中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：10月19日，特斯拉發(fā)布的2023年第三季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，特斯拉第三季度總收入約234億美元（約1712億元人民幣），同比增長(zhǎng)9%。凈利潤(rùn)為 18.53 億美元，毛利率為 17.9%，均低于上個(gè)季度；特斯拉第三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)58.39%，達(dá)到11.61億美元。
三個(gè)季度毛利率持續(xù)下滑
從一季度的19.3%到二季度的18.2%再到三季度的17.9%，今年以來(lái)特斯拉持續(xù)下滑的毛利率多次引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)此，特斯拉方面表示，由于新工廠利用率不足，以及即將推出的Cybertruck皮卡車型，以及人工智能等項(xiàng)目的支出，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加，其利潤(rùn)率受到了打擊。
在產(chǎn)銷數(shù)據(jù)方面，第三季度特斯拉在全球范圍內(nèi)共計(jì)生產(chǎn)電動(dòng)車超43萬(wàn)輛，交付超43.5萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)18%、27%。前三季度已累計(jì)交付電動(dòng)車超132.4萬(wàn)輛，超過(guò)2022年131.4萬(wàn)輛的總和。其中Model Y款車型依然牢牢占據(jù)歐洲最暢銷電動(dòng)車輛排行榜首，而Model 3煥新版也將在10月底在中國(guó)大陸進(jìn)行首批交付。
儲(chǔ)能板塊或成新機(jī)遇
不同于電動(dòng)汽車板塊業(yè)務(wù)的反響平平，特斯拉儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。財(cái)報(bào)顯示，特斯拉第三季度儲(chǔ)能裝機(jī)量為4GWh，同比增長(zhǎng)90%，是有史以來(lái)最高的單季度裝機(jī)量。能源和服務(wù)版塊已為公司貢獻(xiàn)了超過(guò)5億美元的季度利潤(rùn)。特斯拉表示，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為特斯拉利潤(rùn)最高且最具遠(yuǎn)景的業(yè)務(wù)之一。
2006、2016年，特斯拉先后發(fā)布“宏圖計(jì)劃”第一篇章和第二篇章，涉及汽車制造、擴(kuò)大電動(dòng)車產(chǎn)品線、整合能源再生與儲(chǔ)存、太陽(yáng)能和自動(dòng)駕駛技術(shù)、汽車共享等領(lǐng)域。今年3月，馬斯克在投資者大會(huì)上開(kāi)啟了“宏圖計(jì)劃”的第三篇章，儲(chǔ)能成為更加核心的發(fā)展要點(diǎn)。
他提到特斯拉會(huì)將太陽(yáng)能、風(fēng)能等不穩(wěn)定但可持續(xù)的清潔能源儲(chǔ)存下來(lái)，再利用Powerwall、Powerpack、Megapack等產(chǎn)品，分別針對(duì)家庭、中小型企業(yè)、大型企業(yè)和公共事業(yè)單位的儲(chǔ)能與供電，同時(shí)接入電網(wǎng)，盡可能擺脫對(duì)化石能源的依賴。
值得注意的是，其中所提到的Powerwall、Powerpack、Megapack三款產(chǎn)品，分別對(duì)應(yīng)著家庭戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的大規(guī)模儲(chǔ)能三大細(xì)分賽道，而其中最受市場(chǎng)關(guān)注、自帶網(wǎng)紅“流量”的便是Megapack。
布局中國(guó)有何深謀遠(yuǎn)慮
今年4月，特斯拉Megapack儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目官宣落戶上海臨港。預(yù)計(jì)于2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。6月1日馬斯克深夜造訪上海超級(jí)工廠親自為后續(xù)儲(chǔ)能產(chǎn)品的銷售造勢(shì)鋪路。
選定中國(guó)建廠特斯拉的考慮應(yīng)該是多方面，雖然儲(chǔ)能這個(gè)全新增長(zhǎng)極表現(xiàn)優(yōu)異。但是想要拿下全球市場(chǎng)，復(fù)制特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功。Megapack這款拳頭產(chǎn)品的兩個(gè)弱項(xiàng)還有待強(qiáng)化。
首先是安全問(wèn)題。作為一款標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，特斯拉為Megapack通過(guò)了防火測(cè)試，提供了集成安全系統(tǒng)、專業(yè)監(jiān)控軟件和24/7安全監(jiān)測(cè)服務(wù)。雖然已經(jīng)覆蓋了電芯、模組、系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)化領(lǐng)域，但MegaPack依然發(fā)生了多起火災(zāi)事故。
今年9月26日晚，澳大利亞昆士蘭博爾德科姆電池項(xiàng)目的一個(gè)特斯拉Megapack 2.0模塊發(fā)生火災(zāi)；2022年9月20日，Pacific Gas & Electric（PG&E）公司發(fā)現(xiàn)其位于美國(guó)加利福尼亞州蒙特雷縣（Moss Landing）的Elkhorn電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中的特斯拉Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)。
為了改變這一現(xiàn)狀特斯拉開(kāi)始借鑒中國(guó)電池設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，著手推進(jìn)三元小電芯向磷酸鐵鋰大電芯的轉(zhuǎn)換。此前有消息稱，上海Megapack工廠計(jì)劃從寧德時(shí)代采購(gòu)磷酸鐵鋰電池電芯，實(shí)現(xiàn)Megapack成本的下降和安全性能的提升。
其次是價(jià)格問(wèn)題。按照官網(wǎng)訂單信息顯示，一套3.9MWh的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)、含安裝不含稅售價(jià)約為260萬(wàn)美元，約合人民幣1900萬(wàn)元，即單價(jià)約人民幣4.655元/Wh。對(duì)比最新的市場(chǎng)信息，7月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能投標(biāo)市場(chǎng)，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)0.960元/Wh，8月平均報(bào)價(jià)為1.083元/Wh。五至四倍的價(jià)格差距可不是單單靠特斯拉的品牌號(hào)召力就能拉平的。如何進(jìn)一步降低成本？借力國(guó)內(nèi)成熟的電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)便是馬斯克的全新思路。
特斯拉究竟會(huì)怎樣改變中國(guó)儲(chǔ)能格局
待這兩個(gè)弱項(xiàng)完成強(qiáng)化，特斯拉勢(shì)必會(huì)在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)τ趪?guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)產(chǎn)生不小的沖擊，尤其是在價(jià)格層面。當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，競(jìng)爭(zhēng)激烈，以低價(jià)“跑馬圈地”成為國(guó)內(nèi)廠商主要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。
再看需求端，電力市場(chǎng)機(jī)制不完善、盈利模式不清晰的現(xiàn)狀，導(dǎo)致投資運(yùn)營(yíng)商不得不狠抓成本。一時(shí)間國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)“價(jià)低者優(yōu)先”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。還有部分核心技術(shù)缺乏或薄弱的企業(yè)，以低價(jià)劣勢(shì)入門，擾亂市場(chǎng)生態(tài)，劣幣驅(qū)逐良幣情況越發(fā)嚴(yán)重。
某儲(chǔ)能企業(yè)高管表示：“方向不對(duì)努力白費(fèi)。隨著國(guó)家政策介入、市場(chǎng)機(jī)制的完善，儲(chǔ)能電站的利用率逐步提升，技術(shù)創(chuàng)新才是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，價(jià)格內(nèi)卷只是假卷。可是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)裹挾其中難以脫身，像特斯拉這樣世界級(jí)別的創(chuàng)新型企業(yè)本身就在成本控制部分極具優(yōu)勢(shì)。隨著同國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能成熟電池產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，掙扎在盈利線上國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商，還將受到來(lái)自特斯拉的一輪‘重?fù)簟?，而已?jīng)出海了的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商，也必將會(huì)和特斯拉迎來(lái)一場(chǎng)正面交鋒。”
不同于特斯拉To C為主的業(yè)務(wù)模式，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商在To B的業(yè)務(wù)環(huán)境中，大多缺乏提升普通消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)認(rèn)知的主動(dòng)性。對(duì)于輿論場(chǎng)的影響和對(duì)資本市場(chǎng)吸引力有待加強(qiáng)。有業(yè)內(nèi)人士表示：“以第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，未來(lái)儲(chǔ)能一定會(huì)成為特斯拉發(fā)展的重要板塊，隨著同國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能成熟電池產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，特斯拉或?qū)⑦M(jìn)一步倒逼國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)主動(dòng)擺脫低位價(jià)格內(nèi)卷，開(kāi)始深入發(fā)掘創(chuàng)新研發(fā)力量，助力中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)提早完成由早熟向成熟的轉(zhuǎn)變?！?
