中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
01.全球釩礦儲(chǔ)量分析
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，全球已探明的釩礦總金屬儲(chǔ)量為2600萬t，主要集中在少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，如中國(guó)、俄羅斯、南非和澳大利亞，其儲(chǔ)量分別占比全球46.9%、24.7%、17.3%與10.4%，上述四個(gè)國(guó)家儲(chǔ)量合計(jì)占到世界總儲(chǔ)量的99%以上。其中中國(guó)釩礦總金屬儲(chǔ)量約為950萬t，居世界第—位。
2022年全球釩資源儲(chǔ)量分布（單位：萬噸）
圖片來源：USGS、亞化咨詢《中國(guó)全釩液流電池2023年度報(bào)告》
02.中國(guó)釩礦資源儲(chǔ)量分析
我國(guó)釩資源分布不均，分布于15個(gè)省市，但主要集中在四川、甘肅、廣西。四川省是我國(guó)釩鈦資源的重要產(chǎn)地，鈦儲(chǔ)量世界第一，釩儲(chǔ)量世界第三，經(jīng)過多年發(fā)展已成為我國(guó)釩、鈦礦原料及相關(guān)制品的最大生產(chǎn)和供應(yīng)基地，是釩液流電池的上游原料集群地區(qū)。湖南、安徽等省份則主要為石煤資源，尤其以湖南省的石煤資源優(yōu)勢(shì)明顯。
2022年中國(guó)釩資源儲(chǔ)量各省分布
圖片來源：中國(guó)自然資源部、亞化咨詢《中國(guó)全釩液流電池2023年度報(bào)告》
03.中國(guó)五氧化二釩供需現(xiàn)狀分析
1、產(chǎn)能產(chǎn)量
以五氧化二釩計(jì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)五氧化二釩產(chǎn)能為17.14萬噸，與2020年持平，未來隨著釩電池的快速推廣，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)能達(dá)到21.24萬噸，產(chǎn)能利用率逐漸提高。
圖片資料來源：公開資料整理
產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)量為12.6萬噸，2021年我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)量為13.6萬噸，同比2020年增長(zhǎng)7.9%，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)量增長(zhǎng)至17.68萬噸，2020-2025年CAGR為7%。
圖片資料來源：公開資料整理
2、進(jìn)出口
我國(guó)五氧化二釩出口量從2017年開始呈逐年下降態(tài)勢(shì)，主要原因是國(guó)際五氧化二釩產(chǎn)量的增長(zhǎng)，五氧化二釩市場(chǎng)價(jià)格有所下降；據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)五氧化二釩出口量為2503.3噸，同比增長(zhǎng)32.04%，進(jìn)口量為120.2噸，同比下降92.94%。
圖片資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)五氧化二釩出口金額為5471.4萬美元，同比增長(zhǎng)129.58%，進(jìn)口金額為168.3萬美元，同比下降91.45%。
圖片資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國(guó)五氧化二釩進(jìn)口來源地來看，2021年我國(guó)進(jìn)口巴西五氧化二釩920噸，占比進(jìn)口總量的35.6%，進(jìn)口俄羅斯聯(lián)邦五氧化二釩860噸，占比33.28%，進(jìn)口韓國(guó)五氧化二釩440噸，占比17.03%，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比85.91%。
圖片資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)五氧化二釩主要出口前往韓國(guó)、日本、荷蘭、加拿大與德國(guó)等地區(qū)，2021年出口量分別為2165.7噸、570噸、442噸、405.4噸與147.3噸，五個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比97.67%。
圖片資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、需求現(xiàn)狀
從我國(guó)釩的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，國(guó)內(nèi)95%以上的釩產(chǎn)品應(yīng)用在鋼鐵領(lǐng)域，約3%應(yīng)用在鈦合金及化工行業(yè)，其余約2%應(yīng)用在釩儲(chǔ)能和其他領(lǐng)域。
圖片資料來源：公開資料整理
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)五氧化二釩表觀消費(fèi)量為13.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)五氧化二釩表觀消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到17.44萬噸，2020-2025年CAGR為5.9%。
圖片資料來源：公開資料整理
若按照1kwh釩電池電解液預(yù)計(jì)將消耗9千克五氧化二釩來測(cè)算，2021年國(guó)內(nèi)釩液流電池新增裝機(jī)規(guī)模約為0.13GW，消耗的五氧化二釩約有0.12萬噸。預(yù)計(jì)2026年釩電池新增裝機(jī)量將達(dá)到4.93GW，消耗的五氧化二釩將達(dá)到4.44萬噸。
04.中國(guó)五氧化二釩競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的釩產(chǎn)品原料主要為副產(chǎn)煉鋼的釩渣，產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)主要有攀鋼釩鈦、河鋼集團(tuán)承鋼公司、北京建龍重工、成渝釩鈦以及四川德勝集團(tuán)等，其中攀鋼釩鈦的產(chǎn)能為4萬噸/年，位居全國(guó)第一。
圖片資料來源：公開資料整理
在建產(chǎn)能中，龍佰集團(tuán)于2022年7月發(fā)布公告擬投資25億元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸五氧化二釩創(chuàng)新示范工程，項(xiàng)目分期實(shí)施，一期建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸98%V2O5和360萬噸鐵精礦堿性球團(tuán)；二期建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸V2O5和360萬噸鐵精礦堿性球團(tuán)，最終達(dá)到年產(chǎn)3.0萬噸98%V2O5和720萬噸鐵精礦堿性球團(tuán)，建設(shè)周期31個(gè)月；陜西秦楓科技于2022年2月在陜西商南縣舉行年產(chǎn)1.1萬噸五氧化二釩項(xiàng)目開工儀式，該項(xiàng)目擬投資8.9億元。湖北工建集團(tuán)于2021年4月在湖北宜都簽約釩電材料生產(chǎn)及釩電池項(xiàng)目，總投資10億元，一期建設(shè)年產(chǎn)3000噸五氧化二釩生產(chǎn)線，二期建設(shè)年產(chǎn)6GWh釩電池生產(chǎn)線。
圖片資料來源：公開資料整理
05.全釩液流電池行業(yè)項(xiàng)目布局地圖
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，液流電池的關(guān)注度明顯提升，其中既有液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目簽約的消息，也有相關(guān)項(xiàng)目融資的落地，GWh以上的液流電池產(chǎn)線、儲(chǔ)能項(xiàng)目紛紛涌現(xiàn)。2023年1-5月，僅是液流電池細(xì)分賽道的融資總額就超過20億元，比去年整個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能陣營(yíng)拿到的融資都要多。
2023年是全釩液流電池商業(yè)化進(jìn)程的關(guān)鍵時(shí)期，眾玩家積極布局，相關(guān)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)等加速推進(jìn)。
