中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:近年來(lái),新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命加速推進(jìn),全球能源結(jié)構(gòu)也面臨轉(zhuǎn)型,關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為全球主要大國(guó)戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域。今年以來(lái),主要工業(yè)國(guó)家紛紛出臺(tái)或更新關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略,凸顯其在地緣政治中的重要意義。為何關(guān)鍵礦產(chǎn)的地位變得如此重要?各主要國(guó)家又是如何進(jìn)行關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略布局的?
本文首先界定何為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”,分析關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略價(jià)值凸顯背后的地緣動(dòng)因:一是能源轉(zhuǎn)型的客觀需要使工業(yè)國(guó)家從依賴傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)向關(guān)鍵礦產(chǎn),后者逐漸獲得“新石油”的地位;二是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈集中,而近年來(lái)主要工業(yè)國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)的自給能力嚴(yán)重匱乏,因此尤其關(guān)心地緣政治對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的影響;三是關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)背后,是大國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的覺醒。
文章指出,當(dāng)下主要國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的主要?jiǎng)酉?,包括建立?zhàn)略儲(chǔ)備、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力和加強(qiáng)以“友岸外包”為特征的供應(yīng)鏈合作。目前,各國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和美國(guó)打造的關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟已初現(xiàn)雛形。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟仍面臨平衡地緣競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)安全、經(jīng)濟(jì)效益等多重目標(biāo)的難題。
本文原載《文化縱橫》2023年第5期,原題為《關(guān)鍵礦產(chǎn):從“工業(yè)味精”到“新石油”》,僅代表作者觀點(diǎn),供讀者參考。
關(guān)鍵礦產(chǎn):
從“工業(yè)味精”到“新石油”
俄烏沖突對(duì)石油、天然氣等傳統(tǒng)能源的沖擊,連同近年來(lái)逐漸加強(qiáng)的應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng),極大加速了全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。而要實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,關(guān)鍵是發(fā)展以綠色技術(shù)為核心的制造業(yè),這需要投入大量關(guān)鍵礦產(chǎn),比如稀土永磁材料之于新能源汽車電機(jī)、鋰之于動(dòng)力電池。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩甚至聲稱,“鋰和稀土很快將比石油和天然氣更重要”。能源轉(zhuǎn)型勢(shì)必制造新的資源依賴關(guān)系,主要工業(yè)國(guó)家為此紛紛未雨綢繆,布局關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略以護(hù)衛(wèi)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng),日益成為更廣闊的產(chǎn)業(yè)和地緣競(jìng)爭(zhēng)的重要環(huán)節(jié)。
▍能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵礦產(chǎn)
關(guān)鍵礦產(chǎn)(critical minerals)指在第四次工業(yè)革命中不可或缺的礦產(chǎn)資源,被廣泛運(yùn)用于先進(jìn)制造業(yè)、國(guó)防工業(yè)和可再生能源技術(shù)中。對(duì)于關(guān)鍵礦產(chǎn)的具體定義和何種礦產(chǎn)被列入“關(guān)鍵”名錄,各國(guó)定義有所不同,但都強(qiáng)調(diào)兩個(gè)基本要素:(1)事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展或國(guó)家安全的戰(zhàn)略性工業(yè)部門所需的礦產(chǎn);(2)具有高對(duì)外依存度和高供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的礦產(chǎn)。一個(gè)違反直覺的現(xiàn)象是,從資源儲(chǔ)量的角度來(lái)看,許多被歸入“關(guān)鍵礦產(chǎn)”范疇的礦物并不稀缺。一些被認(rèn)可為關(guān)鍵礦產(chǎn)的礦物元素應(yīng)用范圍十分廣泛,但是總消耗量有限,因此也常被稱為“工業(yè)味精”或“工業(yè)維生素”。以最先引發(fā)西方關(guān)切的稀土為例,稀土元素在地殼中豐度較大,全球探明儲(chǔ)量約為1.3億噸,但2022年全球礦產(chǎn)量?jī)H為30萬(wàn)噸、市場(chǎng)總價(jià)值約為100億美元,不到鐵礦的3%。關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略價(jià)值的凸顯,既有市場(chǎng)因素的推動(dòng),也有著深刻的地緣動(dòng)因。
首先是客觀需求的增長(zhǎng)。能源轉(zhuǎn)型使得工業(yè)國(guó)家的能源依賴從傳統(tǒng)能源逐漸轉(zhuǎn)向關(guān)鍵礦產(chǎn),這是關(guān)鍵礦產(chǎn)獲得“新石油”地位的基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)工業(yè)依靠石油、煤炭驅(qū)動(dòng)不同,低碳時(shí)代新工業(yè)的礦物密集型特征更加突出。清潔能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)需要投入大量特定礦產(chǎn),例如,電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的主要原材料包含鋰、鈷、鎳、錳等金屬元素,風(fēng)力渦輪機(jī)依賴稀土永磁體,太陽(yáng)能光伏板組件和電網(wǎng)擴(kuò)張則需要大量銅、鋁。與傳統(tǒng)工業(yè)相比,電動(dòng)汽車所需要的礦物資源是燃油汽車的6倍,而海上風(fēng)力發(fā)電廠是同規(guī)?;痣姀S的13倍。國(guó)際能源署2021年《世界能源展望報(bào)告》估算,為達(dá)到凈零排放目標(biāo),未來(lái)20年,清潔能源技術(shù)相關(guān)的礦物總需求將增加4倍,其中,電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池對(duì)礦產(chǎn)的需求增長(zhǎng)近30倍,風(fēng)能和光伏等可再生能源發(fā)電的礦物需求增長(zhǎng)近3倍。雖然技術(shù)路線更新會(huì)影響對(duì)特定礦物的需求數(shù)量,但并不能改變對(duì)關(guān)鍵礦物的總體需求不斷上升的趨勢(shì)。
其次,相較于傳統(tǒng)能源,關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈更集中。整體而言,關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈呈現(xiàn)三分天下的格局。西方國(guó)家依靠金融資本優(yōu)勢(shì),借大型跨國(guó)礦業(yè)企業(yè)控制著勘探-開采-加工技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)鏈上游,大部分產(chǎn)量出自少數(shù)資源國(guó)家,例如澳大利亞(鋰,46.9%)、印度尼西亞(鎳,48.8%)、剛果民主共和國(guó)(鈷,70%)、南非(鉑,73.6%)。中國(guó)憑借發(fā)達(dá)完備的重化工業(yè)體系,在產(chǎn)業(yè)鏈中下游占據(jù)重要地位:精煉鎳占全球產(chǎn)能的35%、碳酸鋰約60%、精煉鈷約70%、稀土近90%。這種高度集中的分工模式,是由關(guān)鍵礦產(chǎn)整體市場(chǎng)規(guī)模小、盈利能力有限的特征決定的。但近年來(lái),供應(yīng)鏈的地理集中開始明顯出現(xiàn)地緣政治風(fēng)險(xiǎn),包括新冠疫情大流行、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等外部沖擊和資源國(guó)有化、出口限制、貿(mào)易爭(zhēng)端等各類政策干擾。這使得部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)加劇。主要工業(yè)國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)的自給能力嚴(yán)重匱乏,因此尤其關(guān)心地緣政治對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的影響:日本2009年制定稀有金屬保障戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)“資源外交”的重要性,2020年《新國(guó)際資源戰(zhàn)略》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)國(guó)家對(duì)特定礦種的保障能力,并大幅提高了稀土儲(chǔ)備;歐盟2008年啟動(dòng)《原材料倡議》,2023年正式出臺(tái)《關(guān)鍵原材料法案》,為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定了多種行動(dòng)。2011年,美國(guó)能源部發(fā)布了第一份關(guān)鍵原材料的戰(zhàn)略性文件,此后在美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、能源部和國(guó)防部協(xié)作下,不斷完善關(guān)鍵礦產(chǎn)清單和行動(dòng)戰(zhàn)略。
最后是大國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的覺醒。雖然“減碳”和“供應(yīng)鏈去風(fēng)險(xiǎn)”話語(yǔ)經(jīng)常出現(xiàn)在圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的討論中,但西方關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的核心關(guān)切其實(shí)是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在綠色轉(zhuǎn)型加速的過(guò)程中,中國(guó)在電動(dòng)汽車、光伏等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車,并塑造了垂直整合、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。一些研究關(guān)鍵礦產(chǎn)與地緣政治關(guān)系的學(xué)者認(rèn)為,中國(guó)在稀土與鋰這兩種關(guān)鍵礦產(chǎn)上執(zhí)行了有效的產(chǎn)業(yè)政策,并通過(guò)“一帶一路”倡議推動(dòng)全球發(fā)展轉(zhuǎn)型,而西方國(guó)家過(guò)去普遍忽視資源戰(zhàn)略,并且缺乏協(xié)調(diào)的伙伴關(guān)系,可能會(huì)付出喪失全球經(jīng)濟(jì)和未來(lái)轉(zhuǎn)型主導(dǎo)地位的代價(jià)。在此情景下,依賴技術(shù)進(jìn)步或市場(chǎng)調(diào)節(jié)的傳統(tǒng)手段,已經(jīng)無(wú)法讓西方國(guó)家在新興產(chǎn)業(yè)中再次取得優(yōu)勢(shì)。美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)杰克·沙利文在2023年4月主題為“更新美國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)地位”的演講中,對(duì)正統(tǒng)的自由貿(mào)易政策予以嚴(yán)厲批評(píng),提出了在美國(guó)國(guó)內(nèi)奠定產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略基礎(chǔ)并據(jù)此重構(gòu)國(guó)際經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)外協(xié)調(diào)戰(zhàn)略。這表明了美國(guó)政策轉(zhuǎn)向的深度和廣度,也揭示了當(dāng)下關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)的基本思路和走向。
▍關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的內(nèi)與外
當(dāng)下,主要國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的主要?jiǎng)酉虬ń?zhàn)略儲(chǔ)備、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力和加強(qiáng)以“友岸外包”為特征的供應(yīng)鏈合作。
第一,建立關(guān)鍵礦產(chǎn)清單和戰(zhàn)略儲(chǔ)備。根據(jù)自身資源稟賦特征和在供應(yīng)鏈中的不同位置,美國(guó)最新公布的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單包含50種礦物,歐盟清單包含30種,日本清單包含34種,韓國(guó)清單包含33種,加拿大清單包含31種,澳大利亞清單包含26種。多數(shù)國(guó)家根據(jù)清單推進(jìn)了關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備,以在極端情況下保障特定戰(zhàn)略物資的短期供應(yīng)。美國(guó)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備以國(guó)防需求為主要導(dǎo)向,國(guó)防部?jī)?chǔ)備了總價(jià)值約8.88億美元的55種戰(zhàn)略和關(guān)鍵原材料,并于2022年追加1.25億美元撥款——這屬于30年來(lái)首次新增撥款,重點(diǎn)采購(gòu)半導(dǎo)體、稀土和儲(chǔ)能技術(shù)制造有關(guān)的材料。日本和韓國(guó)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備則更重視經(jīng)濟(jì)安全,兩國(guó)分別建立了60天和100天的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備目標(biāo),以應(yīng)對(duì)可能的供應(yīng)短缺。歐盟盡管一度提出建立關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略庫(kù)存,但2023年《關(guān)鍵原材料法案》最終放棄了歐盟層面戰(zhàn)略庫(kù)存的制度安排,而是提出了聯(lián)合采購(gòu)機(jī)制設(shè)想。
第二,重整產(chǎn)業(yè)政策。關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備對(duì)日常生產(chǎn)活動(dòng)的供給需求影響有限。主要國(guó)家引進(jìn)了更為寬泛的產(chǎn)業(yè)政策,目標(biāo)是增強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、加工、回收能力,打造垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈。以美國(guó)為例,特朗普?qǐng)?zhí)政期間,通過(guò)援引《國(guó)防安全法》,為關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目打開了聯(lián)邦資助之門,還利用《能源政策法》的創(chuàng)新技術(shù)貸款擔(dān)保條款,增加了美國(guó)能源部對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目的貸款擔(dān)保。拜登政府的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略延續(xù)了這些政策工具,并通過(guò)2022年《通脹削減法案》為滿足條件的關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目提供10%的長(zhǎng)期稅收抵免。排他性的補(bǔ)貼政策支持為美國(guó)本地礦業(yè)注入了新動(dòng)力。以美國(guó)全力推進(jìn)建設(shè)的稀土供應(yīng)鏈為例,美國(guó)唯一的稀土礦芒廷帕斯礦因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題數(shù)度關(guān)閉,2018年礦山重新啟動(dòng),目前約占全球稀土產(chǎn)量的15%。2020年以來(lái),礦山經(jīng)營(yíng)商MP Materials前后獲得政府4460萬(wàn)美元支持,以進(jìn)一步建立輕稀土分離和加工能力。MP Materials還計(jì)劃于得克薩斯州建設(shè)投資規(guī)模約7億美元的永磁工廠,為美國(guó)通用汽車公司供應(yīng)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需要的稀土永磁材料。由此,美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈被打造成一個(gè)“產(chǎn)業(yè)回流”的成功樣本。
第三,加強(qiáng)供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系。即使回流政策取得部分成果,以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代大規(guī)模進(jìn)口的策略在經(jīng)濟(jì)上并不可行。因此,一種以美國(guó)及其民主盟友為核心伙伴、以重要資源國(guó)為外圍合作對(duì)象的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)象開始出現(xiàn)。2022年6月,美國(guó)聯(lián)合主要西方盟友,發(fā)起被稱為“金屬北約”的“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”(MSP),旨在促進(jìn)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的公共和私人投資,另一重未直接言明的目標(biāo)則是削弱中國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位。MSP?既包括礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國(guó)(如加拿大和澳大利亞),也包括加工強(qiáng)國(guó)(如日本、韓國(guó)、芬蘭等),還包括消費(fèi)大國(guó)(如美國(guó)、日本、韓國(guó)和德國(guó)等),構(gòu)成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)十分明顯。MSP以及加拿大隨后牽頭發(fā)起的“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”,還通過(guò)提升關(guān)鍵礦產(chǎn)治理規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的話語(yǔ)權(quán)來(lái)制衡中國(guó)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)鏈的影響:在生產(chǎn)端,強(qiáng)調(diào)采礦實(shí)踐要符合最高的環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)標(biāo)準(zhǔn);在采購(gòu)端,要求企業(yè)對(duì)礦產(chǎn)開采和加工過(guò)程采取盡職調(diào)查,從而提高中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。
關(guān)鍵礦產(chǎn)議題經(jīng)由美國(guó)的大力倡導(dǎo),已經(jīng)彌漫到多邊和小多邊機(jī)制中。2023年4月G7部長(zhǎng)會(huì)議提出關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的“五點(diǎn)計(jì)劃”,包括進(jìn)行長(zhǎng)期供需預(yù)測(cè)、創(chuàng)建負(fù)責(zé)任的礦物供應(yīng)鏈、發(fā)展回收能力、促進(jìn)開發(fā)替代材料的創(chuàng)新以及為短期供應(yīng)中斷做好準(zhǔn)備。四方安全對(duì)話(QUAD)和印太經(jīng)濟(jì)框架(IPEF)的談判中也納入了關(guān)鍵礦產(chǎn)議題。今年正值印度擔(dān)任G20集團(tuán)輪值主席國(guó),印度正在積極推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)成為G20的重點(diǎn)議題。
在供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的協(xié)調(diào)上,正如杰克·沙利文所言,美國(guó)正在貿(mào)易領(lǐng)域采取不同于傳統(tǒng)自由貿(mào)易協(xié)定的“新方法”,以國(guó)內(nèi)政策為基礎(chǔ)來(lái)重塑國(guó)際經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系?!锻浵鳒p法案》規(guī)定,電動(dòng)汽車所使用的關(guān)鍵礦產(chǎn)來(lái)自與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家,可同等享受稅收抵免。但是,日本與歐盟被排除在了補(bǔ)貼范圍之外。2023年2月,日本與美國(guó)單獨(dú)簽訂加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的協(xié)議,以不征收關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)出口關(guān)稅的自由貿(mào)易協(xié)定方式,解決日本的稅收抵免優(yōu)惠資格問(wèn)題;歐盟近期也在爭(zhēng)取與美國(guó)達(dá)成類似協(xié)議。美國(guó)與澳大利亞簽訂的關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議,則特別承諾將澳大利亞添加為美國(guó)《國(guó)防生產(chǎn)法》規(guī)定的“國(guó)內(nèi)來(lái)源”,以便于促進(jìn)美英澳三邊安全伙伴關(guān)系(AUKUS)框架內(nèi)的合作。這些安排充滿“定制化”和排他性特征,初步完成了貿(mào)易伙伴間利益協(xié)調(diào)的作用,盡管是以政策復(fù)雜性為代價(jià)。
▍高成本的資源競(jìng)爭(zhēng)?
當(dāng)前,各國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和美國(guó)打造的關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟已初現(xiàn)雛形。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟面臨平衡地緣競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)安全、經(jīng)濟(jì)效益多重目標(biāo)的難題。
首先,關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟內(nèi)部存在利益分化。美國(guó)、歐盟、日本雖然都積極推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略,但各自側(cè)重點(diǎn)差異較大,對(duì)于供應(yīng)鏈“安全”的理解也因此產(chǎn)生微妙差異。美國(guó)戰(zhàn)略尤其關(guān)注對(duì)中國(guó)的資源依賴可能引發(fā)的地緣政治后果,在當(dāng)前美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治環(huán)境中,對(duì)中國(guó)的任何依賴在政治上都會(huì)被無(wú)限放大。歐盟和日本更關(guān)注保持工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,重要目標(biāo)是供應(yīng)鏈多元化,確保價(jià)格低廉且持續(xù)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。澳大利亞、加拿大等資源國(guó)家的戰(zhàn)略重點(diǎn)則在于如何從供應(yīng)鏈新體系中獲取更多資源利益,實(shí)現(xiàn)吸引投資、增加就業(yè)的長(zhǎng)期目標(biāo)。在綠色產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上,歐盟和美國(guó)的跨大西洋聯(lián)盟存在顯著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,拜登政府的《通脹削減法案》對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的本地含量要求、補(bǔ)貼和稅收抵免政策,就曾引發(fā)歐盟和日韓對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂,為此,歐盟公布高達(dá)2500億歐元的《綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃》,以回應(yīng)美國(guó)發(fā)起的補(bǔ)貼競(jìng)賽。
其次,圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的各項(xiàng)舉措,可能不足以為西方國(guó)家創(chuàng)造出足夠的供給。標(biāo)普公司評(píng)估了在《通脹削減法案》的刺激下鋰、鈷、鎳三種礦物的供需動(dòng)態(tài),情況表明,到2035年,鋰有可能滿足美國(guó)的需求,但是鎳和鈷的供應(yīng)將變得困難。約翰·霍普金斯大學(xué)凈零工業(yè)政策實(shí)驗(yàn)室一項(xiàng)包含14種關(guān)鍵礦物的評(píng)估發(fā)現(xiàn),在預(yù)設(shè)關(guān)鍵礦產(chǎn)采礦業(yè)長(zhǎng)期繁榮、能夠?qū)崿F(xiàn)增產(chǎn)的前提下,到2030年,僅靠民主聯(lián)盟內(nèi)部的生產(chǎn)潛力,鈷、石墨、鋰、鎳、銀、碲和錫等金屬將面臨嚴(yán)重短缺。礦產(chǎn)項(xiàng)目從勘探到投產(chǎn)的周期十分漫長(zhǎng),容易因短期的價(jià)格波動(dòng)而停滯,更不用說(shuō)在許多發(fā)達(dá)國(guó)家還面臨復(fù)雜的監(jiān)管、許可程序和環(huán)保主義挑戰(zhàn)。
最后,替代戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)效益不高。西方關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟希望盡量降低對(duì)中國(guó)的依賴,但中國(guó)在供應(yīng)鏈中有著不可替代的特殊位置。作為工業(yè)原料的“世界工廠”,中國(guó)是礦產(chǎn)資源的最大進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó),擁有全球最大規(guī)模的關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)能,不僅供給本土,也滿足世界各地的制造業(yè)需求;并且,由于在關(guān)鍵礦產(chǎn)及綠色技術(shù)產(chǎn)品方面的大規(guī)模產(chǎn)能帶來(lái)價(jià)格降低效應(yīng),中國(guó)在降低全球脫碳成本方面發(fā)揮著重要作用,將中國(guó)排斥出關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的代價(jià)十分高昂。例如,中國(guó)是鎵、鍺、硒、銦等稀散金屬的重要生產(chǎn)國(guó),這些金屬年產(chǎn)量不足千噸,但被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體材料和太陽(yáng)能電池中,部分還是國(guó)防工業(yè)的必需礦產(chǎn)。然而它們都屬于伴生礦,是中國(guó)在大規(guī)模生產(chǎn)銅、鋁等基礎(chǔ)工業(yè)金屬過(guò)程中的副產(chǎn)品,這意味著幾乎沒有經(jīng)濟(jì)上可行的替代戰(zhàn)略。
發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策同樣制約著關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟的成效。非洲、東南亞、拉美都具有豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備,當(dāng)下的關(guān)鍵礦產(chǎn)熱潮,為這些經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的資源國(guó)提供了發(fā)展的新砝碼。在關(guān)鍵礦產(chǎn)時(shí)代,資源民族主義有可能以產(chǎn)業(yè)政策的形式重新出現(xiàn),但這一次,資源國(guó)不再滿足于大宗商品繁榮的短期收益,而是將主要目標(biāo)定位為提升礦產(chǎn)附加值,進(jìn)一步發(fā)展礦產(chǎn)開采、加工甚至制造業(yè)下游產(chǎn)業(yè)能力,從而實(shí)現(xiàn)資源型現(xiàn)代化。印度尼西亞最早成功借鎳原礦出口禁令來(lái)發(fā)展本國(guó)鎳加工產(chǎn)業(yè),目前計(jì)劃進(jìn)一步發(fā)展電動(dòng)汽車和電池制造產(chǎn)業(yè)。在非洲,津巴布韋和納米比亞相繼禁止未加工的鋰礦出口,以獲得更多工業(yè)投資。這些最新變動(dòng),意味著對(duì)發(fā)展中國(guó)家的礦產(chǎn)綜合投資成本將大大提高。
盡管存在種種制約,當(dāng)下關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈變化的影響是深遠(yuǎn)的。西方重構(gòu)供應(yīng)鏈的努力缺乏平等參與的多邊主義安排,有可能促使關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈分化為互相競(jìng)爭(zhēng)的兩極循環(huán)體系。關(guān)鍵礦產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)博弈,將倒逼中國(guó)重新定位資源戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向,思考如何推動(dòng)建立更加公正、合理、穩(wěn)定、普惠的全球資源秩序。