中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，海外某咨詢(xún)機(jī)構(gòu)最新分析顯示，2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，全球前五大系統(tǒng)集成商占BESS總出貨量(MWh)的62%，其中中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。
具體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)首次摘得全球儲(chǔ)能系統(tǒng)桂冠。陽(yáng)光電源（Sungrow）以16%的全球市場(chǎng)份額奪得全球第一，緊隨其后的是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。
目前，全球儲(chǔ)能主要市場(chǎng)仍分布在中國(guó)、歐洲、美國(guó)等主流市場(chǎng)。
隨著政策的發(fā)展推動(dòng)，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力擴(kuò)展市場(chǎng)份額，但快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了許多新進(jìn)入者。
頭部BESS集成商背后的一個(gè)共同特點(diǎn)是，他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶(hù)群。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。
北美地區(qū)：特斯拉第一 陽(yáng)光電源第三
北美BESS集成商市場(chǎng)集中，2022年前五大廠(chǎng)商占據(jù)該地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。按出貨量計(jì)算，特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑該地區(qū)。
作為全球化儲(chǔ)能供應(yīng)商，特斯拉擁有一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，即通過(guò)集成硬件、軟件和附加服務(wù)賦能，從而可以快速讓客戶(hù)體驗(yàn)持續(xù)的改進(jìn)能力以及新功能。
在Fluence(22%)之后，中國(guó)企業(yè)陽(yáng)光電源在2022年以13%的市場(chǎng)份額位居北美市場(chǎng)第三位。排名靠前的主要原因是陽(yáng)光電源的成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。
通貨膨脹減少法案(IRA)和國(guó)家主導(dǎo)的清潔能源政策正在推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。相關(guān)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年美國(guó)BESS集成商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，企業(yè)需要采取強(qiáng)有力的商業(yè)戰(zhàn)略。
亞太地區(qū)（中國(guó)、印度、東南亞、澳大利亞等）：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 陽(yáng)光電源第一
2022年，中國(guó)以86%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)亞太電池儲(chǔ)能集成商市場(chǎng)。而印度、澳大利亞、東南亞等市場(chǎng)需求上升迅速，也成為中國(guó)企業(yè)重要進(jìn)擊地。
值得注意的是，中國(guó)儲(chǔ)能集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，受到上游和下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重?cái)D壓。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力不再僅僅是加分項(xiàng)，而成為必要的能力。
面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)，價(jià)格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵中標(biāo)因素。
在中國(guó)市場(chǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)啟。越來(lái)越多的玩家愿意犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額，從而拉低了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。據(jù)相關(guān)分析，利潤(rùn)微薄的激進(jìn)投標(biāo)策略將無(wú)法持續(xù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將使盈利能力低、沒(méi)有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在未來(lái)幾年難以生存。
歐洲地區(qū)：Fluence第一 比亞迪第三
歐洲市場(chǎng)戶(hù)儲(chǔ)在2022實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能亦得到長(zhǎng)足發(fā)展。
近日，歐洲市場(chǎng)份額19%的Fluence發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。Fluence當(dāng)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)124%，前三財(cái)季累計(jì)收入則達(dá)到15.45億美元，并計(jì)劃在年內(nèi)保持35%-40%的營(yíng)收增長(zhǎng)率。Fluence還披露公司與遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）的采購(gòu)合作，這是Fluence第二次與遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成電芯采購(gòu)協(xié)議。
比亞迪作為新能源全能選手，在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三（17%）。排名第二的是日本企業(yè)Nidec（18%）。
結(jié)語(yǔ)
放眼全球市場(chǎng)，儲(chǔ)能賽道的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)加速演化。今年4月9日，特斯拉宣布在上海建設(shè)新的儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)。不僅在產(chǎn)能上尋求新的突破，也將顯著降低供應(yīng)鏈成本，或?qū)⒂瓉?lái)更大發(fā)展。
當(dāng)下，中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)正在積極打入全球儲(chǔ)能供應(yīng)鏈。不過(guò)電池廠(chǎng)仍要面臨來(lái)自多方位的挑戰(zhàn)。比如，寧德時(shí)代長(zhǎng)期籌劃赴美建廠(chǎng)卻屢屢受挫，7月印度監(jiān)管部門(mén)又以“投資安全”為由，拒絕比亞迪10億美元建廠(chǎng)提案。
中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)全球化步伐進(jìn)一步加快。陽(yáng)光電源在全球市場(chǎng)的成功開(kāi)拓，為其他中國(guó)企業(yè)豎立了榜樣。比亞迪、海博思創(chuàng)、中車(chē)株洲所、南都電源、雙一力儲(chǔ)能、阿特斯、天合儲(chǔ)能、科陸電子、中天儲(chǔ)能等正進(jìn)一步加快海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。
無(wú)論是在最為內(nèi)卷的中國(guó)市場(chǎng)脫穎而出，抑或是與全球頭部市場(chǎng)玩家百舸爭(zhēng)流， 中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)仍需要進(jìn)一步砥礪品牌力、產(chǎn)品力，方能在全球市場(chǎng)持續(xù)“乘風(fēng)破浪”。
