中國儲能網(wǎng)訊：近日，億緯鋰能接受投資者調(diào)研，回答了關(guān)于儲能行業(yè)的展望、電芯技術(shù)趨勢等問題。
相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)判，15萬元/噸的碳酸鋰價格是一個分水嶺，低于此對電池整體成本影響很小。
儲能方面，大尺寸、高容量電芯以及大型儲能系統(tǒng)將是未來市場的主流方向。與此同時，鈉離子電池循環(huán)壽命和性能方面表現(xiàn)出非常好的競爭力，未來可能在大型儲能場合大范圍應(yīng)用。
1、儲能電池方面，朝大尺寸、高容量方向發(fā)展具有較高確定性。
公司率先在業(yè)內(nèi)推出5MWh的系統(tǒng)，相比原先3.44MWh的儲能產(chǎn)品，單Wh成本有一定幅度的下降。且性能也會更好。公司堅信5MWh集裝箱和大型儲能系統(tǒng)是未來市場的主流方向。
此外，鈉離子電池在560的體系之下，循環(huán)壽命和性能方面表現(xiàn)出非常好的競爭力，未來可能在大型儲能場合大范圍應(yīng)用。
2、儲能行業(yè)增速預(yù)計會加快。
鋰電池呈現(xiàn)三條業(yè)務(wù)主線，分別是億緯創(chuàng)能的鋰原電池、圓柱電池及小型鋰離子電池，億緯動力的方形鐵鋰電池、方形三元電池、軟包三元電池、大圓柱電池、模組、BMS、電池系統(tǒng)，以及億緯儲能的大鐵鋰電池、方形鐵鋰電池、圓柱鐵鋰電池。
基于主機廠給公司的需求計劃及公司自身對于行業(yè)發(fā)展的判斷，我們認(rèn)為明年電車銷量的增速預(yù)計在20~30%，電車銷量的整體基數(shù)已經(jīng)很大。儲能行業(yè)的增速預(yù)計會加快，因為電池價格下降到目前位置已經(jīng)具備較好的經(jīng)濟性。海外市場對于儲能的需求預(yù)期還會保持較高的增長。
3、行業(yè)未來比拼的是戰(zhàn)略能力、技術(shù)創(chuàng)新能力及質(zhì)量水平。
從今年三季度開始，預(yù)計第四季度，鋰電池行業(yè)預(yù)計達(dá)到更加理性和良性的發(fā)展階段。總體看，行業(yè)分化今年就會到來，好的會更好，不能盈利的企業(yè)可能將面臨更加艱難的處境。
公司認(rèn)為，行業(yè)未來拼的是戰(zhàn)略能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和質(zhì)量水平，和其他因素的關(guān)系并不大。
4、碳酸鋰的價格走勢。
碳酸鋰價格在15萬/噸及以下時，對電池成本已經(jīng)不再具有決定性的影響，對電池整體成本的影響很小。
當(dāng)公司擁有每年2~3萬噸碳酸鋰的產(chǎn)量時，可以應(yīng)對極端價格走勢帶來的負(fù)面影響。
當(dāng)前碳酸鋰期貨市場已經(jīng)建立，供應(yīng)的規(guī)劃變得清晰，碳酸鋰價格波動的影響越來越小，所以在今年或者明年，行業(yè)將會變得愈發(fā)健康。以往碳酸鋰價格不確定性大、波動劇烈的影響將會逐漸消除，目前是大家拼綜合能力的時候。
5、未來的技術(shù)方向。
新科技產(chǎn)品方面，公司更高質(zhì)量的金屬二次電池，在行業(yè)內(nèi)的水平應(yīng)該是最高的。這類電池產(chǎn)品應(yīng)用于飛行器上，在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域公司與業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已形成合作。
公司在堿性質(zhì)子膜上的研究達(dá)到國內(nèi)最高水平，并且在做基于堿性質(zhì)子交換膜的電解水裝置。
完整調(diào)研內(nèi)容如下：
一、董事長劉金成博士介紹公司發(fā)展成果及未來展望
董事長劉金成博士發(fā)表主題分享，從多維度展示公司近年來發(fā)展取得的成果及對未來的展望。
1、走出自己的技術(shù)路線。動力電池方面，公司對動力電池產(chǎn)品未來發(fā)展方向的判斷是正確的，特別是乘用車領(lǐng)域。大圓柱電池及其系統(tǒng)將是未來的主流產(chǎn)品之一，特別是在中高端電池領(lǐng)域。公司大圓柱電池業(yè)務(wù)推進進度在國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品已經(jīng)開始裝車，已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化的銷售。
儲能電池方面，朝大尺寸、高容量方向發(fā)展具有較高確定性。公司率先在業(yè)內(nèi)推出5MWh的系統(tǒng)，相比原先3.44MWh的儲能產(chǎn)品，單Wh成本有一定幅度的下降。且更大的尺寸使得電芯的單位成本在下降，性能也會更好。公司堅信5MWh集裝箱和大型儲能系統(tǒng)是未來市場的主流方向。此外，鈉離子電池在560的體系之下，循環(huán)壽命和性能方面表現(xiàn)出非常好的競爭力，未來可能在大型儲能場合大范圍應(yīng)用。
新科技產(chǎn)品方面，公司更高質(zhì)量的金屬二次電池，在行業(yè)內(nèi)的水平應(yīng)該是最高的。這類電池產(chǎn)品應(yīng)用于飛行器上，在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域公司與業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已形成合作。公司在堿性質(zhì)子膜上的研究達(dá)到國內(nèi)最高水平，并且在做基于堿性質(zhì)子交換膜的電解水裝置。
公司研究院目前已有5200多人的團隊，專注鋰電池研發(fā)，人力、實驗室等資源得到充分保證。所以公司在行業(yè)內(nèi)推進上述產(chǎn)品和技術(shù)的進展較快。
2、按照汽車流程管理質(zhì)量。公司認(rèn)為技術(shù)能力決定市場競爭力，目前成本因素已不再是決定性的，因為最終產(chǎn)品方案能否在客戶那里被認(rèn)可，是由技術(shù)和質(zhì)量決定的。公司獲得了多個客戶的A級或100分的質(zhì)量評價。
3、梯次市場結(jié)構(gòu)，客戶遍及全球。公司持續(xù)不斷拓展國內(nèi)及海外客戶，與全球知名企業(yè)建立合作關(guān)系。目前已經(jīng)形成不同梯次的市場結(jié)構(gòu)，客戶遍及全球。梯次市場結(jié)構(gòu)以乘用車為例，分為高端性能車、傳統(tǒng)豪華車、新勢力等，形成梯形穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
4、戰(zhàn)略供應(yīng)鏈相互賦能。公司與戰(zhàn)略供應(yīng)鏈之間已經(jīng)逐漸達(dá)到相互賦能的階段。在產(chǎn)業(yè)鏈中的合資公司基本上已建成投產(chǎn)，優(yōu)勢在今年已逐步顯現(xiàn)。
5、數(shù)字化制造持續(xù)升級。公司使用數(shù)字孿生技術(shù)，在生產(chǎn)線數(shù)字化設(shè)計好之后，通過數(shù)字化的方式模擬運行。通過采取這種方式，新工廠的產(chǎn)線能在短時間達(dá)到高水平的運行。另外，數(shù)字制造中心生產(chǎn)的電池，在向客戶提交產(chǎn)品的同時會提交整個電池的數(shù)據(jù)流，客戶可以通過數(shù)據(jù)包判斷出電池的符合性，這是未來數(shù)字化制造的發(fā)展方向。
6、發(fā)展就是不斷超越，進步就是超越自己。公司在各個板塊不斷進行超越，鋰原及消費電池板塊持續(xù)超越優(yōu)秀行業(yè)參與者，動力電池板塊，躋身國內(nèi)市占率前四，儲能電池板塊位列全球前三。憑借公司目前在技術(shù)及生產(chǎn)線的準(zhǔn)備，公司有信心再升級。公司認(rèn)為最大的競爭對手就是自己，我們跟自己比，把自己做得更好。
7、雖然辛苦但還穩(wěn)健，呈現(xiàn)三條業(yè)務(wù)主線。公司現(xiàn)在的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系共有三條線，分別是億緯創(chuàng)能的鋰原電池、圓柱電池及小型鋰離子電池，億緯動力的方形鐵鋰電池、方形三元電池、軟包三元電池、大圓柱電池、模組、BMS、電池系統(tǒng)，以及億緯儲能的大鐵鋰電池、方形鐵鋰電池、圓柱鐵鋰電池。與同行相比，這樣做比較辛苦，但是經(jīng)過多年發(fā)展，三條業(yè)務(wù)線都居于行業(yè)領(lǐng)先水平。
二、管理層回答投資者提問
問題一：請問對于鋰電池行業(yè)拐點的看法。
回復(fù)：從今年三季度開始，預(yù)計第四季度，鋰電池行業(yè)預(yù)計達(dá)到更加理性和良性的發(fā)展階段?？傮w看，行業(yè)分化今年就會到來，好的會更好，不能盈利的企業(yè)可能將面臨更加艱難的處境。無法取得盈利的企業(yè)，其存在價值會持續(xù)下降。當(dāng)前階段，電池企業(yè)需要做到高質(zhì)量發(fā)展，去拼技術(shù)、拼質(zhì)量、拼效率、拼數(shù)字化，這才是良性的發(fā)展方式。
問題二：如何看待儲能市場的價格競爭？
回復(fù)：價格競爭一定是有的，但僅存在于部分企業(yè)之中。億緯將遵照自身發(fā)展戰(zhàn)略，擺脫低水平的競爭。公司通過創(chuàng)新的技術(shù)方案和高質(zhì)量的產(chǎn)品去爭取更好的市場，服務(wù)更高質(zhì)量的客戶。只會降價而不具備產(chǎn)品、技術(shù)持續(xù)迭代能力的公司，無法長久躋身更好的市場競爭中去。
問題三：公司在歐美海外建廠的成本及競爭力如何？
回復(fù)：經(jīng)過公司的大致測算，建廠的成本中，土地價格與國內(nèi)相比差別不大，工廠的建設(shè)成本相對較高，在歐美建廠涉及設(shè)備認(rèn)證，成本會有抬升。但上述因素對產(chǎn)品單位成本的影響并不巨大，真正影響產(chǎn)品成本的因素是材料價格，如上游供應(yīng)鏈能同步到當(dāng)?shù)鼗蚋浇ソ◤S，對材料成本的控制會有積極影響。另外，動力電池的規(guī)模很大，在規(guī)模效應(yīng)下如果產(chǎn)品的良品率能夠處于高水平，那么也可以達(dá)到滿意的盈利水平。
問題四：大圓柱電池產(chǎn)品未來生產(chǎn)交付的預(yù)期節(jié)奏？
回復(fù)：公司第一條大圓柱產(chǎn)線已經(jīng)建成，預(yù)計年底會新增2條產(chǎn)線，共建成3條線，合計20GWh產(chǎn)能。今年會在1~2個客戶那里實現(xiàn)批量生產(chǎn)交付，明年下半年出貨規(guī)模會明顯增加，預(yù)計2025年開始進行大規(guī)模的生產(chǎn)交付。
大圓柱電池代表了行業(yè)的發(fā)展方向，公司在行業(yè)內(nèi)先行一步，實現(xiàn)量產(chǎn)；46系列大圓柱電池目前已經(jīng)有較大的市場影響力。
問題五：鋰電池企業(yè)未來盈利狀況展望。
回復(fù)：我們認(rèn)為，持續(xù)不盈利的企業(yè)在未來將不具備價值，鋰電池企業(yè)必須盈利，否則生產(chǎn)沒有意義。鋰電行業(yè)中，每家公司的盈利能力和行業(yè)沒有太大關(guān)系，與自身經(jīng)營能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平、低成本融資能力有關(guān)。公司認(rèn)為，行業(yè)未來拼的是戰(zhàn)略能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和質(zhì)量水平，和其他因素的關(guān)系并不大。
問題六：公司對于產(chǎn)業(yè)鏈一體化的看法。
回復(fù)：當(dāng)前階段，公司尚未充分的去運營產(chǎn)業(yè)鏈上游的相關(guān)項目。當(dāng)公司能夠充分消化產(chǎn)業(yè)鏈合資公司釋放的產(chǎn)能時，一定可以節(jié)約成本。今年某些時段，公司的某些主材合資公司因為材料價格大幅波動，對盈利能力產(chǎn)生了擾動。目前來看，最困難的時期已經(jīng)過去，公司認(rèn)為其在下半年的盈利狀況會回歸常態(tài)。布局合資公司除了價格因素外，還有質(zhì)量保障能力的考慮。公司的相關(guān)人員可以在合資公司深度參與生產(chǎn)線的管理，可以對供貨的交付質(zhì)量、交付時間、物流成本等進行有效控制。
問題七：碳酸鋰價格對鋰電池成本的影響。
回復(fù)：碳酸鋰價格在15萬/噸及以下時，對電池成本已經(jīng)不再具有決定性的影響，對電池整體成本的影響很小。當(dāng)公司擁有每年2~3萬噸碳酸鋰的產(chǎn)量時，可以應(yīng)對極端價格走勢帶來的負(fù)面影響。
當(dāng)前碳酸鋰期貨市場已經(jīng)建立，供應(yīng)的規(guī)劃變得清晰，碳酸鋰價格波動的影響越來越小，所以在今年或者明年，行業(yè)將會變得愈發(fā)健康。以往碳酸鋰價格不確定性大、波動劇烈的影響將會逐漸消除，目前是大家拼綜合能力的時候。
問題八：與寶馬的合作是否只交付46系大圓柱電池？
回復(fù)：不止交付大圓柱，目前正在交付三元方形電池。公司不僅僅做大圓柱電池產(chǎn)品，只是因為公司認(rèn)為大圓柱電池代表未來的技術(shù)方向，我們希望走出自己的技術(shù)路線，并不意味著我們其他產(chǎn)品做的不好。
問題九：公司北美建廠的產(chǎn)品是用于商用車嗎？
回復(fù)：公司與戴姆勒卡車、康明斯、佩卡四方擬合資在美國建設(shè)動力電池項目，持有合資公司10%的股權(quán)。合資公司生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于北美商用車領(lǐng)域，合作伙伴將成為合資公司的主要客戶，并將購買全部或絕大部分產(chǎn)品。佩卡和戴姆勒卡車兩大主機廠在當(dāng)?shù)鼐哂蓄I(lǐng)先的市場地位，占據(jù)美國7-8級重卡市場約70%的市場份額。
合作伙伴的行業(yè)地位及選擇公司作為三方的重要合作伙伴，是對公司技術(shù)能力、運營能力的高度認(rèn)可，利于公司持續(xù)鞏固和提升競爭力和國際化水平，是公司完善全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。
問題十：請問公司對2024年動力及儲能市場的需求增速的判斷？
回復(fù)：基于主機廠給公司的需求計劃及公司自身對于行業(yè)發(fā)展的判斷，我們認(rèn)為明年電車銷量的增速預(yù)計在20~30%，電車銷量的整體基數(shù)已經(jīng)很大。儲能行業(yè)的增速預(yù)計會加快，因為電池價格下降到目前位置已經(jīng)具備較好的經(jīng)濟性。海外市場對于儲能的需求預(yù)期還會保持較高的增長。
問題十一：對磷酸錳鐵鋰技術(shù)的看法？
回復(fù)：通過公司的研究顯示，用某種方式將磷酸鐵鋰和錳鐵鋰進行搭配使用，將會使得產(chǎn)品性能變得更好。億緯現(xiàn)在的技術(shù)方案相對已經(jīng)比較成熟，公司認(rèn)為其具有非常好的商業(yè)價值。
問題十二：公司近期及遠(yuǎn)期動力市場的市占率目標(biāo)是多少？
回復(fù)：今年公司的目標(biāo)是實現(xiàn)5%的國內(nèi)動力電池市場占有率；長遠(yuǎn)目標(biāo)是達(dá)到10%的全球市占率，其中歐洲市場的市占率達(dá)到20%。
