，儲(chǔ)能電子裝備產(chǎn)量超過75吉瓦時(shí)。僅上半年，全國投運(yùn)儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能8吉瓦/16吉瓦時(shí)，超過去年全年。新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，前三季度國內(nèi)新增投運(yùn)項(xiàng)目達(dá)25.5吉瓦時(shí)，同比增長920%；上半年全國新增裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。
11月8日-10日召開的首屆能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)所透露的一系列數(shù)字，勾勒出了我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)近幾年來超高速發(fā)展的繁榮景象?！翱耧j突進(jìn)”之勢(shì)，堪與十余年前起步之初的風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)相比。
此次大會(huì)，在3天里舉辦了1場高峰論壇、10場主題論壇和1場專業(yè)展覽，邀請(qǐng)千余嘉賓出席，其中來自儲(chǔ)能領(lǐng)域的專家、企業(yè)家和投資人最多，華為、陽光電源（300274）、華潤微、特斯拉等龍頭企業(yè)、明星企業(yè)代表均全程參加，從側(cè)面證明了這一市場和產(chǎn)業(yè)的火熱。
所謂“儲(chǔ)能”，就能源市場而言，其最大作用是提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)和對(duì)新能源的消納能力，助力電力系統(tǒng)清潔化、智慧化轉(zhuǎn)型。其中的“新型儲(chǔ)能”，主要包括鋰電儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、鈉離子電池和氫儲(chǔ)能等新的技術(shù)路線。
雖然仍處行業(yè)“盛世”，但產(chǎn)業(yè)界不少專家和企業(yè)家均已清醒認(rèn)識(shí)到，在新的市場需求、政策環(huán)境下，這一“盛世”的最初階段已到尾聲，過去兩年的“爆發(fā)”難以持續(xù)。一些權(quán)威人士指出，作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)力必須從短期政策刺激向長期市場需求轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步加大自主創(chuàng)新投入——包括技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。
快速發(fā)展仍在持續(xù)
截至目前，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展仍未結(jié)束。
此次大會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢發(fā)布稱：前三季度，我國儲(chǔ)能電池銷量為57.6吉瓦時(shí)，其中出口11.4吉瓦時(shí)，遠(yuǎn)高于去年同期；9月儲(chǔ)能電池出口環(huán)比增長23.3%。
上半年，不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池，中國企業(yè)在全球市場中儲(chǔ)能電池量超過75吉瓦時(shí)，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。作為“外貿(mào)新三樣”之一，今年1-8月鋰電池出口額同比增長約42%。中國企業(yè)主導(dǎo)全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)，在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域更為顯著。
利好形勢(shì)刺激之下，大量新生企業(yè)蜂擁入局。去年至今年10月底，全國已新增儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超9.6萬家，今年新增超5.6萬家。今年前8個(gè)月，企業(yè)新增量已超去年全年；而去年企業(yè)新增量是2021年的5.8倍。這些新入局者，大多集聚于江蘇、廣東、福建、四川等省。此次大會(huì)舉辦地珠海，今年前9個(gè)月新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比提升24%，裝機(jī)規(guī)模同比提升230%。
產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背后是市場的迅猛擴(kuò)展。去年年初至今年上半年，我國儲(chǔ)能賽道持續(xù)火熱，裝機(jī)規(guī)模大增。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模75.2吉瓦，同比增長50%；其中，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模25.3吉瓦/53.4吉瓦時(shí)，容量規(guī)模同比增長267%。專家預(yù)計(jì)，今年國內(nèi)新增裝機(jī)量很可能達(dá)到45.1吉瓦時(shí)，同比增長184%。海外市場同樣增長迅速，德國前三季度戶儲(chǔ)安裝量同比增長141.7%。
與此同時(shí)，政策的扶持力度也在不斷加大。目前已有30個(gè)省份出臺(tái)新型儲(chǔ)能規(guī)劃政策文件，大力發(fā)展“新能源＋儲(chǔ)能”。今年1-10月，各地陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策超過400項(xiàng)。廣東省提出：到2025年全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元。作為新能源產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)省份，2020年至今，江蘇陸續(xù)出臺(tái)了《江蘇省“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動(dòng)我省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等一系列支持新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的政策。《江蘇省海上光伏開發(fā)建設(shè)實(shí)施方案（2023-2027年）》明確：納入方案的海上光伏項(xiàng)目按照要求配置或購買功率不低于10%、時(shí)長2小時(shí)的新型儲(chǔ)能設(shè)施(服務(wù))。
在相關(guān)政策的大力推動(dòng)下，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用快速推進(jìn)。得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場熱度持續(xù)攀升，江蘇、浙江和廣東三個(gè)工業(yè)和能源大省的項(xiàng)目數(shù)量居全國前三位。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平，蘇粵同樣領(lǐng)跑全國。江蘇省鋰電業(yè)在正負(fù)極材料、隔膜、電解液、測(cè)試認(rèn)證等關(guān)鍵領(lǐng)域已集聚了一批國內(nèi)“TOP5”企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈完整度達(dá)到92%，涌現(xiàn)出了中創(chuàng)新航、蜂巢能源、中天儲(chǔ)能、沃太能源等一批各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。江蘇還成長起了眾鈉能源等鈉離子電池企業(yè)、江蘇清能等氫能企業(yè)。去年廣東省儲(chǔ)能營收約1500億元，已具備全球競爭力。該省力爭到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營收實(shí)現(xiàn)1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦。
5家國內(nèi)上市儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)預(yù)公告的前三季度凈利潤均明顯增長。常州天合光能同比增長一倍以上，主要基地在江蘇的東方日升（300118）增長60%以上。不僅如此，以比亞迪（002594）為代表的動(dòng)力電池企業(yè)以及中國能建（601868）等央企皆已紛紛加碼儲(chǔ)能賽道?！皟删W(wǎng)五大六小”等能源央企已全部布局儲(chǔ)能行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)、化工、酒業(yè)、房地產(chǎn)、家電等企業(yè)競相入局，超60家企業(yè)已官宣跨界儲(chǔ)能。
“內(nèi)卷”的背后
市場熱度高，產(chǎn)業(yè)高景氣，不僅帶來了資本和人才的涌入，也帶來了日益激烈的競爭和利潤水平的迅速下降，“狂飆突進(jìn)”已不可持續(xù)。曹仁賢坦言，目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象嚴(yán)重。他指出，實(shí)際上，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量參差不齊，投資成本高，回報(bào)周期長，商業(yè)模式缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，安全問題時(shí)有顯現(xiàn)。同時(shí)，國際經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)發(fā)生了較大變化，近年來歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在新能源領(lǐng)域持續(xù)實(shí)施的“貿(mào)易壁壘”政策，也對(duì)我國儲(chǔ)能產(chǎn)品及服務(wù)走向海外帶來較大的沖擊。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前儲(chǔ)能電芯的價(jià)格已下滑至成本線附近，產(chǎn)能擴(kuò)張出現(xiàn)明顯放緩跡象，電池生產(chǎn)商和儲(chǔ)能集成商已消化了大部分庫存。在儲(chǔ)能行業(yè)洶涌大潮里，新企業(yè)不斷涌入，被淘汰者也比比皆是。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前平均每天約有4家儲(chǔ)能企業(yè)離場。
如何消除“內(nèi)卷”，引導(dǎo)這一新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展？技術(shù)創(chuàng)新是最重要?jiǎng)恿?。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院集成電路所所長周峰在《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023年）》中指出，儲(chǔ)能新技術(shù)層出不窮，包括大容量的電芯、高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)、儲(chǔ)能集成技術(shù)不斷涌現(xiàn)，優(yōu)化升級(jí)支撐了規(guī)模化的應(yīng)用。目前，國內(nèi)鋰電儲(chǔ)能成本持續(xù)優(yōu)化，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下探。加之今年以來，上游原材料價(jià)格回落，產(chǎn)能快速釋放，技術(shù)迭代加速，我國的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)和EPC的中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)整體競爭力在提升。他透露，技術(shù)創(chuàng)新方向正從政策體系向戰(zhàn)略提升、市場優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。
周峰建議，如何進(jìn)一步加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面向市場需求的轉(zhuǎn)型，一是要加強(qiáng)政策的落地落實(shí)，譬如：完善電力市場的體系和價(jià)格機(jī)制；二是要繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，圍繞創(chuàng)新鏈、布局產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建有效的科技創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備體系。
據(jù)記者了解，目前在儲(chǔ)能技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多；首個(gè)飛輪火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、首個(gè)飛輪+鋰電混儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級(jí)壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級(jí)鈉電項(xiàng)目已納入多地示范項(xiàng)目清單。
曹仁賢認(rèn)為，儲(chǔ)能業(yè)在堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，也須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，包括上下游的合作、跨界的融合。同時(shí)，應(yīng)推動(dòng)制造全過程的綠色發(fā)展，積極探索智能化、數(shù)字化技術(shù)，提高能源生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
中國科學(xué)院院士趙天壽指出，目前我國太陽能和風(fēng)能占比在電力系統(tǒng)是14%，要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，這一數(shù)字要達(dá)到70%以上，達(dá)到這一目標(biāo)，長時(shí)儲(chǔ)能非常重要。其技術(shù)路線包括電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能等。預(yù)計(jì)2025年我國的鋰電儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50吉瓦，但目前缺口最大的便是長時(shí)儲(chǔ)能裝機(jī)及其技術(shù)。
華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司中國區(qū)副總裁熊亦暉認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步應(yīng)面向未來的儲(chǔ)能新場景。其一是光儲(chǔ)充一體化，其二是充電基礎(chǔ)設(shè)施。充電設(shè)備是一個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)，背后支撐的是新能源汽車、新型電力系統(tǒng)兩大十萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)。
