中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
01.2022年擁有高昂居民電價(jià)的國家與戶儲(chǔ)新增容量成正比
2022年年初，歐洲因俄烏沖突對(duì)俄羅斯天然氣的制裁短期內(nèi)推高了電價(jià)，也造成了多地區(qū)的能源短缺與停電現(xiàn)象。居民在面對(duì)高電價(jià)與電力供應(yīng)不穩(wěn)定的情況下紛紛選擇光儲(chǔ)設(shè)備。據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2022年排名前9的市場中，2/3的國家來自歐洲，其中德國（新增1.9GWh）與意大利(新增1.7GWh)不僅排名第一與第二，同時(shí)占比整個(gè)歐洲市場容量的70%。
此外，這德、意居民電價(jià)在2022年同比平均上漲了48.5%；而2022年居民電價(jià)最高的15個(gè)國家中，歐洲國家占比100%，在居民電價(jià)最高的30個(gè)國家中，歐洲國家占比70%。
02.2022年歐洲戶儲(chǔ)增長的核心驅(qū)動(dòng)：批發(fā)電價(jià)隨天然氣價(jià)格失控
歐洲國家平均的批發(fā)電價(jià)價(jià)格受天然氣影響在2022年同比上漲超400%。
主要原因歸于歐洲大部分國家的發(fā)電結(jié)構(gòu)擁有大量具有不確定性的可再生能源發(fā)電機(jī)組構(gòu)成，而棄核棄煤的呼聲助長了天然氣機(jī)組在能源結(jié)構(gòu)中的核心地位。意大利通過天然氣發(fā)電的占比在2022年超過50%；而其他歐洲國家平均通過天然氣發(fā)電在2021年占比約為18%。歐洲在2021年開始因?yàn)榭稍偕茉矗W洲主流可再生能源發(fā)電機(jī)組：風(fēng)、光、水、核）發(fā)電機(jī)組嚴(yán)重受到天氣影響從而提升天然氣發(fā)電占比，例如挪威通過水力發(fā)電占比超80%，而干旱的氣候使該國從2021年由電力輸出國變成進(jìn)口國。2022年以來占法國發(fā)電量比重70%的核電機(jī)組有多臺(tái)出現(xiàn)管路腐蝕等故障，另有多臺(tái)需要進(jìn)行核燃料更換或其他檢修操作，再加上今年普遍的高溫干旱使得河流水位降低、冷卻水不足，法國電力公司（EDF）僅有40%機(jī)組可以正常出力，由電力輸出國變?yōu)殡娏M(jìn)口國。因?yàn)槊弘姍C(jī)組產(chǎn)生會(huì)污染性氣體，導(dǎo)致天然氣機(jī)組成為了完美的邊際機(jī)組（滿足可再生能源發(fā)電不足時(shí)的需求機(jī)組）。
德國、法國、西班牙與英國等國家可再生能源發(fā)展快，但風(fēng)、光等可再生能源不確定性的特性加劇了電力系統(tǒng)不穩(wěn)定因素。在可再生能源等發(fā)電量低的時(shí)段，氣電為邊際出清機(jī)組，決定日前電價(jià)，氣價(jià)上漲直接影響日前市場電價(jià)。電力的供需曲線決定邊際成本、電價(jià)。過往，天然氣機(jī)組通常用于調(diào)峰，而2022年核電、水電、風(fēng)電等一次能源出力不足，電力緊缺，氣電需要大部分時(shí)段需要持續(xù)運(yùn)行滿足需求并成為邊際出清機(jī)組，氣價(jià)完全決定電價(jià)，同時(shí)還帶動(dòng)了煤電機(jī)組發(fā)電價(jià)格。
03.2023年歐洲天然氣在冬季仍然面臨短缺風(fēng)險(xiǎn)
一篇來自IEA的報(bào)告《歐洲如何在2023避免天然氣短缺》中提出2023年的天然氣需求相比2022年約3600億立方米的天然氣需求提升至3950億立方米。需求的增加主要來自氣候調(diào)節(jié)、工業(yè)不限制產(chǎn)能、對(duì)烏克蘭摩爾多瓦的天然氣支持。
供應(yīng)端的3個(gè)原因?qū)е?023年天然氣更加緊缺：
1）俄羅斯的天然氣供應(yīng)水平存在進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn)。自俄烏戰(zhàn)爭以來，來自俄羅斯的天然氣供給不斷減少，從2021年的1400億立方米的供給水平下降至600億立方米。2021-2022的供沖擊使得歐盟的天然氣市場承壓嚴(yán)重，價(jià)格波動(dòng)也傳導(dǎo)至了多國的電力價(jià)格。高昂的天然氣價(jià)格水平使得歐洲購買俄羅斯以外的天然氣價(jià)格也居高不下。2023年-2024的冬季的天然氣供給依然面臨因政治因素而下降的風(fēng)險(xiǎn)。
2）LNG（液化天然氣）的供給將受到中國等亞洲地區(qū)的需求復(fù)蘇收緊。歐盟計(jì)劃在2023年增加400億立方米液化天然氣的進(jìn)口。2022年歐洲因中國進(jìn)口LNG同比下降約200億立方米，但截至今年6月，中國進(jìn)口的LNG同比上漲32%接近2021年的水平。更多亞洲國家對(duì)天然氣需求的復(fù)蘇使得天然氣在緊缺時(shí)的競爭將變得更加劇烈。
3）2022年罕見的溫和冬季氣候不一定再2023年重演。根據(jù)IEA的測算，2022年罕見的暖冬氣候幫助歐洲減少了約100億立方米的天然氣需求。
3個(gè)因素相加的情況下將為歐盟帶來約570億立方米的天然氣需求空缺，而歐盟一系列已存在的措施有望解決300億立方米天然氣的需求難題，但其中約270億立方米的需求空缺則無法被當(dāng)前已有的方案與措施解決。綜上，就當(dāng)前的情況，歐洲仍然具備出現(xiàn)類似天然氣供給不確定性而引起天然氣價(jià)格失控的可能。
為了解決供給短缺問題，2022年歐洲政府僅通過補(bǔ)貼電價(jià)的方式來保障居民用電支出約3000億歐元，而從根源上解決問題歐洲政府則可能傾向加大對(duì)可再生能源、改變生活方式、尋找額外的天然氣供應(yīng)商、熱電氣化以及提升能源效率幾個(gè)方向的政策扶持。溫和且可能性更高的情況是居民電價(jià)在2023年依然很可能受天然氣供給波動(dòng)而小幅上漲，而伴隨著供電設(shè)備的不穩(wěn)定性與熱泵（平均每天消耗21kWh約歐洲3人家庭1.5倍的用電量）滲透率的增速（2022年熱泵滲透率約7%，2023保守情況為9%樂觀情況為11%）共同作用下將推動(dòng)歐洲戶儲(chǔ)在冬季的需求增速。
