中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“危機(jī)帶來(lái)的最壞影響可能已經(jīng)過(guò)去，但我們沒有自滿的資本?！?
歐盟委員會(huì)在2023年10月24日向歐洲議會(huì)、歐洲理事會(huì)、歐洲經(jīng)濟(jì)與社會(huì)委員會(huì)以及歐洲地區(qū)委員會(huì)提交的《能源聯(lián)盟國(guó)家報(bào)告2023》（State of the Energy Union Report 2023）（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中寫道。
《報(bào)告》認(rèn)為，能源市場(chǎng)仍然脆弱，危機(jī)中對(duì)化石能源的補(bǔ)貼有所增加，通脹高企。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，歐盟需要保證可靠、可負(fù)擔(dān)的能源供給，來(lái)保持歐盟國(guó)家工業(yè)和經(jīng)濟(jì)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。危機(jī)給歐盟乃至歐洲帶來(lái)的最大啟示是，擴(kuò)大清潔產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造能力。
根據(jù)英國(guó)能源智庫(kù)ember近期發(fā)布的報(bào)告，盡管2023年上半年歐盟電力需求下降4.6%（-61TWh），同期全球電力需求增長(zhǎng)0.4%，其新能源發(fā)電占比仍持續(xù)提升，5月歐盟國(guó)家新能源發(fā)電量首次超過(guò)化石燃料發(fā)電量。為逐步擺脫對(duì)外部化石能源的依賴，歐盟對(duì)清潔能源的消費(fèi)顯著增加，《報(bào)告》提出支持清潔技術(shù)研發(fā)制造，把握關(guān)鍵原材料，設(shè)置“綠色壁壘”等措施促進(jìn)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，同時(shí)也提出降低能源成本，加強(qiáng)歐盟市場(chǎng)的統(tǒng)一性。
比利時(shí)布魯塞爾歐洲與全球經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室（Bruegel）近期的一份研究報(bào)告指出，歐洲向綠色轉(zhuǎn)型的阻力正在增加。在2024年歐洲議會(huì)換屆選舉之際，越來(lái)越多的聲音希望放緩綠色進(jìn)程。除了直接的氣候約束目標(biāo)和能源政策外，歐洲需要證明減排對(duì)創(chuàng)新技術(shù)、工業(yè)、數(shù)字化等領(lǐng)域發(fā)展的促進(jìn)作用。
提升清潔產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
2023年7月，瑞典風(fēng)電公司Vattenfall宣布，因?yàn)槌杀旧仙鴷和?.4吉瓦的位于英格蘭東海岸諾福克的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。此前，該項(xiàng)目以37.35鎊/兆瓦時(shí)的歷史低價(jià)中標(biāo)了政府差價(jià)合約。9月，英國(guó)第五輪差價(jià)合約分配（AR5）結(jié)果出爐。在所有的電源類型中，海上風(fēng)電無(wú)一競(jìng)標(biāo)。
不斷下降的項(xiàng)目限價(jià)和節(jié)節(jié)上升的開發(fā)成本漸漸成為不可調(diào)和的矛盾，海上風(fēng)電由于本身成本較陸上風(fēng)電更高，首當(dāng)其沖受到影響。
風(fēng)電是歐洲依賴的重點(diǎn)清潔技術(shù)之一，但根據(jù)歐盟委員會(huì)隨《報(bào)告》提交的一份《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》），2022年大型風(fēng)機(jī)制造商均經(jīng)歷嚴(yán)重虧損，歐盟只新增了16GW的風(fēng)電裝機(jī)項(xiàng)目，和實(shí)現(xiàn)2030年減排目標(biāo)所需的每年新增37GW相距甚遠(yuǎn)。
全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《2023全球風(fēng)能報(bào)告》指出，如果不采取緊急措施，到2026年，美國(guó)和歐盟風(fēng)機(jī)及零部件可能出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸。
《報(bào)告》認(rèn)為，有競(jìng)爭(zhēng)力的歐洲企業(yè)和清潔技術(shù)制造能力對(duì)于歐盟實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)至關(guān)重要，而清潔能源發(fā)展需要大量資本投入，但當(dāng)前通脹高企，歐盟國(guó)家的能源價(jià)格也持續(xù)高于世界上其他地區(qū)。高企的能源成本不僅傷害歐盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也不利于歐洲參與全球清潔技術(shù)“競(jìng)賽”。
《計(jì)劃》提出了六個(gè)改進(jìn)方向：一是縮短審批流程，加速布局清潔能源項(xiàng)目；二是完善拍賣制度；三是拓寬融資渠道，降低融資成本；四是創(chuàng)造全球公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；五是技術(shù)人員培育與儲(chǔ)備；六是更緊密地結(jié)合產(chǎn)業(yè)。
美國(guó)此前出臺(tái)的《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act, IRA）和中國(guó)光伏設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)能力，都被歐洲認(rèn)為是外部挑戰(zhàn)?！队?jì)劃》中提到，中國(guó)制造商得益于其集成的商業(yè)模式，供應(yīng)鏈條更短，對(duì)上游產(chǎn)業(yè)如鋼鐵和其他原材料的控制能力更強(qiáng)。
《報(bào)告》強(qiáng)調(diào)要通過(guò)雙邊貿(mào)易協(xié)議或凈零工業(yè)伙伴框架，尋求和歐盟以外擁有合適工業(yè)制造能力以及生產(chǎn)成本更低的國(guó)家合作，提高歐洲工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。為了盡可能防止區(qū)域外國(guó)家對(duì)歐盟產(chǎn)業(yè)造成市場(chǎng)扭曲，《報(bào)告》提出，“對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查，是第一步”。
對(duì)于歐盟是否有可能對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也展開調(diào)查，全球風(fēng)能理事會(huì)戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒此前在接受《南方能源觀察》（以下簡(jiǎn)稱eo）專訪時(shí)表示，中國(guó)風(fēng)電目前已經(jīng)去補(bǔ)貼了，而其他形式的間接補(bǔ)貼在別的國(guó)家也存在。目前找不到“硬傷”。但這些調(diào)查會(huì)為中國(guó)企業(yè)出海增加不確定性，“不管面臨怎樣的挑戰(zhàn)，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)還是不斷呼吁加強(qiáng)合作和提高透明度”。
多位業(yè)內(nèi)人士曾評(píng)論，在堅(jiān)持多年市場(chǎng)化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球配置資源后，為了讓制造業(yè)回流，歐美最終還是選擇依靠產(chǎn)業(yè)政策。然而，正如《計(jì)劃》中提到的，要發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，還需要其他產(chǎn)業(yè)的支撐，基礎(chǔ)原材料和技術(shù)工人等“重啟”都需要時(shí)間。
降低能源成本
盡管供需緊張形勢(shì)得到緩解，歐洲目前的天然氣和電價(jià)總體水平仍然是危機(jī)前的兩倍，且仍在上漲。
圖1：2020年1月-2023年10月歐洲天然氣TTF期貨價(jià)格（歐元/兆瓦時(shí)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：倫敦證券交易所路孚特，TTF
來(lái)源：Eurostat
圖3：2008年-2023年歐盟非居民用戶電價(jià)（歐元/千瓦時(shí)）
來(lái)源：Eurostat
來(lái)源：Eurostat
圖5 2023年上半年歐洲部分國(guó)家和地區(qū)非居民用戶電價(jià)與2022年同期相比的變化
來(lái)源：Eurostat
2023年10月22日，《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，受巴以沖突以及早些時(shí)候發(fā)生的芬蘭與愛沙尼亞之間海底天然氣管道泄漏事件的影響，歐盟正在考慮是否延長(zhǎng)2月開始實(shí)施的天然氣限價(jià)機(jī)制，以免在冬天到來(lái)之際歐洲天然氣價(jià)格再次飆升。
除了實(shí)施限價(jià)政策、向上游燃料企業(yè)征收“暴利稅”等臨時(shí)措施外，2023年，歐盟還啟動(dòng)了首次“集中采購(gòu)”，即有需求的企業(yè)在能源平臺(tái)上注冊(cè)，提出首次招標(biāo)階段希望采購(gòu)的天然氣總量，期待通過(guò)這種方式平抑國(guó)際市場(chǎng)的天然氣價(jià)格。
同樣受到能源價(jià)格波動(dòng)影響的新加坡，也在采取類似措施。新加坡貿(mào)易與工業(yè)部（MTI）和能源市場(chǎng)監(jiān)管局（EMA）擬在2024年設(shè)立一家中央燃?xì)鈾C(jī)構(gòu)，集中為所有發(fā)電廠購(gòu)入天然氣，利用體量?jī)?yōu)勢(shì)來(lái)確保燃料供應(yīng)穩(wěn)定，進(jìn)而減少電價(jià)波動(dòng)。如果需求超過(guò)發(fā)電廠申報(bào)的采購(gòu)量，也將由此機(jī)構(gòu)去采購(gòu)額外氣量。
曾有經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)憂，如果大量需求同時(shí)涌入現(xiàn)貨市場(chǎng)，集中采購(gòu)可能非但不會(huì)降低價(jià)格，反而會(huì)推高價(jià)格。
從結(jié)果來(lái)看，危機(jī)過(guò)后，歐洲在一定程度上實(shí)現(xiàn)了天然氣供給多元化，基本達(dá)成了“保供”目標(biāo)，但并未實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)價(jià)”。
在歐盟電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革方案征求意見的過(guò)程中，用戶對(duì)電價(jià)反映最突出的問(wèn)題是，明明天然氣的使用量在下降，發(fā)電成本低廉的可再生能源消費(fèi)量在增加，價(jià)格卻越來(lái)越貴。
倫敦證券交易所集團(tuán)路孚特首席電力與碳分析師秦炎介紹，對(duì)歐盟委員會(huì)2023年3月的電改提案，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)需各自形成自己的立場(chǎng)文件，再進(jìn)行三方會(huì)談，預(yù)計(jì)年底前將出臺(tái)最終的電改方案，形成法案?！巴ǔW盟理事會(huì)的意見更為重要，基本奠定了基調(diào)?！?
在2023年10月歐盟理事會(huì)形成的立場(chǎng)文件中，長(zhǎng)期合同的重要性被提升到了新的高度。委員會(huì)同意成員國(guó)推廣長(zhǎng)期購(gòu)電合同（Power Purchase Agreements, PPA），并對(duì)涉及公共資金支持的風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)帷o(wú)水庫(kù)水電和核能等新發(fā)電設(shè)施的長(zhǎng)期購(gòu)電合同強(qiáng)制適用“雙向差價(jià)合同”，即在市場(chǎng)價(jià)格較低時(shí)，政府給發(fā)電商補(bǔ)貼差價(jià)，在市場(chǎng)價(jià)格高于一定限額時(shí)，強(qiáng)制要求發(fā)電商償還一定數(shù)額給政府，以防止其獲得暴利。
在用戶側(cè)，方案同意加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的保護(hù)，允許其自由選擇供應(yīng)商，簽訂固定價(jià)格零售合同。同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格對(duì)沖策略制定更加嚴(yán)格的規(guī)定，保護(hù)用戶，特別是居民用戶免受批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)的影響，通過(guò)建立“保底供應(yīng)商”體系（supplier of last resort systems）來(lái)保護(hù)弱勢(shì)群體的用電權(quán)利。
在現(xiàn)行規(guī)定下，無(wú)論是否出現(xiàn)能源危機(jī)，歐盟成員國(guó)都可為低收入群體申請(qǐng)實(shí)施管制電價(jià)，新規(guī)增加了一條臨時(shí)措施，在危機(jī)期間，即便管制價(jià)格低于供應(yīng)成本，中小企業(yè)也可以執(zhí)行管制電價(jià)。
多位業(yè)內(nèi)人士指出，新的改革方案并沒有對(duì)歐洲電力市場(chǎng)做顛覆性改變，也沒有徹底解決能源成本長(zhǎng)期處于較高水平的問(wèn)題，而是著眼于通過(guò)修補(bǔ)規(guī)則加強(qiáng)“保底”能力，并寄希望于通過(guò)調(diào)整電源結(jié)構(gòu)從根本上降低成本。
比利時(shí)電力和天然氣監(jiān)管委員會(huì)（CREG）2023年9月發(fā)布的一份研究報(bào)告提到，2020年以來(lái)頻繁出現(xiàn)的負(fù)電價(jià)給零售價(jià)格采用可變套餐的用戶提供了一些收益，但報(bào)告尚未明確具體數(shù)額。
為了促進(jìn)更高比例可再生能源的消納利用，《報(bào)告》提到即將出臺(tái)“電網(wǎng)提升行動(dòng)計(jì)劃”（grids action plan）加強(qiáng)輸配電網(wǎng)互聯(lián)建設(shè)，而這一步同樣需要額外投資，最終將會(huì)體現(xiàn)到電價(jià)水平上。
但進(jìn)一步的電網(wǎng)互聯(lián)并非易事。秦炎提到，能源危機(jī)之后，包括挪威等在內(nèi)的國(guó)家擔(dān)憂修建跨國(guó)輸電線路會(huì)影響本國(guó)電力供應(yīng)，推高本國(guó)電價(jià)，為了降低能源成本，其中一條建議就是減少和歐洲大陸進(jìn)出口電力。
圖2：2008年-2023年歐盟居民用戶電價(jià)（歐元/千瓦時(shí)）
圖4：2023年上半年歐洲部分國(guó)家和地區(qū)居民用戶電價(jià)與2022年同期相比的變化
